Светлана Синьковская,
ИА «АПК-Информ» / ISOA
Продолжая работу в сегменте мясных мероприятий, начатую в декабре 2016 года с конгресса в Дубае, ИА «АПК-Информ» выступило соорганизатором Международного мясного конгресса в Шанхае (Китай), который состоялся в рамках выставки SIAL Asia 16 мая т.г. Это наше второе мероприятие в Китае (первым был саммит по подсолнечному маслу в Шанхае в октябре 2015 года), партнерами в проведении Global Meat Congress Shanghai выступили такие компании, как CAITE (Китай) и West Food Group (Нидерланды). Целями конгресса стали обмен информацией между основными поставщиками мяса и китайскими импортерами, а также представление докладов об основных странах-поставщиках мяса на китайский рынок – Австралии, Бразилии, Аргентине, ЕС и др. Речь на конгрессе шла о трех основных видах мяса – курятине, свинине и говядине.
Почему мясной рынок Китая так интересен сейчас? Действительно, на данный момент это наиболее динамично растущий сегмент мирового агробизнеса. За последние 10 лет Китай значительно увеличил потребление основных видов мяса, что привело к росту как внутреннего производства (особенно свинины), так и импорта как той же свинины, так и курятины и говядины (а также субпродуктов, баранины и т.д.). При этом тенденции прироста потребления, по прогнозам экспертов Rabobank и USDA, сохранятся в ближайшие несколько лет. Поэтому неудивительно, что Global Meat Congress вызвал большой интерес как китайских компаний и представителей госсектора, так и иностранных трейдеров и производителей. В частности, среди спикеров и гостей мероприятия присутствовали: Ванг Юнбинг, генсекретарь Китайской ассоциации инспекции и карантина (CIQA), Сяо Венсин, директор продовольственного департамента Шанхайского бюро карантина и инспекции импорта-экспорта, а также иностранные гости – руководитель World Meat Organization, директор Немецкой ассоциации мясной и молочной промышленности, директор Danish Agri and Food Counsi, представители Китайской мясной ассоциации (СMA) и др. Участниками конгресса стали более 250 представителей мясного бизнеса из 15 стран мира, включая Китай, Австралию, Голландию, Аргентину, Бразилию, Украину, Канаду, США, Гонконг, ряд ключевых бизнес СМИ Китая и крупные китайские консалтинговые агентства.
Вступительной частью программы мероприятия стала пресс-конференция, в которой приняли участие представители госсектора Китая (CIQA, Shanghai Exit-Entry Inspection, Association of Commercial Enterprices of China и др.) и руководители международных ассоциаций, работающих на мясном рынке страны. Также в рамках пресс-конференции состоялось подписание меморандума между ИА «АПК-Информ» и одной из ключевых выставок АПК Китая FMA China (которая проходит ежегодно в сентябре в Гуанчжоу). Таким образом, теперь ИА «АПК-Информ» выступает эксклюзивным региональным партнером выставки в Причерноморском регионе и странах Ближнего Востока.
Ключевым докладом конгресса стала презентация замдиректора Центра международных исследований агрорынков (CIAR) Ние Фенгинг, в которой эксперт рассказала об основных трендах развития рынка мяса Китая. Так, по данным CIAR, с 1996 по 2015 гг. Китай удвоил внутреннее производство мяса, наиболее растущим сегментом стало производство свинины. Производство мяса птицы увеличилось с 8,3 млн. тонн в 1996 г. до 19 млн. тонн в 2016 г. По словам эксперта, основной тенденцией внутреннего рынка в последние годы стала консолидация рынка, переход от мелких к крупным фермам и создание интегрированных холдингов. Однако внутреннее производство не успевает за ростом потребления, и Китай вынужден импортировать значительные объемы мяса. Так, с 2008 по 2016 гг. импорт свинины увеличился в 5 раз, курятины – остается стабильно высоким, а темпы роста импорта говядины особенно усилились в 2012-2016 гг. Относительно говядины, несмотря на рост потребления, внутреннее производство этого вида мяса развивается сдержанно, что способствует росту импорта из стран Южной Америки и Океании – за последние 5 лет Китай в 5 раз увеличил импорт говядины. Если говорить об основных странах-экспортерах, то в последние годы Бразилия стала основным поставщиком говядины в Китай, однако в 2017 году ситуация может измениться в связи со скандалом относительно качества бразильской продукции, разгоревшимся в начале т.г.
Если говорить о прогнозах, то, по оценкам CIAR, до 2026 года ежегодный рост производства основных видов мяса в Китае составит 1,7% (и сможет достигнуть 100 млн. тонн в 2026 году). Однако темпы импорта будут оставаться такими же высокими, поскольку ожидаемые темпы увеличения потребления будут опережать рост внутреннего производства.
В своем докладе, посвященном мировому рынку свинины, международный эксперт Екатерина Ярош отметила, что на данный момент на долю свинины приходится 40% мирового рынка мяса (доли говядины и курятины – 21 и 34% соответственно). Основными странами-производителями свинины на сегодня являются Китай, ЕС (главным образом Германия и Испания), США, Бразилия, Россия и Вьетнам. При этом, по данным эксперта, ключевыми мировыми потребителями свинины выступают Китай, страны ЕС и США. Позиции мировых лидеров по экспорту свинины занимают ЕС, США, Канада и Бразилия. Если говорить о Китае, то в 2016 году страна удвоила импорт свинины, при этом на долю продукции из ЕС пришлось 2/3 китайского импорта свинины. Однако, по прогнозам, в 2017 году ЕС может уступить США место лидера по поставкам свинины на китайский рынок.
Интересный доклад по мировому и европейскому рынкам мяса был представлен директором по маркетингу компании West Food Group (WFG) Татьяной Голофиевской. Так, согласно докладу, среднее мировое потребление мяса в 2000 году составляло около 37 кг на человека в год, в 2015 году увеличилось до 43 кг, а в 2030-м достигнет 52 кг на человека в год. Лидерами по потреблению мяса являются такие страны, как США, ЕС, Австралия, Аргентина, Канада и Бразилия. По оценкам Rabobank, в ближайшие 20 лет мировой рынок мяса увеличится на 40% и составит 400 млн. тонн. На сегодня страны Азии демонстрируют наибольшие темпы прироста потребления мяса: так, потребление мяса в Китае уже составляет 57 кг на человека в год и продолжает расти, не отстают от Китая и другие азиатские страны, такие как Вьетнам и Таиланд.
Неудивительно, что интерес к китайскому рынку мяса проявляют компании из стран, которые пока не представлены на азиатском рынке, – Польши, Прибалтики, Украины, России и Казахстана. Скандал с качеством бразильского мяса стал катализатором усилий других стран по укреплению позиций и/или выходу на мясной рынок Поднебесной.
Однако Бразилия не собирается сдавать лидерских позиций на азиатском рынке, уверенно декларируя о высоких качественных стандартах производимой мясной продукции, и обещает дальнейшие темпы прироста производства этой продукции. На Global Meat Congress страну представляли два докладчика – директор компании JBS и аналитик отраслевой ассоциации производителей мяса птицы ABPA. Басем Сами Акл из JBS рассказал об успехах бразильских производителей и экспортеров говядины: страна на сегодня является вторым в мире производителем говядины после США и вторым поставщиком после Индии, экспортируя этот вид мяса в 133 страны мира. Основными покупателями бразильской говядины являются Гонконг, Китай, ЕС, Египет, Россия и Иран. Что касается свинины, то Бразилия в 2016 году произвела 3,7 млн. тонн этого вида мяса, став четвертым крупнейшим мировым производителем, в стране на данный момент насчитывается 39 тыс. производителей свинины (включая мелкие свинофермы и крупные агрохолдинги). Экспорт бразильской свинины в 2016 году составил 730 тыс. тонн (также 4 место в мире по экспорту свинины), ее импортировали более 70 стран мира, основные объемы импорта пошли в страны Азии (42%).
Представитель ассоциации ABPA Жозе Пимента также рассказал о развитии производства курятины в Бразилии – а происходит оно действительно впечатляющими темпами. В 2016 году Бразилия произвела 12,9 млн. тонн мяса курицы, став вторым крупнейшим производителем этого вида мяса в мире, экспорт составил 30% от производства. Бразилия на сегодня является крупнейшим мировым экспортером куриного мяса, поставляя данную продукцию в 150 стран мира. Основными покупателями бразильской курятины являются Саудовская Аравия (17%), Китай (11%) и ЕС (9%). «Производство мяса курицы – это огромная отрасль и важная часть экономики страны, в ней занято 3,56 млн. чел.», - подчеркнул эксперт важность отрасли для экономики Бразилии. Общим итогом выступлений бразильских экспертов стала уверенность в том, что, несмотря на временные репутационные сложности, страна продолжит оставаться лидером по поставкам мяса на азиатский рынок.
Общение в кулуарах конгресса было очень активным, китайские покупатели приехали не просто пообщаться с известными поставщиками и познакомиться с новыми, но и, прежде всего, заключить контракты на новые поставки мяса и субпродуктов. Выступая организатором конгресса, мы довольны результатом и будем в дальнейшем принимать участие в развитии торговли мясом на рынке Азии в рамках очередного мероприятия в следующем году. Надеемся, что все больше предприятий агросектора и пищевой промышленности из стран Причерноморья смогут воспользоваться возможностями выхода на рынок Китая и соседних стран.
