Украине нужен конкурентный рынок удобрений (АПК-Информ: ИТОГИ №03 (69))

Источник

АПК-Информ

1743

 

В последнее время участники агропромышленного комплекса Украины не без интереса наблюдают за изменениями на рынке удобрений. И наблюдать есть за чем: действия правительства, позиция национального производителя, растущий перечень поставщиков импортных удобрений на украинский рынок и многое другое. Больше о состоянии агрохимической отрасли Украины АПК-Информ рассказал глава Ассоциации производителей, импортеров и трейдеров агрохимии, директор по коммерции и развитию UTK BLAUchem «УТК ХимАльянс» Сергей Рубан.

 

Сергей, как Вы оцениваете рынок удобрений в Украине? Как он трансформировался в свете событий последних лет?

Никакой особой трансформации не произошло. В настоящий момент мы имеем уход некоторого количества игроков с рынка и возвращение на определенное время национального производителя. И то, и другое происходит не потому, что так повелел рынок, или для этого были объективные обстоятельства, а так сложились внешние условия. И не более того.

 

Три основных изменения, которые можно четко выделить:

 

  • Рост роли импортеров – закономерен на текущем этапе

 

Либерализация разрешительной системы позволила импортерам ввозить продукцию по привлекательным для рынка ценам. Как бы того кому-то ни хотелось, данный процесс остановить уже невозможно. По большому счету, ситуация не уникальна. С определенными нюансами так работает почти весь цивилизованный мир. Прошел сертификацию – имеешь право поставлять продукцию на рынок. Регламенты ЕС на сегодня являются наиболее характерным примером такого подхода. Другой вопрос – экономические барьеры и споры в рамках торговых организаций. Ни одна страна с рыночной экономикой не является самообеспечивающей себя всеми видами удобрений. Импорт присутствует даже в регионах с глубоким профицитом собственного производства.

Рост объемов удобрений, поставляемых импортерами, – лишь небольшой этап развития украинского агрохимического рынка. В погоне за маржинальностью трейдеры отыскали за рубежом товарный ресурс, который не могли получить внутри страны. Но бум импортных поставок вскоре сойдет на нет. Количество импортеров стабилизируется. Откроются представительства наиболее конкурентоспособных зарубежных поставщиков. Уже сейчас основная перспективна агрохимического трейдинга сместилась в сегмент собственного производства и симбиоза продаж с финансовыми услугами. При этом доля импортной продукции на рынке будет оставаться значительной. И она будет продолжать играть стабилизирующую и регулирующую функцию, усиливая конкуренцию отечественным поставщикам.

 

  • Санкции против российских производителей – оправданная мера в условиях войны

 

Ограничения на российскую продукцию начались еще до войны. И дело не в политике. Часть (но не все) российских экспортеров формировали второй полюс монополизации украинского рынка, зачастую используя не вполне рыночные методы и преференции, полученные от российского государства. Их доля стремительно росла и в перспективе могла трансформироваться в монополию. Поэтому санкции против российских химиков стали благом для развития украинского рынка удобрений. Уход россиян с украинского рынка был уравновешен либерализацией импорта из других источников и снижением цен на природный газ.

Однако тотальный запрет на импорт удобрений – это тоже не лучший выход. Поэтому наступит этап, когда вслед за Крымом российские химики вернутся в Украину. Главным вопросом тогда станет государственная политика поддержки честной конкуренции. Украине нужен конкурентный рынок удобрений – это вопрос выживания наших аграриев.

 

  • Деградация внутреннего производства

 

Если оставить в стороне вопрос уничтожения отраслевой науки и образования, недостаточных инвестиций в существующие производственные мощности, ликвидацию производства целых товарных групп, остаются менее очевидные, но от того не менее болезненные темы.

Затягивание принятия отечественных стандартов, аналогичных европейскому законодательству REACH, имеет глубокие последствия для отрасли. Сейчас под одним товарным наименованием могут выпускаться два совершенно различных по свойствам удобрения/агрохимиката. При этом речь не о прямой фальсификации продукта, а скорее о подмене понятий. Фактически в каждом случае потребители должны самостоятельно оценивать состав приобретаемого продукта и технологию его производства.

Важнейшей проблемой становится примитивизация производства. Химия – высокотехнологичная отрасль. Но производство удобрений требует высокого уровня оборудования и персонала. Сложные техпроцессы в условиях Украины становятся нерентабельными. Поэтому можно пересчитать по пальцам введение новых мощностей, способных на большее, чем просто приготовление формуляций из готовых приобретаемых на рынке компонентов.

Химия требует постоянного обновления мощностей. Мир ушел вперед, а у нас нет ни средств, ни целесообразности проводить необходимые мероприятия, которые позволили бы национальной промышленности перейти на уровень лучших мировых образцов. И дело не в злом умысле олигархов. Наше законодательство, как и бизнес-атмосфера, никак не способствовали долгосрочным глобальным инвестициям. Украине нужна индустриальная политика, а по факту со стороны правительства химики почти не видят осмысленных действий. По крайней мере позитивных.

 

Насколько украинские фермеры, а также производители удобрений адаптировались к подобным изменениям?

Украинские фермеры могут достаточно быстро менять свои подходы к работе. Конечно, мелкий фермер не имеет больших денег, чтобы изменить агротехнологию, закупить какую-то новую технику. Сейчас, к примеру, наблюдается активизация модернизации техники под внесение жидких удобрений. В основном это происходит в крупных агрохолдингах и средних хозяйствах. Чего боится наше фермерское сообщество, так это каких-то шоковых изменений. А если рынок можно предсказать, то будет возможность к ним подготовиться, сделать какие-то запасы, изменить технологию и прочее.

В глобальном смысле аграрию все равно, откуда получать необходимую продукцию. Не все равно как раз нашему государству, ведь это влияет на экономику, на промышленность. Аграрный сектор без промышленности существовать не может, поскольку тогда внешние игроки начинают диктовать свои условия на внутреннем рынке. Вынужден в который раз акцентировать внимание на простом факте – аграрный сектор никогда и нигде не выступал фактором экономического роста и прорывных изменений. Лишь промышленность стимулирует развитие науки и новых технологий, которые являются драйверами современной экономики. До тех пор, пока аграрный сектор не станет вновь агропромышленным, позитивных изменений не будет.

 

По Вашим оценкам, насколько готовы аграрии (относительно обеспеченности необходимыми удобрениями) к посевной-2020?

– Честно, не слышал о каких-то проблемах с недостачей продукции «на здесь и сейчас». Есть локальный дефицит, связанный с одной простой вещью. В первой половине 2019 года, в ожидании тотального эмбарго против российских импортеров, наши трейдерские компании сделали определенные накопления, чтобы спокойно пройти этот период. Но, начиная с августа, на ситуацию повлияло сразу несколько факторов. Первое – это падение мировой конъюнктуры на аграрную продукцию, когда аграрии не смогли продать свою продукцию с определенной себестоимостью по желаемой цене, и в некоторых случаях она вовсе осталась нереализованной. Вторым фактором стала смена правительства, которое предложило свой вектор развития страны, в т.ч. и введение рынка земли. Произошла ревальвация гривни, что привело к тому, что старые поставки накопленной продукции стали еще более невыгодны для поставщиков. Третьим фактором считаю необходимость накопления денег фермерами для покупки земли, ввиду чего они во втором полугодии мало закупали удобрений.

По косвенным факторам видно, что на рынке достаточно удобрений, однако сколько реально было закуплено фермерами, остается вопросом. Я предполагаю, что в прошлом году падение потребления составило не менее 25% по отношению к аналогичному показателю 2018 года.

Стоит отметить, что часть трейдеров активно предоставляли удобрения в вынужденный кредит. Намного проще было отдать продукцию аграрию под выплату в будущем, нежели она оставалась бы на складах, ухудшая свою экономику и, главное, – качество.

Пассивно в отношении закупок удобрений украинские фермеры вели себя до января т.г. После чего, видя приостановку земельной реформы и готовясь к посевной кампании, они активизировались. Причем закупались наиболее массовые позиции, в т.ч. аммиачная селитра, которая всегда в фаворе. С данной активизацией закупок немного увеличились цены на удобрения, которые до этого постепенно снижались. Сейчас рост цен минимален, но он уже значит, что активность на рынке увеличивается, потребительская способность наших аграриев возвращается, финансирование также. Можно сказать, что сейчас рынок активен.

Очередной виток девальвации с 10 марта подстегнул спрос на удобрения, но вряд ли высокий спрос продлится долго. Мировая экономика вошла в зону турбулентности, и как это скажется на ценах аграрной продукции, остается открытым вопросом.

 

Как изменение климата в Украине влияет на использование удобрений фермерами?

Зима, которая у нас была, может привести к очень негативным последствиям. Например, снижение количества продуктивной влаги в поверхностном слое почвы приведет к тому, что часть генетического потенциала растений не будет реализована. И сколько бы ни было внесено традиционных удобрений, они не сыграют существенной роли. Необходимо рассматривать изменение технологий. К примеру, тенденция перехода от твердых удобрений к жидким прослеживается уже достаточно четко. Жидкие удобрения позволяют работать даже в тех условиях, когда увлажнение почвы намного ниже необходимого. Как я отмечал ранее, многие хозяйства уже либо испытывают данную технологию на ограниченной площади, либо применяют ее в промышленных масштабах. Фермеры переходят на подкормку растений жидким азотом, жидким фосфором, по калию другая ситуация, однако, думаю, в жидком виде он также будет вноситься.

Также теплая зима поспособствовала тому, что количество болезней и вредителей, вероятнее всего, существенно вырастет. Соответственно необходимость агрохимической поддержки также увеличится. Так что аграриям придется вкладывать финансовый ресурс и в данное направление. Будем надеяться, что в Украине уже не будет заморозков.

 

Как будет меняться цена на удобрения в Украине, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию? Какие еще факторы оказывают влияние на формирование цен на удобрения?

В январе-феврале аграрии осваивали тот ресурс, который был доступен на рынке. Цены удерживались на сравнительно низком уровне. Рост спроса привел к незначительному повышению цен. Но основной рост ожидается с изменением курса национальной валюты. Мировые цены пока стабильны. Как быстро на них скажется снижение объемов мировой торговли и цен на газ, загадывать тяжело. Полагаю, это уже не повлияет на весенний сезон закупки удобрений в Украине. Дефицита удобрений в Украине нет.

 

По Вашему мнению, есть ли сейчас в Украине монополия на рынке удобрений? Назовите крупнейших производителей основных удобрений, какую долю рынка они занимают?

– Ранее монопольное положение на украинском рынке азотной группы удобрений по всем канонам занимали предприятия группы Osthem. Складывалось это объективно потому, что все предприятия были переданы в одни руки. Сделать ничего в этом плане было нельзя, разве что не разрешать монополизировать рынок с точки зрения производственных мощностей. А поскольку это было сделано, группа Osthem, как и любой бизнесмен, использовала данное положение как могла и как хотела, к сожалению, иногда в негативном для рынка ключе. Но хочу отметить, что применение санкций к национальной промышленности, что могло бы привести к остановке ее работы, было бы еще хуже, нежели тот монополизм, который был. С открытием украинского рынка для иностранных поставщиков удобрений (в лице импортеров) национальный производитель получил адекватного оппонента. При этом через некоторое время монополист начал жаловаться на то, что его вытесняют с внутреннего рынка, с чем я категорически не согласен. Конечно, национальный производитель должен иметь какие-то внутренние преференции, налоговые льготы, доступ к дешевому сырью. Европейские производители не имеют никаких внутренних дотаций на производство и экспорт данной продукции, в отличие от РФ. Цена, которая складывалась на рынке, была объективной. При этом Osthem сейчас ведет достаточно активную информационную политику, убеждая всех в том, что национальную промышленность «давят». Они требуют запретить импорт и дать зеленый свет национальной промышленности. Ссылаются, в частности, они и на то, что в последнее время снизились цены на минеральные удобрения, приписывая данную заслугу себе, хотя произошло это, как я уже говорил, по совершенно объективным причинам.

Если вдруг будет введено какое-то квотирование или ограничение ввоза удобрений в Украину, которого так добивается Osthem, тогда мы сможем сказать, что рынок снова монополизирован. Ведь альтернативы предприятиям данной группы всего две: «Днепр Азот» и ОПЗ. И ни одна из них не может быть противовесом такому монстру, как Osthem. Конечно, данная группа – достаточно эффективная организация, в которой работают профессионалы, и она действительно может полностью закрыть по позиции азотных удобрений внутренний рынок. А вот как она при этом будет выстраивать ценовую, сбытовую политику, каким образом будет бороться с прослойкой трейдеров, не знаю, однако ожидания от этого самые негативные.

Радует то, что в правительстве, и особенно со стороны аграрного лобби, понимают, что монополизм ни к чему хорошему не приведет, что необходимо любой ценой сохранить конкурентный рынок.

 

Беседовала Юлия Шевченко

Реклама

Вход