Наверное, не бывает сезона, который прошел бы без сучка и без задоринки. Для операторов зернового рынка Казахстана 2022/23 МГ уже можно назвать годом сложной логистики. При этом ряд проблем возникает все же не впервые, что свидетельствует о необходимости поиска системного решения. Кроме того, конкуренция со стороны РФ, в особенности ввоз российского зерна по серым схемам, продолжает традиционно негативно влиять на торговлю казахстанской продукцией.
О сложностях текущего сезона, рынках сбыта казахстанского зерна и дальнейших перспективах торговли, а также о глобальных факторах влияния мы поговорили с учредителем группы компаний «Северное Зерно» и экспертом Зернового союза Казахстана Евгением Карабановым.
- Какие, по Вашему мнению, события мирового и регионального масштаба 2022 года оказали наибольшее влияние на развитие аграрного рынка и бизнеса Казахстана?
- Безусловно, ключевое влияние на международный рынок зерновых и масличных культур оказали события, произошедшие в конце февраля 2022 года: вторжение РФ в Украину с последующей блокировкой украинских портов. Сложившаяся ситуация очень сильно отобразилась на глобальном рынке, в частности фиксировалась высокая волатильность мировых цен, так как не было понимания, сможет ли Украина экспортировать зерно. Только в августе 2022 г. отгрузки из морских портов Украины возобновились, т.к. при посредничестве ООН и Турции был создан так называемый «зерновой коридор».
Параллельно на рынок продолжали влиять последствия пандемических ограничений, а также нарушение логистических цепочек поставок. В целом это и были ключевые драйверы международного рынка в первой половине текущего сезона. Что касается казахстанского рынка, то наибольшее влияние оказал введенный РФ с середины марта по 1 июля запрет на экспорт зерна в страны ЕврАзЭС, что, с учетом собранного в РК низкого урожая зерновых в 2021 г., привело к резкому росту цен на внутреннем рынке. Сложившаяся ситуация подтолкнула власти Казахстана принять решение о введении квот и ограничений экспорта зерна с середины апреля по 1 июля 2022 г., с последующим продлением их действия с середины июля по 30 сентября. Однако данные квоты были досрочно отменены в середине сентября.
Ограничения, с одной стороны, позволили сохранить внутренние запасы зерна в Казахстане на фоне сильного спроса со стороны основных импортеров казахстанской продукции, в том числе стран Средней Азии и Афганистана. С другой стороны, Казахстан потерял возможность продать стоки по максимальным ценам.
- Как Вы оцениваете результаты работы зерновой отрасли Казахстана в 2022 году?
- При всех сложностях сезона, о которых было сказано выше, на внутренний рынок также повлияло то, что в 2021 г. Казахстан собрал низкий урожай основных сельхозкультур. По нашим оценкам, общее производство зерновых и зернобобовых культур составило 16 млн тонн. Естественно, введенные ограничения на экспорт как российскими, так и казахстанскими властями негативно отразилось на зерновой отрасли.
Общий экспорт зерновой и масличной продукции составил 9,72 млн тонн, что на 480 тыс. тонн ниже результата предыдущего сезона, однако для сложившийся ситуации, в целом, результат оцениваем как «неплохой». В том числе общий экспорт пшеницы и муки в зерновом эквиваленте (з.э.) в 2021/22 МГ составил 7,99 млн тонн, что соответствует среднему значению последних 6 лет. Однако уже в 2022 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых возрос, по нашим оценкам, до 18,4 млн тонн в весе после доработки, из которых пшеница – 14,6 млн тонн, что позволило существенно нарастить экспорт в первые 3 месяца 2022/23 МГ.
В том числе экспорт муки в сентябре-декабре 2022 г. увеличился на 44% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, пшеницы – на 29%, ячменя – в 4 раза, льна – на 51%, семян подсолнечника – в 5 раз. Так, экспорт пшеницы и муки в з.э. за первые 4 месяца текущего сезона составил 3,97 млн тонн против 2,98 млн тонн за аналогичный период в предыдущем сезоне.
- Урожай зерновых в Казахстане в 2022/23 МГ достиг одного из самых высоких показателей за последние 10 лет как в плане объемов, так и качества. Соответственно оценки экспортного потенциала были высокими. Насколько оправдались ожидания относительно тенденций зернового рынка в первой половине 2022/23 МГ?
- Действительно, собранный в 2022 г. урожай зерновых в Казахстане один из самых высоких за последние 10 лет. Экспортный потенциал пшеницы и муки оценивается в диапазоне от 9 до 10,5 млн тонн, из которых муки, по нашим оценкам, 3,2 млн тонн. Как видно, прогнозы были позитивные. Однако серьезные проблемы, связанные с логистикой, обеспечением вагонов и их движением по сети казахстанский железных дорог, не позволило выполнить планы и реализовать ожидания участников рынка.
С другой стороны, фиксируется большой прирост экспорта зерновых культур в первой половине 2022/23 МГ. Операторы рынка ожидали больших закупок пшеницы Ираном и Китаем. Однако в сентябре-декабре текущего МГ Иран снизил в 1,5 раза импорт пшеницы относительно показателя аналогичного периода прошлого МГ – со 167 до 111 тыс. тонн. В то же время, за первые 4 месяца МГ он увеличил импорт казахстанского ячменя в 7 раз г/г – до 244 тыс. тонн. Кроме того, в нынешнем МГ Китай начал очень активно импортировать ячмень из Казахстана – 132 тыс. тонн, что намного больше, чем за 4 мес. прошлого МГ (9 тыс. тонн). Динамика экспорта из Казахстана в целом очень позитивная с начала сезона, в том числе в октябре страна отгрузила рекордный объем пшеницы за последние 10 лет – 828 тыс. тонн.
- Можно ли назвать успешными результаты работы казахстанского рынка зерна в первой половине сезона?
- Текущий сезон начался достаточно активно, фиксировался высокий спрос, а цены в целом были привлекательны. Негативное влияние на рынок оказывали логистические проблемы – недостаток обеспечения вагонами и большие сложности с их движением. Стоимость затрат на логистику резко увеличилось – практически в 2 раза за год. Однако в целом результаты работы казахстанского рынка зерна действительно можно назвать успешными.
- Без проблем рынок не развивался ни в одном сезоне. В начале 2022/23 МГ довольно часто звучало мнение экспортеров зерновых Казахстана, что их г лавные проблемы – это конкуренция с Россией и логистические сложности. Какое Ваше мнение по этому поводу? Что получило перевес на «весах проблем» - российское зерно или все же логистика?
- Конечно, каждый год имеет какие-то свои проблемы: то с количеством, то с качеством, спросом или платежами. В этом году ярко выражена проблема с логистикой. Практически все участники рынка оказались в равной ситуации, однако больше «выиграли» экспортеры, которые имеют собственные вагоны для перевозки продукции. Конкуренция с Россией не стала новым фактором, поскольку она влияет на рынок Казахстана на протяжении последних 3 сезонов, в особенности что касается серого экспорта автотранспортом, поскольку не оплачивается входящий НДС на импорт и, соответственно, зерно на экспорт предлагается по более низким ценам (в среднем на $10-15 за тонну) в сравнении с продукцией местного производства и портит ценовую конъюнктуру для добросовестных продавцов.
Что касается «белого зерна», то его завозят сами потребители, в особенности птицеводы (российское фуражное зерно более дешевое, его много, выбор большой в начале сезона), а также мукомолы, которые покупают российскую пшеницу 4 класса и добавляют высококачественную казахстанскую пшеницу для получения приемлемой по качеству помольной партии при относительно невысокой себестоимости.
Кроме того, помимо зерна активная конкуренция наблюдается со стороны российской мукомольной продукции, в особенности на рынке Афганистана, несмотря на дорогой казахстанский транзитный тариф. Помимо этого, в прошлом сезоне РФ поставила на рынок Узбекистана более 130 тыс. тонн муки, что является достаточно серьезным объемом. По оценкам российских экспертов, с июля по декабрь 2022 г. Казахстан импортировал из РФ 1,6 млн тонн пшеницы, а в целом за текущий сезон мы прогнозировали 1,7-1,8 млн тонн. По-видимому, прогноз придется повышать.