Азия увеличивает свою долю в мировом объеме производства сельхозтехники

Источник

АПК-Информ

4976

 

 

 

В статье приведены данные из годового отчета VDMA Agricultural Machinery (Франкфурт-на-Майне).

Немецкая ассоциация производителей сельхозтехники (Союз машиностроителей Германии) VDMA Agricultural Machinery является лидирующей отраслевой ассоциацией производителей сельхозтехники, включающей в себя более 160 немецких компаний, а также компании всемирно известных брендов – лидеров отрасли, которые в Германии производят инновационные и высокотехнологичные продукты. Только в Германии ассоциация объединяет компании с общим годовым товарооборотом около 10 млрд. евро с более чем 30 тыс. сотрудников.

ООО «Фирма «Руно» - партнер VDMA Agricultural Machinery по проведению маркетинговых мероприятий на территории СНГ. Специально для читателей «АПК-Информ» в июне-июле 2014 года будут публиковаться выдержки из годового отчета ассоциации с данными об объемах производства, экспорта, импорта стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки по итогам 2013 года.

 

Согласно оценке ассоциации VDMA, во всем мире в 2013 году было произведено сельхозтехники на сумму, эквивалентную 96 млрд. евро.

В течение последних 4 лет объем производства в мировом сельхозмашиностроении резко вырос. Примечательно, что по отношению к уровню кризисного 2009 года рост составил более 50%, что соответствует среднегодовому показателю темпов роста на уровне 11%.

 

Производство сельхозтехники в мире, млрд. евро

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Евросоюз

21,4

23,5

27,2

21,6

22

26,6

28,6

29,9

Северная Америка

14,6

14,3

16,8

16,5

17,3

20,1

23,3

24,5

Китай

4,8

6,7

8

9,5

11

13,8

16

18,5

Латинская Америка

3,3

4,4

5,2

3,7

4,8

5

5,2

5,8

Индия

3,2

3,2

3,1

3,8

4,5

5,1

4,9

5,6

Другие страны Европы

2,3

2,5

3,2

2,2

2,6

3,1

3,6

3,3

Турция

2,6

2,3

1,7

1

2

3,1

2,9

2,9

Япония

2,9

2,6

2,9

2,7

2,7

2,7

3

2,8

Остальной мир

1,7

1,8

2

2

2,3

2,5

2,7

2,9

Всего в мире

56,8

61,4

70

62,9

69,2

82

90,2

96,2

Источник: VDMA AgriculturalMachinery Association

 

Одним из главных трендов этого периода можно считать увеличение азиатской доли в мировом объеме производства сельхозтехники. Европейский союз является самым крупным производителем сельхозтехники в мире, его отрыв от других представителей мирового сельхозмашиностроения более чем внушительный, но если внимательно рассмотреть данные последних лет, мы сможем убедиться, что этот отрыв медленно и неуклонно сокращается.

 

Производство сельхозтехники в мире

 

Распределение по континентам, доли стоимости в перерасчете на евро, %

Источник: VDMA AgriculturalMachinery Association

 

Это обусловлено тем, что всемирно известные западные бренды организовывают сборку и производственные линии в Азии. Кроме того, национальные производители смогли извлечь преимущества на растущем рынке и увеличить объемы производства сельхозтехники.

 

Китай

 

По данным китайских сельхозмашиностроителей, в 2013 году их компаниями было произведено чуть более 500 тыс. тракторов с мощностью двигателя от 18 кВт на общую сумму, эквивалентную 7,7 млрд. USD. По оценке VDMA, без учета тракторов произведено другой сельхозтехники на сумму 16,8 млрд. USD. Всего в течение прошлого года было произведено китайскими сельхозмашиностроителями продукции на сумму 24,5 млрд. USD, что эквивалентно 16,8 млрд. евро.Рост объема производства по отношению к предыдущему году составил примерно 15% и превысил показатель экономического роста в стране.

Доля экспорта сельхозтехники, произведенной в Китае, продолжает оставаться сравнительно небольшой.Согласно официальной статистике, в течение 2013 года объем экспорта составил 3430 млн. USD, что соответствует 14% от общего объема производства (аналогичный показатель предыдущего года составлял 16%). Доля тракторов в объеме экспорта составила всего 15%, остальная часть пришлась на другую сельхозтехнику и, прежде всего, на орудия для использования в садоводстве и озеленении. Одним из основных покупателей китайских сельхозмашин данного сегмента традиционно выступают США.В 2013 году объем экспорта в эту страну составил более 507 млн. USD.Общий объем импорта в Китай на протяжении прошлого года составил немногим более одной трети стоимости экспорта.

По мнению VDMA и представителей китайского сельхозмашиностроения, в 2014 году ожидается замедление темпов роста, однако Китай по-прежнему останется одной из ведущих и самых перспективных стран в мире для развития сельхозмашиностроения.

 

Индия

 

По оценкам VDMA, на долю Индии приходится около 6% мирового производства сельхозтехники. В 2013 году индийскими сельхозмашиностроителями было произведено более 680 тыс. тракторов.

Сельхозтехника для сева и защиты растений также производится в Индии и используется для выращивания на полях около 50 млн. хозяйств. Индия продолжает оставаться крупнейшим в мире производителем тракторов. При этом надо отметить, что внутренний рынок имеет высокий потенциал, так как большинство местных ферм недостаточно механизированы. Кроме того, индийская тракторная промышленность обеспечивает техникой строительные компании, аэропорты, а также частных лиц, которые используют трактор как транспортное средство. Примерно от 10% до 15% от всего объема производства приходится на этих клиентов. Около 10% произведенных в Индии тракторов экспортируются.

Объем производства тракторов в 2013 году увеличился на 16% по отношению к предыдущему году.Высокий спрос обусловлен хорошим урожаем. Рост обеспечен в основном за счет все тех же небольших хозяйств, которые инвестировали в маломощные трактора до 50 л.с.

Лидер индийского сельхозмашиностроения компания Mahindra & Mahindra в прошлом году была практически полностью сосредоточена на внутреннем рынке сельхозтехники. Эти потребности были удовлетворены за счет местного производства. Компания Mahindra & Mahindra не только контролирует около 40% местного рынка, но и имеет собственные производственные мощности по производству сельхозтехники в Китае и США.

Второе, третье и четвертое места на рынке занимают TAFE (Tractors and Farm Equipment), Sonalika/International Tractors Limited (ITL) и EscortsTAFE (тракторы и сельскохозяйственная техника). Объем экспорта этих компаний существенно не изменился, однако все они активны в рамках международного сотрудничества. Ярким примером такого сотрудничества является совместный проект корпораций TAFE (Индия) и AGCO (США), который успешно работает с 2010 года в Маниса, Турция.TAFE также основал филиал в Китае для производства литой части. В свою очередь, компания EscortsTAFE имеет совместный проект с польским производителем Pol-Мот. Заслуживает также особого внимания производитель сельхозтехники Sonalika/International Tractors Limited (ITL), концентрирующийся на африканских рынках.Этот индийский сельхозмашиностроитель теперь имеет свои сборочные линии в Нигерии, Камеруне и Алжире. Компания Sonalika/International Tractors Limited (ITL) стала лидером африканских рынков благодаря тому, что смогла создать продукт среднего ценового сегмента, который расположен между дорогой западной высокотехнологичной сельхозтехникой и продукцией дешевого сегмента, произведенной в Китае.

Пятое и шестое места на индийском рынке занимают лидеры мирового сельхозмашиностроения John Deere («Джон Дир») и New Holland («Нью Холланд»), которые имеют производственные мощности в Индии для удовлетворения потребностей местного рынка сельхозтехники. При этом надо отметить, что доля рынка John Deere («Джон Дир») в Индии уменьшилась, в то время как оборот на местном рынке вырос. Этот американский производитель сельхозтехники, как и большинство других производителей, фокусируется на производстве моделей менее 50 л.с., так как, по их мнению, будущее индийского сельского хозяйства за мелкими фермерскими хозяйствами.

 

Япония

 

В течение многих десятилетий японские малогабаритные тракторы сыграли важную роль даже на западных рынках. В 2013 году объем производства тракторов сегмента 30 л.с. и более в Японии вырос на 37% по сравнению с предыдущим годом.Лидер рынка компания Kubota постоянно усовершенствует и расширяет свою тракторную линейку для сельскохозяйственного сектора. Следующие наиболее популярные производители тракторов это Yanmar, Iseki и Shibaura. Все эти бренды имеют очень хорошие позиции в сфере озеленения и садоводства не только в Азии, но и во всем мире. Около трети общего объема производства, а также 80% экспорта японской сельхозтехники приходится на трактора.

Тем не менее, экспортный бизнес пострадал в последние годы в связи с изменением курса иены. По итогам 2013 года объем экспорта снизился по сравнению с предыдущим годом на 11% - до 1,85 млрд. USD. Решающими факторами в связи с этим стало 10% снижение поставок в США, которые закупают более 40% японского экспорта, а также снижение спроса в Европе и Китае. По оценкам японской ассоциации производителей сельхозтехники JAMMA, в 2014 году ожидается снижение производства и экспорта. На внутреннем рынке также ожидается спад после роста в течение последних 3 лет.

 

Корея

 

Тракторы из Кореи, с точки зрения технологии, сопоставимы с японскими, при этом примерно треть экспортируемых тракторов укомплектована японскими двигателями. Тракторы, произведенные корейскими сельхозмашиностроителями, хорошо зарекомендовали себя при выполнении сельскохозяйственных работ в небольших фермерских хозяйствах Америки и Европы. Это позволило в течение последних 3 лет существенно увеличить объемы экспорта, который, как и в Японии, обеспечивается в большей мере за счет поставок мини-тракторов.

Ассоциация корейских производителей сельхозтехники KAMICO сообщает, что в 2013 году произведено продукции на сумму 1,2 млрд. USD, при этом экспорт составил 835 млн. USD.Большая часть экспорта сельхозтехники, примерно 60%, пришлась на такие страны, как Канада и США. Эти объемы экспортных поставок обеспечены во многом благодаря сравнительно коротким срокам выполнениям заказов. Срок поставки в среднем составляет 3 недели.Корейская ассоциация производителей сельхозтехники KAMICO прогнозирует стабильный объем производства в 2014 году.Ожидается, что объем производства тракторов мощностью 30 л.с. и более вырастет на 4% - до 44 тыс. ед.

Сегодня на страны ЕС и США приходится более 50% мирового производства сельхозтехники, при этом именно западные компании являются мировыми лидерами в производстве техники Hi-Tech. Имея необходимые ресурсы и передовые технологии, западные бренды будут наращивать свое присутствие в Азии за счет организации сборки и производственных линий. Национальные производители Китая, Индии, Кореи и Японии, в свою очередь, будут прилагать все усилия, чтобы извлечь преимущества на растущем рынке в условиях конкуренции с высокотехнологичными компаниями, развивая свои производства и расширяя географию присутствия в других регионах мира. Это даёт возможность предположить, что азиатская доля в мировом производстве сельхозтехники будет медленно и неуклонно увеличиваться за счет уменьшения долей производства в ЕС и США.

 


 



Виталий Метёлкин

интернет-портал о рынке сельхозтехники:

runo-agro.com

Реклама

Вход