Участникам зернового рынка необходимо готовиться к повышению логистических затрат при экспорте – Ткачев (АПК-Информ: ИТОГИ №7 (85))

Источник

АПК-Информ

6023

На старте каждого сезона всех без исключения интересуют прогнозы производства и корректировки оценок урожая в Украине, Причерноморье и мире в целом. При этом немаловажную роль во всех процессах агрпроизводства играет логистика. И если мы говорим об экспорте основных зерновых и масличных культур и продуктов их переработки, то безусловным лидером по их перевозкам в Украине по-прежнему остается ж/д транспорт. Именно этот сегмент рынка долгое время щекотал нервы представителям украинского агробизнеса. В последнее время отмечаются определенные улучшения, при этом и нерешенных вопросов осталось немало.

О ключевых особенностях 2020/21 МГ и перспективах 2021/22 МГ в сегменте украинской логистики ИА «АПК-Информ» побеседовал с Валерием Ткачевым, заместителем директора Департамента коммерческой работы «Укрзализныци».

 

- Валерий, сперва хотелось бы подвести краткие итоги работы железнодорожного транспорта по перевозке зерновых грузов в 2020/21 МГ. Каким он Вам запомнился?

- В 2020/21 МГ железнодорожным транспортом Украины перевезено 31,9 млн тонн зерновых грузов. В целом констатируется снижение объемов перевозки зерновых грузов железной дорогой на 4,6 млн тонн (на 13%).

Основной причиной уменьшения объемов перевозки зерна в анализируемый период является снижение его производства в Украине. Валовой урожай зерновых в 2020 году составил 64,9 млн тонн, что ниже, чем в предыдущем году, на 10 млн тонн (на 14%). Дополнительными факторами, которые стимулировали уменьшение перевозки зерна, стали:

- кризис с выполнением агропроизводителями форвардных договоров, массовые дефолты форвардных контрактов и уменьшение экспортных поставок зерна в сентябре 2020 г.;

- резкий рост цен на основные зерновые культуры в течение года, что способствовало сдерживанию аграриями продаж зерна и, соответственно, привело к сокращению экспортных отгрузок.

 

Анализ помесячной динамики отгрузок зерновых железнодорожным транспортом показывает, что в III и IV квартале 2020 г. АО «Укрзализныця» значительно нарастило объем перевозки зерновых грузов, а месячный показатель перевозки зерна в августе и ноябре 2020 г. составил 3,9 и 4,0 млн тонн – это рекордные показатели за последние 3 года.

При общем снижении объемов перевозки зерновых грузов железной дорогой доля железнодорожного транспорта в перевозке зерновых грузов в направлении портов в начале 2021 г. стала постепенно увеличиваться – с 64% до 68%.

В общей структуре перевозок грузов железной дорогой зерновые грузы по итогам 2020 г. занимают четвертое место с долей 11%.

Перевозка зерновых грузов для УЗ является приоритетным направлением развития. Данная позиция отображена в Стратегии развития АО «Укрзализныця».



- Из года в год Украина стремится наращивать объемы производства и экспорта агропродукции, увеличиваются мощности по хранению и перевалке, происходит оптимизация логистики. С учетом данных тенденций какие шаги за последнее время предприняла « Укрзализныця»?

- Если говорить о том, что сделано в 2020 г. УЗ для наращивания объемов перевозки зерна, то можно выделить 4 основных пункта.

1. Для привлечения дополнительных объемов зерновых грузов на железную дорогу АО «Укрзализныця» в сентябре 2020 г. приостановило рейтингование грузовых станций и взимание дополнительной платы за подачу вагонов на малодеятельные станции. Окончательно порядок рейтингования был отменен в феврале 2021 г. соответствующим решением правления АО «УЗ». В данный момент сняты все ограничения по отгрузке зерна железной дорогой с малодеятельных грузовых станций (это примерно 250 грузовых станций).

2. Для увеличения конкурентоспособности вагонов-зерновозов АО «УЗ» в конце 2020 г. внедрен гибкий механизм изменения ставок платы за использование вагонов перевозчика АО «Укрзализныця» в зависимости от рыночной ситуации (утвержден порядок №5 определения и пересмотра ставок платы за использование собственных вагонов АО «УЗ»). Внедрение этого механизма позволило АО «Укрзализныця» ежемесячно автоматически изменять ставки платы за использование вагонов в зависимости от рыночной конъюнктуры. Основанием для изменения ставок платы являются:

- процент утилизации вагонов АО «УЗ» (процент задействованного парка);

- доля вагонов УЗ в общей перевозке.

Установлена возможная величина изменения ставки платы (Г) - +/-100 грн/сутки. В итоге грузоотправители получили прогнозируемость изменений ставок платы с горизонтом в 1 месяц, в свою очередь, АО «УЗ» получила гибкий механизм оперативного изменения ставок платы.

3. Для получения грузоотправителем фиксированной ставки платы за использование зерновозов АО «Укрзализныця» предложило грузоотправителям новый продукт – долгосрочные договора по использованию вагонов УЗ по фиксированной ставке в течение 9-12 месяцев (Дополнение 1-8 к основному договору).

К сожалению, из 21 компании, подписавшей долгосрочные договора с фиксированной ставкой платы за использование вагонов АО «УЗ» при обвале ставок на рынке оперирования вагонов, 16 компаний отказались исполнять взятые на себя обязательства. Продолжили исполнение долгосрочных договоров только 5 компаний, которые являются реальными агропроизводителями или крупными операторами вагонов. Компании, отказавшиеся исполнять договорные обязательства, обратились в суд для расторжения долгосрочных договоров.

Имея негативный опыт долгосрочных договоров по использованию вагонов участниками зернового рынка, АО «УЗ» временно приостановило использование данного продукта. Проанализировав негативный опыт и поступившие замечания/предложения от бизнеса по этому продукту, АО «УЗ» разработало новый доработанный долгосрочный договор (Дополнение 1-9). Целесообразность дальнейшего применения долгосрочных договоров в данный момент рассматривается руководством АО «УЗ».

4. Для улучшения операционной работы АО «УЗ» начало активно привлекать сотрудников дирекций к работе с грузовладельцами, началась работа с грузоотправителями на местах. Еженедельно Департамент коммерческой работы УЗ проводит селекторные совещания с региональными дирекциями, грузовыми станциями. Отдельно проводятся общие селекторные совещания с привлечением департаментов движения (ЦД), вагонного хозяйства (ЦВ), ЦТЛ и прочих структурных подразделений АО «УЗ». На совещаниях обсуждаются и сразу решаются возникающие у грузоотправителей проблемы.

 

- По Вашим оценкам, насколько эффективными были предпринятые меры и работа УЗ в целом (в т.ч. исходя из эксплуатационных показателей ее работы)?

- В 2020 году на фоне уменьшения пассажирских перевозок и реализованных АО «УЗ» мероприятий улучшились эксплуатационные показатели работы железной дороги:

- ускорился оборот грузового вагона до 7,28 сут., что позволило увеличить скорость доставки грузов. Следует отметить, что в прошлом году оборот зерновозов также ускорился до 9,67 сут. (против 10,83 сут. в 2019 г.);

- ликвидирован дефицит локомотивной тяги, что, в свою очередь, привело к увеличению средней участковой скорости движения локомотивов до 36,3 км/сут.;

- увеличился на 6% среднесуточный пробег локомотива (км);

- производительность локомотивов брутто (тыс. ткм) также увеличилась на 6,5%.

Таким образом, в 2020 году АО «Укрзализныця» обеспечило вывоз урожая зерна 2020 г. в морские порты для экспорта и транспортировало все предоставленные к перевозке объемы зерновых грузов. В весенние месяцы 2021 г. АО «УЗ» имело возможность перевезти значительно больший объем зерновых грузов, но ввиду отсутствия объемов зерна фиксируется падение перевозки зерновых грузов железной дорогой в первой половине 2021 г.



- С какими проблемными вопросами столкнулись участники украинского рынка при перевозке зерна ж/д транспортом в сезоне-2020/21?

- Пожалуй, одним из наиболее обсуждаемых и болезненных моментов завершившегося сезона стал профицит/излишек вагонов-зерновозов и связанное с этим падение ставок платы ниже экономически обоснованного уровня.

В течение последних шести лет частный парк вагонов-зерновозов увеличился почти в 10 раз (с 1 909 единиц в 2014 году до 18 963 единиц в 2021 г.).

По расчету потребного парка вагонов-зерновозов для транспортировки всего урожая зерновых, масличных и бобовых культур достаточно 17-21 тыс. единиц. Наличие профицита ЗРВ в размере около 5-10 тыс. вагонов оказывает давление на рынок и стоимость использования вагонов-зерновозов. Ставки платы за использование вагонов обвалились до критического уровня. Из-за жесткого ценового демпинга и конкурентной борьбы между собственниками вагонов в межсезонье ставки платы падают до 50-150 грн/сут.

Положительными последствиями обвала ставок использования ЗРВ являются общее удешевление логистических затрат для аграриев и дополнительный приток зерновых грузов на железную дорогу.

Негативные последствия – существующий уровень ставок не позволяет обновлять вагонный парк, не покрывает расходы на содержание парка и даже стимулирует собственников избавляться от ЗРВ.

Думаю, в течение 2-3 лет произойдет естественное уменьшение количества ЗРВ до необходимого уровня либо после утверждения проекта Приказа МИУ об установлении порядка ограничения срока службы вагонов парк уменьшится путем списания продленного парка ЗРВ.



- Еще одним немаловажным и не менее болезненным вопросом для участников украинского агробизнеса является воровство на железной дороге. Кажется, что, вопреки всем предпринимаемым мерам, ситуация лишь ухудшается… Как оценивают ситуацию в самой «Укрзализныце»?

- Да, мы отмечаем ухудшение ситуации с сохранностью зерновых грузов при транспортировке железнодорожным транспортом.

По итогам 2020 г. общий ущерб АО «УЗ» от несохранности перевозок грузов составил 57,0 млн. грн. Увеличение ущерба по сравнению с 2019 г. +23,9 млн. грн, или +70%.

По сравнению с 2019 г. наблюдается двукратный рост ущерба от несохранности перевозки зерновых грузов (с 1739 млн грн в 2019 г. до 3477 млн грн в 2020 г.).

Также фиксируется резкий рост количества составленных коммерческих актов по несохранности зерновых грузов. Всего в 2020 г. составлен 461 акт на недостачи (против 131 акта по итогам 2019 г.). Ориентировочная стоимость недостач согласно составленным актам выросла в 3 раза (с 3,3 млн грн. до 9,9 млн грн.).



- Какие шаги предприняты по разрешению сложившейся ситуации и предотвращению краж зерновых грузов из ЗРВ парка УЗ и вагонов частного парка?

- АО «УЗ» проведена модернизация узлов выгрузки, установлена антивандальная защита, ограничивающая доступ к грузу в опломбированном ЗРВ. Вагоноремонтные предприятия обязали при выполнении ремонтов в объемах КР, ДР вагонов-зерновозов моделей 11-739 и 19-752 собственности АО «УЗ» проводить модернизацию по проекту К06.17-00.00.00.0-00 «Модернизация вагона-хоппера для зерна моделей 11-739 и 19-752». С 2018 г. модернизация выполнена в количестве 8662 ед., что составляет почти 80% от парка зерновозов перевозчика АО «УЗ».

С 01.07.2020 вступил в силу совместный приказ МВД и Мининфраструктуры от 02.03.2020 №204/175 об утверждении Порядка взаимодействия органов (подразделений) полиции с подразделениями АО «Укрзализныця».

В структуре Департамента уголовного розыска Нацполиции создан отдел, в функции которого входит рассмотрение дел, связанных с хищением на транспорте.

В течение года был проведен ряд встреч с основными отправителями по обеспечению сохранности грузов при перевозке по железной дороге, проводится постоянная оперативная работа по предотвращению краж силами ВОХР УЗ.

В 2020 г. АО «УЗ» направила проект Закона об ужесточении ответственности за вмешательство в работу железных дорог.

 

Кроме того, к сожалению, остается проблема разукомплектования вагонного парка при нахождении вагонов на сети АО «УЗ», подъездных и станционных путях. Для решения этой проблемы АО «УЗ» разработан и в настоящее время наполняется данными реестр пронумерованных узлов и деталей, а также разрабатывается план мероприятий по борьбе с разукомплектованием вагонного парка и железнодорожной инфраструктуры.



- Для агросектора Украины актуальной является проблема наличия «серого рынка». Как обстоят дела в данном аспекте в сегменте логистики?

- Для нас актуальной является проблема «серого рынка» автоперевозок и отсутствие полноценного габаритно-весового контроля на автодорогах.

В данный момент идет активная конкурентная борьба различных видов транспорта за зерновые грузы. Конкуренция идет в основном между железнодорожным и автомобильным транспортом; речной транспорт имеет пока малую долю перевозки грузов, но активно развивается.

К сожалению, автомобильный транспорт имеет ряд неконкурентных преимуществ: от 30-60% рынка автоперевозок работает по «серым» и «чёрным» схемам, взаиморасчеты проводятся «кэшем», государству не оплачиваются налоги в полном объеме, отсутствует полноценная статистика автоперевозок, отсутствует нормальное лицензирование данной деятельности и т.д.

И самое главное – автотранспорт перевозит грузы с превышением допустимых весовых норм (проблема перегрузов). Невозможно конкурировать с автоперевозчиком, который перевозит 30-50 тонн груза (при допустимой норме веса автопоезда 40-44 тонны, в который включен вес груза и транспортного средства).

Кроме того, перегруженные автомашины разрушают дорожную инфраструктуру, разрушают автомобильные дороги, на строительство и содержание которых ежегодно государством выделяется 100-150 млрд грн. И в этом контексте становится актуальной задача установления полноценного габаритно-весового контроля (ГВК) на автодорогах.

В 2021 г. приняты законы о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ГВК №3742 и 3743 от 25.06.2020 г.

 

Отмечу, что принятый Закон №3742 от 25.06.2020г позволит:

- ввести солидарную ответственность грузоотправителя за нарушение весовых норм;

- существенно повысить величину штрафов за нарушение ГВК;

- ввести штраф за отказ от проведения ГВК;

- осуществлять фиксацию нарушений ГВК в движении WIM-комплексами;

- внедрить электронную ТТН для грузового автотранспорта, запустить реестр ТТН в специализированной электронной базе.

Вместе с тем стоит озвучить, что утвержденные законы Украины о ГВК имеют ряд недоработок и требуют принятия дополнительных нормативных актов. В данный момент Мининфраструктуры (МИУ) и «Трансбезпека» (ДСБТ) ведут активную доработку нормативной базы по ГВК. Де-юре законы о ГВК вступят в силу через 3 месяца после официального опубликования, де-факто – после утверждения соответствующей нормативной базы и создания информационной инфраструктуры.



- Еще одной проблемой, с которой сталкиваются участники украинского агробизнеса, является отсутствие возможности долгосрочного планирования отгрузки зерновых грузов. Какие меры предпринимаются по разрешению данной проблемы?

- На данный момент почти 97-99% объемов зерновых грузов планируется к отгрузке по дополнительным планам (полностью отсутствует планирование отгрузки зерна по основным/месячным планам). Отсутствие месячного планирования создает трудности АО «УЗ» в организации перевозочного процесса, в обеспечении погрузки зерна локомотивным и вагонным парком. АО «УЗ» без планов от грузоотправителей попросту не знает, на каком грузовом полигоне, в каком объеме и в какой срок будет происходить фактическая отгрузка зерна. Планирование отгрузки на основании статистических данных отгрузки прошлых лет не является оптимальным.

Для решения этой проблемы необходимо обязательное месячное планирование грузоотправителями отгрузки зерна по грузовым полигонам.



- Начало сезона-2021/22 ознаменовалось для представителей украинского аграрного сектора резким повышением тарифов на ж/д перевозки. Чем обусловлен такой шаг и когда стоит ожидать следующие этапы повышения?

- Сейчас происходит публичное обсуждение тарифных инициатив АО «УЗ». 05.07.21 г. на сайте Мининфраструктуры были опубликованы тарифные инициативы УЗ по унификации тарифов перевозки грузов различных классов и тарифов перевозки порожних вагонов. В данный момент существует огромный разрыв между тарифами перевозки грузов различных классов. Например, разница в тарифе в перевозке груза 3 кл. и внеклассных грузов составляет примерно 2,8 раза, разница в перевозке порожних вагонов из-под грузов 1 и 3 класса – порядка 2,5 раза. Перевозка около 70% грузов и перевозка порожних вагонов АО «УЗ» осуществляется с отрицательной рентабельностью (при существующем порядке расчета себестоимости). Последний раз тарифы на перевозку грузов пересматривались 2,5 года назад (30 марта 2019 г.), за этот период существенно подорожали энергоносители (ГСМ, электроэнергия и т.д.), основные материалы и продукты, использующиеся в производственной деятельности, повысился фонд оплаты труда и налоговые отчисления.

 

Содержание тарифных инициатив:

- тариф перевозки внеклассных грузов повышается на 25,9% (с 01.09.21);

- тариф перевозки грузов 1 тарифного класса повышается на 30% в два этапа (01.09.21 - +8%; 01.01.22 - +20,4%);

- тариф перевозки грузов 2 тарифного класса повышается на 15% в два этапа (01.09.21 - +8%; 01.01.22 - +6,5%);

- тариф перевозки порожних вагонов из-под 1 тарифного класса повышается на 51,8% (с 01.09.21).

 

Реализация данных инициатив позволит:

- вывести уровень тарифов на перевозку внеклассных и грузов 1 тарифного класса на безубыточный уровень;

- сократить убыточность перевозки порожних вагонов из-под грузов 1 класса;

- уберет перекрестное субсидирование перевозки некоторых грузов;

- позволит увеличить финансирование работ по ремонту и обновлению ж/д инфраструктуры, вагонного и локомотивного парка АО «УЗ».

В данный момент идет процесс согласования данных инициатив, окончательное решение будет принято до 06.08.2021 г.



- С учетом того, что часть ж/д парка УЗ находится в ненадлежащем состоянии и с истекающим сроком эксплуатации, стоит ли ожидать резкого списания таких вагонов-зерновозов, и не превратится ли профицит в дефицит уже в ближайшее время?

- Планируется естественное уменьшение парка вагонов-зерновозов (ЗРВ) по техническому состоянию или при принятии Приказа МИУ по централизованному списанию.

По состоянию 10.07.2021 г. общий списочный парк ЗРВ в Украине составляет 30 169 единиц; в том числе приватный парк 18 714 ед. и парк АО «УЗ» 11 455 ед. Фактический общий рабочий парк ЗРВ составляет 24 172 ед.; в том числе приватный парк 18 447 ед. и парк АО «УЗ» 5 725 ед. Также надо учесть то, что из 5 725 ЗРВ рабочего парка АО «УЗ» 2 693 ЗРВ находится в сезонном запасе и не используется в данный момент. Для вывода из сезонного запаса вагонов рабочего парка понадобится проведение дополнительных ремонтных работ. Таким образом, возможный общий парк ЗРВ, который может быть задействован в перевозке зерна, колеблется от 20 до 24 тыс. ед.

При обороте вагонов-зерновозов около 10 суток и суточной погрузке зерна до 2000-2400 вагонов этого количества ЗРВ будет достаточно. Но при ухудшении оборота вагонов, уменьшении рабочего парка вагонов в пиковый период (сентябрь-декабрь) может возникнуть дефицит подвижного состава для перевозки зерна.



- С учетом растущих возможностей Украины по производству и экспорту агропродукции, с одной стороны, и ожидаемого вывода из эксплуатации части вагонов-зерновозов, с другой, мы можем столкнуться с превалированием спроса над предложением. На сколько, по Вашим оценкам, могут возрасти ставки за использование вагонов-зерновозов?

- По моим личным прогнозам, вследствие уменьшения рабочего парка вагонов-зерновозов и роста производства зерна в Украине (по прогнозам, ожидающийся урожай зерновых превышает прошлогодний на 10-15%) уровень ставок платы за использование вагонов должен существенно вырасти. Ожидаемые ставки на период сентябрь-декабрь 2021 г. должны быть в диапазоне 700-1300 грн/сут. без НДС. Конкретный уровень ставок платы будет зависеть от нескольких факторов:

- Интенсивности отгрузки зерна агропроизводителями; пока неизвестна стратегия аграриев: планируют они сдерживать продажу и равномерно отгружать зерно или максимально отгружать зерно в пиковый период.

- Эксплуатационных показателей работы АО «УЗ» (оборот вагонов; суточная погрузка/выгрузка вагонов с зерном); при падении эксплуатационных показателей АО «УЗ» будет возрастать потребность в вагонном парке и, как следствие, будут расти ставки платы за использование вагонов-зерновозов.

- Уровня тарифов на перевозку зерна альтернативными видами транспорта (автомобильный и речной); зерновые грузы имеют достаточно эластичный спрос на перевозку железной дорогой; при существенном росте тарифов на ж/д перевозки зерновые грузы достаточно легко могут переориентироваться на другие виды транспорта.



- В завершение благодарю Вас за содержательную беседу и прошу поделиться Вашими ожиданиями относительно развития ситуации в секторе логистики Украины. К чему готовиться участникам зернового рынка в 2021/22 МГ?

- Прежде всего подчеркну, что рост тарифов коснется не только ж/д транспорта. По моим прогнозам, тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом должны вырасти на 30-40%.

Ожидается рост тарифов на перевозку зерна автомобильным транспортом. Ужесточение габаритно-весового контроля и существенное подорожание ГСМ будут стимулировать рост тарифов на перевозку грузов. Дополнительными поддерживающими рост тарифов факторами будут:

-дефицит водителей (ЕС отходит от пандемии и открывает свои границы, часть водителей вернется на работу в эти страны);

- введение практики оплаты проезда по дорогам общего пользования с массой свыше 12 тонн;

-введение контроля за режимом труда и отдыха водителей и т.д.



В целом могу констатировать то, что участникам зернового рынка необходимо готовиться к повышению общих логистических затрат при экспорте зерна.

Надо признать, что ежегодно в Украине фиксируется рост индекса цен производителей (ИЦП), растут цены на все без исключения товары, растет налоговая нагрузка, фонд оплаты труда. Данные процессы напрямую отображаются на транспортной отрасли Украины, поэтому недопустимо замораживание тарифов перевозки, субсидирование отдельных отраслей за счет транспортной отрасли и т.д. Каждое звено общественного производства страны должно получать справедливую норму прибыли, которая позволит поддерживать производственный цикл и развиваться. Недопустима ситуация, когда отдельные отрасли субсидируют другие.

Надеюсь, высокие мировые цены на зерно позволять аграриям более-менее безболезненно пережить этот процесс. Желаю нашим сельхозпроизводителям рекордного урожая в этом году и самое главное – высокого уровня прибыли.

Беседовала Анна Танская



Реклама

Вход