ТЕМА

Качество пшеницы урожая 2016 года активно обсуждалось участниками рынка еще задолго до старта уборочной кампании. При этом большинство операторов сходилось во мнении, что доля фуражной зерновой в общем валовом сборе традиционно будет преобладать, а пшеница 2 класса окажется в дефиците. Однако по мере продвижения уборочной кампании прогнозы как валового сбора, так качества зерна неоднократно подвергались корректировкам.

По предварительным оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», в 2016/17 МГ валовой сбор пшеницы при июльских корректировках был повышен и ожидается на уровне 25,1 млн. тонн против 26,5 млн. тонн сезоном ранее. При этом в текущем сезоне посевная площадь под зерновой составила 6,2 млн. га (-10%к показателю предыдущего МГ), а урожайность данной культуры на 5% выше, чем в минувшем сезоне, и в среднем оценивается на уровне 40,8 ц/га.

Производство пшеницы в Украине

	2014/15	2015/16	2016/17*
Посевная площадь, тыс. га	6 145	6 867	6 214
Урожайность, т/га	4,01	3,88	4,08
Валовой сбор, тыс. тонн	24 114	26 532	25 079
* Прогноз
Источник здесь и далее: ИА «АПК-Информ»

Относительно качественных показателей большинство операторов рынка информировало о том, что соотношение продовольственной и фуражной зерновой оценивается как 55% на 45% соответственно. Напомним, что уже несколько сезонов подряд преобладающей была доля фуражной зерновой (в 2015/16 МГ она составила 60%).

Однако в ходе мониторинга поступала информация о наличии на рынке предложений зерна с низким показателем клейковины, натуры, а также зараженного фузариозом и головней. Так, в Харьковской, Запорожской областях ввиду обильных осадков в валовом сборе преобладает фуражная пшеница. В центральной части Украины вследствие более благоприятных погодных условий, напротив, качество зерна достаточно высокое.

Дать однозначную оценку качеству пшеницы урожая 2016 г., вместе с тем, достаточно сложно, т.к. участники сегмента сообщают о том, что в настоящее время предложений гостовской продовольственной и фуражной зерновой на рынке недостаточно, а цены постепенно повышаются.

Елена Шевчук, начальник отдела организации и контроля качества ООО СП «НИБУЛОН»:

«По содержанию массовой доли белка разница между урожаями 2015 и 2016 гг. незначительная и колеблется на уровне нескольких сотых процента. При этом показатель содержания клейковины в пшенице урожая 2016 года на 2-2,5% меньше прошлогоднего. Также пшеница урожая текущего сезона характеризуется более высоким числом падения. По нашим оценкам, доля продовольственной зерновой пшеницы в валовом сборе составляет более 70%. Данные по качественным характеристикам пшеницы нового урожая в разрезе областей Украины приведены в таблице».

Качественные характеристики пшеницы урожая 2016 года в разрезе областей Украины

Класс пшеницы	% от общего объема	Белок	Клейковина	ИДК	Число падения
Киевская обл.
2 кл.	13,9	13,1	24,1	85	362
3 кл.	58,7	11,6	19,3	90	373
6 кл.	23,7	10,0	14,8	90	333
Полтавская обл.
2 кл.	20,4	13,3	24,2	85	381
3 кл.	59,9	11,9	20,1	85	364
6 кл.	13,2	10,4	15,6	90	316
Черкасская обл.
2 кл.	21,2	13,6	25,2	90	360
3 кл.	52,6	12,0	19,4	80	373
6 кл.	26,2	10,4	14,4	70	350
Николаевская обл.
2 кл.	16,6	13,1	24,3	90	383
3 кл.	55,4	11,9	19,9	90	381
6 кл.	28,0	10,4	13,2	95	368
Запорожская обл.
2 кл.	6,6	13,4	25,4	85	334
3 кл.	46,7	11,5	19,6	85	363
6 кл.	46,7	10,2	15,0	85	374
Херсонская обл.
2 кл.	19,3	13,1	24,6	80	390
3 кл.	55,4	11,8	20,6	80	372
6 кл.	25,3	10,4	17,0	80	327
Житомирская обл.
2 кл.	4,1	12,9	23,7	90	278
3 кл.	47,5	11,3	19,2	85	308
6 кл.	48,4	10,0	16,1	85	302
Хмельницкая обл.
2 кл.	37,4	13,5	27,2	100	339
3 кл.	35,8	11,7	20,8	95	341
6 кл.	26,8	10,4	16,5	100	346
Луганская обл.
2 кл.	24,7	13,0	23,2	85	358
3 кл.	47,4	11,7	18,8	80	342
6 кл. по белку	14,5	10,6	14	85	300
6 кл. по зерновой примеси	13,3	11,2	16,4	85	112

Источник: ООО СП «Нибулон»

Рафаэль Гороян, президент группы компаний «Прометей»:

«Урожай зерновых нового сезона-2016/17 по качественным показателям хуже, чем в прошлом году, продовольственного зерна будет меньше. Резкий перепад температур, обильные дожди и жара привели к тому, что часть продовольственной пшеницы ушла в фуражную группу. Клейковина вымыта. Из-за несвоевременной обработки полей часть пшеницы поражена болезнями.

В связи со снижением прогноза валового сбора и ухудшением качественных характеристик урожая зерновых в Европе спрос на продовольственную пшеницу будет удерживаться на высоком уровне. Это отразится и на закупочных ценах на украинском внутреннем рынке.

Вместе с тем, в преддверии начала уборки подсолнечника фермеры по максимуму стараются освободить складские помещения и пополнить оборотные средства, что будет способствовать увеличению количества предложений зерновых на внутреннем рынке. Поэтому в перспективе нельзя исключать вероятности снижения закупочных цен.

Отдельно отмечу, что, по предварительным прогнозам, урожай сезона-2016/17 составит около 63 млн. тонн. В свою очередь, экспорт украинской сельхозпродукции должен быть рекордным».

 

Ольга Погорелова, член Совета по инвестициям и развитию, «Гранум Инвест»:

«На текущий момент мне с точки зрения трейдера еще сложно судить о качестве пшеницы нового урожая. В этом году зерновая закупается неактивно, особенно это касается пшеницы 2 класса. В какой-то степени ситуацию с закупками усложняет ужесточенный габаритно-весовой контроль на дорогах общего пользования, а также фактор сдерживания аграриями продаж крупнотоннажных партий зерна. В целом, могу сказать, что доля фуражной зерновой в общем вале составляет около 70%. При этом качественные показатели зерна нового урожая в большинстве случаев соответствуют экспортным требованиям. Наша компания предпочитает закупать пшеницу с содержанием белка 11,5% и 12,5%, с клейковиной в пределах 21-23%. Отдельно отмечу, что на старте 2016/17 МГ на рынок поступает значительно меньше предложений пшеницы как продовольственной, так и фуражной группы, чем за аналогичный период минувшего сезона. При этом аграрии в первую очередь стараются реализовать зерновую с заниженными качественными показателями».

Сергей Желев, первый замглавы комитета областного совета Запорожской области по АПК, Мелитопольский и Камыш-Зарянский элеватор:

«В нашем регионе продовольственной пшеницы 2 класса мало, но качество высокое, в частности, показатель натуры составляет 800 г/л, ИДК – 80-90 ед. Если брать в процентном соотношении, то по Запорожской области доля продовольственной и фуражной пшеницы в общем вале составляет ориентировочно 40/60. Отдельно отмечу, что у нашей компании есть свой земельный банк (5000 га) и мы занимаемся выращиванием пшеницы, ячменя и подсолнечника. Посевы обрабатывали и удобряли комплексом минеральных удобрений. Если судить по нашему урожаю, то качество зерна урожая 2016 года значительно лучше предыдущего, в частности по показателю натуры и содержанию белка. В целом, смею предположить, что урожай в 2016/17 МГ будет выше прогнозируемого. Стоит отметить, что в нашем регионе в разрезе продовольственной пшеницы преобладает 3 класс, в то время как 2 класс практически в дефиците и его продажи сдерживаются аграриями. Я думаю, что в текущем сезоне многим мукомолам придется испытать определенные сложности с формированием необходимых объемов пшеницы мукомольной кондиции, и они будут прибегать к использованию глютена и других добавок. В свою очередь, наша мельница работает на зерне без добавок и выпускает натуральную экологически чистую муку».

Михаил Тюляков, начальник отдела готовой продукции, ООО "ТД "НОВААГРО":

«Для получения качественной муки наша компания обязана следить за показателями помольной партии и отправлять в переработку зерно пшеницы с содержанием клейковины не менее 22%. В настоящий момент, анализируя качественные характеристики пшеницы, поступающей на переработку, могу сказать, что зачастую данный показатель составляет около 18-20% (3 класс, клейковина 18-22%), что является недостаточным. Так, для формирования оптимальной партии для производства муки я вынужден запрашивать у отдела закупок сырья пшеницу с высоким содержанием клейковины – 24-26%, т.е. 2 класса (23-26%). Отмечу, что для мукомольных переработчиков важны такие качественные показатели пшеницы, как клейковина, ИДК (индекс деформации клейковины), число падения и белок. И если проанализировать поступающую на рынок пшеницу нового урожая по этим показателям, то, на мой взгляд, качество урожая 2016 года значительно хуже предыдущего. Так, по моим оценкам, на продовольственную пшеницу 2 и 3 класса приходится всего 20-25% от общего вала, а все остальное – фуражная пшеница. Также могу отметить, что в зерне урожая 2016 года много пшеницы с повышенным показателем проросших зёрен, что также окажет негативное влияние на такие характеристики, как количество и качество клейковины, число падения и белизна готовой продукции. При этом пшеницу 1 класса в текущем сезоне не встречали вообще. Конечно, из пшеницы с содержанием клейковины 18-19% возможно произвести муку, но недостаточно качественную, и потребитель будет приобретать такой продукт не активно».

Михаил Пономаренко, Agritel International:

«Если рассматривать вопрос качества украинской пшеницы с точки зрения мировой конъюнктуры, то здесь важно отметить два основных момента, которые могут сыграть на руку Украине в текущем сезоне. Это ряд проблем с валовым сбором и качеством французской пшеницы вследствие неблагоприятных погодных условий. И проблемы с качеством пшеницы урожая 2016 года в России, которая, несмотря на это, остается нашим основным конкурентом по продовольственной группе. Как показывает динамика экспортных отгрузок, на старте 2016/17 МГ отмечается рекордная за последние несколько сезонов активность как со стороны украинских, так и российских компаний. К тому же, по последним оценкам МСХ США, прогноз валового сбора пшеницы был повышен и для Украины составляет 27 млн. тонн, а для России 72 млн. тонн.

Возвращаясь к вопросу качества пшеницы урожая 2016 года, отмечу, что все базовые показатели находятся в пределах нормы, однако есть отдельные проблемы. Так, вследствие затяжных дождей ожидается большой процент фуражного зерна с высоким содержанием протеина. Есть проблемы ввиду зараженности пшеницы фузариозом, а также наличия амброзии и насекомых.

В настоящее время украинские компании поставляют на мировые площадки в основном фуражную пшеницу, так как по форвардным контрактам мало кто заключал сделки на поставку продовольственной зерновой. Также, в настоящее время наблюдается нестандартный спред между классами пшеницы. Основной причиной сложившейся ситуации послужило активное обсуждение вопросов качества будущего урожая ввиду неблагоприятных погодных условий в период созревания и уборки, а также ожидаемое преобладание фуража в валовом сборе.

При этом на старте 2016/17 МГ конкуренция в сегменте пшеницы достаточно высокая и, по нашим прогнозам, сохранится на рынке еще 2 месяца, после чего ценовая ситуация в фуражном секторе начнет развиваться в понижательном тренде. Единственное, что может оказать поддержку ценам, – это проблемы с качеством французской пшеницы. Здесь важно учесть все глобальные макроэкономические факторы, к тому же не исключена вероятность роста гривневых цен вследствие прогнозируемой инфляции. При этом работу украинского экспортного рынка в фуражном сегменте в текущем сезоне усложнит сокращение объемов импорта таким глобальным мировым рынком, как Китай».

Подводя итоги…

Уборочная кампания в завершающей стадии, и большинство участников рынка ожидает данных официальной статистики. Вместе с тем, по предварительным оценкам, в среднем по Украине пшеница урожая 2016 года по многим качественным показателям лучше, чем в прошлом году. Однако это не означает, что в текущем сезоне в указанном секторе удастся избежать активного роста цен, и в последние две недели мы в который раз убеждаемся в этом. Пшеница мукомольных кондиций будет по-прежнему в дефиците. А поддерживать высокие цены на зерно 3, 4, 5 класса будут, как и ранее, сложная экономическая ситуация в стране, удорожание МТР, наличие собственных мощностей для хранения и соответственно стратегия сдерживания продаж аграриями на фоне стабильного спроса со стороны как перерабатывающих, так и экспортно-ориентированных компаний. Высокие показатели валового сбора и хорошее качество зерна не смогут нивелировать указанные выше факторы.

Анна Танская

Александрина Овдиенко