Сельское хозяйство Черной Африки: перспективы и сложности следующего десятилетия* (АПК-Информ: ИТОГИ №9 (27))

Источник

АПК-Информ

16881

Население Черной Африки превышает 950 млн. человек (около 13% мирового населения). К 2020 г. данный показатель может возрасти до 2,1 млрд. (22%). При этом постоянной проблемой в данном регионе является недостаточное питание, коэффициент которого наиболее высокий среди всех развивающихся регионов – 23% в 2014-2016 гг. С учетом быстрого роста населения Африки (+2,7% в год) число людей, страдающих от недоедания, в данном регионе возросло до 218 млн. человек. Медленный прогресс в обеспечении продовольственной безопасности объясняется низкой продуктивностью сельского хозяйства, быстрыми темпами прироста населения, политической и гражданской нестабильностью в регионе.

Примечательным для Черной Африки является высокая доля сельского хозяйства в ВВП, что подчеркивает ограниченность диверсификации экономик многих стран региона. В среднем на долю сельского хозяйства приходится 15% ВВП, хотя данный показатель варьируется от 3% (Ботсвана, ЮАР) до 50% (Чад) ввиду различия в структуре экономики стран.

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЧЕРНОЙ АФРИКИ

После многолетней стагнации большинство стран Африки на данный момент находится в стадии быстрой экономической трансформации. Условия ведения бизнеса становятся более стабильными, и хоть и в незначительной степени, с середины 1990-х регион переживает быстрый экономический рост. Данный фактор наряду с «товарным бумом» в мире позволил странам-экспортерам достигнуть темпов роста экономики на уровне около 6%. Однако недавнее снижение цен на сельхозпродукцию, ослабление роста спроса со стороны Китая и девальвация валюты сдерживают темпы роста. При этом иностранные инвестиции и внешние финансовые потоки в Африку увеличились в 4 раза с 2000 г. и, по прогнозам, продолжат расти в ближайшие годы.

Драйверы развития сельского хозяйства

Учитывая высокую долю сельского хозяйства в ВВП, динамика данного сегмента значительно влияет на экономическое развитие большинства стран Черной Африки в целом. За период с 1993 г. по 2013 г. общий объем производства с/х продукции в денежном эквиваленте возрос на 130%. При этом производство с/х культур покрывает 85% от общего показателя. Указанная доля варьируется от 53% в южных странах до 90% в Западной Африке, что обусловлено агроэкологическими и культурными особенностями.

Выращивание пяти ключевых культур составляет 45% от общего объема производства, из которых ведущей культурой является кукуруза. В Западной и Восточной Африке значительное внимание уделяется культивированию риса.



Расширение посевов – основа развития сельского хозяйства

Модель развития сельского хозяйства Африки существенно отличается от азиатской или южноамериканской. Значительное увеличение производства сельхозпродукции в Африке базируется, прежде всего, на расширении посевных площадей и улучшении системы земледелия, а не на многоуровневом развитии и улучшении производительности.

Учитывая тот факт, что значительная часть территорий Черной Африки на данный момент не используется для выращивания сельхозкультур, дальнейшее расширение пахотных земель в ближайшее десятилетие не является проблемой. Однако структура земель в регионе достаточно разрознена. С одной стороны, имеет место наличие значительных территорий, которые либо вовсе не используются, либо используются не на полную мощность. С другой стороны, большая доля сельского населения концентрируется вокруг мелких фермерских хозяйств, где ввиду высокой плотности населения наблюдается нехватка земель для земледелия.

Стоит отметить, что основная часть земель с низким коэффициентом использования сконцентрирована всего в нескольких странах, и при этом около 50-70% указанных территорий на данный момент покрыты лесами. Таким образом, преобразование данных земель для нужд сельского хозяйства может создать серьезные экологические проблемы.

В странах с ограниченным количеством «свободных» земель расширение посевных площадей может произойти за счет паров. В данных странах растущее сельское население и увеличение площадей сева уже привели к значительному сокращению паров и постоянному использованию полей для земледелия. Проблему истощения пахотных земель в таком случае можно решить при помощи внесения достаточного количества удобрений, использования почвоулучшителей и прочих практик для поддержания почвы, а также обучения аграриев необходимости поддерживать и улучшать качество пахотных земель. Однако во многих регионах с высокой плотностью населения (Кения, Малави) имеет место нерациональная практика выращивания сельскохозяйственных культур. В результате отсутствие паров и недостаточный севооборот привели к истощению уровня углерода в почве, вследствие чего внесение удобрений становится менее эффективным.


Меры экономической политики в сельхозсекторе

С целью развития сельского хозяйства за последнее десятилетие в рассматриваемом регионе был принят ряд стратегий. Так, в 2003 г. «Декларацией о сельском хозяйстве и пищевой безопасности» было предусмотрено выделение минимум 10% от бюджетных расходов стран на поддержку Всесторонней программы развития африканского сельского хозяйства (CAADP), целью которой является достижение годового прироста сельхозсектора на уровне 6%. Однако лишь менее 20 стран достигли данного уровня финансирования.

Несмотря на приоритет развития сельского хозяйства, в Африке (в частности в таких странах, как: Эфиопия, Буркина-Фасо, Гана, Кения, Малави, Мали, Мозамбик, Нигерия, Уганда, Танзания) отмечается тенденция к сокращению доли государственных расходов в указанном сегменте. Финансирование же идет на поддержку обширного ряда потребительских и производственных инициатив, часть из которых решает лишь краткосрочные проблемы, что мешает достижению долгосрочных целей.

Стоит отметить внедрение в ряде стран программ поддержки производителей, включающих в себя субсидии на приобретение удобрений, что позволило увеличить урожайность культур, например, в Замбии и Малави. Однако эффективность данной поддержки вызывает сомнения, поскольку затраты на нее превышают прибыль.

Также была установлена система стратегических запасов продовольствия, нацеленная на гарантирование продбезопасности в регионе. В результате большая часть средств, выделяемых на различные программы поддержки потребителей, направлялась на обеспечение наличия госзапасов продовольствия, в частности важнейших зерновых. Кроме того, правительства каждой отдельной страны используют временные запреты на экспорт продукции или же снижают импортные тарифы с целью поддержать потребителей.

Следует указать, что темпы увеличения объемов производства в Африке не поспевают за повышением спроса на фоне растущего населения и улучшения уровня его доходов, в результате чего импорт таких важнейших продуктов, как пшеница, рис, мясо птицы, в регионе растет. В данном случае власти стран применяют импортные ограничения для поддержки местных производителей. При этом многочисленные региональные торговые соглашения, такие как Общий рынок стран Восточной и Южной Африки (COMESA), Содружество Восточной Африки (EAC), Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и Сообщество развития Южной Африки (SADC), достигли соглашений относительно снижения импортных тарифов, что, однако, было практически нивелировано увеличением количества нетарифных мер. Учреждение в 2015 г. трехсторонней зоны свободной торговли между SADC, COMESA и EAC привело к созданию крупнейшего экономического блока на Африканском континенте.

Высокая волатильность внутренних цен на продовольствие является одной из постоянных проблем многих стран Черной Африки. Роль внутрирегиональной торговли в снижении ценовых колебаний и улучшении продбезопасности была отражена Африканским Союзом в Декларации Малабо о наращивании темпов развития сельского хозяйства, целью которой является увеличение объемов внутрирегиональной торговли сельхозтоварами и услугами. Положительное влияние данного шага уже наблюдается в отдельных странах, которые усилили взаимную торговлю (Мозамбик-Малави, Малави-Замбия, Уганда-Кения).

Стоит отметить, что наращивание Замбией производства с/х продукции, в частности кукурузы, изменило структуру торговли в Западной и Южной Африке. Выгодные тарифы на перевозку и отсутствие технологий выращивания ГМО активизировали спрос на зерновую из указанной страны. При условии отсутствия ограничений на экспорт в ближайшем десятилетии Замбия может стать вторым по величине экспортером кукурузы из Черной Африки.


СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Крайне неблагоприятная погода в Восточной и Южной Африке привела к снижению валового сбора зерновых культур более чем на 10% в год в 2015 г. В частности, значительно пострадало производство кукурузы, которая является ключевой культурой в большинстве стран Юго-Восточной Африки и от доступности которой во многом зависит продовольственная безопасность данного региона.

Перспективы производства продукции в т.г. все еще под вопросом в ряде регионов, в частности в южной части континента, что дополнительно поддерживает и так возросшие цены на продукцию. Так, цены на кукурузу в ЮАР, Замбии и Малави достигли рекордных уровней в начале т.г. В результате в ряде стран было принято решение реализовать данную зерновую потребителям по субсидированной цене и ограничить ее экспорт. В то же время импорт кукурузы в Юго-Восточную Африку в т.г. значительно возрастет, и, что нетипично, большая часть ввозимых объемов будет поставлена не из африканских стран.

При этом затраты на импорт в Африке растут, поскольку значительная часть валюты региона существенно девальвировала. Кроме того, строгий регламент в отношении ввоза ГМ кукурузы (в большинстве стран импорт ГМ зерновой запрещен), а также предпочтение белой кукурузы перед желтой (предложить которую в значительных объемах могут лишь США и Мексика, и цены на которую значительно выше) ограничивают возможности закупок продукции на внешних рынках. Как прогнозируется, высокие цены на кукурузу в регионе сохранятся вплоть до марта 2017 г. Для поддержания краткосрочной продбезопасности Африке необходимы значительные средства для импорта продовольствия. При этом во многих прибрежных регионах наблюдается переориентация на закупку пшеницы вместо белой кукурузы, цены на которую ниже.

Темпы расширения общей площади посевов в Черной Африке в ближайшее десятилетие замедлятся ввиду ухудшения ценовой ситуации, а также роста затрат на возделывание новых земель, большая часть из которых отводится для ключевых культур, таких как грубые зерновые, рис, корнеплоды и клубнеплоды. При этом степень расширения пахотных земель и предпочтения в выращивании культур значительно варьируются в зависимости от региона и страны. Например, в Южной Африке большая часть дополнительной территории отводится под сою, тогда как в восточных регионах – под грубые зерновые. В Центральной и Западной Африке в основном увеличиваются площади под рисом, корнеплодами и клубнеплодами.



Зерновые

Зерновые культуры являются первостепенными для обеспечения продовольственной безопасности. При этом структура их потребления значительно отличается от мировых норм по той причине, что важную роль в пищевой сфере играет кукуруза. На данный момент темпы роста потребления зерна в Африке замедлились. К 2025 г. общее годовое потребление продукции может достичь 134 кг на душу населения, что составляет менее 40% от среднего мирового показателя.

Драйвером роста потребления зерна продолжает выступать пищевая промышленность. Кормовая сфера также создает дополнительный спрос в сегменте кукурузы. К 2025 г. на долю пищевого потребления кукурузы придется около 70% от общего объема, в секторе других грубых зерновых, пшеницы и риса указанная доля будет еще выше.

В целом же в структуре потребления зерновых к 2025 г. доминирующей останется кукуруза с долей практически 40%, для других грубых зерновых данный показатель составит 27%, для риса – 18% и для пшеницы – 15%.



К 2025 г. производство зерновых в Черной Африке может возрасти на 3,2%, что превысит показатель 2013-15 гг. более чем на 41 млн. тонн. При этом более 80% от объема прироста придется на кукурузу и другие грубые зерновые.

Стоит отметить, что больше внимания будет уделяться увеличению продуктивности, и рост производства в меньшей степени будет зависеть от расширения посевных площадей. Региональные различия имеют место, однако в целом площади под зерновыми к 2025 г. будут расширяться на 1% в год, тогда как урожайность культуры будет увеличиваться ежегодно на 2%. За некоторым исключением, объемы вносимых удобрений по-прежнему останутся ниже мировых норм. Так, в странах Черной Африки используется менее 20% от объема удобрений, вносимых на гектар в США или Индии. Увеличение данного показателя, а также развитие ирригации и использование более качественных семян поможет увеличить урожайность культур.



Наращивание производства кукурузы будет сконцентрировано в странах Восточной Африки, на долю которой придется более 50% от ожидаемого к 2025 г. прироста валового сбора зерновой в объеме 19 млн. тонн. При этом на долю всего 6 стран Черной Африки придется 60% от прироста производства кукурузы, в данных странах будет наблюдаться рост урожайности на 1,8% в год. В то же время, в ЮАР увеличение урожайности культуры поможет наращивать валовой сбор зерновой, несмотря на снижение посевных площадей под ней, тогда как в Эфиопии, а также Замбии и Уганде для этого необходимо как улучшение урожайности, так и расширение территорий.



Рост производства других грубых зерновых будет сконцентрирован в странах Восточной и Западной Африки, где наибольшим спросом пользуются сорго и просо. В частности, на долю Эфиопии придется 40% прироста урожая грубых зерновых к 2025 г., на долю Нигерии – 14%, Судана – 10%. Во всех трех странах ожидается существенное улучшение урожайности культур, однако в Эфиопии и Судане наращивание валового сбора зерновых вновь во многом будет зависеть от расширения площадей под ними на 18% и 22% соответственно.

С точки зрения производства пшеница является одной из наименее выращиваемых зерновых культур в Черной Африке, на долю которой в 2015 г. пришлось лишь 5% от общего валового сбора. При этом более 90% зерновой производится всего в четырех странах, в частности в Эфиопии – 70%. Основной прирост урожая пшеницы также придется на данные страны, так, Эфиопия в ближайшее десятилетие будет ежегодно наращивать производство продукции на 4% в год, ЮАР – на 1,3%, Судан – на 1,9% и Кения – на 2,4%. Драйверами роста валового сбора выступят расширение посевных площадей под культурой (кроме ЮАР, где данный показатель несколько снизится) и улучшение ее урожайности.

Существенное увеличение производства зерновых не сможет удовлетворить еще более активно растущий спрос на них, который к 2025 г. будет увеличиваться на 2,2% и практически достигнет 50 млн. тонн. Традиционно пшеница и рис составят основу импорта, тогда как на грубые зерновые придется лишь 6% от общего прироста поставок продукции в Африку. В частности, импорт пшеницы будет в среднем увеличиваться на 2,7% в год, риса – на 3,3%. При этом основные поставки данных зерновых будут осуществляться в направлении всего нескольких стран, в частности на долю Судана и Нигерии придется более 20% от общего объема импорта продукции. Стоит отметить, что практически во всех странах Черной Африки наблюдается нехватка пшеницы и риса.

Рассматриваемый регион производит достаточное количество грубых зерновых для покрытия спроса на них, что позволяет экспортировать излишки, однако к 2025 г. ожидается некоторое «сужение» баланса спроса/предложения продукции. Торговля кукурузой в целом не выходит за границы Африки. Традиционными экспортерами зерновой являются ЮАР, Замбия и Эфиопия, на долю которых придется основная часть прироста отгрузок продукции. В свою очередь, на рынках Кении и Зимбабве сохранится существенная нехватка кукурузы. Стоит отметить, что ключевой поставщик зерновой для стран Африки – ЮАР – сократит объемы экспорта ввиду роста внутреннего спроса на продукцию со стороны кормового сектора страны. Кроме того, данная тенденция приведет к переориентации с производства белой кукурузы на желтую, тогда как в странах Африки для пищевых целей используется белая зерновая.



Масличные и масла

В соответствии с мировой тенденцией производство масличных в Черной Африке в последнее десятилетие существенно расширилось, однако было сконцентрировано лишь в нескольких странах. Так, за указанный период на долю ЮАР пришлось 90% от общей дополнительной площади под соевыми бобами. Практически 75% от прироста производства других масличных пришлось на Нигерию, ЮАР и Сенегал. Урожай масличных в Африке в среднем будет увеличиваться на 2,3% в год и превысит 11 млн. тонн к 2025 г., что составит лишь 2% от мирового производства.

За последние 10 лет посевная площадь под соей в ЮАР увеличилась в 3 раза, урожайность культуры в стране также растет, что помогло ей собрать более 1 млн. тонн масличной в 2015 г., что в 5 раз превышает показатель 2005 г. Увеличение спроса на продукцию со стороны комбикормовой отрасли стимулировало активное развитие перерабатывающей отрасли в стране, тогда как внутреннее производство масличной не в состоянии полностью удовлетворить потребности переработчиков. В результате с 2014 г. из традиционного нетто-экспортера ЮАР превратилась в нетто-импортера сои. Прогнозируется, что до 2025 г. валовой сбор культуры будет увеличиваться на 7% в год. Развитие животноводческой промышленности может повысить спрос на шрот и в других странах Африки. Так, например, в Замбии урожай соевых бобов в ближайшее десятилетие может ежегодно увеличиваться на 5%.

Производство других масличных культур сосредоточено в Западной Африке, при этом на Нигерию приходится 30% от общего валового сбора. Кроме того, более половины от прогнозируемого увеличения производства продукции также придется на Западную Африку. Стоит отметить, что существенный рост валового сбора масличных возможен, однако производительность находится на низком уровне по сравнению с мировыми стандартами.

По состоянию на 2013-2015 гг. на долю Черной Африки приходилось менее 2% от общего мирового объема потребления протеиновых шротов, при этом за последнее десятилетие данный показатель увеличился на 40%. Основное потребление шротов сосредоточено в ЮАР и Нигерии, на долю которых приходится 60% от общего показателя. Поскольку сектор животноводства в ближайшие годы будет развиваться, потребление протеиновых шротов в Африке будет расширяться. При этом наиболее активно данный показатель будет расти в Западной (43%) и Восточной (32%) Африке, тогда как в южной части региона рост будет более сдержанным (16%).

Потребление растительных масел в Черной Африке значительно возросло за последние 10 лет. Ежегодно прирост потребления продукции на душу населения составлял 2,1%, что сделало масла одним из наиболее активно развивающихся товаров в регионе. Однако показатель потребления в 11 кг на душу населения все же значительно уступает среднему уровню в мире.

Ожидается, что увеличение потребления продукции в Африке продолжится и до 2025 г., наиболее активный прирост данного показателя прогнозируется в южных (+1,4% в год) и восточных (+1,2%) регионах. С учетом ограниченных возможностей внутренней переработки масличных более 50% потребления масел в Восточной и Южной Африке покрывается за счет импорта. При этом высокая стоимость перевозки повышает цену на масла. Тем не менее, общий импорт растительных масел в Африку может увеличиваться в среднем на 3,7% в год. В частности для Нигерии данный показатель составит 4% в год, для Судана – 5%, для Эфиопии – 6% и для Кении – 3%, для других стран годовой прирост будет ниже. Стоит отметить, что в Восточной Африке доля импорта в общем потреблении возрастет практически до 90%.



СЛОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМАТИКА

Обзор сельского хозяйства Черной Африки дает много поводов для оптимизма, однако имеют место и значительные сложности и неопределенность. Быстрый рост населения и ожидаемое улучшение его доходов поддерживает увеличение спроса. Однако доходы населения во многих частях континента остаются очень низкими, а их рост в отдельных регионах лишь незначителен. Поддержка и улучшение политических и экономических условий для развития производства с/х продукции и обеспечения продбезопасности являются крайне необходимыми. Проведение и усовершенствование программ, нацеленных на поддержку макроэкономической стабильности, требуется для привлечения как внутренних, так и иностранных прямых инвестиций.

Одной из ключевых проблем рассматриваемого региона являются медленные темпы повышения производительности. Увеличение концентрации и коммерциализации хозяйств среднего размера может ускорить темпы внедрения технологий, которые на данный момент крайне медленные. Повышение эффективности за счет растущего количества мелких, средних и крупных хозяйств приводит к развитию производственных связей, дающих более широкий доступ к получению кредитов, внедрению технологий, расширению спектра услуг и соглашений о продаже, что может способствовать существенному росту производства в ближайшее десятилетие.

Учитывая степень негативного воздействия засухи 2015-16 гг. на продовольственную безопасность Африки, потенциальное влияние климатических изменений не должно оставаться без внимания. Частота формирования засух в Черной Африке на данный момент значительно выше, нежели в других регионах мира, в то время как сельское хозяйство во многом зависит от количества осадков.

Помимо прочего, значительную сложность для развития сельхозсектора в Африке представляет собой слабо развитая инфраструктура, включающая транспортную сеть, доступ к энергетике, системы орошения и мощности по хранению. Стоит отметить, что неразвитая сеть транспортировки ограничивает доступ к рынкам, часто приводит к высоким послеуборочным потерям, а также снижает эффективность распределения семян и удобрений.

Суммируя вышесказанное, отметим, что сельское хозяйство играет значительную роль в экономике стран Черной Африки и имеет достаточно неплохие предпосылки к развитию. При этом рассматриваемый регион все же значительно уступает прочим регионам мира и имеет ряд проблем, разрешение которых крайне необходимо для повышения производительности.

* Подготовлено по материалам доклада OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025


Мерритт Клафф, ведущий специалист отдела торговли и рынков FAO

 

«Регион Черной Африки является одним из наиболее сложных, и на пути его развития стоит множество преград.

С одной стороны, здесь наблюдается рост производства продукции сельского хозяйства. С другой стороны, стремительное увеличение численности населения региона приводит к слабо, но все же растущему дефициту торгового баланса в сегменте продовольственных культур.

Безусловно, улучшить ситуацию в регионе помогло бы повышение производительности в сельском хозяйстве. Однако оно требует значительных инвестиций, тогда как инвестиционный климат Африки далеко не благоприятен и существует широкий спектр сдерживающих факторов. В регионе имеют место и значительные недостатки в сфере управления, тогда как для инвестиций нужна стабильная почва.

За прошлое десятилетие в Черной Африке наблюдался существенный рост сельского хозяйства на фоне повышения цен на сырье. Но на данный момент цены развиваются в обратном направлении, и дальнейший рост будет менее значительным».


Реклама

Вход