Чем живет украинский рынок муки в военное время?

Украинские мукомолы уже почти 1,5 года работают в условиях военного положения. Как развивается отрасль и чего ожидать от нового сезона – мы решили спросить у Родиона Рыбчинского, директора ассоциации «Борошномели України» и главы правления «Укрпищепром».

- Родион Станиславович, у каждой отрасли в военное время – свои «боли». Какие негативные факторы влияли на украинский рынок муки в последние месяцы?

- Если хотите, можем сделать краткий SWAT-анализ работы мукомольной отрасли в ушедшем сезоне 2022/23 МГ.

К негативным факторам можно отнести существенное падение внутреннего потребления муки, и это понятно – часть украинских территорий была временно оккупирована в 2022 г., также многие уехали за границу.

Производство муки в 2022/23 МГ сократилось на 4,5% по сравнению с предыдущим сезоном – до 2,615 млн тонн, внутреннее потребление – на 17%, до 2,05 млн тонн.

^{*Прогноз}

Параллельно с этим отмечу низкую покупательную способность населения в условиях военного времени. В связи с этим пекарни перешли на более простые рецептуры и, как следствие, сузился ассортимент муки, которую закупают промышленные потребители.

Произошел отток квалифицированных кадров из отрасли в связи с отъездом за границу (в первую очередь, речь идет о женском управленческом персонале). Да и сейчас с этим имеются вполне понятные проблемы – не все мукомолы получили бронь на своих сотрудников мужского пола, ведь критерии к таким предприятиям довольно жесткие.

Также на рынок негативно влияют мелкие фирмы по производству муки и круп, которые зачастую работают как «серый» сегмент – закупают сырье за наличку и реализуют продукцию таким же образом, не уплачивая налоги в бюджет. За последние полгода их появилось достаточно много, такие предприятия «размазывают» рынок, отбирая часть прибыли у честных мукомолов, работающих «по-белому».

- Еще, наверное, на отрасли сказалось отсутствие морского экспорта отрубей?

- Да, перестройка логистики кардинально изменила целый ряд внутренних процессов. Если говорить об отрубях – практически полгода с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину цена на данную продукцию была крайне низкой, ну а это, в свою очередь, тоже отражалось на рентабельности мукомольного производства. Только ближе к осени 2022 г. отруби начали дорожать, так как их закупали для производства пеллет.

- Хорошо, а что было позитивного в ушедшем сезоне?

- Из положительных моментов, в первую очередь, выделю низкие цены на зерно и отсутствие скачков цен на него. Такая ценовая стабильность по сырью позволила удержаться на плаву и потихоньку развиваться.

Проблемы с зерновой логистикой сыграли на руку украинским мукомолам - если раньше мы зачастую вынуждены были «догонять» экспортеров по ценам на зерно, то в новых условиях порой давали лучшую цену. Ну и выбор сырья, разумеется, стал гораздо больше.

Существенно поддержало отрасль увеличение экспорта. Благодаря тому, что страны ЕС дали нам особые условия работы на их рынке, это позволило без квот и пошлин поставлять украинскую мукомольную продукцию на европейский рынок. О результатах красноречиво говорит статистика - экспорт муки в 2022/23 МГ удвоился, составив 147 тыс. тонн.

- Раз уж заговорили об экспорте – расскажите, пожалуйста, как изменилась география поставок украинской муки?

- Она изменилась и довольно существенно. Отмечу, что мукомолы довольно быстро перестроились на другие рынки. В первую очередь, речь идет об открытии рынка Европы, о чем я уже сказал. Огромное спасибо европейцам, что выручили нас в такое трудное время.

Если в 2021/22 МГ львиная доля экспорта украинской муки пришлась на ОАЭ и Палестину, то в 2022/23 МГ топ-импортерами стали европейские страны – Молдова, Польша, также в списке покупателей появились Румыния, Хорватия, Венгрия, Словакия, Чехия…

Кроме того, наши экспортеры смогли укрепить позиции на рынке Ближнего Востока. Так, если в позапрошлом сезоне Палестина закупила 11,6 тыс. тонн украинской муки, то в 2022/23 МГ этот объем увеличился до 14,6 тыс. тонн.

В страны Африки из-за сложностей с логистикой поставки украинской муки не осуществлялись.

Что касается экспорта отрубей – после шоковых первых месяцев в начале войны рынок восстановился и, как видим, поставки данной продукции на внешние рынки практически достигли довоенных показателей. Аналогично с географией поставок – видно, что страны ЕС существенно увеличили импорт украинских отрубей.

В качестве не то чтобы негативного, но в некоторой степени ограничивающего фактора отмечу, что переориентация на европейский рынок повлекла за собой изменение маркетинговых стратегий украинских экспортеров, появление в структуре себестоимости новых затрат (в том числе на привлечение новых специалистов, обучение, повышение квалификации и т.д.).

- Что можете сказать о рентабельности мукомольного производства в текущих реалиях?

- Сложно назвать конкретные цифры. Могу только отметить, что с учетом стабильности цен на сырье рентабельность мукомольных предприятий несколько повысилась по сравнению с довоенным периодом. Здесь нужно учитывать и повышенный спрос на муку как базовый продукт (как и другие продукты первой необходимости, запасы которых поспешили сделать украинцы в первые месяцы войны).

Если посмотрим на статистику производства муки в 2021/22 МГ и 2022/23 МГ, то увидим, что за последние 3 месяца сезона мукомолы догнали и даже перегнали показатели прошлого сезона.

Долго ли это будет продолжаться? На мой взгляд, вряд ли. Идет постепенное восстановление экономики, насыщение рынка другой пищевой продукцией, и спрос на такой продукт, как мука, будет в какой-то степени снижаться.

Ну и говоря о рентабельности, обращу ваше внимание еще на такой момент. Перебои с электроэнергией в прошлом году привели к тому, что мукомольные предприятия были вынуждены закупить дорогостоящие генераторы и прочее оборудование для бесперебойной работы, и теперь эти затраты неизбежно закладываются в себестоимость продукции.

- Как Вы оцениваете перспективы отрасли в уже наступившем новом сезоне?

- Во-первых, довольно сложно говорить о качестве урожая нового сезона. То, что зерна соберут меньше, чем в прошлом году, это естественно. Ну а качественные характеристики мы будем понимать ближе к сентябрю.

В любом случае, отечественные мукомолы полностью закроют потребности внутреннего рынка, да и экспортного тоже.

Что касается внешних рынков – огромное влияние на работу отрасли окажет ситуация с зерновым соглашением. Если компании, которые работали в рамках «зернового коридора», переключатся на сухопутную логистику и Дунайские порты, снова начнется неразбериха, передел рынка логистических услуг, и для мукомольной отрасли это не будет позитивным фактором. Впрочем, мы в любом случае сможем подстроиться под новые условия, просто пройдет определенное время.

Второй важный момент. Повышенный спрос на украинскую муку в ушедшем сезоне был связан, в первую очередь, с ее низкой стоимостью (ввиду дешевизны нашего зерна). В ЕС в этом году ожидается более высокий урожай зерновых, что повлечет за собой снижение цен на внутреннем рынке европейских стран. Поэтому вполне вероятно, что окно возможностей для украинской мукомольной продукции на этом рынке в новом сезоне сузится.

Ну и кроме того, в первый год войны нас встречали на европейском рынке, можно сказать, с распростертыми объятиями. Сейчас украинских производителей уже больше воспринимают как конкурентов и, соответственно, условия работы на рынке будут более жесткими.

Говоря о прогнозах, если в новом 2023/24 МГ мы сможем экспортировать хотя бы такой же объем муки (порядка 150 тыс. тонн), будет очень хорошо. Если получится больше – это будет крайне удачное стечение обстоятельств.

Подготовила Татьяна Лягуша