Мировое производство растительных масел: тенденция роста укрепляется

Источник

АПК-Информ

8729

 


В конце ноября т.г. состоялась международная конференция «Масложировая промышленность», организатором которой выступило ИА «АПК-Информ». Традиционно мероприятие было проведено на рубеже двух сезонов, в период, когда представители отрасли могут поставить точку в окончании сезона-2012/13 и наметить стратегию ведения бизнеса на новый 2013/14 МГ.

В этом году конференция была проведена в одном из лучших отелей г. Киев – Fairmont Grand Hotel, что послужило дополнительным фактором, повысившим статус мероприятия. В его работе приняли участие около 260 человекиз 21 страны мира.

Среди участников конференции можно было встретить представителей отраслевых ассоциаций, производителей и переработчиков масличных, ведущих отечественных и международных аграрных экспертов, ключевых экспортеров и потребителей масличных и продуктов переработки, представителей банковской сферы.

 

 

 

Хотелось бы отметить, что второй год подряд генеральным спонсором конференции выступила группа компаний «Креатив Групп», ведущая украинская интегрированная агропромышленная компания, один из наибольших переработчиков сельскохозяйственной продукции в Украине, а такжелидер по производству маргариновой продукции и жиров специального назначения в Украине. Эксклюзивным спонсором конференции выступила компания Syngenta, лидер на мировом агрохимическом рынке, производитель широкого спектра средств защиты растений, а также являющаяся мировым лидером семенного бизнеса. Спонсором мероприятия в пятый раз (!) выступил крупнейший импортер тропических масел в Украину – компания «Дельта Вилмар СНГ», что свидетельствует о высокой эффективности мероприятия и стабильном интересе компании к данной конференции. Спонсорскую поддержку мероприятию также оказала компания BUNGE Украина. Весомую спонсорскую поддержку конференция получила от ведущих мировых производителей и поставщиков оборудования для масложировой промышленности – компаний «Харбург-Фройденбергер Машиненбау ГмбХ» (представительство Германии в России), Farmet (Чехия), HUM (Турция).

Традиционно поддержку мероприятию оказали Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, а также основные отраслевые ассоциации Причерноморского региона – «Укролияпром» и Масложировой союз России, проявляя тем самым существенное внимание к работе конференции.Ключевым международным партнером, оказавшим поддержку мероприятию, стала FOSFA (The Federation of Oils, Seeds and Fats Associations), ведущая международная организация на рынке масел и жиров. Также хотелось бы отметить поддержку Украинской ассоциации производителей и переработчиков сои и компании Meyeroil.

Проведение мини-выставки в рамках мероприятия неоднократно вызывало неподдельный интерес представителей отрасли. В текущем году выставка была представлена преимущественно производителями и поставщиками оборудования для масложировой промышленности: «Харбург-Фройденбергер Машиненбау ГмбХ» (представительство России в Германии), CPM SKET GmbH (Украина), HUM (Турция), Farmet (Чехия), Amkol (Турция), а также Syngenta.

 

Основной день работы конференции стартовал с выступления Жолта Винце, заместителя вице-президента коммерческой группы R.J. O’BRIEN. Как отметил эксперт в ходе своего выступления, мировые цены на основные растительные масла (подсолнечное, соевое и пальмовое) в текущем сезоне находятся примерно на одном уровне. "Такая ситуация наблюдается, пожалуй, впервые за годы проведения ценового мониторинга в данном сегменте рынка. Поэтому при выборе предпочтений первенство отдается уже не виду масла, а его цене", - отметил он. Говоря о перспективах развития мирового рынка растительных масел в текущем сезоне, Ж.Винце предположил, что во многом ситуация будет определяться состоянием посевов сои, в первую очередь в Южной Америке. Он, в частности, считает, что в текущем сезоне площади сева масличной заметно возрастут. Такая же тенденция, по его мнению, будет наблюдаться и в Украине, где аграрии в следующем году увеличат площади сева подсолнечника и сои, отдавая им предпочтение перед кукурузой.

 

О деятельности ведущей международной организации на рынке масел и жироврассказал управляющий директор FOSFA International Стюарт Логан. Спикер отметил тот факт, что Международная федерация ассоциаций по торговле маслами, маслосеменами и жирами (FOSFA) является профессиональным международным арбитражным органом по оформлению договоров, имеющих отношение исключительно к мировой торговле масличными культурами, маслами и жирами. Кроме того, эксперт детальнорассказал обо всех тонкостях транспортировки растительных масел, описав меры, которые необходимо соблюдать для сохранности качества масел, и уделив особое внимание температурам транспортировки для каждого вида масла в отдельности.

Широко и на высоком уровне в рамках конференции был представлен доклад о египетском рынке растительных масел. В ближайшие годы Египет существенно увеличит объемы государственных закупок растительных масел. Такой прогноз озвучил исполнительный директор Egyptian Australian Co. for Trading Agency Али Рамадан. "В настоящее время на тендерах, проводимых государством, Египет закупает ежемесячно около 80 тыс. тонн растительных масел, в т.ч. около 40 тыс. тонн подсолнечного. Таким образом, ежегодно страна закупает на гостендерах около 1 млн. тонн данной продукции", - отметил эксперт. При этом, подчеркнул А.Рамадан, до 2025 г. страна планирует примерно вдвое увеличить объемы государственных закупок растительных масел, ежегодно приобретая около 2 млн. тонн данной продукции. Также, по словам эксперта, существенно возрастет объем внешних закупок растительных масел и частными египетскими компаниями. Основную причину данной тенденции А.Рамадан видит в существенном приросте численности населения в Египте, которое ежегодно увеличивается примерно на 2,6 млн. чел., что, соответственно, повышает потребность страны в растительных маслах, которую не может удовлетворить внутреннее производство. "Производство масличных культур и масел в Египте остается на достаточно низком уровне и в ближайшие годы вряд ли существенно возрастет", - констатировал эксперт.

О европейском рынке растительных масел, основных тенденциях и перспективах развития в ходе своего выступления рассказал Зигфрид Мейер, владелец компании Meyeroil. Спикер отметил, что в 2013/14 МГ в европейских странах производство растительных масел будет увеличиваться на фоне их растущего потребления, при этом в основном увеличится потребление подсолнечного масла. В то же время, эксперт подчеркнул, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться рост запасов масел, поскольку объем производства превысит объем потребления.

О достаточно перспективном направлении отгрузок причерноморского подсолнечного масла (ЮАР) и достаточно высоком потенциале сотрудничества в данной сфере сообщил ведущий аналитик консалтинговой компании Grain SA Вессел Леммер. При этом он отметил, что основным преимуществом причерноморского подсолнечного масла является его качество. «Тем не менее, стоит заметить, что серьезную конкуренцию причерноморской продукции составляет подсолнечное масло из стран ЕС и Аргентины», - добавил специалист. «Что касается европейского масла, то его основным преимуществом является отсутствие импортных пошлин на него, тогда как для причерноморской продукции данный тариф составляет 10%», - пояснил эксперт. Что касается аргентинского подсолнечного масла, то его основным преимуществом, по мнению эксперта, является более удобная логистика, поскольку поставки в ЮАР продукции из данной страны занимают гораздо меньше времени.

Как всегда, интересным и познавательным было выступление генерального директора отраслевой ассоциации «Укролияпром» Степана Капшука. Специалист подчеркнул тот факт, что Украина продолжает оставаться в числе мировых лидеров по объемам производства и экспорта подсолнечного масла. "Мировое производство растительных масел имеет четкую тенденцию роста и в сезоне-2013/14 составит 168 млн. тонн. При этом существенная доля производства нерафинированного подсолнечного масла в мире приходится на Украину, которая продолжает занимать лидирующие позиции по объемам производства и экспорта подсолнечного масла", - подчеркнул С.Капшук. Он также прогнозирует, что в текущем МГ Украина произведет рекордные 4,3 млн. тонн подсолнечного масла, при этом экспорт данной продукции по итогам сезона составит около 3,7-3,8 млн. тонн. Говоря об объемах производства, С.Капшук отметил, что в 2013/14 МГ общее производство основных видов масличных культур в Украине превысило 15 млн. тонн. Также эксперт добавил, что, по оценкам "Укролияпром", за последние 15 лет мощности по переработке масличного сырья в Украине возросли в 5,3 раза – с 2,5 млн. тонн в 1998 г. до 13,3 млн. тонн в 2013 г. Загрузка мощностей перерабатывающих предприятий за указанный период увеличилась с 30% до 85%.

 

Отдельно хотелось бы остановиться на докладе председателя правления ПАО "Креатив Групп" Юрия Давыдова. В своем выступлении на международной конференции специалист отметил, что на долю пяти ведущих украинских компаний-экспортеров подсолнечного масла в настоящее время приходится 30% мирового объема экспорта данной продукции. Он также отметил, что в ближайшие годы объемы внешних поставок украинского подсолнечного масла останутся достаточно высокими, а к традиционным направлениям экспорта данной продукции (страны Европы и Ближнего Востока) добавятся Китай и Индия. "Тенденция увеличения объемов поставок украинского подсолнечного масла в Китай и Индию просматривается очень четко. Так, если по итогам 2011 г. Китай закупил лишь 40 тыс. тонн данной продукции из Украины, то с начала т.г. этот показатель составил 390 тыс. тонн. Что касается Индии, то в данном направлении в 2011 г. было экспортировано 717 тыс. тонн подсолнечного масла, а с начала 2013 г. – уже 1,15 млн. тонн", - подчеркнул спикер. Кроме того, как отметил Ю.Давыдов, в ближайшее время в масложировом секторе Украины сохранится тенденция концентрации перерабатывающих мощностей крупными компаниями. При этом он отметил, что если в 2007 г. крупным украинским компаниям принадлежало 50% мощностей по переработке масличных, то в 2012 г. этот показатель достиг 70%. "В будущем данная тенденция сохранится. Мы будем в ближайшее время наблюдать слияния и поглощения в отрасли", - считает эксперт.

Говоря об особенностях российского рынка масличных и продуктов переработки, исполнительный директор Масложирового союза России Юрий Морозов отметил, что к 2017 г. в стране планируется увеличить объем производства основных масличных культур до 21,8 млн. тонн, при этом посевные площади под ними возрастут до 14,5 млн. га. При этом он напомнил, что в текущем сезоне посевная площадь под основными масличными в РФ составила 9,5 млн. га, из которых основная доля пришлась на семена подсолнечника (7,2 млн. га). Кроме того, эксперт прогнозирует рост объема производства российских растительных масел к 2017 г. до 6,9 млн. тонн. "В частности, производство подсолнечного масла, по предварительным прогнозам, возрастет до 4,7 млн. тонн", - уточнил спикер. Также Ю.Морозов отметил, что в текущем сезоне Россия продолжит наращивать объемы импорта пальмового масла, которые, по предварительным оценкам, ожидаются на уровне 650 тыс. тонн.

Говоря о потребительских предпочтениях в таких странах, как Украина, Россия и Казахстан, глава департамента GFK Group GFK Ukraine Марина Забарило обозначила, что в настоящее время практически вся потребляемая в Украине масложировая продукция отечественного производства, в то время как в России и Казахстане данный показатель несколько ниже. «При этом как в Украине, так и в России и Казахстане среди потребителей масложировой продукции нет тенденции к покупке более дешевых продуктов. Если покупатель будет уверен в качестве, он готов заплатить за него больше», - подчеркнула эксперт. Говоря о динамике цен на масложировую продукцию в указанных государствах в I-III кварталах т.г., специалист отметила, что рост цен составил в среднем 4,5% в сравнении с показателями аналогичного периода 2012 г. «При этом за первые 9 месяцев 2013 г. в Украине потребление масложировой продукции стабильно, в отличие от России и Казахстана, где оно снизилось», - уточнила М.Забарило.

Мэт Аммерман, менеджер по товарным рискам компании FCStone, рассказал о наиболее оптимальных методах управления ценовыми рисками для компаний, работающих в масложировой сфере, описав оптимальные стратегии повышения маржи и минимизации рисков.

 

Отдельно хотелось бы отметить немаловажную роль семинара в рамках конференции на тему: «Инвестиционная привлекательность причерноморского рынка масличных и продуктов переработки». Принимая во внимание интерес участников мероприятия к тематике семинара, ИА «АПК-Информ» решило посвятить данной теме несколько материалов, с которыми у читателей будет возможность ознакомиться в ближайших номерах еженедельника «АПК-Информ» и на нашем сайте.

Подводя итоги проведенной конференции,от имени всей команды АПК-Информ хочется еще раз поблагодарить всех участников мероприятия, а также сказать огромное спасибо всем компаниям, которые поддерживают проведение конференции не первый раз, и тем, кто присоединился к нам впервые. Еще раз выражаем благодарность всем участникам двенадцатой международной конференции «Масложировая промышленность-2013», и можно с уверенностью сказать, что успех мероприятия во многом зависел от вас. Со своей стороны надеемся, что мы как организатор смогли оправдать ваши ожидания и данное мероприятие продолжает оставаться одним из ключевых мероприятий масложировой отрасли не только Украины!