Ukrainian Organic Agri: через тернии к звездам (АПК-Информ: ИТОГИ №12 (66))

Источник

АПК-Информ

1218

На сегодняшний день Украина находится на 4 месте в рейтинге импортеров органической сельхозпродукции в ЕС, но действительно ли этот показатель так хорош? По данным эксперта, Украина по объему продаж органической продукции не находится даже в ТОП-10. Почему так происходит и почему Украина до сих пор недостаточно идентифицировала себя на мировом рынке как производитель и экспортер органической продукции? Почему импортеры хотят больше потреблять наше сырье, а не продукт с добавленной стоимостью, какие преграды существуют, и как украинским производителям поднять свою «планку» на мировом и внутреннем рынках, в интервью с Сергеем Галашевским, директором ООО «Органик Стандарт».

 

ООО «Органик Стандарт» - первый украинский орган сертификации, осуществляющий инспекцию и сертификацию органического производства, был создан в рамках украинско-швейцарского проекта «Органическая сертификация и развитие органического рынка в Украине» в 2007 году.

Сейчас компания осуществляет сертификацию органического производства во всех регионах Украины, а также в Казахстане, Молдове и Республике Беларусь.

 

- Сергей, какие тенденции отмечаются на мировом органическом рынке в последние годы и какое место занимает Украина?

- На сегодняшний день можно отметить, что глобальный органический рынок стабильно растет, но не очень стремительно – в последние 20 лет от 7 до 15% в год. Но такая мировая тенденция мне очень нравится. В этом росте доля Украины очень маленькая, но можно отметить другие показатели. Например, Украина является поставщиком №4 органической продукции в ЕС, выше нас только Китай, Доминиканская Республика, Эквадор, но в последних двух доля почти такая же, как и у Украины. По сути, мы держимся между этими странами. Объемы измеряются в тысячах тонн, и если у Доминиканы, Эквадора эти тонны – это бананы, ананасы и т.д., то мы предлагаем преимущественно кукурузу, пшеницу, сою и другие зерновые и масличные. Поэтому мы действительно находимся на 4 месте в рейтинге мировых производителей и экспортеров органической сельхозпродукции, а если рассмотреть по-другому, Украина №1 на Европейском континенте. Среди стран постсоветского пространства мы значительно опережаем Россию и Казахстан, но, учитывая тенденции на рынках этих стран в последние годы, они постепенно становятся очень опасными конкурентами для нас.

 

- Как в целом выглядит география экспорта органик из Украины и спрос у импортеров – больше на сырье или продукцию с добавленной стоимостью?

- В структуре украинского экспорта в страны ЕС – это около 270 тыс. тонн в год – большая часть приходится на зерновые. Но экспортировать много и дешево не так уж престижно. Учитывая специфику рынка, на самом деле мы не находимся даже в ТОП-10 по объему продаж, то есть по тоннажу мы на 4 месте, а по выручке даже не в десятке. С одной стороны, есть хорошие показатели торговли, и это, вроде бы, повод для поздравлений, а с другой стороны, это не очень хорошо, потому что получается, что мы торгуем дешевым сырьем…

 

Объемы импорта органической с/х продукции в ЕС  (по стране происхождения)
Страна Объем, тонн %
1 Китай 415 243 12,7
2 Эквадор 278 475 8,5
3 Доминиканская Республика 274 599 8,4
4 Украина 266 741 8,2
5 Турция 264 218 8,1
6 Перу 207 274 6,4
7 США 170 753 5,2
8 ОАЭ 127 806 3,9
9 Индия 125 807 3,9
10 Бразилия 72 353 2,2
  Другие (105) 1 055 262 32,4
  Всего 3 258 532 100

Источник: система TRACES (данные за 2018 г.)

 

Объемы импорта органической с/х продукции в ЕС из Украины 
  Категория продуктов (согласно CN кодам) Объем, тонн %
1 Зерновые, за исключением пшеницы и риса  114 201 42,8
2 Пшеница 75 971 28,5
3 Семена и плоды масличных культур, за исключением сои  28 773 10,8
4 Соя  13 269 5
5 Фрукты, свежие и сушеные 12 955 4,9
6 Фруктовые соки  5 947 2,2
7 Продукция мукомольно-крупяной промышленности 3 922 1,5
8 Овощи свежие, охлажденные или сушеные 3 552 1,3
9 Жмых/шрот  2 564 1
10 Другое  5 586 2,1
  Всего 266 741 100

Источник: система TRACES (данные за 2018 г.)

 

Кроме ЕС достаточно большие поставки органических сельхозкультур происходят в Северную Америку, но они больше покупают не зерновые, а подсолнечное масло, сою и др. Если говорить отдельно об органической сое, то ее экспорт из Украины растет, но ожидается, что в этом и следующем году спрос замедлится и цены могут немного снизиться, потому что в ЕС несколько лет назад были инициированы проекты, направленные на увеличение собственного производства, в частности выращивание сои. Но, по мнению экспертов, со временем рынок вернется в обычное русло.

Страны Азии – это третий основной покупатель украинской органической продукции. Если отдельно говорить о Китае, то единичные отправки в страну есть, но когда речь идет преимущественно не о сырье, а переработанной продукции, в том числе готовой к реализации конечному потребителю. В то же время многие эксперты прогнозируют рост органического рынка Китая и соответственно увеличение экспорта в эту страну.

 

ТОП-10 стран-импортеров украинской органической продукции в мире
  Страна Объем, тонн (оценочный) Стоимость, тыс. долл. (оценочная)
1 Нидерланды 105 000 30 500
2 Швейцария 55 800 15 000
3 США 53 000 25 000
4 Германия 31 000 21 000
5 Литва 29 300 7 500
6 Италия 26 200 11000
7 Австрия 20 000 13 500
8 Грузия 12 000 2 500
9 Франция 11 000 5 700
10 Великобритания 8 700 2 000
  Всего 390 000 157 149

 

ТОП-10 экспортируемых органических продуктов из Украины
  Продукт Объем, тонн (оценочный) Стоимость, тыс. долл. (оценочная)
1 Кукуруза 150 000 30 600
2 Пшеница 90 000 25 000
3 Соя 60 200 28 000
4 Подсолнечник 20 700 10 000
5 Масло подсолнечное 11 300 10 500
6 Рапс 8 600 5 500
7 Яблочный концентрат 5 600 8 500
8 Черника замороженная 5 500 12 200
9 Спельта 5 100 2 300
10 Яблоки 4 500 1 120

Источник: рыночное исследование Органик Стандарт

 

В целом в структуре органического экспорта доля продукции с добавленной стоимостью растет. Например, экспортируется органическое мороженое из Украины в ЕС и страны Азии, молочная продукция в Объединенные Арабские Эмираты, но это еще небольшие объемы. Растет экспорт переработанных овощей и фруктов. Среди продуктов переработки зерна Украина наращивает экспорт переработанных проса и овса, в частности пшена и овсяных хлопьев. Это те продукты, объемы экспорта которых превышают тысячу тонн. Это не такая большая цифра по сравнению с показателями экспорта неорганической продукции, но она постепенно растет, и украинские поставщики настроены увеличивать ее.

Сейчас действуют так называемые дополнительные меры контроля, которые внедрены Комиссией ЕС по отношению к Украине с 2015 г. после большого скандала, связанного с поставками органического жмыха украинского происхождения со значительными остатками пестицидов. Были введены санкции на проверку почти всей линейки органических продуктов из Украины, куда были внесены в том числе гречиха, овес, просо и продукты их переработки. Это влияло как на себестоимость продукции (дополнительная сертификация и т.п.) в Украине, так и на ее импорт. Ведь дополнительные меры контроля действуют зеркально и при импорте, т.е. нужно обеспечить отбор образцов, проведение испытаний, и некоторые импортеры не хотели этим заниматься не только из соображений дополнительной стоимости, но и затрат времени и усилий на организацию и обеспечение данных процессов.

Но в этом году удалось достичь некоторых договоренностей относительно дополнительного контроля украинских органических продуктов и сократить перечень продукции, которая будет проходить дополнительную проверку на остатки пестицидов, в частности были исключены лекарственные травы и дикорастущая продукция.

 

- Мы больше говорили об экспорте органической зерновой группы и сои. Наряду с этим, Украина производит органическое подсолнечное масло. Как складывается ситуация с продвижением на мировой рынок данного продукта?

- Подсолнечное масло является переработанным органическим продуктом №1 по объему экспорта из Украины, оценочный объем экспорта составил более 11 тыс. тонн в 2018 году. Но, в отличие от многих других продуктов, основные объемы отгружаются преимущественно в США, тем не менее, отмечается также экспорт в ЕС и страны Азии. По моему мнению, данный продукт имеет перспективы, кроме того, существует стабильный спрос на подсолнечный жмых. Однозначно нужно заниматься продвижением органического подсолнечного масла из Украины.

 

- Если остатки пестицидов являются такой насущной проблемой для органических производителей, как минимизировать их попадание, и как команда «Органик стандарт» контролирует этот процесс?

- В рамках процесса сертификации и организации контроля мы согласно стандартам ЕС осуществляем проверку продукции на остатки пестицидов. У наших около 600 подконтрольных органических операторов могут отбираться образцы зеленой массы с поля, сельскохозяйственного сырья, готовой продукции, воска, меда, иногда почвы и складской пыли. Ежегодно мы проводим более 1000 испытаний, и конечно при такой массе исследований мы будем сталкиваться с остатками пестицидов, и оценочно – это около 10% случаев.

Если продукт содержит остатки пестицидов, то нужно провести расследование и выяснить, откуда они взялись. В частности, довольно часто пестициды попадают с продуктами не в результате намеренного действия, а вообще с другими факторами, например, историческим загрязнением (ДДТ), натуральное содержание (натуральные бромиды, попадающие из почвы), продукты, используемые для очистки (хлораты), косметические средства и т.п., наличие которых обычно не является нарушением (в пределах, допустимых пищевым законодательством).

Иногда выявляются пестициды, но те, которые, например, свидетельствуют о том, что оператор не злоупотреблял этим, а просто он находится в такой среде, где невозможно, в частности, исключить перенос из соседних и даже отдаленных полей воздушными массами, в то же время современные лабораторные методы настолько чувствительны, что могут определять очень незначительное присутствие пестицидов. В частности, мы часто сталкиваемся с глифосатом – это такое вещество, которое распространяется и через воду, почву, воздух, в том числе с соседних полей. И довольно часто мы находим его в тех культурах, где его вообще нет смысла использовать.

Также мы сталкиваемся очень часто со средствами защиты, применяемыми во время хранения, это более 10% случаев. Такой случай может означать две вещи – или оператор нарушал требования стандарта и использовал неразрешенные пестициды для того, чтобы контролировать вредителей, или оператор не нарушал требования стандарта, используя пестициды в пустом складе, но достаточно его не очистил. Также могут быть случаи, когда оператор использовал склад, в котором ранее много лет велась неорганическая деятельность, что способствовало накоплению значительного количества остатков пестицидов, в частности в складской пыли, на стенах, полу. Были случаи, когда мы находили в складской пыли по 20-30 пестицидов одновременно. Конечно, такое складское помещение требует тщательной очистки и подготовки к хранению продукции.

Говорят, «умела готовить, но не умела подавать». Если делать выводы относительно различных случаев, можно сказать, что производители умеют вырастить, но не умеют сохранить урожай от рисков и в качественном состоянии. То есть из тех случаев есть вещи, которые вообще не имеют отношения к органическому производству, есть которые обусловлены не ошибкой оператора, а окружающей средой. Но все же в большинстве это те обстоятельства, которые появились в результате недостаточной организации складской деятельности. В то же время случаи нарушений правил оператором, к сожалению, также существуют.

Возможный способ для оператора уберечь органическую продукцию от попадания запрещенных веществ – это бесконтактное профессионально организованное хранение в специальной таре, мешках, емкостях и т.п.

 

- Значит, вопрос хранения, поставки и в целом логистической инфраструктуры в развитии органического рынка является очень важным и влияет на общие показатели экспорта.

- Во время ведения контроля за органическим производством мы оцениваем риски на различных его этапах, в частности цепь поставки продукции. Конечно, самый безопасный вариант поставки, не рискованный с точки зрения возможных смешиваний и загрязнений – это транспортировка упакованного и запломбированного груза (например, в биг-бегах) от хозяйства (места производства) прямо к покупателю (обычно автомобильным транспортом). Также возможны варианты контейнерных отправок, главное, чтобы продукция была упакована и, соответственно, отсутствовали риски смешения или контаминации неразрешенными веществами. Конечно, наиболее рискованным является вариант экспорта насыпью, в частности в трюмах, но наши клиенты довольно редко используют этот вариант. Они в основном экспортируют в биг-бегах автомобильным транспортом или в контейнерах. Продукты переработки экспортируются в бумажных мешках.

К сожалению, Украина себя еще недостаточно идентифицировала на мировом рынке как узнаваемый поставщик органической продукции, и поэтому отгрузки тех же овсяных хлопьев в упаковке для конечного потребителя, маркированные торговой маркой производителя, пока еще не поставляются в страны-импортеры. Пока еще остается стереотип, связанный с Украиной как с поставщиком дешевого сырья в большом количестве. Это все происходит потому, что именно эта репутация формировалась много лет. А вот, например, репутация, что Украина поставщик №1 органического пшена в ЭС, - уже тоже закреплена, но пришла только около 5 лет назад. Но опять же пока на уровне упакованного мешка, который попадает к конечному потребителю уже под другой торговой маркой, расфасованный в меньшую тару.

 

- На протяжении всей беседы мы возвращаемся к органическим продуктам переработки. По Вашему мнению, какую новую нишу на этом рынке могла бы занять Украина?

- Я считаю, что Украина могла бы держать нишу кормов. Ведь страна является важным поставщиком сырья для кормов, так почему мы не можем делать многокомпонентные корма уже здесь, а не везти сырье, чтобы их делали там?!

 

- В Украине органический рынок растет. А как стремительно растет количество новых операторов и расширяются земельные участки под органическое производство?

- Количество органических операторов постоянно растет минимум на 10% ежегодно, а это почти 100 новых операторов в год. Количество земель не растет, остается примерно на том же уровне, а иногда немного падает. Почему так происходит? Потому что очень много среди новых операторов мелкоземельных, то есть это малые производители ягод или пчеловоды, проходящие сертификацию, как правило, без своих земельных участков.

Хотя есть такая ориентировочная цель, и, по моему мнению, она довольно адекватная и реальная, достигнуть значения 1% земель под органическим производством от общего количества земель с/х назначения. Рынок земли мог бы стать одним из факторов, способствующих ее достижению. Я не эксперт рынка земли, но точно знаю, если оператор был бы владельцем своей земли, то желание заниматься именно этим производством росло бы. Поскольку органическое производство означало бы долговременный стратегический подход и заботу о земле. Поэтому собственность однозначно усиливает желание заниматься органическим производством.

 

- Как Вы можете прокомментировать законодательную базу органического рынка в Украине?

- Нужна сильная законодательная база, ведь закон определяет правила игры. Кроме того, если брать ТОП-10 стран-поставщиков органической продукции в ЕС, то среди списка этих стран только у Украины не внедрен закон. Если закон не работает, соответственно, такая страна автоматически оценивается как более рискованная, потому что нет государственного надзора и контроля. То есть все понимают, что ей надо уделять больше внимания, и это я постоянно слышу от международных специалистов.

На сегодня, пока закон еще не внедрен, в Украине нет ни одного оператора, который соответствовал бы ему. В то же время как закон заработает, все производители, стремящиеся называть себя органическими, должны ему соответствовать. Защищенным является и термин «органический продукт», его можно будет использовать, только если продукция соответствует Закону. Кстати, Закон предусматривает урегулирование маркировки импортируемой органической продукции в Украину.

 

- Мы с Вами обсудили много интересных вопросов. По Вашему мнению, какие шаги нужно сделать Украине для более стремительного развития органического рынка?

- Действительно уменьшить факторы риска. По моему мнению, важный месседж относительно этого – в Украине должен развиваться внутренний рынок, потому что это сигнал для стран-покупателей относительно рискованности рынка. Когда страна сама потребляет органические продукты, она менее рискованная как поставщик.

Внутренний рынок в Украине постепенно развивается, и это хорошо видно по полкам супермаркетов. Мы делали анализ органической продукции на внутреннем рынке по разным категориям. Можно сделать вывод, что, по крайней мере, в городе Киев у нас достаточное присутствие на рынке органических производителей. Если делать оценку внутреннего рынка, объем реализации в 2018 году составил свыше 600 млн грн (без импортированной продукции), и наибольший процент приходится именно на молочную продукцию (около 75%). На втором месте бакалейная продукция (около 17%).

Также важно минимизировать риски цепи поставки. Сейчас уже есть определенные попытки по организации сугубо органической перевалки в портах, без угрозы смешения и контаминации продукции. Я думаю, это очень правильный путь, который уменьшит риски. И как только уменьшатся риски на разных уровнях – в частности законодательном и логистическом, улучшится и репутация Украины.

 

Подготовила Елена Чередниченко

Реклама

Вход