Шахматный сезон выиграли украинские удобрения (АПК-Информ: ИТОГИ №2(20))

Источник

АПК-Информ


 

 

 

 

 

 

Дмитрий Гордейчук,

директор ИА «Инфоиндустрия»

 

 

Тенденции 2015 года

 

В 2015 году объем производства минеральных удобрений в Украине сократился на 15% по сравнению с 2014 годом, составив 4,25 млн. тонн (в 2014 году – 4,96 млн. тонн). Доля производства азотных удобрений составила 94% (в 2014 году – 93%) от общего объема производства удобрений.

Вследствие сложившейся экономической и политической ситуации в стране большинство украинских заводов работают с критически низкой загрузкой – менее 35%, лишь на некоторых она достигала 85-90%, хотя с декабря два оставшихся производителя селитры в Ривне и Черкассах работают на 110-120% мощности. Вопрос дефицита газа является наиболее актуальным для химической отрасли.


ТОП-10 заводов-производителей минеральных удобрений в Украине, тыс. тонн

Завод

2014 г.

2015 г.

ПАО «Азот»

1625,1

1307,5

ОАО «Одесский припортовый завод»

604,2

950,6

ПАО «Ривнеазот»

821,9

764,2

ПАО «Днипроазот»

730,2

713,7

ПАО «Сумыхимпром»

280,2

212,3

ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот»

313,2

61,1

ПАО «Авдеевский коксохимический завод»

52,3

35

ЧАО «Днепровский завод минеральных удобрений»

28,1

31,5

 

Несмотря на кризис и политику экономии со стороны аграриев, объем потребления удобрений в 2015 году увеличился на 1,1 млн. тонн по сравнению с 2014 годом, что повлекло за собой и рост импорта продукции. Так, в 2015 году украинские аграрии и трейдеры закупили 3,12 млн. тонн азотных удобрений.

Для химиков ушедший год оказался успешным, но больше для трейдеров, так как импорт удобрений был весьма впечатляющим. Только азотной группы было импортировано 1,16 млн. тонн. В предыдущие годы импорт азотной группы не дотягивал до 700 тыс. тонн, сейчас же появились продукты, которые просто затмили нитратные удобрения (импорт которых составил 426 тыс. тонн), – это сульфат аммония и карбамид. В том числе импортировано калия 134 тыс. тонн и 910 тыс. тонн NPK удобрений. Всего импорт составил 2,325 млн. тонн, что на 418 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.


Импорт основных видов азотных удобрений в 2015 году

Наименование

Объем, тонн

Сульфат аммония, крист.

206 252

КАС-32

205 200

Карбамид

204 588

CAN-33,5

200 576

NP 33:3

130 538

Аммиачная селитра

95 281

Аммиак

65 245

CAN-26-27

28 084

Сульфат аммония, гранул.

20 117

Нитрат кальция

1 680

КАС-28

1 666

Ам. вода

257

КАС + микроудобрения

126

Общий импорт

1 159 610

 

Основными странами-поставщиками удобрений в Украину являются Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. По итогам 2015 года доля импорта российских удобрений, по предварительным оценкам, снизилась на 10-12% по NPK, по азотным – на 5-7%.

Список в смене приоритетов для украинского агрария не ограничивается лишь гранулированными удобрениями, в прошедшем году было потреблено 476 тыс. тонн КАС, из которых почти 44% - импорт. Потребность в жидких азотных удобрениях исчисляется в 600 тыс. тонн, а в перспективе – 1 млн. тонн.

Учитывая потребности аграриев, соотношение использования импортных и украинских удобрений составляет: по азотным – 40-42%, по NPK – 95-98%. Остальные удобрения – почти 100% импорт.

На начало февраля т.г. украинские аграрии закупили почти 85% всех азотных удобрений от ожидаемых объемов.


Приоритеты и тенденции


Украинский рынок удобрений перспективный, но сегодня он премиальный для уже закрепившихся участников и для тех, кто поставляет уникальный востребованный товар (например, КАС, ЖКУ, гранулированный сульфат аммония). Эти удобрения уже конкурируют с аммиачной селитрой, аграрии расширяют ассортимент покупаемых удобрений и смелее приобретают новинки.

Поставщики удобрений не стоят на месте. Прогресс потребления сдерживают два фактора: антидемпинговое регулирование в агрохимической торговле Украины и России и девальвация гривни на фоне общего ухудшения рынков агропродукции в мире. Вследствие этого направления закупки азотных удобрений разделились на две линии: покупка аналогов селитры и поиск дешевых аналогов азотного питания для растений. Экономика выходит на первый план, зачастую уступая позиции качеству и сдерживая общее развитие растениеводства.

Удобрения в ранге приоритетности всегда занимали 4-5 место, хотя по стоимости часто 1-2 место в пирамиде приоритетности затрат украинского агрария. Сегодня ситуация не изменилась, даже больше, относительная стоимость нитрата аммония (1,4-1,5 млн. тонн потребления) в Украине весной 2015 года составляла 2,21 тонны пшеницы, а в конце года – 2,22 тонны пшеницы. На мировом рынке этот коэффициент ниже – 1,8-2, а в соседней России в декабре был 0,8, сейчас – около 0,7, то есть аграрию в России нужно всего 700 кг пшеницы, чтобы купить тонну селитры. Российская цена для Украины всегда была сопоставима с мировой, поэтому настолько дешевые российские удобрения никто в Украине не получал.


Дорога ложка к обеду


Именно на слове «вовремя» и следует делать акцент в описании весеннего агрохимического рынка Украины. В последние 3 года весна была быстрой, тепло буквально захватывало страну, аграрии не успевали получать и вносить удобрения. Межсезонные склады не работали в положенном режиме, по сути, селитра, как по старинке, закупалась аврально.

Селитра от украинского производителя в последние годы могла приходить с опозданием, в результате аграрии стараются страховаться покупкой импортного продукта, который можно купить с доставкой уже через неделю-две, а не месяц-полтора.

Схема такого «импортного страхования» невыгодна крупным агрохолдингам, которые стараются экономить и минимизировать себестоимость готовой продукции, здесь срабатывает принцип раскладки яиц в разные корзины.

Цена на удобрения в Украине настоящая «притча во языцех» для популистов и политиков на весенний сезон. Несколько лет с 2010 года весной цена не менялась выше 3500 грн/т в сезон, тогда как гривня дешевела, но когда цена выросла до 9000 грн/т, а весной 2015 года достигала 12000-13000 грн/т, аграрии возмущались и голосовали кошельком не в пользу селитры. Конечно же, у производителя должна быть ценовая политика, не важно, есть девальвация или нет, но само понятие привязки цены к чему-то исключает злоупотребления монополии, которого так боятся аграрии. В России привязываются к мировому рынку, а в сезон просто сбрасывают на 30-40% от мировой цены (газ позволяет), в Европе просто оглашают цену для аграриев на 3 месяца и не меняют её, в развитых странах все удобрения продаются на свободном рынке, где цену формирует рынок мировой, исключением являются Китай и Индия, где госрегулирование напрямую касается цен и доходов химиков и аграриев.

В Украине цена на удобрения может быть сформирована рынком, но абсолютно монопольные производства должны подпадать под регулирование. Главная цель регулирования – не снизить доходы монополистов, а выровнять права внутренних потребителей с внешними. Если же государство хочет заняться программами развития сельского хозяйства, то здесь у украинского производителя настоящий приоритет, чего ему и желаем.

Начало 2015 года для аммиачной селитры было ознаменовано высокой ценой в Украине и снижением цен на внешних рынках. Все эксперты и трейдеры с замиранием сердца следили, что перевесит: рост цен, связанный с дефицитом внутреннего рынка, или снижение цены, связанное с общим охлаждением мирового рынка. Как ни странно, но с 1 января украинскому рынку абсолютно все равно, что происходит на внешнем рынке. Причина – украинские производители к этому моменту продают почти все объемы вплоть до конца марта. Это тактический ход, очень верный с точки зрения загрузки мощностей. Трейдеры были к нему готовы, поэтому смело закупали более дорогую импортную селитру и аналоги, понимая, что цена все равно будет высокой.

Но мировой рынок не просто склонился вниз, он дал трещину по швам, по сути, разрушился спот рынок азотных удобрений. Упал в цене аммиак, потянув за собой всю азотную группу, и в этом случае удержать цену селитры в Украине оказалось невозможно. Сейчас она не может подняться в опте выше 7500-7600 грн/т, а все поставщики смирились со снижением и корректируют для Украины цены вниз. Если корректировка дойдет до 7200-7300 грн/т, то рынок начнет лихорадить, может случиться так, что селитра останется на осенний сезон, заводы же при любом сценарии начнут закрывать производства с середины апреля. Можно сказать с уверенностью, что у украинских производителей вы не купите селитру на вторую половину апреля. В итоге цена может колебаться в диапазоне 7500-8100 грн/т в зависимости от условий поставки и тары.

Чего ждать летом – продажи заводов или усугубления защиты против импорта из РФ? Думаю, весна будет сложной с точки зрения кадровых перестановок в Кабмине Украины: антидемпинговое регулирование может материализоваться в готовые документы только летом, к этому моменту осенняя шахматная партия на рынке удобрений может быть уже разыграна.

Реклама

Вход