Элеваторные мощности Украины (АПК-Информ: ИТОГИ №2)

Андрей Купченко, аналитик зернового рынка

В начавшемся 2014/15 МГ, даже несмотря на все сложности и проблемы, с которыми столкнулись аграрии, прогнозируется хороший урожай основных с/х культур, который оценивается экспертами АПК-Информ в 57,4 млн. тонн зерновых культур и 16 млн. тонн – масличных. Соответственно, сохранение значительных объемов производства зерна в Украине с каждым годом все более актуализирует вопрос обеспеченности собираемых урожаев зернохранилищами. Причем стоит вопрос, как количественной обеспеченности, так и качественной. В данном материале, кроме оценки потребности украинского аграрного сектора в зернохранилищах и общего анализа состояния элеваторной отрасли страны, приведены также результаты опроса руководителей крупных элеваторных комплексов, позволяющие оценить уровень технического обеспечения зернохранилищ и перспективы развития данного сегмента инфраструктуры. Также более детально проанализировано состояние парка сушильной техники на элеваторах, как наиболее востребованной во время уборки и наиболее энергозатратной среди прочего оборудования.

Потребность в зернохранилищах

Вопрос потребности и достаточности зернохранилищ на сегодня находится в числе наиболее актуальных в свете проблем, обострившихся в инфраструктурном обеспечении зернового и масличного рынков Украины. Основной вопрос заключается в том, сколько нужно зернохранилищ для эффективного функционирования рынков.

Для определения потребной емкости зернохранилищ можно использовать динамический анализ, который базируется на определении пиковых нагрузок на систему хранения с учетом производства ранних и поздних культур, а также прогнозируемого экспорта и переработки.

Динамический анализ можно осуществить, приняв за приходную часть накопление зерна во время уборки, а за расходные части реальный экспорт зерновых и масличных культур в каждом месяце сезона, а также реальные объемы зерна и семян масличных культур, израсходованные на производство основных продуктов переработки. При этом достаточно рассмотреть период с июля по декабрь, когда отмечается пиковая нагрузка.

Так, проанализировав динамику уборки зерновых и масличных культур с накоплением нового урожая в 2013 году, а также помесячную динамику производства комбикормов, муки, круп, солода и шротов в пересчете на израсходованное сырье и ежемесячные объемы экспорта зерновых и масличных культур, получена динамика накопления запасов в зернохранилищах Украины. При этом приняты оценочные запасы на начало сезона в объеме 9,6 млн. тонн (согласно оценкам ИА «АПК-Информ»). Объемы переработки и экспорта приняты за соответствующий месяц рассматриваемого диапазона.

Согласно осуществленному анализу, наиболее активное поступление нового урожая в зернохранилища осуществляется в июле (30,6 млн. тонн) и в октябре (19,4 млн. тонн). Но в другие месяцы диапазона также наблюдаются значительные поступления зерновых запасов – от 2,5 млн. тонн в декабре до 10,5 млн. тонн в ноябре, что также влияет на общую динамику накопления.

В соответствии с динамикой накопления и расходом зерновых запасов за период, максимальная нагрузка на систему хранения зафиксирована на конец ноября – начало декабря 2013 года, которая достигла 62,8 млн. тонн. Учитывая потребность в дополнительных емкостях для технологических нужд (около 15%), потребная емкость зернохранилищ для хранения урожая 2013 года составляет 72,2 млн. тонн.

Что касается прогнозов потребности в зернохранилищах, то с учетом прогнозируемого прироста объемов производства зерновых и масличных культур до 2025 года можно осуществить подобный динамический анализ, приняв, что пропорционально приросту объемов производства увеличится объем экспорта, а объем переработки останется на прежнем уровне.

По результатам такого анализа определено, что максимальная нагрузка на систему хранения в Украине к 2020 году может достигнуть 70,3 млн. тонн, а к 2025 году- 78,3 млн. тонн. Таким образом, потребная емкость зернохранилищ составит 80,8 млн. тонн и 90,1 млн. тонн соответственно.

Современное состояние системы хранения в Украине

Система хранения в Украине разделяется на две категории: «сертифицированные зерносклады» и «зернохранилища в условиях сельхозпроизводителей», причем по первой категории информация частично консолидировалась официальными органами статистики и была доступна для анализа, а по второй категории информация практически отсутствует и анализ возможен лишь по результатам мониторинга. После отмены, в апреле 2014 г., обязательной сертификации зернохранилищ анализ по первой категории предприятий также стал проблематичен, а само понятие «сертифицированные зерносклады» стало некорректным.

До отмены сертификации сегмент сертифицированных зерноскладов насчитывал около 790 зернохранилищ общей емкостью 33,5 млн. тонн, что составляет менее половины от потребной емкости хранилищ, необходимой для размещения запасов накапливаемых на протяжении 2013 года. При этом количество объектов в данной категории постоянно изменялось вследствие получения либо аннуляции сертификатов. Всего же, согласно мониторингу АПК-Информ, в Украине функционирует более 1200 зернохранилищ общей емкостью более 41 млн. тонн, которые теоретически можно отнести к категории сертифицированных (без учета приспособленных к хранению зерновых масс объектов в условиях мелких и средних агропредприятий). Таким образом, с учетом того, что пиковая нагрузка на систему хранения в 2013 г. оценивается в 70,3 млн. тонн, порядка 30 млн. тонн зерновых запасов хранилось не на элеваторах, а в приспособленных емкостях.

Категория сертифицированных элеваторов достаточно часто анализировалась в рамках публикаций и докладов экспертов АПК-Информ, поэтому можно отметить лишь ее основные характеристики:

·        около 46% емкости известных зернохранилищ являются складами напольного хранения с низким уровнем механизации и автоматизации;

·        порядка 27% известных зернохранилищ сосредоточены в управлении пятнадцати крупных агрохолдингов Украины и зерноторговых компаний;

·        средняя обеспеченность сертифицированными зернохранилищами валовых сборов зерна и семян масличных культур в Украине составляет 42%;

·        около 81,5% известных зернохранилищ имеют возможность отгрузки на ж/д транспорт, при этом интенсивность отгрузки значительно различается – от минимального значения в 100 тонн в сутки до максимального 8000 тонн в сутки (средняя интенсивность отгрузки на ж/д составляет 870 тонн в сутки – эквивалент 16 ж/д вагонов).

Таким образом, даже те хранилища, которые теоретически обеспечивают надежную сохранность зерновых запасов без потери качества, значительно отличаются по техническому обеспечению и, в первую очередь, по возможности отгрузки зерна, что особенно важно при экспортной ориентации зернового рынка. Также нужно отметить высокую долю емкостей напольного типа, которые отличаются более низким качеством хранения и меньшей производительностью на транспортных операциях.

Основными преимуществами хранилищ, относившихся к категории сертифицированных, является наличие лаборатории, позволяющей контролировать качество зерна на протяжении периода хранения, а также обеспеченность зерносушильным и зерноочистительным оборудованием, позволяющим осуществлять подработку зерна перед закладкой на хранение.

С целью более детального понимания ситуации в сегменте зернохранилищ, которые можно отнести к сертифицированным, экспертами АПК-Информ в июле 2014 г. был проведен опрос среди крупных элеваторных комплексов (с емкостями для хранения более 50 тыс. тонн) в 17 областях Украины. Общая емкость элеваторов, среди которых был проведен опрос, составила 7,4 млн. тонн. В том числе практически 6 млн. тонн емкостей составили хранилища силосного типа (81% от общей емкости), что свидетельствует о достаточно высоком уровне технического оснащения анализируемого сегмента.

Практически все зернохранилища осуществляют приемку пшеницы и ячменя (соответственно 96% и 94% от общего количества респондентов). Около 82% хранилищ осуществляют подработку и хранение кукурузы и 73% - рапса. Наименьшая доля предприятий принимает на хранение подсолнечник (63%) и сою (47%).

Все зернохранилища, участвовавшие в опросе, обеспечены одной или несколькими зерносушилками. По результатам опроса определено, что наиболее распространенными зерносушилками на элеваторах являются шахтные агрегаты типа ДСП. Так, только сушилки ДСП (разных модификаций) установлены на 45% опрошенных предприятий.

Также нужно отметить, что высока доля (27,5%) предприятий, использующих другие типы зерносушилок, как правило, импортных. И также 27,5% респондентов сообщили, что на их предприятии установлены как сушилки типа ДСП, так и агрегаты других марок.

Что касается предпочтений в типах и марках зерносушильной техники, то на 55% элеваторов установлены агрегаты ДСП-32, на 25% - А1-ДСП-50, и наиболее популярными среди импортных агрегатов стали сушилки Sukup, об использовании которых сообщили 10% респондентов.

Также нужно отметить, что участки сушки на элеваторах являются наиболее активно модернизируемыми. Так, на многих из опрошенных предприятий установлено от 2 до 4 зерносушилок, и при этом 1-2 сушилки являются современными, в том числе импортными, агрегатами. Если говорить об удельных показателях, то в среднем, на один элеватор из анализируемого сегмента приходится 2,3 сушилки, а на одну сушилку приходится 63,3 тыс. тонн емкости хранения. Если принять, что указанная емкость во время уборки будет заполняться на протяжении 90 дней, то суточная нагрузка на одну сушилку превышает 700 тонн, что является довольно большим показателем, особенно учитывая необходимость сушки больших объемов кукурузы, при обработке которой производительность сушилок снижается практически вдвое.

Еще одним важным моментом для элеваторов является их энергоснабжение в целом, и участков сушки в частности. Этот вопрос значительно обострился на фоне прекращения поставок газа из РФ и тотальной экономии данного вида топлива в стране.

Результаты опроса показывают, что топки 76,5% сушильной техники, установленной на элеваторах, работают на газу и около 23,5% - на жидком топливе. Также примечательным является то, что 5,9% респондентов сообщили об использовании альтернативных источников энергии для обеспечения своих сушилок.

Необходимо отметить, что многие элеваторы используют несколько сушилок разного типа, одни из которых работают на газу, а другие – на альтернативных источниках.

На основании указанных и некоторых других исходных данных можно ориентировочно определить потребность элеваторной отрасли в газе. Так, приняв, что 80% зерносушилок страны работают на газу и что основную массу сушилок составляют агрегаты ДСП, для которых средний расход газа на сушку одного тоннопроцента составляет 1,5 м3, можно определить, что на высушивание прогнозируемого урожая текущего сезона в объеме 73,4 млн. тонн зерновых и масличных культур может понадобиться от 480 до 710 млн. м³ газа.

Так, при необходимости досушивания от 60% до 80% собираемого урожая и среднем снижении влажности с 18 до 14% для пшеницы и ячменя, с 25 до 14% - для кукурузы и с 14 до 8% для масличных культур потребность в газе на сушку шести основных культур оценивается в 479,4 млн. м³, с учетом запаса на прогрев и холостую работу агрегатов. Если же принять, что весь урожай подлежит сушке при том же среднем снижении влажности, то потребность увеличивается до 708,4 млн. м³. Данные показатели являются достаточно значимыми и на фоне проблем с поставками газа в Украину обуславливают необходимость резервирования указанных объемов для обеспечения гарантированной работы сушильных комплексов элеваторов. В случае же формирования дефицита газового топлива может быть потеряна значительная часть урожая (в особенности кукурузы), а также ухудшится качество зерна, что снизит его конкурентность.

В случае формирования дефицита газового топлива может быть потеряна значительная часть урожая (в особенности кукурузы), а также ухудшится качество зерна, что снизит его конкурентность.

При нынешних ценах на газ стоимость указанных объемов топлива оценивается в 2,9-4,3 млрд. грн., что соответствует увеличению стоимости 1 тонны зерна на 40-50 грн. только за счет закупки газа на сушку. Кроме того, данные показатели имеют значительное влияние на формирование тарифов на услуги элеваторов.

В ходе опроса экспертами АПК-Информ осуществлен мониторинг тарифных ставок на основные операции на элеваторах для зерновых и масличных культур. Наименьшие тарифы характерны для приемки и очистки зерна, а наибольшие – для сушки и отгрузки на транспорт.

Так, тариф на приемку зерна с автотранспорта варьируется от 3 до 20 грн/т. Средний показатель для зерновых составляет 10,6 грн/т, а для масличных – 13,0 грн/т. Снижение сорности зерна на 1% обойдется давальцам в среднем в 9,1 грн/т при очистке зерновых культур и в 11,2 грн/т – при очистке масличных.

Сушка зерна на элеваторе является наиболее дорогостоящей операцией. Так, в среднем при снижении влажности на 1% за обработку 1 тонны зерновых нужно заплатить 25,2 грн., а масличных – 31,5 грн. Так, например, при необходимости снижении влажности всего на 4% стоимость сушки одной тонны зерна составит 100,8 грн., а семян масличных культур – 126 грн. При этом нужно отметить, что тариф на сушку колеблется от 14,3 до 43,5 грн/т для зерновых и от 20 до 53 грн/т для масличных, что обусловлено уровнем совершенства зерносушилок и видом используемого топлива.

Отгрузка зерна на транспорт после обработки или хранения также является достаточно дорогостоящей операцией. Так, например, при погрузке партии зерновых в ж/д вагоны за каждую тонну необходимо уплатить от 30 до 79,9 грн., а при погрузке масличных – от 30 до 85 грн.

Как видно из анализа тарифов, значения по каждой операции значительно различаются. Это обусловлено различным уровнем технического оснащения зернохранилищ и эффективностью работы оборудования. Так, на элеваторах с более старым энергозатратным оборудованием формируются более высокие тарифы, а более современные или модернизированные элеваторы могут позволить себе формирование более низких тарифов при сохранении рентабельности за счет лучшей эффективности работы оборудования и его оптимальной продуктивности. В связи с этим дальнейшее развитие элеваторной отрасли путем введения в эксплуатацию новых мощностей и глобальной модернизации старых является одним из наиболее важных вопросов для аграрного сектора Украины.

Перспективы развития отрасли

Говоря о перспективах развития элеваторной отрасли, следует отметить основные направления технического переоснащения, законодательные предпосылки для развития сегмента, а также существующие ресурсы для строительства и модернизации элеваторов.

Что касается основных направлений модернизации, то, например, по результатам опроса около 24% предприятий планируют увеличение емкостей для хранения и около 22% - установку новых зерносушильных комплексов, так как вопросы нехватки качественных емкостей для хранения и эффективных зерносушилок являются наиболее актуальными на фоне роста производства зерна.

Если говорить о более глобальных планах по развитию отрасли, то с 2011 года наблюдается значительная активизация в строительстве новых элеваторов. Так, согласно мониторингу АПК-Информ, всего за 3 года осуществлено более 80 глобальных проектов по строительству и реконструкции зернохранилищ. На протяжении 2013 года крупными игроками зернового рынка было анонсировано еще 18 глобальных инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 40 млн. грн. до 700 млн. USD. Здесь нужно отметить, что значительная часть этих проектов предусматривает строительство портовых элеваторов, но планируется также и строительство крупных линейных элеваторов.

Для реализации проектов по строительству элеваторов необходимо соответствующее ресурсное обеспечение. И если с закупкой оборудования и комплектующих особых проблем нет, то сегмент компаний, осуществляющих услуги по проектированию и строительству, специализирующихся именно на возведении элеваторов, требует развития. Экспертами АПК-Информ осуществлен мониторинг деятельности крупных компаний в данной сфере, результаты которого показали, что большая часть из них осуществляет лишь некоторые виды работ, а доля компаний, осуществляющих генподряд, незначительна. Наибольшая доля рассмотренных инжиниринговых компаний (64%) выполняют монтаж и наладку технологического оборудования зернохранилищ (оборудование как собственного производства, так и сторонних производителей). Также многие компании (60%) осуществляют услуги по составлению проектно-сметной документации, при этом эффективное утверждение документации обеспечивают около 14% рассмотренных компаний. Одной из наиболее редко предоставляемых услуг является разработка систем автоматизации элеваторов. Данными вопросами занимается лишь 8% инжиниринговых компаний. При этом услуги по монтажу систем автоматизации предлагает 20% компаний.

Из более чем 320 проектов, осуществленных рассматриваемыми компаниями за три последних года, в 45,1% случаев основным видом работ являлся монтаж оборудования. Около 30,5% осуществленных проектов предусматривали выполнение проектных работ. Минимальные доли приходятся на генподрад при строительстве или реконструкции элеваторов (4,3% осуществленных проектов) и на работы, связанные с комплексной автоматизацией объектов (около 2,1% рассмотренных проектов).

Следует отметить, что в большинстве случаев, инжиниринговые компании имеют довольно узкую специализацию и выполняют лишь часть работ при строительстве или реконструкции зернохранилищ. В результате в работах на некоторых объектах принимало участие до нескольких десятков подрядчиков. Так, например, в реализации одного из последних проектов – Светловодского речного терминала (УкрАгроКом и Гермес-Трейдинг) – принимали участие 25 подрядных организаций, каждая из которых выполняла свою часть работ. В целом же, данный сегмент также достаточно активно развивается и появляется все больше компаний, специализирующихся на строительстве элеваторов.

С учетом сложившейся ситуации в стране осуществление некоторых инвестиционных проектов может быть отложено, но все-таки есть надежда, что их большая часть будет реализована, так как в этом есть острая потребность рынка. На фоне политического кризиса и проведения активных боевых действий на территории Украины следует также отметить возможную активизацию торговли элеваторами. Так, например, в конце июля 2014 г. появилась информация, что крупный держатель элеваторных емкостей «Объединенная элеваторная компания», входящая в холдинг Glencore International, выставляет на продажу ряд своих элеваторов, в том числе и объекты, расположенные в зоне АТО и прилегающих к ней областях.

Можно отметить несколько причин для массовой продажи элеваторов, о которых идет речь в сообщении. В первую очередь, политический кризис и активные военные действия в Украине обуславливают появление большого количества рисков, которые компания Glencore как крупная транснациональная организация всячески старается минимизировать. В особенности это касается элеваторов в Луганской и Харьковской областях, где имеется риск не только срыва работы объектов, но и их физического разрушения.

Еще одним фактором является инициатива государства бесплатно принимать на хранение зерно в регионах, где ведется активная фаза АТО, чего не могут себе позволить коммерческие элеваторы.

Также немаловажным фактором является расположение элеваторов относительно транспортных путей. Так, при значительном увеличении логистических затрат на фоне роста цен на энергоресурсы и колебания курсов валют отдаленные зернохранилища будут невостребованными.

Кроме того, законодательством Украины предусмотрено, что оказывать услуги по хранению зерна могут лишь элеваторы, являющиеся участниками Гарантийного фонда, что связано с дополнительными финансовыми издержками и излишней бюрократической нагрузкой. Поэтому трейдерские компании, по-видимому, считают более целесообразным иметь в наличии то количество емкостей, которое необходимо сугубо для обеспечения их деятельности.

Законодательная база также является весомым фактором, влияющим на интенсивность развития элеваторной отрасли. На сегодняшний день деятельность зернохранилищ регулируется двумя основными законодательными актами (Закон «О зерне и рынке зерна в Украине» № 37-IV от 04.07.2002 г. и Технический регламент зернового склада, утвержденный приказом Министерства аграрной политики Украины №228 от 15.06.2004 г.), которые связаны с более чем 70 другими законодательными актами, что создает сложную систему регулирования и контроля, зачастую с устаревшими нормами и несогласованностью между отдельными законодательными актами.

Последними редакциями закона «О зерне» отменена обязательная сертификация услуг, предоставляемых элеваторами, что должно было значительно упростить их деятельность и снизить финансовую нагрузку. В то же время, из результатов опроса руководителей зернохранилищ следует, что ожидаемого эффекта не наблюдается. Так, около 57% респондентов ответили, что деятельность их предприятий после отмены сертификации не упростилась, а во многих случаях даже усложнилась. Проще стало работать после отмены сертификации лишь 24% элеваторов и еще 20% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Следует отметить, что отмена сертификации является достаточно условной. Функции контроля за состоянием и техническим обеспечением зернохранилищ, согласно измененному законодательству, возлагаются на Гарантийный фонд, который не имеет для этого соответствующего кадрового и технического обеспечения и, скорее всего, будет использовать существующую сеть инспекций, что, по сути, возвращает отмененную сертификацию. Кроме того, зернохранилища, не являющиеся участниками Гарантийного фонда, не могут осуществлять оказание услуг по хранению зерна, а участие в Гарантийном фонде невозможно без соответствующего разрешения (сертификации). Таким образом, вопрос совершенствования законодательной базы является не менее важным, чем техническое переоснащение.

В завершение хотелось бы выразить надежду, что ресурсы для функционирования элеваторной отрасли будут обеспечены в полном объеме, объемы инвестиций в отрасль не сократятся, а высокий, так трудно получаемый урожай текущего сезона будет сохранен надлежащим образом. Также отрасль ожидает эффективных реформ в законодательстве, способных обеспечить установление прозрачных и рыночных правил.