В 2020 году турецкий масличный рынок столкнулся со множеством вызовов: пандемия COVID-19, сокращение производства основных масличных в странах Причерноморья, курсовые ралли и высокие цены на сырье и продукты переработки.
Об итогах незаурядного года, реалиях и перспективах турецкого масличного рынка, ключевых особенностях торговли, а также о сложностях и перспективах, ИА «АПК-Информ» рассказал Вейсел Кайя, независимый эксперт SUNSEEDMAN.
- Вейсел, как Вы можете охарактеризовать состояние масложировой перерабатывающей отрасли в Турции? Как глобальная пандемия COVID-19 повлияла на поставки подсолнечника в страну и на отрасль в целом?
- Во-первых, хотелось бы сказать, что в Турции имеется порядка 9 млн тонн мощностей по переработке масличных культур, однако половина из них и вовсе не используется ввиду нехватки сырья. Турция производит порядка 3 млн тонн масличных культур, и баланс полностью зависит от импорта.
В частности, в отношении семян подсолнечника Турция значительно страдает от нехватки импортных поставок. Ежегодное производство подсолнечника в Турции составляет около 1,5 млн тонн, а внутреннее потребление подсолнечного масла – 1,3 млн тонн. Стране необходимо производить 3 млн. тонн масличной, то есть удвоить ее внутреннее производство, чтобы быть в состоянии полностью покрыть потребление масла. Либо же необходимо импортировать недостающие объемы подсолнечника.
Однако страны Причерноморского региона хотят увеличивать масштабы своей внутренней переработки для получения добавочной стоимости, а также вводят запреты и экспортные пошлины.
К примеру, в апреле 2020 года РФ запретила экспорт семян подсолнечника для обеспечения внутренних запасов масличной на фоне пандемии COVID-19.
- С какими трудностями столкнулись участники рынка в 2020 году в Турции из-за глобальной пандемии и сложной экономической ситуации? Какие Вы можете выделить достижения и сложности?
- Конечно же сектор HORECA в Турции пострадал больше всего. Ежегодно наша страна принимает порядка 50 млн туристов, а также имеет большой местный сервис услуг. Конечно, пандемия коронавируса значительно снизила спрос в отмеченных сферах.
Тем не менее, в текущем сезоне наблюдается высокое внутреннее потребление местных растительных пищевых масел – около 1,5 млн тонн: спрос каким-то образом сохранился и предприятия в большинстве случаев активно работали.
Однако мне бы хотелось подчеркнуть, что пандемия COVID-19 ухудшила экономические условия в стране, доведя паритет доллара США к турецкой лире до рекордных отметок, что уменьшило доходы граждан.
- В 2020 году Турция достаточно активно импортировала семена подсолнечника, а также подсолнечное масло из России. В то же время, Россия приняла решение увеличить экспортную пошлину на подсолнечник. Как это может повлиять на поставки масличной в Турцию в ближайшие месяцы?
- Согласно официальным данным, с января по ноябрь 2020 года Турция импортировала 928,5 тыс. тонн семян подсолнечника. В частности, из России было закуплено более 624,5 тыс. тонн масличной, из Болгарии было импортировано 80 тыс. тонн, Молдова поставила порядка 65,5 тыс. тонн подсолнечника, Румыния – 54,5 тыс. тонн, Аргентина – 31,5 тыс. тонн, Украина – 28, 5 тыс. тонн, Франция – 21 тыс. тонн, Сербия – 16 тыс. тонн, Казахстан и Босния – по 3,5 тыс. тонн каждая.
Как вы можете заметить, Россия занимает 2/3 доли в общем объеме импорта.
В 2020/21 МГ валовой сбор подсолнечника в Турции составил 1,45 млн тонн против 1,6 млн тонн в 2019/20 МГ (плюс 150 тыс. тонн кондитерского подсолнечника), а общий объем уже поставленных и законтрактованных партий масличной составил лишь 355 тыс. тонн, из которых 155 тыс. тонн российского происхождения.
Уже с 9 января и по 30 июня 2021 года Россия фактически прекратит свои поставки в Турцию вследствие введения 30% экспортной пошлины, что составляет не менее 165 евро за тонну. Что касается поставок масличной из других источников, то они также крайне ограничены, потому мой сезонный прогноз импорта подсолнечника в Турцию составляет всего 450 тыс. тонн против 1,04 млн тонн по итогам 2019/20 МГ!
Соответственно переработка турецкого подсолнечника сократится до 1,9 млн тонн против 2,75 млн тонн по итогам 2019/20 МГ. Ввиду отмеченной ситуации Турция стала импортировать больше подсолнечного масла, чтобы компенсировать нехватку местного производства готовой продукции.
Хочу отметить, что уже сейчас импортная пошлина на сырое подсолнечное масло была снижена до 10%, но я не исключаю, что она может быть снижена до 5% или вовсе обнулена.
- Сможет ли тот факт, что Турция отменила импортную пошлину на семена подсолнечника, нивелировать повышенные пошлины на ее экспорт в России, при закупках масличной турецкими импортерами и переработчиками?
- Даже полное отсутствие пошлин на импорт семян подсолнечника ни к чему не приведет, и как минимум до начала нового сезона Турция будет страдать от дефицита импортных поставок подсолнечника из Причерноморского региона.
- Может ли Турция увеличить импорт подсолнечного масла из Украины, учитывая рост пошлин в России?
- Конечно же, традиционно Турция отдает предпочтение подсолнечному маслу российского происхождения, поскольку оно намного дешевле готовой продукции из Украины. Так, в период с января по ноябрь 2020 года Турция импортировала порядка 730 тыс. тонн подсолнечного масла, 545,5 тыс. тонн из которых было российского происхождения.
До тех пор, пока РФ не введет экспортную пошлину на масло, такая тенденция будет сохраняться и дальше.
- Турция традиционно является крупным импортером сои и соевого шрота. Расскажите подробнее о текущем состоянии этого сегмента рынка в стране.
- Турция производит около 150 тыс. тонн соевых бобов, однако на фоне огромного спроса со стороны птицеводческого сегмента импорт сои в 2019/20 МГ составил 3,05 млн тонн.
С января по ноябрь 2020 года страна официально импортировала 2,79 млн тонн соевых бобов. Ключевыми поставщиками масличной были Бразилия – 2,1 млн тонн и Украина – 468,5 тыс. тонн.
Переходя к соевому шроту, стоит отметить, что с января по ноябрь 2020 г. Турция импортировала 479 тыс. тонн соевого шрота. Топ-поставщиками продукции стали: Аргентина (296,5 тыс. тонн), Бразилия (107 тыс. тонн), Боливия (42 тыс. тонн) и Украина (32,5 тыс. тонн).
Обычно Турция импортирует сою украинского происхождения в сентябре-феврале, однако более низкий урожай сои в Украине в текущем сезоне существенно сократил турецкий импорт масличной и соответственно переработку.
- Какие перспективы производства подсолнечника в Турции в будущем сезоне Вы видите?
- Честно говоря, говорить об этом еще достаточно рано. Однако, по моему мнению, посевные площади под масличными культурами весной 2021 года расширятся на фоне более привлекательных цен в сравнении с зерновыми культурами. При этом если погодные условия в летний период будут благоприятными, то производство подсолнечника нового урожая может достичь рекордного показателя в диапазоне 1,65-1,75 млн тонн против 1,45 млн тонн масличной в 2020/21 МГ.
Беседовала Полина Калайда
