В статье приведены данные из годового отчета VDMA Agricultural Machinery (Франкфурт-на-Майне).
Немецкая ассоциация производителей сельхозтехники (Союз машиностроителей Германии) VDMA Agricultural Machinery является лидирующей отраслевой ассоциацией производителей сельхозтехники, включающей в себя более 160 немецких компаний, а также компании всемирно известных брендов – лидеров отрасли, которые в Германии производят инновационные и высокотехнологичные продукты. Только в Германии ассоциация объединяет компании с общим годовым товарооборотом около 10 млрд. евро с более чем 30 тыс. сотрудников.
ООО «Фирма «Руно» - партнер VDMA Agricultural Machinery по проведению маркетинговых мероприятий на территории СНГ. Специально для читателей «АПК-Информ» в июне-июле 2014 года будут публиковаться выдержки из годового отчета ассоциации с данными об объемах производства, экспорта, импорта стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки по итогам 2013 года.
Согласно оценке ассоциации VDMA, во всем мире в 2013 году было произведено сельхозтехники на сумму, эквивалентную 96 млрд. евро.
В течение последних 4 лет объем производства в мировом сельхозмашиностроении резко вырос. Примечательно, что по отношению к уровню кризисного 2009 года рост составил более 50%, что соответствует среднегодовому показателю темпов роста на уровне 11%.
Производство сельхозтехники в мире, млрд. евро
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Евросоюз |
21,4 |
23,5 |
27,2 |
21,6 |
22 |
26,6 |
28,6 |
29,9 |
Северная Америка |
14,6 |
14,3 |
16,8 |
16,5 |
17,3 |
20,1 |
23,3 |
24,5 |
Китай |
4,8 |
6,7 |
8 |
9,5 |
11 |
13,8 |
16 |
18,5 |
Латинская Америка |
3,3 |
4,4 |
5,2 |
3,7 |
4,8 |
5 |
5,2 |
5,8 |
Индия |
3,2 |
3,2 |
3,1 |
3,8 |
4,5 |
5,1 |
4,9 |
5,6 |
Другие страны Европы |
2,3 |
2,5 |
3,2 |
2,2 |
2,6 |
3,1 |
3,6 |
3,3 |
Турция |
2,6 |
2,3 |
1,7 |
1 |
2 |
3,1 |
2,9 |
2,9 |
Япония |
2,9 |
2,6 |
2,9 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
3 |
2,8 |
Остальной мир |
1,7 |
1,8 |
2 |
2 |
2,3 |
2,5 |
2,7 |
2,9 |
Всего в мире |
56,8 |
61,4 |
70 |
62,9 |
69,2 |
82 |
90,2 |
96,2 |
Источник: VDMA AgriculturalMachinery Association
Одним из главных трендов этого периода можно считать увеличение азиатской доли в мировом объеме производства сельхозтехники. Европейский союз является самым крупным производителем сельхозтехники в мире, его отрыв от других представителей мирового сельхозмашиностроения более чем внушительный, но если внимательно рассмотреть данные последних лет, мы сможем убедиться, что этот отрыв медленно и неуклонно сокращается.
Производство сельхозтехники в мире
Распределение по континентам, доли стоимости в перерасчете на евро, %
Источник: VDMA AgriculturalMachinery Association
Это обусловлено тем, что всемирно известные западные бренды организовывают сборку и производственные линии в Азии. Кроме того, национальные производители смогли извлечь преимущества на растущем рынке и увеличить объемы производства сельхозтехники.
Китай
По данным китайских сельхозмашиностроителей, в 2013 году их компаниями было произведено чуть более 500 тыс. тракторов с мощностью двигателя от 18 кВт на общую сумму, эквивалентную 7,7 млрд. USD. По оценке VDMA, без учета тракторов произведено другой сельхозтехники на сумму 16,8 млрд. USD. Всего в течение прошлого года было произведено китайскими сельхозмашиностроителями продукции на сумму 24,5 млрд. USD, что эквивалентно 16,8 млрд. евро.Рост объема производства по отношению к предыдущему году составил примерно 15% и превысил показатель экономического роста в стране.
Доля экспорта сельхозтехники, произведенной в Китае, продолжает оставаться сравнительно небольшой.Согласно официальной статистике, в течение 2013 года объем экспорта составил 3430 млн. USD, что соответствует 14% от общего объема производства (аналогичный показатель предыдущего года составлял 16%). Доля тракторов в объеме экспорта составила всего 15%, остальная часть пришлась на другую сельхозтехнику и, прежде всего, на орудия для использования в садоводстве и озеленении. Одним из основных покупателей китайских сельхозмашин данного сегмента традиционно выступают США.В 2013 году объем экспорта в эту страну составил более 507 млн. USD.Общий объем импорта в Китай на протяжении прошлого года составил немногим более одной трети стоимости экспорта.
По мнению VDMA и представителей китайского сельхозмашиностроения, в 2014 году ожидается замедление темпов роста, однако Китай по-прежнему останется одной из ведущих и самых перспективных стран в мире для развития сельхозмашиностроения.
Индия
По оценкам VDMA, на долю Индии приходится около 6% мирового производства сельхозтехники. В 2013 году индийскими сельхозмашиностроителями было произведено более 680 тыс. тракторов.
Сельхозтехника для сева и защиты растений также производится в Индии и используется для выращивания на полях около 50 млн. хозяйств. Индия продолжает оставаться крупнейшим в мире производителем тракторов. При этом надо отметить, что внутренний рынок имеет высокий потенциал, так как большинство местных ферм недостаточно механизированы. Кроме того, индийская тракторная промышленность обеспечивает техникой строительные компании, аэропорты, а также частных лиц, которые используют трактор как транспортное средство. Примерно от 10% до 15% от всего объема производства приходится на этих клиентов. Около 10% произведенных в Индии тракторов экспортируются.
Объем производства тракторов в 2013 году увеличился на 16% по отношению к предыдущему году.Высокий спрос обусловлен хорошим урожаем. Рост обеспечен в основном за счет все тех же небольших хозяйств, которые инвестировали в маломощные трактора до 50 л.с.
Лидер индийского сельхозмашиностроения компания Mahindra & Mahindra в прошлом году была практически полностью сосредоточена на внутреннем рынке сельхозтехники. Эти потребности были удовлетворены за счет местного производства. Компания Mahindra & Mahindra не только контролирует около 40% местного рынка, но и имеет собственные производственные мощности по производству сельхозтехники в Китае и США.
Второе, третье и четвертое места на рынке занимают TAFE (Tractors and Farm Equipment), Sonalika/International Tractors Limited (ITL) и EscortsTAFE (тракторы и сельскохозяйственная техника). Объем экспорта этих компаний существенно не изменился, однако все они активны в рамках международного сотрудничества. Ярким примером такого сотрудничества является совместный проект корпораций TAFE (Индия) и AGCO (США), который успешно работает с 2010 года в Маниса, Турция.TAFE также основал филиал в Китае для производства литой части. В свою очередь, компания EscortsTAFE имеет совместный проект с польским производителем Pol-Мот. Заслуживает также особого внимания производитель сельхозтехники Sonalika/International Tractors Limited (ITL), концентрирующийся на африканских рынках.Этот индийский сельхозмашиностроитель теперь имеет свои сборочные линии в Нигерии, Камеруне и Алжире. Компания Sonalika/International Tractors Limited (ITL) стала лидером африканских рынков благодаря тому, что смогла создать продукт среднего ценового сегмента, который расположен между дорогой западной высокотехнологичной сельхозтехникой и продукцией дешевого сегмента, произведенной в Китае.
Пятое и шестое места на индийском рынке занимают лидеры мирового сельхозмашиностроения John Deere («Джон Дир») и New Holland («Нью Холланд»), которые имеют производственные мощности в Индии для удовлетворения потребностей местного рынка сельхозтехники. При этом надо отметить, что доля рынка John Deere («Джон Дир») в Индии уменьшилась, в то время как оборот на местном рынке вырос. Этот американский производитель сельхозтехники, как и большинство других производителей, фокусируется на производстве моделей менее 50 л.с., так как, по их мнению, будущее индийского сельского хозяйства за мелкими фермерскими хозяйствами.
Япония
В течение многих десятилетий японские малогабаритные тракторы сыграли важную роль даже на западных рынках. В 2013 году объем производства тракторов сегмента 30 л.с. и более в Японии вырос на 37% по сравнению с предыдущим годом.Лидер рынка компания Kubota постоянно усовершенствует и расширяет свою тракторную линейку для сельскохозяйственного сектора. Следующие наиболее популярные производители тракторов это Yanmar, Iseki и Shibaura. Все эти бренды имеют очень хорошие позиции в сфере озеленения и садоводства не только в Азии, но и во всем мире. Около трети общего объема производства, а также 80% экспорта японской сельхозтехники приходится на трактора.
Тем не менее, экспортный бизнес пострадал в последние годы в связи с изменением курса иены. По итогам 2013 года объем экспорта снизился по сравнению с предыдущим годом на 11% - до 1,85 млрд. USD. Решающими факторами в связи с этим стало 10% снижение поставок в США, которые закупают более 40% японского экспорта, а также снижение спроса в Европе и Китае. По оценкам японской ассоциации производителей сельхозтехники JAMMA, в 2014 году ожидается снижение производства и экспорта. На внутреннем рынке также ожидается спад после роста в течение последних 3 лет.
Корея
Тракторы из Кореи, с точки зрения технологии, сопоставимы с японскими, при этом примерно треть экспортируемых тракторов укомплектована японскими двигателями. Тракторы, произведенные корейскими сельхозмашиностроителями, хорошо зарекомендовали себя при выполнении сельскохозяйственных работ в небольших фермерских хозяйствах Америки и Европы. Это позволило в течение последних 3 лет существенно увеличить объемы экспорта, который, как и в Японии, обеспечивается в большей мере за счет поставок мини-тракторов.
Ассоциация корейских производителей сельхозтехники KAMICO сообщает, что в 2013 году произведено продукции на сумму 1,2 млрд. USD, при этом экспорт составил 835 млн. USD.Большая часть экспорта сельхозтехники, примерно 60%, пришлась на такие страны, как Канада и США. Эти объемы экспортных поставок обеспечены во многом благодаря сравнительно коротким срокам выполнениям заказов. Срок поставки в среднем составляет 3 недели.Корейская ассоциация производителей сельхозтехники KAMICO прогнозирует стабильный объем производства в 2014 году.Ожидается, что объем производства тракторов мощностью 30 л.с. и более вырастет на 4% - до 44 тыс. ед.
Сегодня на страны ЕС и США приходится более 50% мирового производства сельхозтехники, при этом именно западные компании являются мировыми лидерами в производстве техники Hi-Tech. Имея необходимые ресурсы и передовые технологии, западные бренды будут наращивать свое присутствие в Азии за счет организации сборки и производственных линий. Национальные производители Китая, Индии, Кореи и Японии, в свою очередь, будут прилагать все усилия, чтобы извлечь преимущества на растущем рынке в условиях конкуренции с высокотехнологичными компаниями, развивая свои производства и расширяя географию присутствия в других регионах мира. Это даёт возможность предположить, что азиатская доля в мировом производстве сельхозтехники будет медленно и неуклонно увеличиваться за счет уменьшения долей производства в ЕС и США.
Виталий Метёлкин,
интернет-портал о рынке сельхозтехники: