Экспорт муки и круп из Украины: основные тенденции и перспективы*

Источник

АПК-Информ

16492

 

 

 

 

 

 

Сергей Сакиркинсоветник председателя ПАО «Аграрный фонд»

 

 

 

На протяжении последних 10 сезонов производство муки в Украине в условиях крупных предприятий оставалось относительно стабильным, сокращаясь ежегодно в связи с демографической ситуацией и изменениями в продуктовых привычках населения.

 

Максимальный объем муки за отчетный период был выработан в 2008 году и составил 3,03 млн. тонн. В настоящее время данные о производстве муки уже не содержат объемов, произведенных в Крыму и части Луганской и Донецкой областей. Поэтому в 2014 году производство муки составило всего 2,039 млн. тонн, плюс неучтенное производство – около 1 млн. тонн. Для сравнения: в 1990 году Украина произвела более 7,6 млн. тонн муки.

В Украине насчитывается около 600 мукомольных предприятий, из них около 200 – промышленные комбинаты хлебопродуктов. Мощности по производству муки составляют более 11 млн. тонн, что примерно в 4 раза больше, чем необходимо для собственного потребления. Крупные мукомольные предприятия производят около 70% муки от общего производства. Сегодня Украина производит достаточный объем муки для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, что позволяет продолжать наращивать ее экспорт.

 

В 1991-1995 годах Украина входила в число крупнейших мировых экспортеров муки. К примеру, если в 1995 году мировая торговля пшеничной мукой составляла около 9 млн. тонн, то экспорт муки из Украины составил около 470 тыс. тонн (5% от мирового экспорта). Украина тогда экспортировала объемы пшеничной муки почти на одном уровне с Германией, Бельгией, Индией, Голландией, Испанией, опережая Канаду, Австралию и Аргентину. Такие существенные объемы Украина могла экспортировать за счет серьезных производственных мощностей, ограничения по экспорту пшеницы и традиционных рынков сбыта со времен СССР.

В дальнейшем украинские экспортеры полностью сосредоточились на экспорте зерна, учитывая дефицит финансов и скорость оборота средств при торговых и производственных операциях. Кроме того, во многих традиционных странах-импортерах украинской муки было налажено собственное производство данной продукции, и закупки зерна для них стали более приоритетными, чем импорт муки. Некоторые страны развили мукомольную отрасль настолько, что у Украины появились конкуренты на внешних рынках. Крупнейшим конкурентом по экспорту муки для Украины стал Казахстан.

Значительное снижение спроса стран СНГ на украинскую муку привело к уменьшению ее экспорта из Украины в конце 90-х годов во много раз. В последующие годы экспорт муки из Украины продолжал снижаться, и до 2006/07 МГ включительно объемы экспорта пшеничной муки из Украины не превышали 15 тыс. тонн. В сезоне-2007/08 экспорт данной продукции значительно увеличился и достиг рекордного показателя в 222,8 тыс. тонн. С 2008/09 МГ в течение 3 сезонов ежегодно экспортировалось около 100 тыс. тонн муки. Стабильный рост объемов начался с 2012/13 МГ и имеет все предпосылки сохраниться в дальнейшем.

В сезоне-2014/15 итоговый объем экспорта вырос до 259,79 тыс. тонн, из которых 254,9 тыс. тонн составляет мука из мягкой пшеницы, что стало очередным рекордом. Несмотря на уменьшение объемов производства, Украина увеличила экспорт муки в 2014/15 МГ более чем на 10% по сравнению с показателем предыдущего сезона.

В прошедшем МГ ситуация на украинском экспортном рынке пшеничной муки складывалась нетрадиционно: закупка зерна нового урожая и создание запасов происходило при одном курсе доллара, а большая часть продаж ‒при совершенно другом. Скачки курса и колебания внутренних цен на пшеницу и пшеничную муку никак не сказались на экспортных ценах, которые плавно снижались. После того как курс зафиксировался на уровне около 22 грн/долл., появилась возможность работать достаточно стабильно. В итоге, когда цены на муку на условиях FCA снизились, продажи ничуть не уменьшились, а рентабельность экспортеров была выше средней.

С начала 2015 года на экспортном рынке пшеничной муки продолжилось снижение цен, дошедшее к июлю до $230-220 за тонну муки высшего сорта на условиях FCA. На сегодняшний день цена высшего сорта опустилась ниже $210 за тонну. Объемы отгрузок при этом растут.

Наращивание объемов экспорта пшеничной муки стало возможно в том числе и за счет некоторого изменения географии поставок и увеличения товарных потоков в направлении азиатских стран, в первую очередь в Северную Корею. Поставки в страны СНГ, к сожалению, уменьшились.

 

 

В 2013/14 МГ около трети муки (32,5%, или 74,36 тыс. тонн) Украина поставила в Восточную Азию. Весь этот объем ушел через Китай и напрямую в Северную Корею. Также 31%, или 71,24 тыс. тонн отгружено на Средний Восток: Палестина, Израиль, Ливан, Сирия. В страны СНГ ‒ 25% (57,66 тыс. тонн). Еще 7% (21,19 тыс. тонн) ‒ в Юго-Восточную Азию: Таиланд, Индонезию, Филиппины. 1,8% (4,22 тыс. тонн) ‒ Южная Африка: Бенин, Габон, Гана, Зимбабве, Конго, Сомали, Сьерра-Леоне, ЦАР.

За 2014/15 МГ доля поставок в страны СНГ сократилась до 15,3% (39,78 тыс. тонн), на Средний Восток ‒ до 26,6% (68,23 тыс. тонн), в Южную Африку – до 1,5% (4,02 тыс. тонн). При этом доля экспорта в страны Восточной Азии выросла до 41% (106,44 тыс. тонн). В Юго-Восточную Азию – до 10,66% (27,7 тыс. тонн).

 

Если рассматривать географию экспорта пшеничной муки в разрезе основных стран-импортеров, то, в первую очередь, нужно отметить, что за 2014/15 МГ основным импортером украинской муки снова стал Китай, который и в предыдущем сезоне фигурировал как основной покупатель данной продукции. КНР импортировала 61,63 тыс. тонн пшеничной муки, что составило 23,72% от общего объема осуществленных поставок. Вторым стал Израиль с 41,71 тыс. тонн (16,06%). Третьей – КНДР с 37,37 тыс. тонн (14,38%). Доля Молдовы со стабильным объемом импорта за МГ на уровне 29,37 тыс. тонн составила всего 11,3% от общего объема поставок. Несколько увеличился в тоннаже экспорт в Индонезию ‒ до 16,546 тыс. тонн (6,37%), однако этому показателю далеко до объема 2012/13 МГ в 29,5 тыс. тонн (четверть всего экспорта в то время).

В Сирию было экспортировано значительно меньше, чем в прошлом году, ‒ всего 8,71 тыс. тонн продукции, или 3,35% против 11% экспорта в 2013/14 МГ.

Среди импортеров появился Крым, куда отгружена 901 тонна муки. Это в 4 раза больше, чем за тот же период Украина экспортировала в Россию, Узбекистан, Латвию и Армению вместе взятые. Понятно, чем обусловлено резкое уменьшение экспорта в Россию, однако также сократился экспорт в закавказские республики. Если годом ранее в Грузию было экспортировано 8,55 тыс. тонн (или 3,7 % от общего объема), то в 2014/15 МГ ‒ только 2,73 тыс. тонн, или чуть более 1%. Причина этого – переориентирование Грузии на Россию. За 2014/15 МГ Россия поставила в Грузию 21,8 тыс. тонн пшеничной муки, что составило 15% объема экспорта данной продукции из РФ.

Среди импортеров украинской муки появилась Чехия с объемом в 8,16 тыс. тонн. Но не стоит радоваться такому прорыву на рынок Евросоюза. Это КХП «Тальное», продавая муку аффилированному чешскому предприятию, отгружало ее в Израиль, Палестину и Северную Корею.

И не только через Чехию отгружалась мука в КНДР. Весь объем муки, купленный Китаем в Украине, также отгружен в КНДР. Повторяется сценарий прошлого года, когда более 61,5 тыс. тонн муки купил Китай, однако не употребил для собственных нужд ни одного килограмма.

Также часть объемов муки, купленных Панамой, ОАЭ, Сейшелами и некоторыми другими странами-импортерами, в итоге оказывалась в КНДР. Всего в Северную Корею отгружено из Украины в 2014/15 МГ 99,003 тыс. тонн. Это абсолютный рекорд!

Лидером в очередной раз стало КХП «Тальное», обеспечив экспорт 60,84 тыс. тонн продукции, или 23,42% от общего объема поставок. Лидерство этого предприятия уже стало обычным делом. Единственная мельница в Украине, которая, в основном, работает на экспорт (из 89,49 тыс. тонн муки, произведенной на ней в прошедшем МГ, практически 75% экспортировано). Мельницы, имеющие хорошие продажи в Украине, не особенно стремятся экспортировать. Можно предположить, что КХП «Тальное» и не планирует закрепляться на внутреннем рынке.

Следом идет ГПЗКУ с 19,5 тыс. тонн. Одно только удивляет: муку с мельниц ГПЗКУ экспортируют давальцы, что вообще нонсенс. Ни один здравомыслящий предприниматель не позволит кому-то «снимать сливки с его молока».

 

Что касается основных экспортеров пшеничной муки, то на долю 10 основных компаний суммарно приходится 88,5% внешних поставок. В ТОП-10 компаний-экспортеров фигурируют только четыре давно известных крупных мукомольных предприятия.

Из крупных предприятий: четвертым идет Винницкий КХП №2 – 14,69 тыс. тонн. И девятым – Новопокровский КХП с объемом всего 7,96 тыс. тонн, что совершенно не свойственно данному предприятию. При этом шесть харьковских предприятий в первой десятке экспортеров муки. Харьковская область является крупнейшим производителем муки (более 12% украинского производства). Из данного региона на внешние рынки поставлено 84,815 тыс. тонн, или 32,6% всего объема экспорта муки. Насыщенность области действующими перерабатывающими предприятиями самая высокая в Украине.

 

Удаленность основных рынков сбыта, их ангажированность всегда была проблемой для украинских экспортеров. Несмотря на это, Украина вплотную подошла к первой десятке мировых экспортеров муки, поднявшись за 4 года на 10 пунктов. По предварительным данным, объем мирового экспорта муки в прошедшем МГ составил почти 13,4 млн. тонн в зерновом эквиваленте (коэффициент колеблется от 0,74 до 0,77). Турция станет первой по объему отгруженной муки – 3,6 млн. тонн, а Казахстан – вторым (3,2 млн. тонн).

 

Евросоюз ‒ третий с неизменным объемом в 1,1 млн. тонн. Аргентина после неурожайного года вернулась с объемом 900 тыс. тонн. Пакистан увеличил объемы до 600 тыс. тонн. США, Китай и Индия экспортировали по 400 тыс. тонн, Украина – около 350 тыс. тонн. Вполне возможно, что в эту группу войдет Иран, который, по предварительным данным, экспортировал более 600 тыс. тонн. Это настолько неожиданно, что пока не вошло в прогнозы.

Три ведущих импортера муки практически неизменны в последние годы – Ирак, Афганистан и Узбекистан. Только места поменялись. Из-за резкого уменьшения внутреннего производства Ирак является крупнейшим импортером 2 года подряд и в текущем МГ планирует импортировать больше всех ‒ свыше 1,55 млн. тонн. Афганистан закупит около 1,35 млн. тонн муки, Узбекистан – до 1,3 млн. тонн. Сирия, в которой в результате военного конфликта внутренняя переработка пшеницы снизилась в 2 раза, может завезти с внешних рынков до 700 тыс. тонн. Индонезия, которая хоть и открыла квоту на муку не турецкого происхождения, но не закупила планированного объема в прошедшем МГ, вполне может импортировать более 0,5 млн. тонн. Также будем иметь в виду, что крупным импортером муки является Голландия. В основном среди стран ЕС муку импортируют Франция, Австрия, Германия, Португалия и Словакия. Пора и Украине выходить на европейский рынок.

В пшеничном эквиваленте планируется импорт муки Дальним Востоком – 3,6 млн. тонн, Африкой – 2,4 млн. тонн, Ближним Востоком ‒ 2,3 млн. тонн, Южной Америкой – 1 млн. тонн.

 

В текущем сезоне в Украине был собран один из наиболее высоких урожаев пшеницы за последнее десятилетие – 26,82 млн. тонн. Это без учета «теневого» сбора. При самом пессимистическом прогнозе по качеству зерна мы будем иметь не менее 10 млн. тонн продовольственной пшеницы и более 4,5 млн. тонн переходящих остатков. Кроме того, мировой рынок пшеницы довольно низкий, к тому же еще и падающий. В Европе ожидается второй по объему урожай пшеницы за все время наблюдения – более 155,2 млн. тонн. Большие переходящие остатки пшеницы в Европе и в мире в целом привели к формированию невысоких биржевых цен, а значит, мы можем иметь достаточно стабильную ситуацию на рынке муки с небольшим снижением цен.

Ситуация с пшеницей поддерживает уверенность в увеличении отгрузок в направлениях Ближнего Востока и Северной Африки. Украинская продукция становится все более известной в этом регионе. Постоянные поставки в Израиль и Палестину не уменьшатся, также увеличится экспорт муки в Сирию. Отгрузки уже идут, заключены долгосрочные контракты.

 

Появился прогресс в направлении Африки. Начались поставки в Анголу, причем компания «УкрАгроПродукт» рискнула отправить туда большой объем товара по аккредитиву – и не прогадала. Судя по всему, эта компания будет отгружать туда муку регулярно. Украинские экспортеры начали понимать, что огромный африканский рынок скоро будет полностью поделен и необходимо как можно скорее закрепиться на нем. Это понимание дает надежду на увеличение объемов поставок в Центральную и Южную Африку. Возрастут отгрузки в Юго-Восточную Азию, в частности экспорт в Индонезию муки не только для производства кормов, но и продовольственной, если наши экспортеры возобновят сертификацию по стандарту SNI.

Безусловно, не упадет экспорт в Молдову. Возможно, увеличатся отгрузки в Грузию, а вот в Россию – прекратятся полностью.

Тенденция увеличения отгрузок в КНДР сохранится и будет развиваться как в количественном выражении, так и в увеличении контрагентов. Объемы поставок в Северную Корею побьют очередной рекорд. К сожалению, не в последнюю очередь оттого, что не многие пытаются разрабатывать новые, перспективные направления. Россия поставила туда в 4 раза меньше муки, чем Украина, но территориально и политически РФ гораздо удобнее экспортировать в Северную Корею, чем Украине. И сейчас в связи с международными проблемами, снижением рентабельности нефтяного и газового бизнеса и девальвацией рубля вполне вероятно полномасштабное возвращение России на рынок муки КНДР. Что в этом случае будут делать украинские экспортеры? Ведь еще 3-4 года назад Северная Корея и не помышляла об украинской муке.

 

 

 

Результаты первых 2 месяцев нового МГ подтверждают прогноз. В Северную Корею поставлено более 30 тыс. тонн. Импортерами же выступали Китай, 12 тыс. тонн поставлено в КНДР. Южная Корея – из более чем 7 тыс. тонн импортированной муки, непосредственно в Республику Корея попадет только лишь 88 тонн, остальное – в КНДР. Панама (3,4 тыс. тонн), Кипр (около 1 тыс. тонн) – все в КНДР, и некоторые другие.

Выросли отгрузки в Индонезию благодаря турецким предпринимателям, которые экспортируют муку и отруби из Украины, наращивая объемы и не имея при этом производственных мощностей. Непосредственно украинские производители давно утратили прямые связи с индонезийскими потребителями.

Наметилось небольшое движение в Европу: «УкрАгроПродукт» отгрузил первую машину в Голландию, а в планах – системный экспорт в Литву. «Энлиль» отгрузил машину в Испанию. Пусть это мизер, но старт в Европу дан. Все теперь зависит от настойчивости. Не секрет, что нашу продукцию там не ждут.

К сожалению, в первую очередь, украинская мука увеличивает свое присутствие на мировых рынках благодаря низкой цене. Мы умудряемся торговать дешевле всех. И увеличиваем объемы. Пора уже брать рынок другими критериями, например, качеством, обязательностью, умением уговорить любого клиента и т.п.

Не ожидается значительных изменений среди «предприятий-локомотивов» мучного экспорта. Это, безусловно, КХП «Тальное», у которого в июле был плановый ремонт, поэтому объем на диаграмме – это данные только за август. Статус-кво будет вскоре восстановлен.

Положение ГПЗКУ среди экспортеров не изменилось. Если корпорация не будет мешать переработчикам – будет результат. Достаточно много отгрузят Новопокровский КХП, Винницкий КХП №2. Харьковские предприятия, полагаю, экспортируют не менее трети всего общеукраинского объема.

 

Увеличению экспорта мешают нерешенные проблемы мукомольной отрасли, и они постоянны из года в год:

  • отсутствие поддержки правительства;

  • сложная и дорогостоящая логистика и отсутствие взвешенной транспортной политики нашего государства;

  • неравенство условий со странами, в которых отрасль поддерживает правительство;

  • слабое знание мирового потребительского спроса и национальных специфических требований к качеству продукции;

  • лень и нежелание рисковать.

Основная проблема – неправильный подход как государства, так и деловых людей к мукомольному бизнесу.

К примеру, среди основных экспортеров муки доля Казахстана и Турции составляет более 45% мирового экспорта. Казахстан, ввозивший до 1992 года треть потребляемой муки из России, начиная с 2000 года, так выстроил свое производство и переработку зерна, что стал экспортировать до 50% выпускаемой муки. Этот феномен не мог произойти без поддержки государства, с опорой на инициативный частный бизнес и достоин изучения. От этого выиграли все – государство, общество и бизнес.

Турция экспортирует муку в более чем 100 стран Африки, Азии, Ближнего и Среднего Востока. По данным на 2010 год, в Турции насчитывалось около 800 действующих мельниц общей перерабатывающей мощностью 40 млн. тонн в год, которые производят более 14 млн. тонн муки в год. Это в 2 раза больше, чем потребляется внутри страны. При этом мощности используются в среднем на 40-50%, а старые мельницы практически остановлены. Новые экспортно-ориентированные предприятия используют мощности более чем на 90% при среднем мировом показателе 65%. Правительство Турции стимулирует мукомолов развивать экспортные поставки, основываясь на поддержке в виде лицензий. На переработку зерна внутри страны мукомолы, получившие такую лицензию, во-первых, вправе покупать у Турецкого зернового союза пшеницу по ценам ниже внутренних коммерческих, во-вторых, освобождаются от импортной пошлины на пшеницу и НДС при условии реализации произведенной муки на экспорт.

 

Еще одна проблема – не обновляемый машинный парк мельниц, что приводит к росту себестоимости переработки из-за дорогих энергоносителей. Практически не осуществляется глобальная модернизация отрасли. Есть единичные случаи строительства новых мельниц, обновления машинного парк, но в основном ведутся только текущие ремонты для поддержания работоспособности.

Однако появилась надежда на изменение ситуации: на шестой международной выставке мукомольного оборудования в Стамбуле в этом году была самая большая украинская делегация за все время существования данной выставки. И это были не чиновники или зеваки, а руководители и технические специалисты мельничных комплексов. Переговоры с турецкими производителями оборудования были очень конкретные. Как минимум пять мельниц будут реконструироваться, планируется строительство двух новых комплексов.

 

Отдельно хотелось бы отметить Лихачевский КХП, который выпускает продукцию под торговой маркой «Рома». Мельница на предприятии построена 4 года назад. Оборудование установлено турецкое, от компании «Уйгур». В начале лета, когда товарные запасы на других мельницах были огромны, на этой мельнице в очереди машины стояли по 4-5 дней. Это при том, что мельница мощностью в 300 тонн работала без остановки, а отпускная цена была выше, чем у всех харьковских мельниц, на 10-15%. Собственники совсем не стремятся много экспортировать, ведь постоянный спрос на внутреннем рынке – залог их успеха и показатель их состоятельности как одного из лучших производителей муки в Украине. В прошедшем МГ Лихачевский КХП произвел почти 55 тыс. тонн муки, что является очень высоким показателем в Украине. Руководство предприятия заботится не о сиюминутной прибыли, а рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с партнерами и покупателями. На КХП проводится постоянная модернизация производства, и в результате – в очереди за мукой автомобили всех областей. Ничто не скажет лучше, чем желание покупателя ехать за твоей продукцией за тысячу километров.

 

Тенденции, несмотря на эйфорию от роста отгрузок, к сожалению, не позитивные, если не считать роста объемов. Украинский мучной экспорт – это в основном «теля», которое идет туда, куда его ведут. Рост объемов обусловлен не активной деятельностью мукомолов на мировом рынке, а желаниями покупателей. Мы продаем туда, откуда приехал клиент и захотел купить, так как в данный момент ему это выгодно. Сами же производители в основном не желают тратить средства и время для поиска новых рынков сбыта.

Соответственно, и перспективы неустойчивые. Пока что объемы экспорта растут благодаря увеличению поставок в одну только КНДР. Но мы не Казахстан, который экспортирует практически в две страны – Афганистан и Узбекистан. Там импортерам выбирать не приходится. Такая ситуация у нас только с Молдовой. А вот у других наших покупателей широчайший выбор: переориентируется Северная Корея на других поставщиков, и будет не более 130 тыс. тонн в год украинского экспорта. Мы должны были бы идти путем Турции, но, увы… желающих нет.

 

Экспортный рынок круп

 

С увеличением уровня доходов, с ростом комфорта и улучшением своего рациона питания люди чаще всего отказываются от потребления круп, и блюда из круп постепенно становятся символом еды для бедных. В Украине крупы и приготовленные из них каши и блюда имеют достаточно высокую популярность. Потребительской нормой в Украине установлено потребление круп на уровне 8 кг в год одним человеком, однако в действительности данный показатель намного ниже. Украинцы отказываются от потребления круп и каш в пользу других товаров-субститутов. Согласно проводимым исследованиям, еще недавно менее половины украинцев покупали крупы.

 

 

 

Однако сейчас присутствует тенденция увеличения потребления круп. Это связано не только с уменьшением реальных доходов населения, но и с изменениями в продовольственных предпочтениях украинцев.

В 1990 году в Украине было произведено почти 970 тыс. тонн крупы, тогда как последние два МГ завершились с практически одинаковыми объемами годового производства на уровне около 300 тыс. тонн. В условной первой десятке производителей произошли некоторые изменения. Например, отсутствует луганское ЗАО «Нива», занимавшее ранее около 3% рынка. Увеличили объемы и вошли в десятку Украинский рисовый элеватор из Каланчака, ЧПТП JNL из Чернигова. Удержался в лидерах Новоукраинский КХП. Если бы не компания «УкрАгроПродукт», то нельзя было бы предположить, в каком состоянии был бы сейчас этот знаменитый комбинат. Владелец компании Борис Шестопалов полтора года назад не знал о крупах практически ничего, а сегодня его знания не уступают лучшим специалистам. Б.Шестопалов увеличил ассортимент продукции комбината, изменил упаковку и маркетинговую политику.

Сейчас первая десятка производителей выглядит так: «Альтера», «Олимп», «Терра», Сквирский КХП, ТПК «Слобода», ЧПТП JNL, «Хмельницкий зернопродукт», Новоукраинский КХП, Украинский рисовый элеватор, КП «Белоцерковхлебопродукт».

 

По выращиванию злаков в Украине лидируют Одесская, Полтавская, Днепропетровская и Кировоградская области, а по производству круп – Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Киевская и Винницкая. В этих пяти областях производится около трети всей продукции, а соответственно, и экспортируется больше всего из этих регионов.

Начиная с 2008 года, объем экспорта круп растет с каждым годом, однако в 2010 году сократился за счет снижения экспорта гречневой крупы. В 2011 году экспортировано 30,5 тыс. тонн крупы, и далее объем ежегодно возрастал, составив в 2014/15 МГ 60,5 тыс. тонн.

Основным импортером украинской крупы до прошлого года являлась Россия (почти 50% от общего экспорта из Украины). Но ситуация изменилась, и последний раз крупы отгружали в РФ в августе-сентябре 2014 года. Скорее всего, еще долго Россия будет отсутствовать среди крупнейших покупателей украинской продукции.

 

По итогам прошедшего МГ лидером в импорте украинских круп стала Беларусь, доля которой выросла с 15% до 21%. Еще 9,5% импортировала Молдова. И дальше неожиданные изменения: если ранее основной объем экспортируемых круп поставлялся в страны бывшего СССР, то сейчас третьим идет Египет – более 7% объема, Нидерланды – около 7%, Германия – 6,7%, Израиль – 5,4%, Польша – около 5%. И только в конце первой десятки импортеров Грузия, Азербайджан и Казахстан.

География экспорта украинских круп достаточно широка, в отличие от пшеничной муки, и европейские страны занимают заметное место. Около 19 тыс. тонн, или треть объема экспорта отгружена в страны ЕС. Это поступательная тенденция, сохраняющаяся уже несколько лет. Кроме того, украинские крупы экспортировались в США, Канаду, Австралию, Японию, Сингапур, Малайзию и другие страны. Всего – в 54 страны мира.

 

В Украине имеются условия для значительного увеличения производства круп и, как следствие, наращивания объемов экспорта. Для этого, в первую очередь, необходимо изучать предпочтения импортеров, что успешно делают такие компании, как «Терра», «Олимп» и «Альтера». Сегодня европейские страны (Франция, Великобритания, Латвия, Швеция, Польша) импортируют из Украины в основном или исключительно пшено. Египет, Казахстан и некоторые другие закупают исключительно кукурузную крупу, Малайзия – перловую. Зная предпочтения существующих и потенциальных импортеров, проводя агрессивную маркетинговую политику, можно существенно расширить географию и объемы экспорта. Практически не освоен африканский рынок. Насколько мне известно, только компания «Терра» активно работает над вхождением в этот обширный рынок.

 

Результаты прошедшего года показывают реальный рост производства и экспорта. Согласно статистике, сырья для производства круп будет достаточно. Маркетинговая политика экспортеров круп отличается от экспортеров муки в лучшую сторону: «Терра», «Август Кий», «Агрофирма Поле», «Мелагрейн», «Белоцерковхлебопродукт», Сквирский КХП и другие компании стремятся расширять рынки сбыта. Даже овсяные хлопья, не являющиеся исконно нашим продуктом, активно продвигаются в Европу, США, Канаду и другие развитые страны. Компании улучшают качество продукции, расширяют ассортимент.

Сегодня наблюдается увеличение спроса на продукцию, как в самой Украине, так и за рубежом. Все это дает возможность предполагать рост общего производства круп на 10% – до 330 тыс. тонн и такой же рост объемов экспорта (до 65-66 тыс. тонн).

К сожалению, за первые 2 месяца нового МГ экспорт круп составил немногим более 6 тыс. тонн, в отличие от 7 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона. Обычно это не самые рекордные месяцы в торговле крупой, поэтому можно ожидать увеличения объемов.

 

Некоторый диссонанс в наступившем МГ может внести невысокий урожай гречихи. Вполне возможно, что вместо экспорта гречневой крупы мы получим ее импорт, который возможен только из Беларуси и России. Импорт из Китая, полагаю, уже не актуален.

Один из негативных факторов, который оказывает существенное влияние на внутреннее потребление круп и экспорт продукции за границу, – недостаточно высокое качество круп из-за устаревшего оборудования, так же как и в мукомольной отрасли. Правда, есть надежда на улучшение ситуации: на упомянутой выставке в Стамбуле экспонировалось и оборудование для производства круп, и некоторые украинские производители активно обсуждали у этих стендов перевооружение своих предприятий.

 

Необходимо, чтобы в ближайшем будущем использовались основные каналы продвижения украинской муки и круп на зарубежные рынки, а именно:

  • дипломатические миссии и торговые представительства в странах-импортерах муки;

  • межправительственные комиссии, в которых бы участвовали как государственные институты, так и представители перерабатывающих компаний;

  • деловые советы Украины со странами-импортерами;

  • торгово-промышленные палаты – региональные представительства Украины в Восточной Азии, странах Центральной Азии и т.п.;

  • выставки, конференции форумы в Украине, Китае, ЮАР, Сингапуре, Индонезии и других странах.

Для развития зерноперерабатывающей отрасли Украины и обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции на мировом уровне необходимы:

  • создание государственных программ поддержки экспортеров муки и круп (субсидирование экспорта, предоставление налоговых льгот, упрощение процедуры возмещения НДС);

  • активное продвижение на мировом рынке украинской продукции переработки зерна в виде национального бренда;

  • значительное снижение стоимости использования вагонов, железнодорожных тарифов при экспорте продуктов переработки;

  • внесение оборудования для переработки зерна в список критического импорта, с отменой ввозных пошлин и НДС, как это было в конце 90-х.

В целом, результаты нынешнего сезона показывают положительную тенденцию продвижения украинских продуктов переработки зерна на мировой рынок. Ясно видны перспективы этого продвижения – увеличение присутствия украинского продукта в рационе жителей планеты.

 

* Печатная версия доклада советника председателя ПАО «Аграрный фонд», участника ассоциации «Мукомолы Украины» С.Сакиркина на конференции «Мука и крупы: сырье, рынок, технологии» (24-25 сентября 2015 г., Киев)

Реклама

Вход