Пандемия COVID-19, высокая волатильность цен, экономический кризис, нестабильные погодно-климатические условия – все это и не только продолжает держать операторов бобового рынка в напряжении даже на стыке сезонов.
Станет ли Индия главным ценообразователем на площадке бобовых в 2021/22 МГ? Ждать ли топ-экспортерам ужесточения конкуренции на мировой арене? Как будет развиваться ценовая ситуация, и ожидать ли операторам улучшения торгового климата и восстановления спроса? Об этом и не только мы поговорили с Денисом Плёнкиным, исполнительным директором Agropa Trading.
- Денис, подводя итоги 2020/21 МГ, как Вы можете охарактеризовать ситуацию на глобальном рынке зернобобовых культур? Какие ключевые тренды и вызовы в уходящем сезоне Вы можете выделить?
- Я думаю, логично, если первая тема, которую я затрону, будет о последнем глобальном событии – пандемии. С уверенностью могу заявить, что коронавирус негативно отразился на потреблении бобовых, но в защиту бобовых можно отметить и сокращение потребления мяса, птицы и рыбы.
Не могу не упомянуть и рост стоимости фрахта: к примеру, стоимость фрахта на 20-футовый контейнер из порта Новороссийск до порта Карачи (Пакистан – один из основных покупателей черноморских бобовых культур) с отправкой в июле 2020 года была на уровне $1800, а в июле 2021-го – уже $2500-2700, т.е. за один год стоимость фрахта выросла на 44%.
- Операторы рынка продолжают пристально следить за погодным фактором и климатическими условиями, которые остаются крайне нестабильными. Какие Ваши прогнозы относительно производства и качественных характеристик основных бобовых культур в странах Причерноморья?
- В России мы видим постепенный рост посевных площадей и урожая гороха. За последние три сезона урожай увеличился на 19% и составил 2,7 млн тонн в 2020 году. Так, в текущем году аналитики UkrAgroConsult ожидают урожай на уровне 2,9 млн тонн. Однако аналитики ИА «АПК-Информ» прогнозируют снижение урожая до 2,5 млн тонн.
Украина же, наоборот, сократила посевные площади и урожай в 2020 году по сравнению с 2019 г. (470 тыс. против 570 тыс. тонн). Однако в текущем году UkrAgroConsult прогнозирует валовой сбор в пределах 550-560 тыс. тонн, хотя эксперты ИА «АПК-Информ» ожидают объем производства гороха на уровне 485 тыс. тонн.
По нуту ситуация несколько иная: мы видим сокращение посевных площадей и урожая в России, начиная с 620 тыс. тонн в 2018 году до 290 тыс. тонн в 2020 году (вызвано это падением цен на нут с пика в $1100-1200 в 2017 году), однако в 2021 году прогнозируется урожай нута на уровне 350 тыс. тонн (способствует этому рост цен на мировом рынке).
Абсолютно идентичную ситуацию мы видим и в Украине: 480 тыс. тонн в 2020/21 МГ, прогноз урожая на сезон-2021/22 – 560-570 тыс. тонн.
Ситуация с производством чечевицы в России идентична нуту: падение урожая со 195 тыс. тонн в 2018 году до 116 тыс. тонн в 2020 году. В новом сезоне аналитики прогнозируют урожай на уровне 120 тыс. тонн. Украина фактически отсутствует на мировом рынке с урожаем в 3 тыс. тонн в 2020 году.
На данном этапе мы не ожидаем ухудшения прогнозов урожая в Черноморском регионе из-за погодных условий. Пока самое негативное, что нам видится – перенос начала массовой уборки на пару недель вперед.
- Что Вы можете сказать о конкуренции Украины и РФ в текущем сезоне на ключевых рынках сбыта гороха, в частности с точки зрения ценовой динамики?
- Я не могу утверждать, что Украина и Россия конкурируют на экспортном рынке гороха, поскольку география продаж, согласно статистике, отличается. Также следует отметить и существенную разницу в объеме экспорта: Россия отправила на международный рынок за неполный сезон-2020/21 600 тыс. тонн, а Украина – 320 тыс. тонн (т.е. почти в 2 раза меньше). Усредненная цена украинского гороха на аналогичном базисе поставки выше цены российского на 7-15 долл. (в зависимости от направления и рыночной конъюнктуры).
- Как Вы оцениваете роль Индии как рынка сбыта бобовых культур из Причерноморского региона в 2021/22 МГ, учитывая сохраняющиеся сложности с пандемией COVID-19 и напряженную экономическую ситуацию?
- Среди экспортеров бытует мнение, что основные покупатели бобовых из Черноморского региона – это Индия и Пакистан, однако если изучить таможенную статистику гороха, например, то становится ясно, что это не совсем так.
За сезон-2018/19 Россия и Украина совместно экспортировали чуть более 1,45 млн тонн гороха. Основные покупатели (в порядке уменьшения объема закупок) — это Европа, Индия и Турция.
За 2019/20 МГ объем экспорта составил чуть более 1 млн тонн. Основные покупатели изменились – это Индия, Пакистан и Европа.
А за период с 1 июля 2020 года по апрель 2021 года на экспорт было отправлено более 900 тыс. тонн. Главным покупателем гороха стала Европа, следом идут Пакистан и Турция. Причем за текущий коммерческий год Европа купила гороха из России и Украины больше, чем Индия или Пакистан за последние 2 года.
О чем это свидетельствует? О росте потребления в Европе.
Потребление бобовых растет и в Индии, однако импорт фактически запрещен правительством, поддерживающим местных фермеров. Чего мы можем ожидать в новом сезоне? Экспортеры выказывают надежды на открытие импорта в Индии для черноморского гороха. Я считаю, что в текущем календарном году этого не случится, но если же чудо произойдет, то цена гороха может установить новый рекорд.
- Относительно топ-игроков бобового рынка, что Вы можете сказать о ситуации в таких странах-импортерах, как КНР, Индия, ЕС, Пакистан, Бангладеш? Как пандемия COVID-19, а также сложная экономическая ситуация повлияла на торговые тренды?
- Пандемия коронавируса в прошлом календарном году существенно снизила объем закупок стран – основных импортеров бобовых, однако в этом году наблюдается восстановление объема торгов до среднегодовых уровней в Азии и значительный рост спроса в Европе.
Об Индии мы, я считаю, можем забыть, как минимум на полгода.
По рынку ходят слухи о том, что, возможно, Китай в этом году разрешит импорт украинского гороха, но существенных предпосылок для этого пока не наблюдается, так что я отношу эту мысль к разряду желаний, нежели перспектив.
- Нельзя не отметить, что Канада и Австралия усиливают свое присутствие на мировой арене бобовых культур. Видите ли Вы перераспределение сил в бобовом торговом секторе в будущем сезоне?
- Посевные площади под бобовыми в Канаде в этом году сокращены на 6% по сравнению с прошлым годом и составляют порядка 3,5 млн га, что обусловлено интересом фермеров к выращиванию масличных культур: посевные площади рапса выросли на 7% по сравнению с прошлым годом, сои – на 5%, а льна – на 10%. Наибольшее сокращение посевных площадей по сравнению с 2020 годом наблюдается по нуту и фасоли.
Урожай основных бобовых культур (нут, горох, конские бобы, чечевица и люпин) в Австралии ориентировочно составит 2,28 млн тонн, что на 23% ниже урожая 2020 года (2,96 млн тонн).
По сравнению с 2020 годом посевные площади нута увеличены на 11% и составляют 565 тыс. га, посевные площади гороха увеличены на 14% – до 238 тыс. га, в то время как посевные площади под другими культурами сокращены.
- Какие ценовые тренды ждут участников рынка в новом сезоне? Чего стоит ожидать трейдерам и на что обратить внимание?
- Первое, на что я бы обратил свое внимание, – ситуация в Индии. Напомню: почти 2 года назад импортеры закупили 266 тыс. тонн бобовых, преимущественно гороха, благо, запрет на импорт был снят Высоким судом Раджастана. Однако незадолго до прибытия груза в порты назначения Верховный суд Индии отменил решение Высокого суда и запретил импорт бобовых. Груз, будучи арестованным правительством Индии, пролежал в 8 портах почти 2 года в ожидании развязки этой истории: до 11 июля 2021 года импортеры должны либо уплатить все таможенные пошлины и штрафы и перенаправить груз в другую страну, либо груз будет конфискован в пользу государства. Однако стоит отметить, что размер импортных пошлин и штрафов может быть в 5 раз больше стоимости самого груза, по мнению индийских аналитиков, а так это на самом деле или нет, мы узнаем в самое ближайшее время. Сомневаюсь, что найдутся желающие. Но если же это произойдет и объем перенаправленного товара будет сколь угодно существенным, то это крайне негативно скажется на цене в Пакистане и ОАЭ, ведь груз будет предлагаться по цене 150-200 долл. за тонну (цена с учетом качества товара, большая часть которого изъедена насекомыми).
Помимо Индии, я бы внимательно следил за фрахтовым рынком, ведь расходы на логистику могут достигать 30% от стоимости товара.
- В завершение поделитесь своим видением факторов, которые будут оказывать влияние на потребление в зерновом сегменте в ближайшие 3-5 сезонов.
- Спрос на здоровую еду и продукты питания, при производстве которых ущерб экологии минимизирован, растет. Мировой рынок мяса оценивается в $1,7 трлн, а альтернативного протеина – в $2,2 млрд. По расчетам Financial Times, через 15 лет рынок мяса, выращенного на протеине растительного происхождения, может достичь $100 млрд.
Замена традиционным мясным продуктам – одно из основных направлений агротехнологического прорыва.
Население Земли на текущий момент составляет чуть более 7,8 млрд человек. Согласно прогнозу ООН, к 2030 году оно составит более 8,5 млрд человек, а к 2040 году – уже 9,2 млрд человек.
Множество аналитических изданий утверждает, что количество площадей, выделенных под пастбища, будет постепенно сокращаться. Чем же будет растущее население земли покрывать свою потребность в протеине? Я убежден, что продуктами на основе белка растительного протеина: не важно, нут это либо мясо на основе горохового протеина, сделанное в лаборатории.
Мы живем в удивительное время, когда наука и прогресс сделали огромный шаг вперед. Еще 5 лет назад люди смеялись над Илоном Маском с его затеей перевести мировой автотранспорт на электрическую тягу, а сейчас мировые автоконцерны прекращают разработки ДВС и заняты созданием электромобилей. Абсолютно аналогичная ситуация будет и с мясом: сейчас для нас котлета с растительным белком выглядит как забава для вегетарианцев, а уже «завтра» это станет нормой.
Беседовала Полина Калайда
