Предстоит ли причерноморской агропродукции изMENA в новом сезоне? – Atria Brokers (АПК-Информ: ИТОГИ №5 (83))

Источник

АПК-Информ

4632

Неурожай в странах ЕС и Северной Африки сделал существенную перестановку слагаемых в торговле зерновыми в 2020/21 МГ в направлении региона MENA. Помимо этого, космические цены настигли зерновые и растительные масла и отбивают охоту покупать, когда на горизонте наметился просвет производства масличных нового урожая. Какой же будет перестановка сил в ближайшем будущем?

Подвести итоги текущего сезона и очертить перспективы торговли-2021/22 причерноморским зерном и маслом в контексте ключевых особенностей и уровня конкуренции в интервью ИА «АПК-Информ» взялась руководитель аналитического отдела и брокер компании Atria Brokers Кристина Серебрякова.




- Кристина, какие основные моменты относительно конкуренции в пшеничном комплексе в направлении региона MENA Вы могли бы выделить?

- Начнем с того, что в 2020/21 МГ свое доминирование на Ближнем Востоке традиционно сохраняет российская пшеница. При этом снижение закупок российской зерновой Турцией было компенсировано наращиванием поставок в Иран, Израиль и Йемен. Снижение производства пшеницы в ЕС и Украине в 2020/21 МГ ухудшило позиции указанных стран в Турции. Низкий урожай в ЕС (неурожай во Франции и Румынии) также вывел Россию в лидеры по поставкам пшеницы в страны Северной Африки, в частности Египет. Руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский отметил, что в Иорданию начались поставки российской пшеницы «впервые с сезона-2018/19». Тогда как в Алжире и Марокко российская пшеница практически не представлена из-за жестких требований фитосанитарного контроля. Напомним, что после длительных переговоров Алжир смягчил условие по проценту поражения клопом-черепашкой с 0,1% до 0,5%, что все еще является труднопреодолимым препятствием для России. В свою очередь, Украине удалось перетянуть на себя долю европейской пшеницы в Марокко. Однако с учетом восстановления производства пшеницы в Марокко в 2021 году повторить подобный успех украинской зерновой в новом сезоне не удастся. Уже с 15 мая 2021 г. Марокко повысило ставку импортной пошлины на пшеницу с 0% до 135%.



- Насколько пошатнулись позиции причерноморской кукурузы в регионе MENA в текущем сезоне?

- Из-за неурожая кукурузы в Украине в 2020/21 МГ первенство здесь принадлежит Бразилии. На втором месте находится Аргентина, на третьем – Украина. Помимо того, что южноамериканская кукуруза выигрывала в цене, стоит отметить усиление конкуренции со стороны российской зерновой на рынке Турции. Тогда как в страны Северной Африки российская кукуруза все еще не проходит из-за содержания амброзии. При этом более поздние сроки уборки урожая данной культуры в Бразилии в 2020/21 МГ дают украинской зерновой более долгий временной зазор торговли по текущим высоким ценам.



- Какие основные моменты в контексте конкуренции при экспорте ячменя в направлении MENA Вы бы отметили?

- Основной момент – это, конечно же, «перетасовка» рынков Саудовской Аравии и Китая. На первое направление переориентировался австралийский ячмень, вынужденный искать новые рынки сбыта после конфликта с Китаем. В свою очередь, украинский ячмень занял свою нишу в Китае, успешно конкурируя с французской зерновой. «Русагротранс» недавно отметил также, что сокращение поставок российского ячменя в Иран связано с проблемами с расчетами и ростом поставок из Ирака; а закупки российской зерновой в ОАЭ на апрель 2021 г. составили 5 карго впервые с мая 2020 г., и «в текущем сезоне будет поставлен рекордный объем российского ячменя в эту страну – свыше 148 тыс. тонн».



- Если говорить о рынке подсолнечного масла в направлении стран MENA, то какой Вы видите конкуренцию в данном сегменте?

- В указанном направлении традиционно доминирует подсолнечное масло российского производства. Однако с учетом постановления от 6 апреля 2021 г. относительно введения на период с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. плавающей вывозной 70% пошлины на подсолнечное масло из России «расстановка слагаемых» может измениться. Напомним, что пошлину будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за тонну). Что же касается Украины, то здесь были приняты более лояльные для экспортеров меры. 19 апреля 2021 г. был подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономики Украины и «Укролияпром», который обозначил предельный объем экспорта подсолнечного масла в 2020/21 МГ на уровне 5,38 млн тонн, что соответствовало ожиданиям операторов. По данным таможенной службы, по состоянию на 1 мая т.г. из Украины с начала сезона было экспортировано почти 3,914 млн тонн подсолнечного масла. Таким образом, в мае-августе может быть отгружено на внешние рынки до 1,466 млн тонн продукта.



- Помимо экспортного регулирования, стоит отметить и ценовой аспект, который в этом году пощекотал нервы всем участникам рынка. Как это отразилось на торговой политике импортеров?

- В феврале 2021 г. стоимость украинского подсолнечного масла перевалила за 1400 USD/т и достигла пика в приблизительно 1700 USD/т в марте 2021 г. против 635-670 USD/т в марте 2020 г. В первой половине сезона основные покупатели сформировали достаточно большие запасы подсолнечного масла посредством импорта. Поэтому эксперты Oil World говорят о том, что по итогам 2020/21 МГ в Украине могут увеличиться переходящие остатки подсолнечного масла, т.к. импортеры во второй половине сезона могут предпочесть истощение своих запасов.

В частности, эксперты ожидают снижения импорта подсолнечного масла в Турцию. Помимо высоких запасов, препятствием для наращивания закупок может послужить импортная пошлина, которая с 1 июля 2021 года должна вернуться к минимальной ставке в 360 USD/т против 0% на текущий момент. Кроме того, импорт в Турцию может быть ограничен из-за снижения объема реэкспорта подсолнечного масла из страны. Эксперты Oil World предполагают, что запасы подсолнечного масла в Турции к концу сезона будут насчитывать около 310 тыс. тонн против 150 тыс. тонн сезоном ранее. Импорт в страну в первой половине был очень стремительным, тогда как в мае, согласно лайнапам, ожидается сильное его падение.

Ярким моментом в текущем сезоне оказалось значительное наращивание импорта российского подсолнечного масла в Иран. За период с сентября по февраль 2020/21 МГ Россия экспортировала в Иран 304 тыс. тонн продукта, что на 56% превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Более того, указанный объем опережает поставки в направлении Турции, которая является традиционным лидером по импорту подсолнечного масла из РФ. Эксперты Oil World подчеркивают в ряде причин указанного тренда преференции, гарантированные соглашением между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Также сильно были увеличены закупки Ираном подсолнечного масла из Аргентины.



- Какой видите торговлю агропродукцией в следующем сезоне с учетом импортных и экспортных пошлин, которые нас ожидают?

- В отношении пшеницы в 2021/22 МГ ожидается дальнейшее наращивание импорта в Иран, Египет, Ирак. Улучшение продаж ожидается в направлении Турции, Алжира, Йемена, Сирии. Тогда как наибольшее сокращение импорта ожидается в Марокко. Снизят закупки также Иордания и Тунис. С учетом того, что в России аналитики USDA ожидают производство пшеницы в 2021 г. на уровне прошлогоднего рекорда – 85 млн тонн, а в Украине и ЕС прогнозируют +3,6 млн тонн – до 29 млн тонн и +8,1 млн тонн в год – до 134 млн тонн, то конкуренция за все указанные направления ужесточится. Экспортная пошлина на российскую пшеницу вносит неопределенности и ухудшает ее конкурентоспособность, даже несмотря на хорошие виды на урожай. Свидетельством этого был провал российской зерновой на первом тендере Египта на закупку пшеницы нового урожая, когда победа досталась румынской сопернице.

Ожидаемый рост валового сбора кукурузы большинством стран-производителей в 2021/22 МГ усилит конкуренцию за все рынки сбыта, тогда как украинскому ячменю нового урожая должно быть намного легче найти рынки сбыта.

На конец мая 2021 г. ожидания USDA относительно производства подсолнечника в Украине и России в 2021 г. пока очень оптимистичны. Для Украины это новые рекордные 16,7 млн тонн, для России – второй по величине урожай в размере 14,5 млн тонн после 15,3 млн тонн в 2019/20 МГ. Видя на горизонте такие цифры, ведущие импортеры могут снизить объемы закупок подсолнечного масла во второй половине сезона-2020/21.



Беседовала Анна Танская

Реклама

Вход