Турция является мировым лидером среди экспортеров пшеничной муки. Однако внутреннее производство пшеницы в сезоне-2021/22 из-за засухи существенно сократилось, что, в свою очередь, стимулирует страну наращивать импорт зерна. О том, какие изменения произошли на рынке зерновых и продуктов переработки в Турции в 2021/22 МГ, и о дальнейших перспективах в интервью ИА «АПК-Информ» рассказал Вейсел Кайя, независимый эксперт SUNSEEDMAN.
- Первая половина 2021/22 МГ подошла к концу. Как бы Вы охарактеризовали пройденную часть сезона для ключевых зерновых культур (в частности производство и активность торговли)?
- В Турции уборка пшеницы и ячменя начинается в мае и продолжается до июля, поэтому сезон принято считать с 1 июня по 31 мая. То есть уже 7,5 месяца сезона-2021/22 позади. Из-за сокращения посевных площадей, а также ввиду неблагоприятных погодных условий зимой и в течение вегетационного периода, урожай пшеницы в Турции в 2021/22 МГ составил всего 15,5 млн тонн, тогда как в среднем данный показатель находится на уровне 18-19 млн тонн, включая 2,5 млн тонн зерновой дурум. Годовое потребление пшеницы в Турции превышает 25 млн тонн. Зерновая используется на семена, а также перерабатывается в муку для внутреннего потребления и экспорта, который составляет около 3 млн тонн в год, что делает Турцию ведущим мировым поставщиком муки. Кроме того, страна ежегодно отгружает около 1,5 млн тонн макарон и занимает вторую строчку в рейтинге экспортеров после Италии. Таким образом, в сезоне-2021/22 Турции необходимо импортировать не менее 10 млн тонн пшеницы.
Валовой сбор ячменя в 2021/22 МГ оценивается всего в 4 млн тонн (традиционный диапазон – 7-7,5 млн тонн). Турция потребляет около 8 млн тонн ячменя в год, таким образом, импорт указанной зерновой в текущем МГ ожидается на уровне 4 млн тонн.
Уборка кукурузы начинается в конце июля – начале августа для первого урожая и продолжается до января-февраля для второго. Несмотря на значительные потери урожая пшеницы и ячменя, производство кукурузы в Турции, к счастью, составило около 6,5 млн тонн, что соответствует среднегодовому показателю (6,5-7 млн тонн). Внутреннее потребление зерновой составляет около 8,5 млн тонн, т.е. почти 2 млн тонн планируется импортировать.
По официальным оценкам, в июне-декабре 2021/22 МГ Турция импортировала 5,49 млн тонн пшеницы. Импорт кукурузы составил 800 тыс. тонн за период с августа по декабрь.
Отмечу, что в период с 8 сентября 2021 г. по 31 декабря 2022 г. в Турции действует нулевая импортная пошлина на ключевые зерновые культуры, которая ранее составляла 45% для пшеницы, 35% – для ячменя и 25% – для кукурузы.
- На мировом рынке отмечается тенденция повышения цен на основные зерновые. Как данная тенденция повлияет на объемы торговли Турции?
- Мировые цены на основные зерновые культуры в сезоне-2021/22 действительно сильно выросли, чему способствовали экспортные ограничения, в частности в России, высокая стоимость фрахта и т.п. Конечно, такая тенденция неблагоприятно сказывается на турецком импорте и реэкспорте. Поэтому в сложившихся обстоятельствах частные импортеры предпочитают закупать минимально необходимые объемы.
- В 2021 году цены на пшеницу в Турции выросли почти в 3 раза за счет роста мировых цен и сокращения внутреннего производства зерновой из-за засухи. Как Вы оцениваете спрос на внутреннем рынке и какие факторы будут оказывать влияние на формирование цен в дальнейшем?
- Действительно, текущие цены на пшеницу на внутреннем рынке практически вдвое выше по сравнению с показателями предыдущего года: около 4000 TRY/т для мукомольной пшеницы против 2000 TRY/т годом ранее. Основными причинами являются снижение внутреннего производства, высокие мировые цены на условиях CIF и значительное удешевление турецкой лиры по отношению к доллару США, что привело к росту затрат на импорт даже при нулевых пошлинах. Рост цен на зерно привел к снижению спроса на внутреннем рынке страны. Так как Турция является нетто-импортером пшеницы, внутренние цены определяются в основном стоимостью импорта и ценами продаж TMO.
Поэтому мы будем внимательно следить за перспективами урожая-2022/23, ценами на условиях CIF, соотношением курса доллара США к турецкой лире и политикой TMO.
- В последние годы в мире отмечается поступательное снижение объемов торговли пшеничной мукой и повышенный спрос на пшеницу во многом благодаря тому, что сырье дольше хранится, имеет большую вариативность использования, его легче транспортировать. Как бы Вы оценили потенциал экспорта пшеничной муки для Турции как одного из ключевого поставщика данного продукта на мировой рынок до конца сезона? Какие тенденции ожидаются в мукомольном секторе?
- Турция в среднем экспортирует около 3 млн тонн пшеничной муки в год, являясь лидером в данном сегменте на мировом рынке. По официальным оценкам, в июне-декабре 2021/22 МГ страна отгрузила 1,88 млн тонн пшеничной муки и 835 тыс. тонн макарон. Несмотря на то, что турецкие экспортеры пшеничной муки столкнутся с такими трудностями, как высокая стоимость фрахта, снижение покупательского «аппетита» из-за более высоких цен и т.д., темпы отгрузок могут остаться стабильными. Таким образом, мы ожидаем, что объемы экспорта пшеничной муки в текущем сезоне будут соответствовать традиционным 3 млн тонн.
- По Вашему мнению, произойдут ли изменения в текущем сезоне среди ТОП-3 поставщиков пшеницы в Турцию на фоне введенных экспортных ограничений в России?
- По официальным оценкам, в июне-декабре 2021/22 МГ Турция импортировала 5,49 млн тонн пшеницы, основными поставщиками которой являются Россия, Украина и Молдова.
На фоне стремления турецких импортеров диверсифицировать источники импорта за счет поиска более дешевых предложений зерновой и стабильных поставщиков доля пшеницы российского происхождения сокращается. В частности, в июне-декабре текущего сезона она составляет 63% против 80% годом ранее.
- Текущие темпы импорта пшеницы Турцией выше прошлогодних. Сохранятся ли высокие темпы импортных закупок зерновой в обозримом будем? Какова ситуация с внутренними запасами пшеницы в Турции?
- Из-за более низкого урожая Турции потребуется нарастить импорт пшеницы для удовлетворения внутреннего спроса, который, напомню, превышает 25 млн тонн. Как я говорил выше, в текущем сезоне страна может закупить около 10 млн тонн зерновой на внешних рынках.
Местные запасы пшеницы сокращаются, и до конца сезона мы ожидаем увидеть более активные темпы импорта. Однако решающее значение будут иметь, конечно же, тендерная политика TMO, цены на условиях CIF и валютные изменения.
- FAS USDA сократила прогноз импорта пшеницы Турцией в 2021/22 МГ до 10,8 млн тонн из-за девальвации турецкой лиры. Однако ожидаемый импорт все еще выше прошлогоднего результата. Как бы Вы оценили влияние валютных изменений на объемы закупок в ближайшие месяцы?
- Несмотря на высокий уровень продовольственной инфляции, снижение внутреннего спроса и ослабление турецкой лиры по отношению к доллару США, в текущем сезоне Турция может нарастить импорт пшеницы в сравнении с прошлым МГ из-за низкого внутреннего производства, которое сократилось примерно на 2,5 млн тонн.
Конечно, соотношение курса доллара США и турецкой лиры влияет не только на стоимость импорта, но и на покупательную способность местного населения и уровень инфляции. По сообщениям, турецкое правительство намерено сохранить курс турецкой лиры по отношению к доллару США в диапазоне 13-14 (сейчас около 13,6). Однако еще рано говорить о том, возможно ли это, поскольку на данный момент Федеральный банк готовится к повышению процентных ставок.
- Украина и Турция заключили соглашение о свободной торговле, в рамках которого установлена нулевая пошлина на поставки в Турцию зерновых культур из Украины. Как Вы оцениваете перспективы торговли между странами с учетом данных изменений?
- В последние годы объем торговли между Турцией и Украиной стабильно увеличивается, поэтому очевидно, что подобные соглашения о свободной торговле будут способствовать развитию данной тенденции.
- Ухудшение макроэкономических показателей вынудило государственное агентство Турции по закупкам продовольствия ТМО и частных импортеров переориентироваться на закупку пшеницы на споте. Насколько данная ситуация влияет на объемы закупки и какое развитие видите в дальнейшем?
- Государственное агентство TMO является основным покупателем зерновых через международные тендеры и в текущем сезоне уже закупило 2,68 млн тонн мукомольной пшеницы, 2,77 млн тонн фуражного ячменя и 975 тыс. тонн фуражной кукурузы. Частные импортеры стараются закупить минимально необходимые объемы. Поскольку ТМО продает местным мукомолам и производителям кормов зерно по более низким ценам в целях борьбы с инфляцией, шансы и конкурентоспособность частных импортеров ухудшаются, если они не реэкспортируют продукцию. Кроме того, соотношение курса доллара США и турецкой лиры настолько волатильно, что мешает турецким частным импортерам и экспортерам наращивать объемы торговли на местном и глобальном уровне.
Мировые и локальные экономические условия являются основными определяющими факторами торговли.
- Напоследок поделитесь прогнозами относительно потенциала производства зерновых в Турции в сезоне-2022/23?
- Еще рано говорить о каких-то конкретных цифрах, но мы ожидаем сокращения посевной площади под ячменем и пшеницей в новом сезоне минимум на 5% в сравнении с годом ранее, что обусловлено ростом производственных затрат до рекордных значений, прежде всего это касается удобрений.
Текущие погодные условия, к счастью, лучше, чем в прошлом сезоне с большим количеством снега и дождей. Однако уборка начнется только через 3-4 месяца, и погода в данный период будет играть важную роль в формировании потенциала урожая зерновых.
В случае сохранения благоприятных погодных условий для посевов и при достаточном количестве внесенных удобрений аграрии Турции могут собрать около 16-17 млн тонн пшеницы и 5-6 млн тонн ячменя в 2022/23 МГ.
Беседовала Анна Лысенко
