Мукомольный рынок Украины: предпочтения потребителей меняются, производители подстраиваются (АПК-Информ: ИТОГИ №09 (75)

Источник

АПК-Информ

1543

 

Сокращение населения в Украине, изменение потребительских предпочтений и рост теневого производства – ключевые факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на трансформацию украинского рынка муки. Чтобы понять, насколько успешно адаптируются представители данного сектора к новым реалиям, какие вызовы их ожидают и какие цели преследуют украинские мукомолы в такой нелегкий период экономической и политической нестабильности, АПК-Информ поговорил с главой правления ОО «Мукомолы Украины» Родионом Рыбчинским.

 

 

- Родион Станиславович, одним из первых фактов, который Вы представили в своем докладе в рамках конференции «GMD Conference 2020: Summer Edition» в Одессе, была оценка так называемого «серого» рынка муки в Украине на уровне 20-30%. Как изменяется его доля в общем производстве? Почему, по Вашему мнению, до сих пор в Украине не предпринимаются меры для ее уменьшения? Что в целом это обозначает для рынка?

 

- Указанная цифра – коллективная дооценка участников рынка зернопереработки, сделанная в том числе на основании оценок украинских хлебопеков. Страдают ли от такого количества теневого производства основные игроки мукомольного рынка? Конечно. В первую очередь, «серая» мука производится на тех мощностях, которые официально показываются как неработающие вовсе или работающие, но малоинтенсивные. При этом закупка зерна в подавляющем большинстве идет за наличные средства, как и последующая реализация продукции. Соответственно, емкость рынка вследствие всего этого уменьшается для реализации промышленных производителей, которые платят налоги, заработную плату и т.п. Конечно, этот вопрос достаточно серьезно беспокоит всех участников рынка, которые работают официально, т.к. часть мукомолов живет в каком-то ином мире. Почему над решением данной ситуации не работают представители власти, не знаю. Особенно, если учитывать, что на протяжении последних нескольких лет на всех этажах власти – налоговых инспекциях, Минфине – озвучиваются достаточно существенные суммы тех убытков, которые несет наша страна от серого рынка зерна и сельхозпродукции в целом. Цифрами власть апеллирует, и работать над их уменьшением также должна она. К сожалению, существование уже много лет данной проблемы и отсутствие ее решения означает только то, что отдельные государственные институции не состоятельны в борьбе с этим процессом или они же эти процессы и возглавляют. Как в поговорке: «Не можешь прекратить безобразие – возглавь его». Процветание серого рынка в Украине – не вопрос экономики предприятий или отрасли, это вопрос политический, системообразующий, и ответ на него надо искать не у общественных организаций, а на Печерских холмах.

 

Процветание «серого» рынка в Украине – вопрос политический, системообразующий

 

- Переходя к более приятной теме, расскажите, насколько мукомолов порадовало качество и количество мукомольной пшеницы урожая-2020, ведь перед уборочными работами ожидания были не лучшие?

 

- Действительно, еще в мае – начале июня наши ожидания относительно качества урожая пшеницы текущего года были пессимистичные. Они были связаны, в первую очередь, с неблагоприятными погодными условиями – высокими температурами, засухой, которые привели к потере урожая в южном регионе Украины. Ситуацию с сохранившимися посевами улучшили дожди. На сегодняшний день практически все качественные параметры зерна не вызывают опасения. К примеру, если смотреть на качественные параметры пшеницы с разделением по классам (без учета влаги, зерна, поврежденного клопом-черепашкой, и с учетом рекомендуемых требований внеклассообразующим W), то мы увидим значительно возросшую долю пшеницы 1 класса – до более 10% всего урожая. Пшеницы 2 класса зафиксировано на 1,8% меньше, чем в прошлом году, 3 класса – на 2,3%, 4-го – на 6%. Обусловлено это, с одной стороны, увеличением количества пшеницы 1 класса. С другой же стороны, доля нестандартного зерна в урожае-2020 выросла более чем на 10% (4,5% – в прошлом году). Что касается других показателей пшеницы, то средняя натура в т.г. на уровне 791 г/л (780 – в прошлом году), число падения – 367 (372), массовая доля белка – 12,89% (12,58), клейковина – 27,2% (26,1), сила муки – 232 Дж (218). Все это дает хорошие предпосылки для производства качественной муки. Большее опасение у мукомолов на сегодняшний день вызывает не качество пшеницы, а ее цена , которая ввиду уменьшения доли фуражной зерновой существенно выросла. Экспортерам необходимо выполнить свои контракты, которые по объективным причинам не были выполнены. При этом, если и мукомолам включаться в ценовую гонку по закупке зерна, то рынок получит высокую себестоимость муки, ведь, как известно, стоимость сырья в ней занимает от 88% до 91%. Все это, в конечном счете, повлияет на стоимость готовой мучной продукции.

Конечно, из цельной картины качества пшеницы можно выделить западные регионы Украины, где параметры немного хуже, в частности по засоренности, чем в целом по стране.

- Исходя из этого, поделитесь Вашими ожиданиями относительно объемов внутреннего потребления мукомольной продукции на текущий сезон. Ведь часть того населения, которая ранее была на заработках, находится в Украине.

 

- Я не вижу никаких изменений в росте потребления хлеба, макаронных изделий. И вряд ли они будут. Есть естественная убыль населения, которая наблюдается в последние 6-7 лет. Однако, кроме этого, надо учитывать изменение потребительской диеты, потребительских предпочтений. Украинцы в своем рационе значительно увеличили долю молочной продукции, плодоовощной, а также различных рафинированных продуктов. Соответственно говорить о том, что из-за не уехавших на заработки людей увеличится потребление мукомольной продукции, не стоит. Единственное, чего можно ожидать, – роста потребления замороженных продуктов , готовых полуфабрикатов, ведь это является сейчас общемировой тенденцией. В современном мире у людей нет времени на работу с сырьем, они покупают практически готовый продукт, который надо доготовить, разогреть и т.д.

 

- Увеличение мощностей по производству замороженной хлебобулочной продукции является трендом последних 3-4 лет. Чем это обусловлено? Как это сказывается на мукомольном рынке?

 

- Здесь я бы говорил о замороженной не только хлебобулочной продукции, а о целом ряде полуфабрикатов, которые сейчас производятся в действительно большом количестве. Связано это с демографическим изменением, в частности численности городского населения, доля которого в Украине очень сильно выросла. Также увеличились доходы городского населения, появилась возможность узнать о культуре питания за границей. Темп жизни в городах заставляет многих сократить время, проводимое на кухне, – современные женщины предпочитают тратить его на себя, а не на длительное приготовление пищи.

 

- Можете отметить еще какие-то существенные изменения в предпочтениях украинцев? Готовятся ли как-то к ним участники мукомольного рынка?

 

- В последние годы очень интенсивно в Украине развивается два направления: маленькие кофейни, где наряду с кофе/чаем гостям предлагается свежая выпечка, а также пекарни в торговых центрах. Выпекается данная продукция в основном из заранее заготовленного замороженного теста, которое нужно разогреть или допечь. Касательно готовности мукомолов к таким трансформациям: они не просто готовы к ним, а уже работают в этих реалиях, в определенной сегментации. Некоторые предприятия в Украине уже начали предлагать готовые смеси не только промышленным производителям, а и населению. Также, с появлением в последние 2-3 года спроса, на рынок поступает органическая мука. У нас есть производство муки из твердых сортов пшеницы для специальных сортов хлеба, пиццы. Кроме того, выпускается овсяная мука, гречневая, гороховая, которая в небольших долях добавляется при выпечке отдельных видов мучных продуктов. Все это – очень узкая сегментация, доля которой в общем производстве занимает 1-2%. Масштабным трендом для отрасли это пока что не стало. По-прежнему львиная доля всей продукции мукомольных предприятий реализуется на хлебозаводы, хлебокомбинаты. Также нашими клиентами являются оптовые компании, которые забирают муку либо в мешках, либо в пакетах для небольших розничных магазинов, оптовых баз и т.д. Ну, и третьей составляющей в нашей реализации является экспорт мукомольной продукции на внешние рынки. Это те основные три кита, на которых сегодня стоит украинская мукомольная промышленность.

 

- Как с учетом данных изменений трансформируется экспортный рынок украинской муки? Какие регионы будут наиболее перспективными для нашей продукции?

 

- В принципе, ничего не поменялось. Мы остаемся бедной страной, которая грузит продукцию для бедных стран. Нашими основными рынками сбыта остаются государства Ближнего Востока, Африки. Ожидать, что будет какой-то прорыв, сложно. Единственное, сейчас мы находимся в стадии переговорного процесса с Еврокомиссией относительно разделения квот на поставку в ЕС украинской пшеницы и муки. Мы не можем выйти на европейский рынок муки, потому что у нас объединенная квота с экспортерами пшеницы, которые ее самостоятельно и выбирают . Мы вместе с экспертами Минэкономики готовим предложение к следующему раунду переговоров Украина-ЕС, чтобы мукомолам выделили отдельную квоту. Два года назад данная квота была увеличена на 50 тыс. тонн, однако сделано это было в рамках общей квоты. А в целом в экспорте украинской муки все достаточно прозаично.

Можно отметить хороший экспортный потенциал замороженной мучной продукции, к которой все больше растет интерес. Часть украинских компаний, которые инвестировали в мощности для производства данной продукции, занимаются ее экспортом в рефрижераторах. Если рассматривать сегмент мука-хлеб-хлебобулочные изделия, то заморозка является именно тем трендом, который был заложен три года назад и демонстрирует стабильный прирост. В этом сегменте еще есть потенциал роста, как минимум, года на два.

 

- Родион Станиславович, спасибо Вам за беседу! Расскажите в ее завершение, как сказалось введение карантинных мер на работе ассоциации «Мукомолы Украины»? Ведь отменилось много международных встреч и конференций…

 

- Конечно, сказалось. Во-первых, советы директоров у нас начали проходить в онлайн-режиме. Мы не выехали на традиционную нашу выставку. Под большим вопросом находится проведение осенних мероприятий. Все это оказало определенное влияние на работу ассоциации в целом и на деятельность ее участников в частности. Естественно, был изменен график работы предприятий, увеличена расходная часть на обеспечение защиты персонала. В период введения ограничений движения транспорта все предприятия были вынуждены взять транспортную составляющую на себя и т.д. Мукомольные компании, как, в принципе, и все остальные, понесли существенные финансовые затраты в период действия ужесточенных карантинных мер . Ситуация сейчас не улучшается, а только ухудшается, поэтому сложно предугадать, что будет дальше.

 

Беседовала Юлия Шевченко

Реклама

Вход