Зерновой форум & Maritime Days – площадка для профессионального нетворкинга

Источник

АПК-Информ

4136

 

Зерновой сезон-2014/15 подходит к завершению, и подвести его итоги, а также обсудить прогнозы на новый 2015/16 МГ участники рынка традиционно собрались в морской столице Украины – городе Одесса, где 28-30 мая состоялась международная конференция «Зерновой форум & Maritime Days 2015». Вряд ли нужно повторяться, что место проведения мероприятия выбрано не случайно. Цифры говорят сами за себя – порты Большой Одессы отгружают 2/3 объема зернового экспорта из Украины. И, конечно же, немалую роль играет и сама Одесса, которая всегда манит не только своим гостеприимством, колоритом, шумом морской волны, но и перспективами развития бизнеса, по праву считаясь экспортной столицей Украины.

В этом году конференция прошла в новом формате: ИА «АПК-Информ» и Международная юридическая служба Interlegal объединили два ежегодных мероприятия – Зерновой форум и Maritime Days in Odessa, что позволило создать площадку для эффективного диалога участников зернового рынка и представителей логистических компаний, которые по роду своей деятельности тесно связаны между собой.

Стоит отметить, что уходящий зерновой сезон отметился рекордами и событиями, в том числе и прошедшим мероприятием. «Зерновой форум & Maritime Days 2015» можно смело назвать рекордным и особенным. В этом году его участниками стали более 500 представителей зернового и морского бизнеса из 26 стран мира.

Большой интерес к данному мероприятию вызван в первую очередь актуальностью тематики. Тенденции развития зернового рынка в новом сезоне, состояние и перспективы развития зерновой логистики стали ключевыми вопросами для обсуждения участниками конференции. Конечно, тема инвестиций и государственной поддержки не осталась без внимания.

 

 

 

Тенденции зернового рынка

 

Так, начиная с 2014 г., зерновой рынок Украины развивается под влиянием новых факторов, значительно усиливших свое влияние с начала 2015 г. и существенно усложняющих прогнозирование развития рынка. С одной стороны, рынок развивается под влиянием мировой конъюнктуры, с другой – под влиянием увеличения производственных затрат, обусловленных существенным падением курса национальной валюты. Кроме того, в течение последнего полугодия в Украине формируется новая аграрная политика, и результаты влияния ее на развитие зернового рынка пока оценить сложно.

Однако, развиваясь вопреки всем сложностям, украинский зерновой сектор увеличивает объемы экспортной торговли, и если в начале 2000-х годов экспортная составляющая зерна была 15-20% от собранного урожая, то уже в сезоне-2014/15 эта цифра достигла 55% (почти на 10% выше показателя 2013/14 МГ), что является абсолютным рекордом для Украины. Как отметил в своем выступлении Родион Рыбчинский, руководитель службы бизнес-проектов АПК-Информ, такому динамичному развитию экспортной торговли зерном способствовали определенные факторы. «На сегодняшний день экспорт зерна формирует всю экспортную политику страны. Украина давно производит значительно больше зерна, чем может потребить, и даже с учетом потерь, которые составляют, как правило от 5 до 15% (в зависимости от погодного фактора), мы не испытываем дисбаланса по внутреннему потреблению. Поэтому все стандарты на зерновые культуры ориентированы для экспорта, вся зерновая логистика и все новые элеваторы, которые строятся в Украине в последнее время, ориентированы для экспорта. Де-факто всеми участниками зернового рынка принято, что украинский зерновой рынок - экспортно-ориентированный», - отметил Р.Рыбчинский. В качестве факторов, повлиявших на развитие экспортной ориентации зернового рынка в Украине, эксперт выделил стабильный уровень потребления, рост производства зерна и существенный не использованный потенциал, увеличение спроса на зерно на мировом рынке, возможность привлечения валютной выручки.

Относительно прогнозов урожая зерновых в новом сезоне 2015/16 МГ Р.Рыбчинский отметил, что в 2015 году ожидается снижение валового сбора зерновых и зернобобовых до 56,9 млн. тонн, что на 11,5% ниже рекордного урожая предыдущего сезона, составившего 63,9 млн. тонн. Соответственно АПК-Информ прогнозирует снижение экспортного потенциала зернового рынка Украины в 2015/16 МГ на 15%.

 

Сокращение объема экспорта зерна в Черноморском регионе в сезоне-2015/16, в частности из Украины и России, в своем выступлении также отметил начальник коммерческого отдела Phaethon International Геннадий Иванов. По его словам, в Черноморском регионе зерновые грузы являются основным индикатором фрахта, поэтому сокращение объемов экспорта окажет влияние на ставки фрахтового индекса.

 

Ценовые тенденции сезона-2015/16

 

 

 

Так как Украина является одним из крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок, то и тенденции его развития в новом сезоне имеют достаточно большое значение для всех участников рынка. Прогнозы развития мирового рынка в новом сезоне с основным акцентом на формирование ценовых трендов в своем выступлении осветила Дарина Ковальская, аналитик рынка сельхозпродукции компании Macquarie Securities.

 

Так, по мнению аналитика, большую часть 2014/15 МГ рынки зерновых и масличных находились под влиянием различных факторов, способствовавших как росту, так и снижению цен, включая изменение курса валюты, проблемы с логистикой, а также погодные риски. Ключевым фактором влияния на снижение цен выступило увеличение мировых запасов зерновых и масличных. Также Д.Ковальская подчеркнула, что, учитывая текущие благоприятные погодные условия, прогнозируется дальнейшее снижение цен до середины т.г., «до того как снижение урожая зерновых в следующем сезоне начнет оказывать поддержку ценам во втором полугодии». Цены на кукурузу, по ее словам, получат поддержку, учитывая то, что урожай данной зерновой в США, Бразилии и Украине ожидается ниже прошлогоднего. «Хотя погодное явление Эль-Ниньо может и повысить урожайность кукурузы в США. В то же время, высокий спрос на рынке этанола и в отрасли животноводства окажет поддержку ценам», - добавила эксперт.

Также Д.Ковальская сообщила, что по аналогии с кукурузой цены на пшеницу начнут расти во втором полугодии ввиду прогноза снижения производства в 2015/16 МГ. «Наибольшее снижение ожидается в России, где финансовые трудности и неблагоприятные погодные условия в начале сезона, скорее всего, станут причиной сокращения производства пшеницы. Также в Восточной Австралии существует угроза того, что Эль-Ниньо станет причиной распространения засухи на весь регион в период, когда всходы пшеницы переходят в критическую стадию развития. Кроме того, если будет отмечаться более высокий спрос на фураж, а также позитивное развитие цен на кукурузу, это, скорее всего, повлияет на рост всего зернового комплекса», - уточнила она.

 

Относительно тенденций на рынке сои эксперт отметила ожидаемое снижение цен на в ближайшие несколько лет, т.к. фермеры США и Южной Америки не планируют сокращать производство масличной даже при понижательном ценовом тренде на рынке. «Таким образом, понижательная тенденция будет доминировать на рынке, а рост спроса на сою, скорее всего, не перекроет увеличение ее урожая в 2015/16 МГ. При условии благоприятной погоды в США и Бразилии конечные запасы сои в сезоне-2015/16 достигнут рекорда», - подытожила эксперт.

 

Инвестиции в аграрный рынок и развитие зерновой логистики

 

С учетом того, что более 98% экспорта украинского зерна обеспечивается через морские порты, достаточно актуален вопрос развития данного сегмента. Кроме того, каждая тонна из указанного объема должна быть своевременно отгружена на линейном элеваторе и также своевременно доставлена в порт каким-либо видом транспорта. Поэтому вопрос развития зерновой логистики в Украине стоит очень остро, и кроме того для развития данного сегмента нужны достаточно большие инвестиции.

 

 

 

 

Так, для развития речной и железнодорожной зерновой логистики, а также модернизации зернохранилищ Украине необходимо $2,71 млрд. инвестиций. Об этом в своем выступлении в рамках конференции отметил советник по аграрным вопросам Группы Всемирного банка Олег Нивьевский. «В Украине затраты на логистику составляют около 40% экспортной цены на сельхозпродукцию. Например, во Франции и США эта доля составляет всего около 10%», - отметил эксперт.

По его словам, объем инвестиций, в частности в речные перевозки в Украине, Всемирный банк оценивает на уровне $570 млн., что позволит перевозить по реке дополнительно 7 млн. тонн зерна. Прибыльность таких инвестиций оценивается в 21%.

«В железнодорожные перевозки необходимо вложить $640 млн., что позволит на 10 млн. тонн увеличить объем экспорта зерна. Прибыльность инвестиций – 22%», - уточнил О.Нивьевский.

Наибольший объем вложений, по словам эксперта, требуется для развития зернохранилищ – $1,5 млрд., что позволит на 6,4 млн. тонн увеличить мощности по хранению зерновых в Украине. Прибыльность инвестиций прогнозируется на уровне 24%.

Также О.Нивьевский отметил, что инвесторов отталкивает неопределенность аграрной политики Украины. По его мнению, развиваться аграрной отрасли мешают коррупция и высокая регуляторная нагрузка, в т.ч. при экспорте сельхозпродукции. По его словам, финансовая нагрузка при выполнении фитосанитарных требований в Украине в 7 раз выше, чем в странах Европейского союза.«Под большим вопросом находится необходимость финансирования государственных учреждений на зерновом рынке. Частные компании работают более эффективно, поэтому роль государства здесь сомнительна», - сообщил О.Нивьевский.