Международные санкции и ответные санкции Российской Федерации: масштабы их влияния и экономические последствия

Источник

АПК-Информ

16412

 

Доктор Александр Перехожук, старший научный сотрудник Лейбниц-Института аграрного развития в странах с переходной экономикой (IAMO, Галле (Заале)), Германия

 

 

Введение экономических санкций со стороны ведущих стран мира в отношении России и ответных санкций со стороны России в виде запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Австралии, Канады, Королевства Норвегия, США и стран ЕС неоспоримо окажет влияние не только на торговые отношения между сторонами конфликта, но и на развитие мировой экономики в целом, поскольку российская экономика тесно взаимосвязана с экономиками многих стран мира. О том, каким же будет это влияние, пойдет речь в данном материале.

 

От политических к экономическим санкциям и ответные внешнеторговые санкции

 

Первичные санкции Австралии, Канады, Норвегии, США, стран Европейского союза, Швейцарии, Японии и других государств мира, в отличие от ответных санкций Российской Федерации, были направлены не на ограничение внешней торговли между странами, а имели, прежде всего, политический характер. Изначально были введены визовые ограничения для лиц, включенных в специальные списки с запретом на въезд, а также прекращены различные формы международного сотрудничества стран с Российской Федерацией, например в рамках стран «Большой восьмерки». С аннексией Автономной Республики Крым в апреле 2014 г. некоторыми странами, такими как Великобритания, Германия и США, были введены на втором этапе экономические санкции в виде запрета на поставки товаров военного назначения. В июне 2014 г. экономические санкции были расширены в виде ужесточения экспортного режима в отношении некоторых российских компаний военно-промышленного комплекса. Третий этап санкций был вызван авиационной катастрофой самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшей 17 июля 2014 г. на востоке Донецкой области Украины. В июле 2014 г. были введены экономические санкции в отношении ряда ключевых компаний военно-промышленного комплекса и банковского сектора. В результате в августе 2014 г. ряд стран, в т.ч. США, Швейцария, ввели впервые запреты на импорт и экспорт товаров, используемых в добыче нефти и газа.

В свою очередь, в ответ на эти санкции Правительство Российской Федерации, исполняя Указ главы государства от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», приняло 7 августа 2014 г. постановление №778 о введении сроком на 1 год запрета на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для таких стран, как Австралия, Канада, Норвегия, США и ЕС. Взаимные санкции стали одним из основных инструментов внешней политики государств на современном этапе развития мировой экономики.

 

Импортно-экспортные отношения Российской Федерации

 

Связь экономики России в полной мере отражается во внешнеэкономической деятельности страны, представленной в виде внешней торговли товарами и услугами. Так, согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, 28 стран (группа с условным названием «ТОП-28») являются основными торговыми партнерами России, доля каждой, как в общем объеме импорта, так и в общем объеме экспорта, составляет более 1%. Доля остальных торговых партнеров РФ (группа с условным названием «ОСМ», в которую входит 219 стран) в общем объеме импорта и экспорта, согласно данным ФТС, не превышает 15%.

Импорт и экспорт из Российской Федерации всех товаров с января 2011 г. по июль 2014 г.

Страны и группы стран

Импорт, млн. USD

Экспорт, млн. USD

Сальдо, млн. USD

Импорт, % в общем объёме

Экспорт, % в общем объёме

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Австрия

3119

3393

3846

1919

1758

1500

1280

547

-1362

-1893

-2566

-1372

1,0

1,1

1,2

1,2

0,3

0,3

0,2

0,2

Бельгия

4122

4490

4034

2122

7480

6803

7726

5618

3358

2312

3692

3496

1,3

1,4

1,3

1,3

1,4

1,3

1,5

2,0

Бразилия

4389

3359

3493

1899

2125

2304

1985

1236

-2264

-1054

-1508

-663

1,4

1,1

1,1

1,2

0,4

0,4

0,4

0,4

Беларусь

14509

13743

13959

5654

24930

25098

20228

10135

10422

11355

6269

4481

4,7

4,3

4,4

3,5

4,8

4,8

3,8

3,5

Китай

48202

51628

53173

27965

35030

35766

35625

21198

-13172

-15862

-17548

-6766

15,8

16,3

16,9

17,1

6,8

6,8

6,8

7,4

Чехия

4504

5354

5318

2892

5449

4925

5983

2878

945

-429

666

-14

1,5

1,7

1,7

1,8

1,1

0,9

1,1

1,0

Финляндия

5672

5004

5396

2713

13197

12009

13308

7177

7525

7005

7912

4464

1,9

1,6

1,7

1,7

2,6

2,3

2,5

2,5

Франция

13276

13804

13012

6473

14859

10535

9203

4124

1583

-3269

-3809

-2348

4,3

4,4

4,1

4,0

2,9

2,0

1,7

1,4

Германия

37683

38305

37917

19069

34158

34995

37027

19758

-3525

-3309

-889

689

12,3

12,1

12,0

11,7

6,6

6,7

7,0

6,9

Греция

586

634

611

307

4684

5948

6245

2104

4098

5314

5633

1797

0,2

0,2

0,2

0,2

0,9

1,1

1,2

0,7

Венгрия

3333

3103

3007

1554

7775

6733

6352

2966

4442

3629

3345

1412

1,1

1,0

1,0

1,0

1,5

1,3

1,2

1,0

Индия

2786

3041

3091

1696

6080

7563

6983

3011

3293

4523

3891

1315

0,9

1,0

1,0

1,0

1,2

1,4

1,3

1,1

Италия

13402

13432

14554

7180

32658

32301

39314

22076

19255

18869

24760

14896

4,4

4,2

4,6

4,4

6,3

6,2

7,5

7,7

Япония

15017

15649

13560

6417

14643

15509

19668

11359

-374

-141

6107

4942

4,9

4,9

4,3

3,9

2,8

3,0

3,7

4,0

Казахстан

6579

10071

5887

3406

14099

15722

17632

6848

7520

5651

11746

3442

2,2

3,2

1,9

2,1

2,7

3,0

3,3

2,4

Корея

11582

10955

10305

5529

13360

13854

14867

10192

1778

2899

4562

4663

3,8

3,5

3,3

3,4

2,6

2,6

2,8

3,6

Латвия

687

712

803

376

7378

8923

10422

8217

6691

8211

9619

7841

0,2

0,2

0,3

0,2

1,4

1,7

2,0

2,9

Литва

1208

1250

1118

564

7229

5413

6127

2308

6021

4163

5009

1744

0,4

0,4

0,4

0,3

1,4

1,0

1,2

0,8

Нидерланды

5925

5977

5837

3217

62695

76886

70126

40474

56770

70908

64289

37257

1,9

1,9

1,9

2,0

12,1

14,7

13,3

14,2

Польша

6651

7474

8326

4080

21367

19891

19582

9258

14715

12418

11256

5177

2,2

2,4

2,6

2,5

4,1

3,8

3,7

3,2

Словакия

2958

3715

3534

1811

7065

6153

5860

2983

4107

2438

2326

1172

1,0

1,2

1,1

1,1

1,4

1,2

1,1

1,0

Испания

4306

4913

4915

2548

6165

5721

6027

3164

1859

808

1112

616

1,4

1,5

1,6

1,6

1,2

1,1

1,1

1,1

Швеция

4037

3940

3917

1939

5127

6187

4476

3112

1090

2246

559

1173

1,3

1,2

1,2

1,2

1,0

1,2

0,8

1,1

Швейцария

2968

2997

2983

1694

11448

10523

8792

2722

8480

7527

5809

1028

1,0

0,9

0,9

1,0

2,2

2,0

1,7

1,0

Турция

6360

6860

7273

3888

25350

27419

25476

13476

18991

20559

18203

9588

2,1

2,2

2,3

2,4

4,9

5,2

4,8

4,7

Украина

20123

17947

15791

6879

30492

27215

23813

13011

10368

9268

8022

6132

6,6

5,7

5,0

4,2

5,9

5,2

4,5

4,6

Великобритания

7180

8192

8106

4213

14003

15028

16449

7564

6822

6836

8343

3352

2,3

2,6

2,6

2,6

2,7

2,9

3,1

2,6

США

14584

15366

16502

11755

16425

12867

11135

6110

1842

-2499

-5367

-5645

4,8

4,8

5,2

7,2

3,2

2,5

2,1

2,1

Всего

305760

317263

314967

163221

516718

524735

527266

285527

210957

207472

212299

122306

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ТОП-28

265749

275309

270268

139759

447026

453792

451712

243628

181277

178484

181444

103869

86,9

86,8

85,8

85,6

86,5

86,5

85,7

85,3

ОСМ

40012

41955

44699

23462

69692

70943

75555

41899

29680

28988

30856

18437

13,1

13,2

14,2

14,4

13,5

13,5

14,3

14,7

ТС

21088

23814

19846

9061

39029

40820

37861

16983

17941

17006

18015

7922

6,9

7,5

6,3

5,6

7,6

7,8

7,2

5,9

ЕврАзЭС

21469

24078

19994

9116

40910

43133

40614

18473

19440

19055

20620

9357

7,0

7,6

6,3

5,6

7,9

8,2

7,7

6,5

ЕС

127559

132728

134147

68586

267648

277449

283418

152975

140089

144721

149271

84389

41,7

41,8

42,6

42,0

51,8

52,9

53,8

53,6

Австралия

1013

899

815

415

66

107

72

74

-948

-793

-743

-340

0,3

0,3

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Канада

1829

2465

1796

1038

602

345

471

411

-1228

-2119

-1325

-626

0,6

0,8

0,6

0,6

0,1

0,1

0,1

0,1

Норвегия

1904

1791

1754

844

1072

910

808

495

-832

-880

-946

-349

0,6

0,6

0,6

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

ЗНВ

146889

153249

155014

82637

285813

291678

295904

160065

69003

76470

78605

39852

48,0

48,3

49,2

50,6

55,3

55,6

56,1

56,1

Источник: собственные расчеты на основе годовых данных таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации, предоставленных ФТС РФ


Общий объем товаров, импортируемых Российской Федерацией, составил за период с 2011 по 2013 гг. 312,7 млрд. USD в среднем за год, или 26,1 млрд. USD в среднем за месяц. Принимая во внимание данные за первые 7 месяцев 2014 г., общий объем импорта достиг всего 163,2 млрд. USD и составил в среднем за месяц 23,3 млрд. USD. Сопоставление среднемесячных значений за 2014 г. и предыдущие 3 года указывает на то, что среднемесячный импорт товаров РФ сократился на сумму около 2,7 млрд. USD, что составляет более 10,5% от среднемесячного значения в течение 2011-2013 гг.

Помимо импорта, огромное значение для развития экономики страны имеет экспорт товаров и услуг. Необходимо отметить, что Россия на протяжении многих лет имеет положительное сальдо торгового баланса. Это говорит о том, что общий объем экспорта превышает общий объем импорта. Так, общий объем товаров, экспортируемых РФ за период с 2011 по 2013 гг., составил в среднем за год 522,9 млрд. USD, или 43,6 млрд. USD в среднем за месяц. За первые 7 месяцев 2014 г. общий объем экспорта достиг всего 285,5 млрд. USD и составил в среднем за месяц 40,8 млрд. USD. Как видим, среднемесячный экспорт товаров Российской Федерации сократился на сумму около 2,8 млрд. USD, что составляет более 6,4% от среднемесячного значения предыдущих 3 лет. При этом сопоставление среднемесячных показателей по импорту и экспорту товаров за первые 7 месяцев 2014 г. указывает на сокращение внешнеторговых отношений между Российской Федерацией как с основными странами-партнерами (ТОП-28), так и остальными странами мира.

Кроме того, в анализе внешнеэкономической деятельности РФ также следует учитывать и ее торгово-экономическое партнерство с экономическими блоками. Несмотря на огромные усилия по интеграции России со странами Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, доля импорта и экспорта в общем объеме составила за период исследования около 7% в общем объеме импорта и 7,9% в общем объеме экспорта. При этом доли импорта и экспорта за первые 7 месяцев 2014 г. со странами ТС и ЕврАзЭС сократились до 5,6% и 6,5% и составили соответственно в среднем за месяц 1,3 млрд. USD и 2,6 млрд. USD. Как видим, приведенные данные опровергают общепринятое предположение о том, что введение санкций положительно повлияет на внешнеторговые отношения между Российской Федерацией и странами ТС и ЕврАзЭС.

Что же касается ЕС, экономика которого тесно взаимосвязана с экономикой РФ, то на долю стран союза приходится около 42% импорта и 52,9% экспорта РФ. Сопоставляя среднемесячные значения экспорта и импорта за первые 7 месяцев 2014 г., наблюдается существенное сокращение обмена товарами со странами ЕС – более чем на 1,2 млрд. USD в среднем за месяц. Это подтверждает то, что введение экономических санкций против Российской Федерации отрицательно повлияло на внешнеторговые отношения России со странами Евросоюза.

Что же касается стран, в отношении которых Россия ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (группа с уловным названием «Запрет на ввоз», или «ЗНВ»), на их долю в среднем приходится за период исследования 48,8% импорта и 55,7% экспорта РФ. При этом в группу «ЗНВ» входят как страны группы «ТОП-28» (США, страны ЕС), так и 3 страны группы «ОСМ» (Австралия, Канада, Норвегия), доля которых в общем объеме импорта и экспорта не превышает 1%. Однако нужно отметить, что, исходя из данных за первые 7 месяцев 2014 г., доля группы стран «ЗНВ» увеличилась до 50,6% в общем объеме импорта РФ. При этом доля в общем объеме экспорта составила как за предыдущий год, так и за первые 7 месяцев 2014 г. около 56,1%. Однако расчеты среднемесячных показателей за первые 7 месяцев 2014 г. и их сопоставление с аналогичными показателями за период 2011-2013 гг. указывают на то, что объемы и импорта, и экспорта сократились в среднем за месяц с 12,6 млрд. до 11,8 млрд. USD и с 24,3 млрд. до 22,9 млрд. USD соответственно.

Импорт и экспорт РФ продовольственных товаров и сельхозсырья с января 2011 г. по июль 2014 г.

Страны и группы стран

Импорт, млн. USD

Экспорт, млн. USD

Сальдо, млн. USD

Импорт, % в общем объёме

Экспорт, % в общем объёме

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Аргентина

848.6

952.3

901.1

483.7

0.0

0.0

0.2

0.0

-848.6

-952.3

-900.9

-483.7

2.0

2.3

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

Бельгия

634.8

571.8

575.0

320.3

83.9

137.1

130.3

30.0

-550.9

-434.7

-444.7

-290.3

1.5

1.4

1.3

1.4

0.6

0.8

0.8

0.3

Бразилия

4011.8

2814.2

2936.1

1699.8

1.1

12.4

13.9

0.9

-4010.8

-2801.8

-2922.2

-1698.9

9.4

6.9

6.8

7.4

0.0

0.1

0.1

0.0

Беларусь

3250.8

1888.0

2935.1

1526.1

615.9

619.5

805.0

469.3

-2634.9

-1268.5

-2130.1

-1056.8

7.6

4.6

6.8

6.7

4.6

3.7

5.0

5.0

Канада

624.0

827.5

458.8

421.5

8.5

8.7

12.8

4.0

-615.5

-818.8

-446.0

-417.4

1.5

2.0

1.1

1.8

0.1

0.1

0.1

0.0

Чили

384.6

460.7

666.2

307.9

0.8

1.1

1.3

0.6

-383.8

-459.7

-664.8

-307.3

0.9

1.1

1.5

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

Китай

1706.8

1599.1

1691.3

1011.6

968.4

1026.3

1133.1

690.3

-738.4

-572.8

-558.2

-321.3

4.0

3.9

3.9

4.4

7.3

6.1

7.0

7.3

Дания

906.4

787.3

945.2

297.6

48.6

60.8

65.0

60.0

-857.8

-726.5

-880.2

-237.6

2.1

1.9

2.2

1.3

0.4

0.4

0.4

0.6

Эквадор

1206.8

1187.6

1288.2

745.3

2.9

7.4

12.6

0.0

-1203.9

-1180.2

-1275.6

-745.3

2.8

2.9

3.0

3.3

0.0

0.0

0.1

0.0

Финляндия

529.0

520.9

559.2

321.8

34.4

50.9

66.9

48.2

-494.6

-470.0

-492.3

-273.6

1.2

1.3

1.3

1.4

0.3

0.3

0.4

0.5

Франция

1487.7

1530.1

1585.4

767.1

88.6

122.4

120.9

30.6

-1399.1

-1407.7

-1464.5

-736.5

3.5

3.8

3.7

3.4

0.7

0.7

0.7

0.3

Германия

2350.0

2172.7

1997.9

880.5

137.3

191.3

169.4

133.0

-2212.8

-1981.4

-1828.6

-747.5

5.5

5.3

4.6

3.9

1.0

1.1

1.0

1.4

Индия

542.0

565.9

533.2

374.4

39.5

141.0

41.5

5.3

-502.5

-424.9

-491.8

-369.0

1.3

1.4

1.2

1.6

0.3

0.8

0.3

0.1

Индонезия

726.8

734.8

821.5

409.5

0.4

1.0

66.7

3.5

-726.4

-733.8

-754.8

-406.0

1.7

1.8

1.9

1.8

0.0

0.0

0.4

0.0

Израиль

410.8

418.6

431.0

330.7

241.1

279.5

199.0

126.7

-169.7

-139.0

-232.0

-204.1

1.0

1.0

1.0

1.4

1.8

1.7

1.2

1.3

Италия

1281.0

1284.4

1440.1

696.7

324.8

355.0

287.4

99.1

-956.2

-929.4

-1152.8

-597.6

3.0

3.2

3.3

3.0

2.4

2.1

1.8

1.0

Литва

454.3

430.9

413.8

235.5

98.6

144.1

177.9

67.2

-355.6

-286.8

-235.9

-168.3

1.1

1.1

1.0

1.0

0.7

0.9

1.1

0.7

Нидерланды

1936.7

1765.2

1972.2

1047.7

239.7

251.7

410.9

283.1

-1697.0

-1513.5

-1561.3

-764.6

4.6

4.3

4.6

4.6

1.8

1.5

2.5

3.0

Норвегия

996.7

1137.1

1199.2

564.7

44.9

86.4

145.3

112.8

-951.8

-1050.7

-1053.9

-451.9

2.3

2.8

2.8

2.5

0.3

0.5

0.9

1.2

Парагвай

479.4

848.4

1117.7

506.6

0.0

0.0

0.0

0.0

-479.4

-848.4

-1117.7

-506.6

1.1

2.1

2.6

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

Польша

1032.9

1336.6

1624.6

890.5

32.5

39.8

75.8

104.6

-1000.4

-1296.8

-1548.8

-785.8

2.4

3.3

3.8

3.9

0.2

0.2

0.5

1.1

Испания

1381.0

1490.9

1294.1

671.0

132.6

290.2

218.4

72.9

-1248.4

-1200.8

-1075.7

-598.1

3.2

3.7

3.0

2.9

1.0

1.7

1.3

0.8

Турция

1572.3

1514.7

1755.9

975.8

1001.9

1937.7

1721.4

1163.1

-570.4

423.0

-34.5

187.4

3.7

3.7

4.1

4.3

7.5

11.6

10.6

12.3

Украина

2117.9

2098.8

2012.7

758.5

705.9

726.5

811.3

378.6

-1412.0

-1372.3

-1201.4

-379.9

5.0

5.2

4.7

3.3

5.3

4.3

5.0

4.0

Великобритания

556.1

612.1

621.5

292.9

76.7

73.1

98.9

45.1

-479.4

-539.0

-522.6

-247.8

1.3

1.5

1.4

1.3

0.6

0.4

0.6

0.5

США

1634.8

2081.2

1683.9

932.9

59.0

57.1

65.0

33.1

-1575.8

-2024.0

-1619.0

-899.8

3.8

5.1

3.9

4.1

0.4

0.3

0.4

0.3

Всего

42534.9

40654.6

43164.5

22854.2

13329.7

16768.8

16227.5

9454.2

-29205.2

-23885.8

-26937.0

-13400.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ТОП-26

33064.1

31631.8

33461.0

17470.5

4988.0

6620.9

6850.7

3962.2

-28076.0

-25010.9

-26610.3

-13508.3

77.7

77.8

77.5

76.4

37.4

39.5

42.2

41.9

ОСМ

9470.8

9022.8

9703.4

5383.7

8341.7

10147.9

9376.8

5492.0

-1129.2

1125.1

-326.7

108.3

22.3

22.2

22.5

23.6

62.6

60.5

57.8

58.1

ТС

3325.2

2089.4

3291.6

1681.6

1992.9

1990.2

2383.8

1261.6

-1332.3

-99.2

-907.8

-420.0

7.8

5.1

7.6

7.4

15.0

11.9

14.7

13.3

ЕврАзЭС

3415.0

2123.2

3317.2

1689.3

2291.6

2303.8

2733.8

1438.9

-1123.5

180.6

-583.4

-250.4

8.0

5.2

7.7

7.4

17.2

13.7

16.8

15.2

ЕС

14423.6

14361.4

15196.6

7595.6

1701.1

2328.5

2331.1

1304.8

-12722.5

-12033.0

-12865.5

-6290.9

33.9

35.3

35.2

33.2

12.8

13.9

14.4

13.8

Австралия

425.7

323.3

342.1

169.8

4.6

2.4

6.7

3.9

-421.1

-320.9

-335.4

-165.8

1.0

0.8

0.8

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

ЗНВ

18104.8

18730.5

18880.7

9684.4

1818.1

2483.1

2560.9

1458.6

-16286.7

-16247.4

-16319.8

-8225.8

42.6

46.1

43.7

42.4

13.6

14.8

15.8

15.4

Источник: собственные расчеты на основе годовых данных таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации, предоставленных ФТС РФ


Анализ данных статистики внешней торговли указывает на то, что введение экономических санкций со стороны США и стран Европейского союза, а также Австралии, Канады и Норвегии против России существенно отразилось на внешней торговле между этими странами и Российской Федерацией. Международные санкции стран Запада по отношению к РФ носят не только внешнеполитический характер, но имеют существенное экономическое влияние на развитие внешнеэкономических отношений России, что, в свою очередь, имеет непосредственное воздействие на развитие производственных отношений внутри страны. Не исключено, что сокращение общих объемов импорта и экспорта вызвано введением экономических санкций в отношении России в период с марта по июль 2014 г. Учитывая то, что ответные санкции со стороны Правительства Российской Федерации вступили в силу только 7 августа 2014 г., они не нашли еще своего отражения в данных таможенной статистики внешней торговли РФ.

Что же касается внешней торговли Российской Федерации продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, то основными торговыми партнерами на импортном рынке РФ являются 26 стран (группа с условным названием «ТОП-26»), на долю которых приходится более 77,5% общего объема импорта продовольственных товаров, а также 40,2% от общего объема экспорта.

На долю стран, входящих вместе с Российской Федерацией в ТС и ЕврАзЭС, приходится всего около 7% и 14% в общем объеме импорта и экспорта. Следует отметить, что в случае возникновения определенного дефицита из-за запрета на ввоз продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Россия имеет возможность компенсировать в некоторой степени дефицит за счет сокращения вывоза товаров в страны, прежде всего Таможенного союза.

Однако, согласно данным ФТС, страны Европейского союза, а также страны, подпавшие под запрет на ввоз, относятся к основным поставщикам продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Российскую Федерацию, а их доли на импортном рынке составляют в среднем за период исследования соответственно 34,6% и 43,8%.

 

Товарная структура внешнеторговых отношений РФ

 

Согласно данным ФТС РФ, Россия является нетто-импортером продовольствия и сельскохозяйственного сырья. В то время как экспорт этих товаров за 2011-2013 гг. составил в среднем в год около 15,4 млрд. USD, объемы импорта превысили 42,1 млрд. USD, в результате чего получается отрицательное сальдо на сумму более чем 26,7 млрд. USD. В товарной структуре внешней торговли товарами на долю продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в целом приходится около 13,5% импорта и 3% экспорта.

Товарная структура импорта и экспорта из Российской Федерации с января 2011 г. по июль 2014 г.

Код и сокращенное наименование ТН ВЭД

Импорт, млн. USD

Экспорт, млн. USD

Сальдо, млн. USD

Импорт, % в общем объеме

Экспорт, % в общем объеме

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

01 «Живые животные»

586

663

413

150

13

12

16

11

-572

-651

-397

-139

0.19

0.21

0.13

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты»

7028

7412

6748

2703

52

66

86

59

-6977

-7346

-6662

-2645

2.30

2.34

2.14

1.66

0.01

0.01

0.02

0.02

03 «Рыба и ракообразные, моллюски и пр.» 

2327

2379

2863

1449

2437

2505

2819

1676

110

126

-44

227

0.76

0.75

0.91

0.89

0.47

0.48

0.53

0.59

04 «Молочная продукция; яйца птиц; мед нат.»

3722

3291

4408

2261

293

299

325

167

-3429

-2992

-4082

-2094

1.22

1.04

1.40

1.39

0.06

0.06

0.06

0.06

05 «Продукты животного происхождения»

139

117

97

37

37

48

79

42

-102

-69

-18

5

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0.01

0.02

0.01

06 «Живые деревья и другие растения»

924

989

961

543

2

1

3

1

-922

-987

-958

-542

0.30

0.31

0.31

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

07 «Овощи и нек-ые съедобные  корнеплоды»

3111

2486

2882

2333

256

341

249

107

-2856

-2145

-2633

-2226

1.02

0.78

0.91

1.43

0.05

0.06

0.05

0.04

08 «Съедобные фрукты и орехи; цитрусов.»

6243

6280

6402

3381

71

108

83

34

-6172

-6172

-6319

-3346

2.04

1.98

2.03

2.07

0.01

0.02

0.02

0.01

09 «Кофе, чай, мате, или парагвайский чай»

1213

1247

1262

680

147

136

161

72

-1066

-1111

-1101

-608

0.40

0.39

0.40

0.42

0.03

0.03

0.03

0.03

10 «Злаки»

391

502

632

377

4456

6253

4752

2920

4065

5750

4120

2543

0.13

0.16

0.20

0.23

0.86

1.19

0.90

1.02

11 «Продукция мукомольно-крупяной пром.»

220

177

186

103

357

158

165

95

137

-18

-22

-8

0.07

0.06

0.06

0.06

0.07

0.03

0.03

0.03

12 «Масличные семена и плоды; проч. семена»

1154

1122

1357

1190

224

405

343

134

-930

-718

-1014

-1055

0.38

0.35

0.43

0.73

0.04

0.08

0.06

0.05

13 «Шеллак природный неочищен.»

151

158

150

83

6

4

5

3

-145

-154

-145

-80

0.05

0.05

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

14 «Растительные материалы для изготовления»

2

3

3

2

9

13

12

7

7

10

9

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15 «Жиры и масла животного или растит. пр.»

1589

1303

1236

642

1260

2259

2185

1398

-329

956

949

756

0.52

0.41

0.39

0.39

0.24

0.43

0.41

0.49

16 «Готов. продукты из мяса, рыбы или рак.»

720

662

715

335

214

185

207

87

-506

-477

-508

-248

0.24

0.21

0.23

0.21

0.04

0.04

0.04

0.03

17 «Сахар и кондитерские изделия из сахара»

2253

670

657

515

310

280

275

135

-1943

-390

-382

-380

0.74

0.21

0.21

0.32

0.06

0.05

0.05

0.05

18 «Какао и продукты из него»

1482

1396

1404

660

486

561

669

310

-996

-835

-735

-350

0.48

0.44

0.45

0.40

0.09

0.11

0.13

0.11

19 «Готовые продукты из зерна злаков, муки»

855

1005

1228

703

436

443

577

316

-419

-562

-651

-387

0.28

0.32

0.39

0.43

0.08

0.08

0.11

0.11

20 «Продукты переработки овощей, фруктов»

1548

1553

1600

870

168

174

244

140

-1380

-1379

-1357

-731

0.51

0.49

0.51

0.53

0.03

0.03

0.05

0.05

21 «Разные пищевые продукты»

1684

1632

1818

1018

523

485

612

315

-1161

-1147

-1206

-702

0.55

0.51

0.58

0.62

0.10

0.09

0.12

0.11

22 «Алкогольные и безалкогольные напитки»

2764

3098

3407

1519

534

533

585

300

-2230

-2564

-2823

-1219

0.90

0.98

1.08

0.93

0.10

0.10

0.11

0.11

23 «Остатки и отходы пищевой промыш-ти»

1127

1214

1406

692

467

827

1042

734

-659

-387

-364

43

0.37

0.38

0.45

0.42

0.09

0.16

0.20

0.26

24 «Табак и промышленные заменители табака»

1301

1295

1330

612

572

674

735

393

-729

-621

-595

-219

0.43

0.41

0.42

0.38

0.11

0.13

0.14

0.14

Продовольственные  товары и сельхозсырье (код ТН ВЭД 01-24)

42535

40655

43164

22854

13330

16769

16227

9454

-29205

-23886

-26937

-13400

13.9

12.8

13.7

14.0

2.6

3.2

3.1

3.3

Топливно-энергетические товары (код ТН ВЭД 27)

6019

4084

3643

1836

361967

368368

372036

204623

355948

364285

368393

202787

2.0

1.3

1.2

1.1

70.1

70.2

70.6

71.7

Продукция химической промышленности, каучук (код ТН ВЭД 28-40)

46044

48611

50026

26094

32633

32129

30789

16155

-13411

-16482

-19237

-9939

15.1

15.3

15.9

16.0

6.3

6.1

5.8

5.7

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (код ТН ВЭД 44-49)

6743

6241

6611

3288

11273

10191

10980

6635

4530

3950

4370

3347

2.2

2.0

2.1

2.0

2.2

1.9

2.1

2.3

Текстиль, текстильные  изделия  и обувь (код ТН ВЭД 50-67)

16735

18047

18036

9249

934

770

928

523

-15800

-17277

-17108

-8726

5.5

5.7

5.7

5.7

0.2

0.2

0.2

0.2

Металлы и изделия из них (код ТН ВЭД 72-83)

22348

22500

21680

10607

47533

44432

40846

22633

25186

21932

19167

12026

7.3

7.1

6.9

6.5

9.2

8.5

7.8

7.9

Машины, оборудование и транспортные средства (код ТН ВЭД 84-90)

142074

153484

146793

73276

19992

22178

23351

11010

-122082

-131306

-123442

-62266

46.47

48.38

46.61

44.89

3.87

4.23

4.4

3.9

Всего

305760

317263

314967

163221

516718

524735

527266

285527

210957

207472

212299

122306

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Источник: собственные расчеты на основе годовых данных таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации, предоставленных ФТС РФ

Основное место в импорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья занимают 6 товарных групп. Это те группы товаров, которые были включены в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию сроком на 1 год. За исключением товарной группы 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие», торговое сальдо по этим группам товаров является отрицательным. Даже при условии, если Российская Федерация сократит экспорт по этим группам товаров, а также постарается увеличить производство внутри страны, в краткосрочной перспективе запрет на ввоз вызовет дефицит этих товаров, что непременно приведет к росту цен на них на внутреннем рынке страны. При этом следует принимать во внимание то, что санкции, вступившие в силу на третьем этапе, направлены в том числе и против банковского сектора и его доступа к финансовым рынкам, что, в свою очередь, отрицательно скажется на инвестициях в развитие собственного производства. Также следует отметить, что производство определенных групп товаров, прежде всего животноводческого происхождения, является капиталоемким. При этом в короткие сроки заместить импорт за счет увеличения собственного производства будет крайне трудным и фактически невыполнимым заданием.

Кроме того, рост цен на внутреннем рынке может произойти не только за счет возникновения дефицита, но и за счет «искусственного» снижения конкуренции посредством ограничения количества стран, экспортирующих товары в Россию. Введя запрет на ввоз для определенных стран, Правительство РФ «искусственно» сокращает количество участников на импортном рынке и тем самым снижает конкуренцию между ними. Снижение конкуренции будет сопровождаться изменением структуры импортного рынка Российской Федерации. Не исключено, что на рынках товаров, включенных в перечень запрета на ввоз, могут возникнуть олигополистические и даже монополистические структуры. Возникновение олигопольных структур на рынке импорта товаров непременно может привести к росту цен на товары со стороны стран или страны, которые не подпадают под запрет и будут иметь «эксклюзивное» право на ввоз товаров, вошедших в перечень Правительства РФ. Таким образом, на импортном рынке России может сложиться ситуация, которая будет противоречить антимонопольному законодательству РФ.

 

Ответные санкции, масштабы и последствия их влияния

 

Сопоставление данных об импорте и экспорте по всем продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью с данными об отдельных видах сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденных в постановлении, указывает на то, что под санкции Российской Федерации подпадают товары, которые во внешней торговле продтоварами занимают около 53% в общем объеме импорта и около 23% в общем объеме экспорта. Из этого следует, что товары, включенные в перечень запрета на ввоз в страну для отдельных стран, будет практически невозможно компенсировать за счет сокращения вывоза из страны. Эти выводы наглядно иллюстрируются средними показателями стоимости импорта и экспорта. В то время как с 2011 по 2013 гг. импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Российской Федерации составлял 22,4 млрд. USD в среднем за год, экспорт оставался относительно низким и составлял всего-навсего 3,6 млрд. USD в среднем за год. При этом за аналогичный период импорт и экспорт всех видов продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составляли соответственно 42,1 млрд. USD и 15,4 млрд. USD в среднем за год.

 

Импорт и экспорт из РФ отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия с января 2011 г. по июль 2014 г., на которые распространяется постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. №778

Страны и группы стран

Импорт, млн. USD

Экспорт, млн. USD

Сальдо, млн. USD

Импорт, % в общем объеме

Экспорт, % в общем объеме

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Азербайджан

246,2

298,3

240,0

130,5

54,6

54,2

54,4

25,6

-191,7

-244,1

-185,6

-104,9

1,1

1,4

1,0

1,0

1,6

1,5

1,4

1,2

Аргентина

433,3

393,2

472,5

275,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-433,3

-393,2

-472,5

-275,8

1,9

1,8

2,0

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Бельгия

377,7

290,8

297,6

178,0

6,2

5,0

6,8

5,8

-371,5

-285,8

-290,9

-172,3

1,7

1,3

1,3

1,4

0,2

0,1

0,2

0,3

Бразилия

1542,5

1690,5

1972,5

989,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1542,5

-1690,5

-1972,5

-989,0

6,9

7,8

8,4

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Беларусь

2600,5

1579,5

2500,9

1230,7

109,2

106,9

172,4

95,4

-2491,3

-1472,5

-2328,5

-1135,3

11,7

7,3

10,6

9,9

3,2

3,0

4,4

4,4

Канада

496,0

699,2

373,6

359,0

3,8

1,8

5,1

0,6

-492,2

-697,4

-368,4

-358,3

2,2

3,2

1,6

2,9

0,1

0,1

0,1

0,0

Чили

295,1

347,7

529,8

245,7

0,0

0,5

0,3

0,1

-295,1

-347,2

-529,5

-245,6

1,3

1,6

2,3

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Китай

917,1

871,1

979,7

605,7

945,2

963,8

1024,8

613,8

28,1

92,7

45,1

8,1

4,1

4,0

4,2

4,9

27,8

26,9

26,4

28,0

Дания

469,0

378,9

545,4

174,9

3,9

2,8

1,7

1,6

-465,1

-376,1

-543,7

-173,4

2,1

1,8

2,3

1,4

0,1

0,1

0,0

0,1

Эквадор

890,9

845,8

985,5

584,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-890,9

-845,8

-985,5

-584,0

4,0

3,9

4,2

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Финляндия

352,4

348,6

367,3

223,2

10,5

6,3

2,0

0,4

-341,9

-342,3

-365,3

-222,8

1,6

1,6

1,6

1,8

0,3

0,2

0,1

0,0

Франция

456,7

391,3

444,6

198,4

8,3

5,4

5,2

2,5

-448,4

-385,9

-439,4

-195,8

2,1

1,8

1,9

1,6

0,2

0,2

0,1

0,1

Германия

1095,7

969,6

814,4

269,9

41,2

37,6

29,0

16,3

-1054,4

-932,0

-785,4

-253,6

4,9

4,5

3,5

2,2

1,2

1,0

0,7

0,7

Греция

185,0

251,1

237,7

146,7

1,8

0,9

1,0

0,7

-183,2

-250,1

-236,7

-146,0

0,8

1,2

1,0

1,2

0,1

0,0

0,0

0,0

Индия

81,3

77,0

97,6

97,6

32,9

120,6

38,8

3,3

-48,4

43,6

-58,8

-94,3

0,4

0,4

0,4

0,8

1,0

3,4

1,0

0,2

Иран

265,6

284,3

275,5

145,2

1,8

3,7

0,2

0,2

-263,8

-280,6

-275,3

-145,0

1,2

1,3

1,2

1,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Израиль

320,5

325,6

346,5

283,6

3,5

1,4

2,1

0,6

-317,0

-324,2

-344,4

-283,0

1,4

1,5

1,5

2,3

0,1

0,0

0,1

0,0

Италия

345,2

339,0

298,8

158,1

18,0

23,0

21,0

13,4

-327,2

-316,1

-277,8

-144,7

1,6

1,6

1,3

1,3

0,5

0,6

0,5

0,6

Япония

16,9

4,7

7,3

5,8

195,3

252,4

204,5

78,7

178,4

247,7

197,1

72,9

0,1

0,0

0,0

0,0

5,7

7,1

5,3

3,6

Казахстан

13,5

14,8

31,2

33,5

331,3

307,1

399,9

192,1

317,8

292,3

368,7

158,6

0,1

0,1

0,1

0,3

9,7

8,6

10,3

8,8

Корея

10,1

11,1

13,2

13,7

915,4

1006,5

1114,6

702,4

905,3

995,4

1101,4

688,7

0,0

0,1

0,1

0,1

26,9

28,1

28,7

32,1

Литва

301,3

323,4

302,7

172,1

28,2

31,9

51,1

12,2

-273,1

-291,5

-251,6

-159,9

1,4

1,5

1,3

1,4

0,8

0,9

1,3

0,6

Марокко

343,7

345,4

360,0

265,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-343,7

-345,4

-360,0

-265,5

1,5

1,6

1,5

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Нидерланды

676,0

591,1

797,3

417,0

173,8

141,0

281,6

167,4

-502,1

-450,2

-515,6

-249,5

3,0

2,7

3,4

3,3

5,1

3,9

7,3

7,6

Норвегия

977,8

1097,9

1158,4

550,8

12,1

14,1

9,1

10,4

-965,7

-1083,8

-1149,2

-540,4

4,4

5,1

4,9

4,4

0,4

0,4

0,2

0,5

Парагвай

184,6

551,5

627,5

255,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-184,6

-551,5

-627,5

-255,0

0,8

2,6

2,7

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Польша

580,7

888,6

1144,8

616,1

8,2

5,9

4,9

2,9

-572,5

-882,7

-1139,9

-613,2

2,6

4,1

4,9

4,9

0,2

0,2

0,1

0,1

Испания

809,0

911,2

796,0

402,9

1,6

28,0

5,4

4,0

-807,5

-883,2

-790,6

-399,0

3,6

4,2

3,4

3,2

0,0

0,8

0,1

0,2

Турция

1401,0

1331,4

1527,0

824,7

110,4

70,9

88,9

53,9

-1290,5

-1260,6

-1438,1

-770,8

6,3

6,2

6,5

6,6

3,2

2,0

2,3

2,5

Украина

660,0

736,1

729,9

292,7

95,0

99,0

88,5

35,8

-565,0

-637,1

-641,4

-256,9

3,0

3,4

3,1

2,3

2,8

2,8

2,3

1,6

Египет

410,6

255,8

355,0

405,8

4,5

13,6

8,7

0,8

-406,1

-242,2

-346,3

-405,0

1,8

1,2

1,5

3,3

0,1

0,4

0,2

0,0

США

1055,7

1236,8

846,4

472,6

4,9

4,9

4,6

3,5

-1050,8

-1231,9

-841,8

-469,1

4,8

5,7

3,6

3,8

0,1

0,1

0,1

0,2

Уругвай

326,8

337,3

253,5

95,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-326,8

-337,3

-253,5

-95,1

1,5

1,6

1,1

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

22222,1

21625,6

23520,9

12481,7

3399,8

3579,7

3877,4

2189,6

-18822,3

-18046,0

-19643,5

-10292,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ТОП-33

17345,3

17188,8

19275,1

10145,9

3112,1

3290,7

3613,3

2040,2

-14233,2

-13898,1

-15661,8

-8105,7

78,1

79,5

81,9

81,3

91,5

91,9

93,2

93,2

ROW

4876,8

4436,8

4245,8

2335,8

287,7

288,9

264,1

149,4

-4589,1

-4147,8

-3981,7

-2186,5

21,9

20,5

18,1

18,7

8,5

8,1

6,8

6,8

ТС

2614,0

1594,3

2532,1

1264,3

440,5

414,1

572,3

287,5

-2173,5

-1180,2

-1959,9

-976,7

11,8

7,4

10,8

10,1

13,0

11,6

14,8

13,1

ЕврАзЭС

2687,6

1616,9

2545,7

1267,3

469,0

443,5

604,8

307,1

-2218,6

-1173,4

-1940,9

-960,2

12,1

7,5

10,8

10,2

13,8

12,4

15,6

14,0

ЕС

6279,8

6238,4

6809,2

3334,4

417,8

377,4

469,1

255,6

-5862,0

-5861,0

-6340,2

-3078,9

28,3

28,8

28,9

26,7

12,3

10,5

12,1

11,7

Австралия

280,9

166,5

182,5

101,4

0,1

0,0

0,1

0,1

-280,8

-166,5

-182,4

-101,3

1,3

0,8

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ЗНВ

9090,3

9438,9

9370,0

4818,2

438,7

398,3

488,0

270,1

-8651,6

-9040,6

-8882,0

-4548,0

40,9

43,6

39,8

38,6

12,9

11,1

12,6

12,3

Источник: собственные расчеты на основе годовых данных таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации, предоставленных ФТС РФ

Рассматривая количество стран, участвующих в торговле отдельными и всеми видами сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, установлено, что за период исследования Российская Федерация состояла в импортных и экспортных отношениях со 146 странами против 193 стран и со 112 странами против 169 стран соответственно. С сокращением номенклатуры, ассортимента товаров сокращается и количество стран, участвующих на рынке. Со снижением количества участников рынка снижается и конкуренция, а это, в свою очередь, влияет на ценообразование.

Итак, принимая во внимание доли стран, которые как в общем объеме импорта, так и в общем объеме экспорта занимают более 1%, можно выделить 33 страны, которые являются основными партнерами РФ в торговле отдельными видами сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (группа «ТОП-33»). На долю только этих 33 стран приходится около 80% всего импорта и более 91% всего экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. При этом на долю стран Европейского союза, а также стран группы «ЗНВ» приходится в среднем за период около 28,4% и 41% соответственно. При этом нужно отметить то, что Россия экспортирует в эти же страны около 11,6% и 12,2% своей продукции соответственно.

Учитывая среднегодовые поставки товаров за 2011-2013 гг. по странам группы «ЗНВ», объемы недопоставок товаров в стоимостном выражении для Норвегии и США будут составлять около 1 млрд. USD в среднем за год, для Германии, Польши и Испании – около 900 млн. USD, для Нидерландов и Дании – около 700 млн. и 500 млн. USD в среднем за год соответственно. В целом объем недопоставок товаров из-за запрета на ввоз в РФ может составить около 6,5 млрд. USD для стран Европейского союза. При этом общий объем недопоставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Россию, а тем самым дефицит этих товаров может составить в общей сложности 9,3 млрд. USD. Для покрытия дефицита этих товаров на внутреннем рынке Российской Федерации есть небольшие возможности. Так, может сократиться экспорт этих товаров в такие страны, как Корея и Китай, на сумму в целом около 2 млрд. USD или в страны Таможенного союза на сумму около 500 млн. USD в среднем за год. Компенсация возможного дефицита товаров за счет сокращения экспорта в другие страны, например в Нидерланды, не принесет желаемого результата. Так, объем среднегодовых поставок РФ в эти страны составляет незначительные суммы и не превышает в общем около 200 млн. USD в среднем за год.

По данным за 2013 г., самая большая доля в общем объеме импорта сельхозпродукции, сырья и продовольствия приходилась на товарную группу 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты», которая составляла 24,4%, или 2,3 млрд. USD. Затем следуют две товарные группы с почти одинаковыми долями – 04 «Молочная продукция» и 08 «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь», доли которых составляют соответственно 19,1% и 18,8%, или 1,8 млрд. и 1,7 млрд. USD. Четвертую позицию в импорте продуктов занимает товарная группа 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие» с долей в 16,6% на сумму 1,6 млрд. USD. В целом на долю этих четырех групп приходится около 78,8% всего импорта этих товаров.

В условиях введения запрета на ввоз товаров этих групп для отдельных стран первое, на что нужно обратить внимание, так это на большую вероятность того, что на внутреннем рынке может возникнуть дефицит этих продовольственных товаров. Прежде всего, дефицит может коснуться таких основных продовольственных групп товаров, как мясо (группа 02) и молоко (группа 04). Учитывая то, что в 2013 г. на долю экспорта рыбы и рыбных продуктов (группа 03) приходится около 76,4% в общем объеме экспорта отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, или 379,9 млн. USD в целом по всем странам, подпавшим под запрет, вероятность возникновения дефицита по этой группе намного ниже.

Импорт и экспорт из РФ товарных групп сельхозпродукции, сырья и продовольствия в 2013 г., на которые распространяется постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. №778

Страны

Импорт, млн. USD по товарным группам

Экспорт, млн. USD по товарным группам

Сальдо, млн. USD по товарным группам

02

03

04

07

08

16

19

21

Всего

02

03

04

07

08

16

19

21

Всего

02

03

04

07

08

16

19

21

Всего

Австрия

36,5

0,0

14,9

1,2

1,4

5,7

2,4

28,4

90,7

0,0

0,0

0,0

9,3

0,8

0,0

0,0

0,0

10,1

-36,5

0,0

-14,9

8,1

-0,6

-5,7

-2,4

-28,4

-80,5

Бельгия

79,6

0,0

23,9

49,3

134,2

0,1

1,3

9,2

297,6

0,0

6,1

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

6,8

-79,6

6,1

-23,9

-49,3

-133,6

-0,1

-1,3

-9,2

-290,9

Болгария

0,0

0,1

1,3

0,2

3,2

0,0

0,0

1,5

6,4

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,5

1,3

0,0

-0,1

-1,3

0,6

-3,2

0,0

0,0

-1,1

-5,1

Хорватия

0,3

0,0

0,1

0,2

4,4

0,0

0,0

4,9

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,3

0,0

-0,1

-0,2

-4,4

0,0

0,0

-4,9

-10,0

Кипр

0,0

2,1

0,3

0,8

19,6

0,0

0,0

0,0

22,8

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

-2,1

-0,3

-0,1

-19,6

0,0

0,0

0,0

-22,1

Чехия

0,0

0,0

10,2

0,6

0,3

0,7

0,1

6,0

17,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,7

0,0

0,0

-10,2

-0,6

-0,3

-0,7

-0,1

-5,3

-17,2

Дания

334,9

52,0

103,8

0,5

0,0

3,4

5,4

45,3

545,4

0,0

1,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

-334,9

-51,0

-103,8

0,2

0,0

-3,4

-5,4

-45,3

-543,7

Эстония

5,4

18,6

64,2

0,4

0,0

1,7

0,0

2,2

92,4

0,0

6,7

0,0

0,0

3,6

0,0

0,0

0,5

10,8

-5,4

-11,9

-64,2

-0,4

3,6

-1,7

0,0

-1,6

-81,6

Финляндия

22,0

11,1

317,4

4,5

0,0

0,7

5,8

5,6

367,3

0,0

0,0

0,0

0,2

1,8

0,0

0,0

0,0

2,0

-22,0

-11,1

-317,4

-4,3

1,8

-0,7

-5,8

-5,6

-365,3

Франция

112,6

16,1

154,2

37,4

27,8

1,1

21,3

74,1

444,6

0,0

3,2

0,0

1,2

0,5

0,0

0,0

0,3

5,2

-112,6

-13,0

-154,2

-36,2

-27,3

-1,1

-21,3

-73,8

-439,4

Германия

301,8

3,5

213,4

21,2

20,1

0,1

33,7

220,7

814,4

0,0

19,0

0,2

2,6

5,2

0,0

0,0

2,0

29,0

-301,8

15,6

-213,2

-18,6

-14,9

0,0

-33,7

-218,7

-785,4

Греция

0,0

18,3

0,8

8,5

209,9

0,0

0,0

0,1

237,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

-18,3

-0,8

-8,5

-209,9

0,0

0,0

0,9

-236,7

Венгрия

73,6

0,0

0,4

6,2

7,8

2,5

0,0

27,0

117,5

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

-73,6

0,0

-0,4

-6,0

-7,8

-2,5

0,0

-26,9

-117,2

Ирландия

80,2

27,0

9,0

0,0

0,0

0,7

40,9

31,6

189,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

-80,2

-27,0

-9,0

0,0

0,0

-0,7

-40,8

-31,6

-189,2

Италия

18,6

1,1

67,8

26,4

148,4

9,3

1,2

25,9

298,8

0,0

0,0

0,0

20,3

0,4

0,0

0,0

0,3

21,0

-18,6

-1,1

-67,8

-6,1

-148,0

-9,3

-1,2

-25,7

-277,8

Латвия

0,6

5,3

40,1

0,5

0,0

7,3

0,0

0,5

54,3

0,0

0,1

0,0

0,5

0,8

0,0

0,0

1,4

2,8

-0,6

-5,2

-40,1

0,0

0,7

-7,3

0,0

0,9

-51,6

Литва

57,3

4,4

186,2

10,1

0,7

18,5

4,9

20,7

302,7

0,0

7,5

0,0

34,5

4,5

0,0

0,6

4,0

51,1

-57,3

3,1

-186,2

24,4

3,9

-18,5

-4,4

-16,7

-251,6

Люксембург

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,3

Нидерланды

122,6

4,2

311,9

274,5

57,5

0,1

3,1

23,4

797,3

0,0

279,7

0,0

0,1

1,1

0,0

0,0

0,7

281,6

-122,6

275,5

-311,9

-274,3

-56,4

-0,1

-3,1

-22,7

-515,6

Польша

139,7

0,1

190,8

249,9

497,0

10,2

22,8

34,3

1144,8

0,0

3,4

0,0

0,4

0,3

0,0

0,5

0,4

4,9

-139,7

3,3

-190,8

-249,5

-496,7

-10,2

-22,3

-33,9

-1139,9

Португалия

7,7

2,0

3,1

0,3

8,6

0,1

0,0

0,2

22,1

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,7

-7,7

12,7

-3,1

-0,3

-8,6

-0,1

0,0

-0,2

-7,4

Румыния

0,0

0,0

0,0

0,3

2,4

0,0

0,0

4,5

7,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,7

0,8

0,0

0,0

0,0

-0,1

-2,4

0,0

0,0

-3,8

-6,3

Словакия

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

5,5

0,0

0,5

8,1

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,6

0,0

0,5

-2,1

0,0

0,0

-5,5

0,0

-0,4

-7,6

Словения

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

24,6

25,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,4

0,0

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-24,6

-25,4

Испания

144,3

20,2

3,2

240,4

375,4

3,4

0,7

8,4

796,0

0,0

3,2

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,3

5,4

-144,3

-17,0

-3,2

-238,5

-375,4

-3,4

-0,7

-8,1

-790,6

Швеция

7,2

0,5

3,4

0,1

0,0

0,2

0,0

20,4

31,8

0,0

1,5

0,0

0,0

5,2

0,0

0,0

0,1

6,8

-7,2

1,0

-3,4

-0,1

5,2

-0,2

0,0

-20,4

-25,0

Великобритания

2,1

29,6

15,1

1,7

0,1

0,0

8,4

9,3

66,3

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,5

-2,1

-20,1

-15,1

-1,7

-0,1

0,0

-8,4

-9,3

-56,8

EC

1547,6

216,1

1738,3

935,2

1519,0

71,5

152,3

629,2

6809,2

0,0

356,1

0,2

73,7

24,9

0,0

1,3

12,9

469,1

-1547,6

140,0

-1738,2

-861,5

-1494,1

-71,5

-151,0

-616,3

-6340,2

Австралия

130,4

1,0

43,8

0,2

6,9

0,0

0,1

0,0

182,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

-130,4

-1,0

-43,8

-0,2

-6,9

0,0

-0,1

0,0

-182,4

Канада

246,7

119,3

0,0

2,7

2,1

0,0

0,4

2,3

373,6

0,0

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

-246,7

-114,3

0,0

-2,7

-2,1

0,0

-0,4

-2,3

-368,4

Норвегия

0,0

1141,5

4,4

0,1

0,0

0,0

0,0

12,3

1158,4

0,0

8,7

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

9,1

0,0

-1132,8

-4,4

-0,1

0,4

0,0

0,0

-12,3

-1149,2

США

357,3

76,3

0,0

7,9

231,0

6,0

8,9

158,9

846,4

0,0

3,0

0,2

0,3

0,2

0,0

0,1

0,9

4,6

-357,3

-73,3

0,1

-7,6

-230,8

-6,0

-8,8

-158,1

-841,8

Всего

2282,0

1554,3

1786,5

946,1

1759,0

77,6

161,6

802,8

9370,0

0,0

372,9

0,3

73,9

25,6

0,0

1,4

13,8

488,0

-2282,0

-1181,4

-1786,2

-872,1

-1733,4

-77,5

-160,3

-789,0

-8882,0

Примечание: в колонках таблицы указаны товарные группы 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты», 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие», 04 «Молочная продукция», 07 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды», 08 «Съедобные фрукты и орехи; цитрусовые», 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы», 19 «Готовые продукты из зерна злаков, муки» и 21 «Разные пищевые продукты»

Источник: собственные расчеты на основе годовых данных таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации, предоставленных ФТС РФ

Рассматривая структуру импорта по товарным группам и странам за 2013 г., можно увидеть то, что доли стран в той или иной мере равномерно распределены. Так, в товарной группе 02 «Мясо и мясопродукты» набольшая доля приходится на Данию – 14,7% или 334,9 млн. USD, Германию – 13,2%, или 301,8 млн. USD, Испанию – 6,3%, или 144,3 млн. USD и Польшу – 6,1%, или 139,7 млн. USD. Однако исключение составляет товарная группа 03 «Рыба и рыбные продукты», где на долю Норвегии приходится 98,5% всего импортного рынка России, или в стоимостном выражении около 1,1 млрд. USD. Учитывая небольшие объемы экспорта товаров этой группы из России в Норвегию, норвежские рыболовы вынуждены будут переориентировать сбыт этих товаров в другие страны. Товарная группа 04 «Молоко и молокопродукты» имеет равномерное распределение долей рынка. Самыми крупными импортерами этой продукции являются Финляндия и Нидерланды, доля которых составляет 17,8% и 17,5% соответственно, или 317,4 млн. и 311,9 млн. USD. По товарным группам 07 (овощи) и 08 (фрукты) самые большие доли приходятся на Польшу – 26,4% и 28,3% соответственно и Испанию – 25,4% и 21,3%. Объемы товарных групп 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы» и 19 «Готовые продукты из зерна злаков, муки» незначительны и составляют в целом около 239,2 млн. USD. На импортном рынке товарной группы 21 «Разные пищевые продукты» на долю Германии приходилось около 27,5%, или 220,7 млн. USD. За ней следуют Соединённые Штаты Америки с долей 19,8%, или 158,9 млн. USD.

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что страны, на которые распространяется запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, находятся сравнительно в одинаковом положении и сравнительно в равной степени подвержены влиянию санкций со стороны Российской Федерации. За исключением Норвегии, которая на импортном рынке России занимает относительно высокую долю. Потери объемов недопоставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Россию будут носить с учетом их долей на импортном рынке России равнозначный характер. При этом с учетом узких мест постановления Правительства РФ можно ожидать, что на импортный рынок России не прекратят поступать товары, внесенные в перечень запрета на ввоз. Вероятно, что масштабы влияния санкций для определенных групп товаров и стран будут значительно меньшими.

 

Что не запрещено, то разрешено

 

Постановлением Правительства Российской Федерации №778 был утвержден перечень товаров из 54 наименований групп товаров с указанием их четырех-, шести-, девяти- и десятизначных кодов, соответствующих товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). Необходимо отметить, что к перечню запрещенных на ввоз товаров относятся не все товары сельскохозяйственного и продовольственного значения. В связи с этим в постановлении нужно бы было дать более точную формулировку, например, «некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» или употребить формулировку, как было указано в указе президента Российской Федерации «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Кроме того, наименования товаров и их кодов, утвержденные Правительством РФ, в перечне порождают неоднозначность толкования запрещенных на ввоз товаров и затрудняют практическое применение настоящего перечня. Так, в перечне указаны три сноски, которые дополнительно объясняют, как следует руководствоваться при применении настоящего перечня в отношении наименования и/или кода товара. Например, в сноске **, которая относится к товару из группы 0210 и указанным наименованием товара «Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое», дополнительно разъясняется, что для «целей применения настоящей позиции следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием товара». Дополнительные объяснения в отношении наименования товара усложнят практическое применение настоящего перечня при прохождении товаров через таможенный контроль. Не исключено, что ввиду сложности определения наименования товара или его кода работниками таможенных служб будут допускаться ошибки.

Также следует отметить, что в самом перечне наименований товаров и их кодов есть «пути», или, скажем, «узкие места», которые позволят ввозить запрещенные товары. Например, группа товаров с 4-значным кодом 0208 «Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты» не указана в перечне наименований товаров. Это может означать, что, используя эту группу, фирмы, участвующие в импортных операциях, сумеют в некоторой степени «адаптироваться» и при пересечении товаром таможенного контроля выбрать «правильную» группу товара. Из этого следует, что в товарной структуре импорта отдельных товаров сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия могут произойти определенные изменения, которые не будут связаны с реальными изменениями в структуре импорта, а, прежде всего, связаны с выбором «правильной» группы товара, которая не подпадает под запрет.

 

Выводы

 

Итак, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Первое: не исключено, что именно введение международных санкций со стороны ведущих стран мира в отношении РФ привело к сокращению объемов внешней торговли. Сопоставление данных об импорте-экспорте товаров Российской Федерации указывает на то, что за первые 7 месяцев 2014 г. значительно сократились объемы как импорта, так и экспорта всех видов товаров. Однако если учесть, что изначально санкции носили чисто политический характер и были направлены в отношении ряда физических лиц, а экономические санкции, направленные на запрет поставок товаров военного назначения, были введены только на втором и усилены на третьем этапе с введением санкций против некоторых государственных банков России, утверждать, что сокращение объемов внешней торговли РФ произошло под давлением санкций, пока еще рано. Более того, сокращение объемов внешней торговли произошло не только со странами, в отношении которых были введены санкции со стороны Российской Федерации, но и со странами Таможенного союза.

Второе: введение санкций со стороны РФ приведет не только к изменению импортных и экспортных потоков, но и повлияет на изменение рыночных структур, как на импортном, так и экспортном рынке страны. При этом из-за санкций особые изменения произойдут на импортных рынках отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Прежде всего, сократится количество участников, что, в свою очередь, снизит конкуренцию, вследствие чего произойдет рост потребительских цен на внутреннем рынке. Нужно отметить, что страны, на которые распространяется запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, с учетом их долей на импортном рынке России подвержены относительно в равной степени влиянию санкций со стороны Российской Федерации. При этом если учесть тот факт, что импортеры сельхозпродукции в РФ будут искать новые рынки сбыта, не исключено, что масштабы влияния санкций со стороны России будут значительно меньшими.

Третье: учитывая то, что до июля 2014 г. на долю стран, подпавших под запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, приходилось в среднем около 41% в общем объеме импорта, на внутреннем рынке страны может возникнуть дефицит этих товаров. При этом покрыть данный дефицит в полном объеме за счет сокращения объемов экспорта Российской Федерацией отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в другие страны будет довольно сложно.

Четвертое: огромные надежды Правительство Российской Федерации возлагает на развитие и увеличение собственного производства в стране. Однако нужно отметить, что, принимая во внимание особенности технологии производства, например мяса и молока, увеличить собственное производство в короткие сроки таких видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия практически невозможно. При этом не нужно забывать, что из-за санкций со стороны стран Запада доступ к финансовым средствам, а также к новым технологиям производства, которые постоянно развиваются и требуют огромных капиталовложений, развивать собственное производство в таких условиях будет еще сложнее. Поэтому в краткосрочной перспективе планы развития и увеличения собственного производства мяса и молока фактически будут невыполнимы.

Пятое: учитывая введение ответных санкций со стороны Российской Федерации на ввоз и сложность таможенного контроля, сопоставления наименований и кодов товаров, нельзя  исключить того, что в Российскую Федерацию будут ввозиться также отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, на которые распространяется запрет на ввоз. При этом будет несложно использовать «узкие места» в наименовании товаров и кодов товарной номенклатуры. В то же время, несомненно, возрастут трансакционные затраты, которые будут включать не только затраты, возникающие в связи с заключением контрактов, но и затраты, возникающие на пути прохождения товара через таможенный контроль. С увеличением трансакционных затрат на ввоз товара непременно увеличится потребительская цена на внутреннем рынке страны.

В заключение нужно напомнить, что спрос на основные продукты питания неэластичен, поэтому даже незначительное сокращение объемов предложения в виде уменьшения импорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые относятся к основным продуктам питания, таким как мясо и молоко, может привести к значительному росту цен на эти группы продовольственных товаров.

 

 
Реклама

Вход