Экспорт на малой воде: ключевые тренды сезона-2019/20

Источник

АПК-Информ

672

Динамично развивающийся агросектор Украины диктует изменения, требуя развития и максимальной эффективности на каждом этапе: от выращивания той или иной культуры до оптимизации всех звеньев логистической цепи и инфраструктурных мощностей. Так, вопреки ряду сложностей, за последние 10 лет Мариуполь стал абсолютным лидером по темпам среднегодового прироста перевалки сельскохозяйственной продукции, несмотря на относительно небольшие объемы в сравнении с глубокой водой.

О состоянии и перспективах украинского экспортного рынка в Приазовском регионе, а также о ключевых особенностях первой половины 2019/20 МГ в таких аспектах, как качество урожая, география экспорта, фитосанитарные требования импортеров, перевалка, а также наземная и морская логистика, ИА «АПК-Информ» побеседовал с ТОП-менеджерами компаний, входящих в UTA GROUP.

 

UTA GROUP – группа компаний зернового бизнеса, находящаяся под управлением Мариупольской Инвестиционной Группы, обеспечивающая весь цикл логистики в агросекторе Восточной Украины, оптимизируя процессы на каждом этапе – от производителя до конечного покупателя. В UTA GROUP входят компании: «УТА Логистик», «УкрТрансАгро», «СвитАгроТрейд», «Маритайм Логистикс» и «Мартлет».

 

Особенности сезона-2019/20

 

Павел Плотников,

генеральный директор «УкрТрансАгро», директор «УТА Логистик»

«УТА Логистик» - современная специализированная логистическая компания, основным направлением деятельности которой является перевозка различных видов зерновых и масличных грузов, а также продуктов их переработки собственным и наемным автотранспортом.

«УкрТрансАгро» - современный зерноперевалочный комплекс в украинской акватории Азовского моря. Компания предоставляет услуги по перевалке, накоплению, хранению и отгрузке на морские суда, а также экспедирование и таможенное оформление зерновых и масличных культур.



- По Вашим оценкам, возросла ли роль Азовского региона в масштабах страны за последнее время? Как оцениваете его перспективы?

- На фоне постоянно растущего производства зерновых в Украине Азовский регион, непосредственно принимающий участие в экспорте зерновых, играет важную роль. Можно сказать, что это единственные морские ворота для фермеров Донецкой и Луганской областей, через которые они могут экспортировать выращенный урожай, не теряя в цене на логистику.

И поскольку одним из направлений миссии нашей группы (МИГ) является повышение промышленно-транспортного и социального потенциала г. Мариуполь и Азовского региона, то мы однозначно видим положительные перспективы работы в нашем регионе и будем продолжать его развивать.

 

- Какие особенности с начала сезона были характерны для Азовского региона в отношении валового сбора и структуры отгрузок, наземной логистики и тарифов?

- Среди особенностей можно отметить качество зерна урожая 2019 года, а именно, высокое содержание белка, что повлекло за собой изменение структуры экспорта – значительное увеличение объема поставок в Турцию и Ливан. Например, нашей компанией было отправлено в Турцию 102 тыс. тонн и в Ливан 44 тыс. тонн, доля остальных стран составила 44%. Также рекордный урожай увеличил нагрузку на все компании почти в 2 раза, что послужило испытанием для них.

Ставки перевалки в этом сезоне особо не изменились. В начале сезона ставки наземной логистики были на пике цены, в сентябре-октябре они снизились на 30% и продолжали снижаться до уровня «спрос-предложение».

 

Наземная логистика

- Ключевым вызовом для украинского аграрного бизнеса уже не первый год является вопрос логистики (особенно ж/д), что не столь ощутимо в Азовском регионе, где львиная доля грузов перевозится автотранспортом. С учетом тенденции наращивания сельхозпроизводства и соответственно экспорта как для вашей компании прошли пиковые периоды сезона?

- С начала сезона наш терминал принял 50 вагонов (для сравнения: доля ж/д вагонов в завозе до 2015 года составляла 20%). Доля автотранспорта в завозе агропродукции на терминал составила практически 100%. В пиковые периоды значительную роль в оптимизации процесса завоза грузов на терминал сыграло наличие в компании экспертов по логистике (сотрудники компании «УТА Логистик»), которые помогли справиться с нагрузкой, правильно распределяя потоки автотранспорта – используя распределительную площадку для управления очередью. Собственным транспортом компании «УТА Логистик» было перевезено 24 тыс. тонн агропродукции.

- В прошлом году вы начали активно работать над получением статуса «маршрутного терминала» с целью диверсификации поставок. Удалось ли добиться поставленной цели?

- В начале сезона-2019/20 многие линейные элеваторы Донецкой области потеряли возможность отгружать ж/д вагоны, не имея статуса маршрутных элеваторов. Для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность и соответствовать текущим реалиям и требованиям рынка, «Укртрансагро» в октябре оформил всю необходимую документацию, что подтвердило его техническую возможность обрабатывать маршрут как на отгрузку, так и приемку, благодаря чему получил статус маршрутного элеватора. Поскольку ж/д станции «Мариуполь-порт» также была присвоена 1 категория по работе с маршрутами (наивысшая категория, позволяющая обрабатывать до 15 маршрутов в месяц), мы планируем с помощью данной модели увеличить объемы перевалки грузов, предоставив своим клиентам дополнительные логистические возможности. Активно развивать данное направление планируем в следующем сезоне.

 

Достижения и планы

- Каким выдался 2019 год для вашей компании? Каких успехов удалось достичь и с какими сложностями довелось столкнуться?

- 2019 год выдался для нашей компании урожайным как на события, так и на объемы обрабатываемой продукции. В 2019 году группа компаний зернового бизнеса Мариупольской Инвестиционной Группы (объединенные названием UTA Group) расширила спектр предоставляемых услуг по двум направлениям – в сторону торговли агропродукцией (приобретение компании «СвитАгроТрейд») и в сторону развития морской логистики (оказание услуг коммерческого менеджмента судна). Появление в группе компании «СвитАгроТрейд» позволило предоставлять клиентам полный комплекс услуг, начиная от закупки зерновых у производителя до экспорта зерновых культур, что приводит к сокращению количества посредников и обеспечивает возможность получения большей прибыли для производителя.

Также нельзя не отметить рекордный урожай зерновой продукции в 2019 году, что одновременно принес и успехи, и сложности для компании. За первый квартал 2019/20 МГ наша компания обработала 265 тыс. тонн зерновых, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Однако высокая урожайность принесла определенную сложность в связи с ранним сбором и одновременным вывозом агропродукции, что привело к загруженности терминала. Но, несмотря на эти проблемы, мы смогли правильно организовать работу по всем звеньям цепочки, а именно: расширили складские мощности до 80 тыс. тонн, арендуя складские помещения, использовали квотирование и регулирование входящего автотранспорта на терминал. Все это позволило увеличить оборачиваемость терминала и минимизировать негативное влияние на операционную деятельность.

 

- «УкрТрансАгро» и «УТА Логистик» в 2018/19 МГ обработали почти 0,5 млн тонн грузов. На какие показатели планируете выйти по итогам текущего сезона?

- В данный момент компания «УкрТрансАгро» уже перевыполнила фактический показатель прошлого сезона – обработано более 500 тыс. тонн (пшеница – 82%, кукуруза – 10%, другие – 8%). В планах у наших компаний закончить сезон с объемом перевалки 700 тыс. тонн агропродукции.

 

- Поделитесь планами компании на 2020 год.

- В планах на второе полугодие маркетингового сезона – сохранение темпов отгрузки на экспорт агропродукции. С целью увеличения загрузки перевалочных мощностей и развития дополнительной услуги для клиентов мы планируем осуществлять импорт грузов, а именно – минеральных удобрений. Также в этот период основной вектор компании будет направлен на производителей агропродукции восточного региона с целью формирования и укрепления партнерских отношений с ними. Ну и, конечно, планируем провести наш юбилейный пятый Агро Форум (смеется).

- В прошлом сезоне вами был реализован инновационный проект – проведена опытно-промышленная эксплуатация нового программного обеспечения с целью снижения затрат и повышения качества предоставляемых услуг. Как оцениваете его эффективность?

- Сегодня агробизнес будущего, который хочет быть успешным и эффективным, очень зависит от технологий для управления бизнес-процессами и информацией. Без применения IT-решений невозможно обеспечить повышение эффективности всех процессов и соответственно рост производительности деятельности компании. Для достижения стратегических целей UTA Group и возникла необходимость в разработке Единого информационного пространства, которое обеспечит управление информацией в ходе бизнес-процессов зернового бизнеса при экспорте агропродукции. Программное обеспечение LAB Technology позволило обеспечить прозрачность и контролируемость хода бизнес-процессов зернового бизнеса UTA Group, а также повысить прогнозируемость результатов предоставления услуг клиентам. Была проведена опытно-промышленная эксплуатация данного ПО при погрузке зерновых со склада на судно с морского причала. В планах компании тестирование данного ПО на других бизнес-процессах работы терминала.

 

- С целью предоставления клиентам полного комплекса услуг, а также создания антикризисного рычага в области закупок зерновых культур в интересах ключевых клиентов зернового бизнеса Мариупольской Инвестиционной Группы в преддверии 2019/20 МГ группа приобрела новый актив «СВИТ АГРО ТРЕЙД». Поделитесь основными результатами в данном направлении.

- Да, действительно, придерживаясь стратегии вертикальной интеграции и охвата всей логистической цепочки, зерновая группа МИГ пополнилась компанией «СвитАгроТрейд». На момент приобретения основной целью компании была закупка зерновых непосредственно у производителей, тем самым обеспечивая дополнительный поток поступления груза на терминал «УкрТрансАгро». Однако при разработке ключевых векторов развития компании, общаясь с производителями, выявляя их «боли» и используя опыт зарубежных компаний, было определено еще одно дополнительное, но достаточно важное направление – предоставление консультационных услуг производителям.



Развитие агропроизводства

 

 

 

 

 

 

Артем Мазный,

директор «СВИТ АГРО ТРЕЙД»

«СвитАгроТрейд» - компания, которая занимается закупкой и экспортом зерновых культур непосредственно от производителя.

 

 

- Прокомментируйте ситуацию с качеством зерновых и масличных культур урожая-2019 по сравнению с предыдущим.

- Урожай 2019 года характеризовался высоким качеством пшеницы, почти все зерно было высокобелковым (12+). Единственным отличием фуражной пшеницы от продовольственной было наличие укусов клопа-черепашки и соответственно низкий уровень клейковины. Соотношение продовольственной пшеницы к фуражной было 80/20. Данная особенность качества зерна и повлияла на увеличение экспортных отгрузок в Турцию.

Если говорить о качестве кукурузы, то 90% зерновой, завозимой на «УкрТрансАгро», была повышенной влажности и подвергалась сушке непосредственно на терминале.

- В преддверии 2019/20 МГ вы совместно с компанией HARVEAST запустили Программу поддержки и развития фермеров юго-восточных регионов Украины. Расскажите подробнее о данной программе и результатах ее внедрения?

- В преддверии нового сезона наша компания совместно с HARVEAST провела совместное крупное бизнес-мероприятие с презентацией партнерской программы поддержки и развития фермеров восточных регионов Украины, что стало первым шагом информирования производителей о возможности получения комплекса услуг в едином консультационном центре. Сейчас идет глубокая проработка данной программы совместно с производителями с целью выработки оптимальной организации процесса, возможности привлечения финансирования, изучения профильных направлений агрономики.

Но не можем не похвастаться первым практическим шагом в данном направлении. Уже с февраля т.г. компания «Свит Агро Трейд» имеет возможность предоставлять дополнительную услугу фермерам – финансирование по форвардной программе.

 

Обработка грузов

 

 

 

 

 

 

 

Денис Лаврищев,

директор «Мартлет»

«Мартлет» - оператор, проводящий фумигацию грузов на судах в морских портах Украины.

 

 

- Учитывая периодически вводимые ужесточения фитосанитарных требований основных импортеров, насколько трудоемким становится процесс обработки грузов?

- Ужесточение требований импортеров, в том числе и по фитосанитарным процедурам, можно разделить на две части. С одной стороны, большая часть требований не так ужесточается, как делается акцент на деталях. Любой из импортеров заинтересован в получении качественной продукции, и вполне правильно в этом направлении постоянно информировать поставщиков о своих требованиях. А мы как поставщики часто воспринимаем это как ужесточение требований, и это проблема, т.к. ранее импортеры закрывали глаза на недочеты, а теперь в ужесточающей конкуренции растет внимание к поставляемой продукции. С другой стороны, действительно есть ужесточение фитосанитарных требований, но они являются инструментом воздействия на рынок и построения барьеров при импорте продукции. Например, Индия каждые полгода пролонгирует разрешение импорта продукции, не обработанной бромистым метилом. Формально они выдвигают свои требования и их же приостанавливают, но во всем мире использование этого фумиганта уже давно запрещено и применение таких веществ неактуально.

Как такового усложнения процесса обработки грузов не происходит, но усложняются процессы коммуникации с импортерами в плане разъяснения методов обработки и их эффективности.

Практика работы в этом сезоне показала, что наиболее эффективным методом достижения лояльности импортеров является аккредитация компании в международных ассоциациях. Для нашей компании таким стал аудит экспертами GAFTA по стандарту фумигации. Введение этого стандарта вызвало высокий интерес среди экспортеров Украины и прошло достаточно безболезненно ввиду того, что профильные предприятия внимательно и вовремя отреагировали на грядущие изменения.

- Ежегодно компания «Мартлет» проводит все новые и более специфические виды обработки грузов. Чем обусловлены нетрадиционные требования импортеров к обработке? Насколько они затратны и целесообразны?

- Рынок не стоит на месте и ищет новые направления сбыта урожая. В этой ситуации фумигационные компании не столько приносят новые веяния на рынок, сколько адаптируются под тенденции развития рынка. Как правило, требования импортеров клиенты готовы выполнять за дополнительную плату. В этом году мы планируем расширить спектр услуг в области фитосанитарии. Новые услуги действительно требуют больших финансовых вложений, а также поиска креативных решений. Но, несмотря на все это, такие решения – часть нашей стратегии работы с клиентами.



Морская логистика

 

 

 

 

Антон Шапран,

директор «Маритайм Логистикс»

«Маритайм Логистикс» - компания, предоставляющая услуги морской логистики, агентирование судов.

 

 

- Если говорить о еще одном направлении деятельности группы, то в августе 2019 г. компания «Маритайм Логистикс» начала оказывать услуги коммерческого менеджмента судна для нового клиента. Какие преимущества это дает компании?

- В рамках работы в UTA Group компания «Маритайм Логистикс» предоставляет услуги агентирования для судов, заходящих под погрузку в «УкрТрансАгро». В начале 2019/20 МГ по запросу одного из клиентов UTA Group подобрать судно в тайм-чартер нами был найден подходящий вариант, в результате чего с августа 2019 года дополнительно к услугам агентирования мы начали предоставлять услуги коммерческого менеджмента флота. Расширение перечня услуг для клиентов UTA Group позволяет улучшить, а иногда и удешевить морскую составляющую логистики за счет большего владения информацией и контроля судов, что, безусловно, является преимуществом для компании. В планах у нашей компании увеличение количества флота как путем привлечения инвестирования для строительства новых судов, так и путем аренды или управления флотом других судовладельцев или фрахтователей в случае тайм-чартера.

- Какие изменения произошли в этом секторе за последние годы? Насколько введение Керченского моста и периодически проводимые досмотры повлияли на желание судовладельцев работать в акватории Азовского моря и на стоимость фрахта?

- Желание судовладельцев работать в акватории Азовского моря не пропало, однако различные события, связанные со строительством Керченского моста (установка пролета, ограничивающего суда по высоте; военный конфликт между ВМС РФ и Украины; появление проверок при проходе пролива), заставляли судовладельцев ситуативно повышать фрахт.

Устоявшийся диапазон фрахтовых ставок за предыдущие несколько лет из Мариуполя в Египет для партии 10 тыс. тонн составляет 19-22 USD/т. В 2018/19 МГ среднегодовая ставка по этому направлению была 27 USD/т, что было обусловлено ситуативным ростом фрахта в связи с проверкой судов властями РФ в Керченском проливе и военным конфликтом в конце 2018 года.

 

Если сравнивать ставки на 10 тыс. тонн из Мариуполя и 30 тыс. тонн из Николаева в Египет, то в 2016/17, 2017/18 МГ устоявшаяся разница была в пределах 5 USD/т, а в период обострения ситуации (проверки + военный конфликт) в конце 2018 года она дошла до 15 USD/т.

В данный момент ситуация стабилизировалась, и разница в ставке между Азовским и Черным морем Украины близка к историческому значению, и судовладельцы успешно работают в акватории Азовского моря.

Но, учитывая «особенности» ледовых сборов в Азовском море, в порту Мариуполь, что уже исторически сложилось, в течение февраля взымается обязательный ледовый сбор, даже если нет ни льда, ни снега, ни мороза. И это делает Мариуполь менее конкурентным в сравнении с Бердянском и снижает интерес грузоотправителей и судовладельцев к работе в этот период. Но это уже совсем другая история…

 

- Какие особенности с начала сезона были характерны для Азовского региона в отношении морской логистики и стоимости фрахта?

- Если говорить о морской логистике, то в сравнении с первым кварталом 2018/19 МГ фрахтовая ставка на 5000, 7000 и 10000 тонн в начале текущего сезона была выше на 1-2 USD, но уже в конце квартала уровень ставок по трем партиям был ниже на 2 USD, чем в предыдущем сезоне. Такой ценовой диапазон обусловлен исторически и наблюдался на протяжении последних лет. Данная тенденция могла изменяться только под влиянием внешних факторов, которые приводились ранее.

Направление

Ставки в первом квартале 2018/19 МГ, USD

Ставки в первом квартале 2019/20 МГ, USD

06.07.2018

03.08.2018

07.09.2018

05.07.2019

02.08.2019

06.09.2019

Мариуполь – Мраморное море, 5000

15

18

17

17

17

15

Мариуполь – Мраморное море, 7000

15

18

17

17

17

15

Мариуполь – Мраморное море, 10000

14

16

16

15

15

14



В целом, в начале текущего сезона погода способствовала быстрым проверкам в Керченском проливе властями РФ, что положительно повлияло на интерес судовладельцев к работе в нашем регионе. Продолжительность проверки занимала не более суток. В осенний период, когда учащается ветреная погода, из-за невозможности проводить проверку при ветре более 9 м/с простои судов в проливе начали увеличиваться, при этом проводка судов, следующих в порты РФ, проводилась при ветре до 14 м/с и без досмотра.

Такие разовые погодные факторы существенно не влияют на рост фрахтовой ставки, они больше зависят от конъюнктуры рынка, но вот на оптимальной работе терминала отражаются. Сбивается очередность постановки судов и иногда происходит «затоваривание» терминала, особенно в начале сезона, когда идет активное перемещение и экспорт зерновых.



 

Подготовила Анна Танская

Реклама

Вход