Для эффективной закупки необходимо быть гибким: иногда идти за рынком, а иногда формировать его – МХП (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (79))

Источник

АПК-Информ

5773

Первая половина 2020/21 МГ выдалась непростой для украинского сектора переработки масличных культур. Снижение урожаев сои и подсолнечника из-за неблагоприятных погодных условий и, как следствие, обострение конкуренции между переработчиками, достижение внутренним рынком невиданных ранее ценовых уровней, усиление контроля за содержанием пестицидов в сырье и готовой продукции со стороны ЕС и значительное влияние на мировую экономику пандемии COVID-19 – вот неполный перечень факторов, с которыми столкнулись переработчики.

О том, как удалось решить эти проблемы и чего следует ожидать в дальнейшем, ИА «АПК-Информ» пообщался с руководителем управления продаж агродепартамента МХП Юрием Шлончаком.


 

- По итогам 2019/20 МГ агроиндустриальный холдинг МХП является одним из крупнейших производителей соевого масла в Украине. Насколько сложно было достичь таких результатов в условиях дефицита сырья?

- Украинский фермер теряет интерес к производству сои, это технологически сложная культура, с большими погодными рисками, которая дает более низкую EBITDA, чем подсолнечник или рапс. С другой стороны, конкуренция со стороны экспорта (Турция, Беларусь) и внутренней переработки достаточно жесткая. При таких условиях загружать завод непросто, нужно быстро принимать решения относительно локаций закупки или изменения ценовой политики. В последние сезоны видим, что в наших традиционных регионах закупки посевы и урожайность сои падают, поэтому нам приходится переключаться на западные, северные регионы.

Для эффективной закупки необходимо быть гибким: иногда идти за рынком, а иногда формировать его. К примеру, этой осенью мы опережали рынок по ценам на сою, что позволило закрыть потребность дешевле на 15%.

Максимальная мощность нашей переработки сои составляет 950 мт в сутки, из которых собственное потребление (шрота) составляет несколько больше половины. Основная цель – закрыть собственную потребность в протеинах, а продажа другим потребителям происходит лишь при имеющейся сое и маржинальности переработки.

 


«Украинский фермер теряет интерес к производству сои, так как это технологически сложная культура, с большими погодными рисками и дает более низкую EBITDA, чем подсолнечник или рапс»


 

- Как изменилась география поставок соевого и подсолнечного масел за последние три сезона? Какие страны считаете наиболее перспективными?

- Самым большим изменением в географии экспорта масел я бы назвал увеличение спроса на соевое масло со стороны Польши в текущем сезоне. Если в последние годы традиционными импортерами нашего соевого масла были Китай и Индия, то сейчас более 80% масла экспортируем в Польшу. Основное направление потребления – комбикормовое производство, биодизель. Мы связываем это с существенным снижением доступных технических жиров – UCO, животного жира, прессового/технического соевого масла, которые традиционно используют в производстве биодизеля.

Остальные объемы продаем на внутренний рынок.

Экспорт подсолнечного масла остался без существенных изменений: основной наш потребитель – Китай, поскольку МХП производит прессовое (не экстракционное) масло.

 

- Какие ключевые факторы влияния на украинский экспортный рынок растительных масел Вы бы выделили в текущем МГ?

- Украинский экспорт растительных масел интегрирован в мировую торговлю, поэтому на нас влияют глобальные балансы растительных жиров.

Наиболее нетипичным влиянием, конечно, остается мировая пандемия, как следствие, локдауны в странах-импортерах.

Со стороны HORECA исчез спрос на подсолнечное высокоолеиновое масло, премия за «олеин» снизилась с 200 до 60 USD/мт к цене обычного масла.

Начиная с июля, на рынки вернулся спрос на подсолнечное масло со стороны Китая, который формировал резервы зерна, масличных культур и масел. Вместе со снижением производства подсолнечника в текущем году это разогнало цены минимум на 50%.

 

- В текущем МГ в Украине и других регионах производства подсолнечника более низкий валовой сбор, что повлекло сложности с формированием сырьевой базы у переработчиков и значительный рост цен на эту культуру и соответственно на масло, в том числе и на экспортном рынке. С какими трудностями пришлось столкнуться вам в связи с этим, и насколько сложно было их решить?

- Один из ключевых вызовов, с которыми пришлось столкнуться переработчику, – дефолты по форвардным контрактам на поставку сырья. Из-за резкого подорожания сырья часть поставщиков отказалась выполнять форвардные контракты по низким ценам. Те переработчики, которые не имеют «подушки» собственного производства подсолнечника или сои, оказались в сложной ситуации.

Мы как производитель мяса столкнулись с подорожанием комбикорма минимум на 50% из-за роста цен на зерновые и белковые составляющие.

 

- В Украине начала действовать Директива Европейской комиссии о запрете ввоза в страны ЕС продукции с остатками хлорпирифоса и хлорпирифос-метила. В свете этого какие меры были приняты на ваших предприятиях для контроля входящего сырья и исходной продукции?

- Мы не используем данные вещества в собственном производстве. Сырье, закупаемое у фермеров, регулярно проверяется.

 

 


«…те, кто предпочитает подсолнечное масло, будут вынуждены держать высокие цены»


 

- Несмотря на значительное подорожание подсолнечного масла и увеличение ценового спреда с другими растительными маслами, с начала текущего сезона наблюдаются высокие темпы его экспорта из Украины. По Вашему мнению, будет ли характерна эта тенденция и для остального сезона? Или импортеры все же будут отдавать предпочтение более дешевым видам масел?

- По состоянию на сегодня мы видим устойчивый спрос импортеров. Учитывая текущие темпы экспорта масла и балансы подсолнечника, доступность подсолнечного масла в конце сезона будет крайне ограниченной. Поэтому те, кто предпочитает подсолнечное масло, будут вынуждены держать высокие цены. У подсолнечного масла есть собственный рынок, который является инертным и не может быстро переключиться на другие масла. Эти покупатели будут удерживать спред высоким.

 

- Рассматривало ли ваше предприятие возможность глубокой переработки сои? И насколько это перспективно?

- Компания МХП постоянно в процессе поиска повышения эффективности собственного бизнеса, а также поиска новых возможностей. Однако на сегодня у нас нет планов по глубокой переработке сои, поскольку это не дает синергии с основным бизнесом.

 

- В прошлом МГ Украина впервые столкнулась с необходимостью импорта соевых бобов. Как Вы считаете, с учетом более низких начальных запасов данной культуры и урожая повторится ли эта ситуация в текущем сезоне?

- Рынок – саморегулируемая система. В случае, когда потребитель соевого шрота будет готов оплатить импорт и переработку импортируемой сои, будет осуществлен импорт.

Несколько компаний рассматривают такую возможность очень активно, вероятно, мы увидим импорт одного-двух панамаксов уже в феврале-марте.

С другой стороны, не исключаю вероятности сокращения потребления шротов из-за снижения производства мяса в конце сезона, поскольку стоимость кормов растет вслед за сырьевыми рынками, а стоимость мяса остается на том же уровне.

 


«…не стоит делать ставки all in на один из сценариев, зато целесообразно диверсифицировать деятельность, продажи и закупки, каналы сбыта и поставки»


 

- Чего, по Вашему мнению, рынку следует ожидать в дальнейшем и на какие факторы обратить внимание?

- Каждый год нам приносит новые вызовы и сюрпризы, которые мы не можем предсказать. Думаю, не стоит делать ставки all in на один из сценариев, зато целесообразно диверсифицировать деятельность, продажи и закупки, каналы сбыта и поставки. Это поможет переживать кризисные моменты.

На тактическом уровне увидим более жесткий комплаенс участников рынка, пересмотр торговых лимитов и новый взгляд на риск-менеджмент.

 

Беседовала Анастасия Криворучко

Реклама

Вход