Зерноперерабатывающая и хлебопекарная отрасль Казахстана сегодня переживает не самые лучшие времена. В январе-феврале многие предприятия работали на грани: кто едва покрывал затраты на производство, а часть и того хуже - себе в убыток. Причина - снизившийся спрос на продукцию, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. А тут еще девальвация тенге добавила забот - того и гляди, зернопроизводители начнут цены на зерно пересчитывать с тенге на доллары и предлагать переработчикам на "ровном месте" свое зерно дороже. На ту разницу, на какую был девальвирован тенге. Свои накопившиеся проблемы зернопереработчики и хлебопеки обсуждали, встретившись в Минсельхозе РК.
По словам президента Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана Евгения Гана, в республике зернопереработка является одной из лидирующих отраслей в АПК. К тому же, очень высокотехнологичной - действующие мельницы построены лидерами мирового машиностроения. В итоге мука отличается высоким качеством, что является ее серьезным конкурентным преимуществом. К тому же, мукомолы обеспечивают сегодня гарантированный сбыт для казахстанских зернопроизводителей, который оценивается до 5 млн. тонн в год, а также являются самыми крупными покупателями зерна у аграриев. Половина этого зерна перерабатывается и продается на экспорт в виде продуктов с высокой добавленной стоимостью. При этом мука дает 80% валютной выручки республики от экспорта всей переработанной сельхозпродукции.
Успехи отрасли, достигнутые в последние годы, очевидны - Казахстан второй год подряд занимает лидирующие позиции в мире по экспорту муки. Безусловно, в этом заслуга самих предприятий, активно осваивавших внешние рынки. Но нельзя сбрасывать со счетов и такой важный фактор, как включение зернопереработки в 2005 году в пищевой кластер среди приоритетных направлений развития отраслей экономики страны. А еще раньше, в 2003 году, отрасль была включена в перечень заемщиков по программе выделения кредитов с льготной ставкой финансирования. Последние годы действует программа компенсации затрат казахстанских мукомолов, которая направлена на сертификацию предприятий по международным стандартам.
Тем не менее, вот уже несколько месяцев наблюдается тенденция сокращения объемов производства и экспорта муки, которой Казахстан реализовал на внешние рынки около 1,787 млн. тонн. По мнению Е.Гана, казахстанские мукомолы могли бы поставить на внешние рынки как минимум еще 250 тыс. тонн своей продукции. Причиной недопоставки являются внешние факторы, один из которых - возросшая конкуренция на традиционных рынках сбыта казахстанской продукции со стороны муки российского производства. Яркий тому пример - среднеазиатский рынок. По словам казахстанских мукомолов, сегодня в Узбекистане российская мука становится все более конкурентоспособной по цене, хотя и уступает по качеству произведенной в Казахстане. В итоге нередко наблюдается такая ситуация: узбекские покупатели берут, условно говоря, на 10 тонн казахстанской муки 10 тонн российской и, смешивая ее, выпекают неплохой по качеству хлеб.
Е.Ган считает, что пик всплеска цен на зерно на мировом рынке прошел, плюс, об этом свидетельствуют и данные аналитиков, имеется тесная корреляция между ценами на нефть и ценами на зерно. А, учитывая, что тенденция изменения цен на нефть не дает оснований надеяться на их рост в краткосрочной перспективе, то ждать, что мировая цена на зерно будет расти, также не приходится.
Диспаритет цен на российское, украинское и казахстанское зерно привел к тому, что в ноябре-декабре прошлого года начался активный импорт зерна пшеницы в Казахстан. Причем в тех объемах, которые никогда не наблюдались за длительный период времени. Начала снижаться конкурентоспособность казахстанской муки на экспортных рынках. При этом ее конкурентное преимущество - качество - перестало являться доминирующим фактором для заключения сделок. В то же время, экспорт муки из России вырос в сравнении с 2007 годом на 64% и составил около 450 тыс. тонн. И есть все основания предполагать, что он будет расти и дальше. При этом экспорт муки из Казахстана сократился. Как следствие, уже в декабре (чего ранее никогда не наблюдалось) начали останавливаться некоторые мельничные предприятия Казахстана, так как каждую вторую тонну муки республика поставляет на внешний рынок. В итоге мука, предназначавшаяся для продажи на экспорт, хлынула на внутренний рынок. Как следствие, цены на нее стали заметно снижаться, что, в свою очередь, привело к падению рентабельности работы предприятий.
Как считают аналитики, пока не будет видимых причин для исключения диспаритета цен на российское и казахстанское зерно, тенденция сокращения объемов экспорта муки из РК будет сохраняться. Определенные надежды казахстанские зернопереработчики возлагали на повышение курса доллара, отмечавшееся в начале февраля. Но пока эти ожидания не оправдываются. Зернопроизводители пытаются пересчитать все цены на зерно по новому курсу, что, вполне естественно, будет подталкивать к росту и цены на муку. При этом, дабы не осложнять ситуацию после девальвации тенге, правительство, в свою очередь, намерено сдерживать цены на продукты, произведенные на внутреннем рынке, к которым относится естественно, и мука.
Достаточно слабый экспорт муки в начале года не позволяет надеяться, что он существенно изменится во втором полугодии, считают зернопереработчики. По предварительным оценкам, экспорт муки из Казахстана в текущем году может сократиться на 500-600 тыс. тонн, что приведет к увеличению объемов непереработанного зерна внутри республики. При этом импорт пшеницы и муки из России имеет все шансы и дальше усиливаться.
В сложившейся ситуации все надежды мукомолов на эффективное взаимодействие бизнеса и государства. Иначе неизбежно сокращение общей численности мукомольных предприятий республики и, как следствие, утрата лидирующих позиций Казахстана на внешних рынках по экспорту муки. Учитывая, что у России и Украины достаточно амбициозные планы по наращиванию объемов производства и экспорта зерна, доступ казахстанского зерна к черноморским портам в ближайшее время, очевидно, будет ограничен. Это приведет к росту переходящих остатков зерна, что неизбежно будет давить на внутренний рынок. В итоге могут возникнуть серьезные трудности с экспортом муки. А чтобы такой сценарий не реализовался, нужна программа развития отрасли на перспективу с конкретными мероприятиями господдержки, считают зернопереработчики. И просят увеличить долю льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Такая программа работает с 2003 года, и было бы хорошо, если бы она оставалась и в дальнейшем.
Положительным фактором в этой ситуации является то, что в текущем году сумма выделяемых кредитов для отрасли увеличивается до 500 млн. тенге для каждого заемщика. При этом, чтобы поддержать отрасль, зернопереработчики просят ввести субсидирование экспорта муки в размере $40-60 за тонну.
Руководитель ТОО "A-DIS" Алмаз Зарипов считает, что проблемы отрасли сегодня достаточно серьезны. В последние 2 месяца 50-70% всей мукомольной промышленности Казахстана простаивает. Основная причина - существующие цены на зерно не позволяют мукомолам эффективно работать, к тому же цены на муку снижаются. Однако причина этой ситуации кроется не в увеличении российского экспорта, считает А.Зарипов, а в перенасыщении внутреннего рынка, который достаточно ограничен. И сегодня, учитывая существующий серьезный потенциал объемов переработки, многие казахстанские предприятия работают на склад. К тому же, по мнению А.Зарипова, сегодня на рынке сформировалась необъективная цена. "Зернопроизводители держат крупные объемы зерна в надежде на их повышение и не продают его по более низкой цене", - констатирует руководитель зерноперерабатывающего предприятия. А цена, по которой мукомолы готовы закупать зерно, находится, на его взгляд, в пределах $170-180 за тонну. Только в этом случае предложение и спрос выровняются. Если же цены на зерно пересчитают в долларах, то повышения цен на муку на внутреннем рынке Казахстана не избежать.
В свою очередь, как отметил вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев, аграрии не отдают зерно по ценам $170-180 за тонну по той причине, что имеют свои обязательства, которые также надо выполнять, иначе они просто станут банкротами.
По предварительным оценкам, в закромах у казахстанских аграриев на сегодняшний день находится более 2 млн. тонн нереализованного зерна. И если цена на зерно возрастет, то только тогда зернопроизводители смогут его более выгодно реализовать, и зерновой рынок республики оживет. Но как это "оживление" отразится на зернопереработчиках, пока сказать сложно.
Николай Латышев
