Тема

13 октября 2017, 18:52 Источник: АПК-Информ Просмотров: 8887

Высокоолеиновый рынок: от ниши к сегменту (АПК-Информ: ИТОГИ №10 (40))

 

 

 

 

 

Анна Платонова, 

руководитель оргкомитета конференции

 

 

Не так давно высокоолеиновый рынок был мало известен, но интерес к правильному и здоровому питанию способствовал тому, что высокоолеиновая продукция (ВО семена подсолнечника и масло из них) стали широко известны не только в мире, но и в Украине. Несмотря на то, что темпы роста ВО рынка не такие впечатляющие, как в масложировой отрасли в целом, он демонстрирует рост производства, потребления и экспорта. Посевные площади под ВО подсолнечником возросли со 120 тыс. га в 2013/14 МГ до 200 тыс. га в текущем сезоне. При этом максимальный показатель – 260 тыс. га – был зафиксирован в 2016/17 МГ. Объемы производства и экспорта в сезоне-2013/14 составили 50 тыс. тонн и 46 тыс. тонн соответственно, а в 2016/17 МГ – 232 тыс. тонн (производство) и 224 тыс. тонн (экспорт). В тройку крупнейших покупателей украинского продукта вошли Италия, Великобритания, Нидерланды.

Еще одним фактором, стимулирующим развитие данного сегмента отрасли в Украине, является растущий интерес импортеров, потребителей высокоолеинового масла в Европе.

 

 

Тем не менее, участников рынка интересуют дальнейшие перспективы данного сегмента и потенциал его развития. Компании, которые работают с ВО подсолнечником и маслом, в свою очередь, отмечают, что наличие ценовой премии по отношению к традиционному подсолнечнику и подсолнечному маслу имеет достаточный потенциал для увеличения посевных площадей под высокоолеиновым подсолнечником, объемов производства и экспорта высокоолеинового масла.

Как показывает мировая практика, успешное развитие той или иной отрасли является залогом прибыльности каждого участника рынка – от производителя до конечного потребителя.

Обсудить достижения и перспективы высокоолеинового сегмента в рамках третьей международной конференции «Высокоолеиновый рынок: от ниши к сегменту» 18 сентября в г. Киев собрались более 110 участников из 11 стран мира.

Генеральным партнером мероприятия выступила компания Syngenta.

Интерес к мероприятию проявили практически все категории компаний агропромышленного комплекса – от производителей подсолнечника (и ВО в частности) до переработчиков ВО подсолнечника и покупателей ВО масел.

 

 

 

 

Традиционно открытие мероприятия стартовало с доклада генерального директора ассоциации «Укролияпром» Степана Капшука, который подчеркнул, что Украина продолжает занимать лидирующие позиции в мире по производству и экспорту подсолнечного масла, а также шрота. «По итогам 2016/17 МГ производство подсолнечного масла в Украине достигнет рекордного уровня – 6,3 млн. тонн (с учетом маслобоен). При этом рост производства по сравнению с 2015/16 МГ достигнет 126%, а экспорта – 130%. Рост производства подсолнечного рафинированного масла в текущем сезоне превысит 130%», - сказал докладчик.

С.Капшук отметил, что основные тенденции и направления, характерные для украинского рынка подсолнечного масла в 2016/17 МГ, останутся актуальными и в следующем сезоне. «Основной особенностью украинского масличного рынка является продолжение роста производства и предложения сырья, несмотря на снижение цен и темпов роста потребления. При этом особое влияние на развитие данного сегмента оказывает не только мировой рынок (продолжение глобального кризиса мировых экономик, снижение цен на масла, в частности, значительное удешевление подсолнечного масла, которое особенно в текущем сезоне недооценено), но и внутренние проблемы Украины», - пояснил эксперт.

Он также отметил: «В 2017/18 МГ сохранится полная зависимость сырьевых рынков Украины не только от ситуации на мировом рынке и погодных условий, но и от колебаний на валютном рынке Украины. Уникальной особенностью украинского масличного рынка являются высокие закупочные цены на семена подсолнечника (практически стабильные – не ниже $400 за тонну), несмотря на снижение экспортных цен на подсолнечное масло, что обусловлено высокой конкуренцией маслодобывающих предприятий на внутреннем рынке».

Говоря о перспективах производства семян подсолнечника в Украине в 2017/18 МГ, эксперт отметил, что, согласно ожиданиям ассоциации «Укролияпром», его объем будет не ниже уровня предыдущего сезона, а, возможно, и превысит его. «Однако все будет зависеть от погодных условий, которые в этом году крайне нестабильны. Наши опасения подтверждаются более поздней уборкой подсолнечника в т.г., а также более низкими показателями его урожайности», - уточнил докладчик.

 

 

После информации об основных тенденциях на рынке товарного подсолнечника и подсолнечного масла внимание участников мероприятия акцентировалось на ВО тематике. Директор по развитию компании «Укролия» Юрий Шевченко отметил, что в 2017/18 МГ валовой сбор высокоолеинового подсолнечника в Украине снизится на 27% в сравнении с уровнем предыдущего сезона – до 490 тыс. тонн, что будет обусловлено сокращением как посевной площади под данной масличной (на 23% – до 200 тыс. га), так и урожайности (на 7% – до 24,2 ц/га). Основной причиной снижения площадей под высокоолеиновым подсолнечником эксперт назвал низкую премию по итогам завершившегося сезона. В то же время, по его оценке, в 2017/18 МГ премия на ВО подсолнечное масло составит порядка $120-130 за тонну, а с учетом высокого спроса может достигнуть $140 за тонну. «С учётом сегрегации переработка семян подсолнечника на ВО масло по итогам сезона-2017/18 может составить порядка 400 тыс. тонн, что на 23% уступит результату 2016/17 МГ», - добавил Ю.Шевченко. «Производство и экспорт подсолнечного масла с высоким содержанием олеиновой кислоты в 2017/18 МГ прогнозируется на уровне 180 тыс. тонн против рекордных 226 тыс. тонн в предыдущем сезоне», - подчеркнул специалист. В то же время эксперт прогнозирует в текущем сезоне рост внутреннего потребления ВО подсолнечного масла в Украине до 4,5 тыс. тонн, что в 2 раза превысит средний уровень за последние 3 года.

Докладчик напомнил, что компания «Укролия» в настоящее время занимает 10 место в рейтинге украинских экспортеров ВО подсолнечного масла с долей 2,2% в общем объеме экспорта данной продукции и 3 место – в экспорте рафинированного ВО масла с долей 20%.

Особое внимание в своем выступлении Ю.Шевченко уделил новому бренду ВО масла, которое компания «Укролия» выводит на отечественный рынок, – EFFO. «Производство профессионального кулинарного высокоолеинового подсолнечного масла EFFO является достаточно перспективным для Украины, - заявил он. - Указанный бренд разработан специально для шеф-поваров, управляющих HoReCa, а также для производства кондитерских и хлебобулочных изделий». В числе преимуществ масел EFFO Ю.Шевченко назвал их полезность, сверхдлительный период использования, увеличенное количество циклов жарки, устойчивость к окислению, а также высокую точку дымообразования – 235°С. Как уточнил эксперт, в настоящее время компания выпускает масло EFFO марок EFFO Chief и EFFO Deep Fry и обеспечивает потребителю данной продукции полный сервис, включая доставку.

О перспективах украинского высокоолеинового масла на внешнем рынке рассказала аналитик ИА «АПК-Информ» Юлия Иваницкая. «Экспорт высокоолеинового подсолнечного масла из Украины в 2017/18 МГ может сократиться на 20% – до 180 тыс. тонн. Ожидаемое снижение экспорта будет обусловлено сокращением валового сбора и объемов переработки высокоолеиновой масличной в сезоне-2017/18», - пояснила эксперт. Также она отметила, что 2016/17 МГ для Украины завершился рекордом экспорта ВО подсолнечного масла, который оценивается в 226 тыс. тонн благодаря наличию достаточной сырьевой базы и высокому спросу на масло. «Экспорт украинского рафинированного ВО подсолнечного масла также растет. Так, если в 2014/15 МГ его доля в общих отгрузках подсолнечного масла из Украины составляла лишь 1,7%, то в 2016/17 МГ достигла 5,1% (более 10 тыс. тонн)»,– добавила эксперт. «ЕС по-прежнему остается основным рынком (73% отгрузок в 2016/17 МГ), но очень перспективно в настоящее время выглядит и азиатское направление. Так, если тройку лидеров, на долю которых в 2016/17 МГ пришлось 55% общего объема отгрузок украинского ВО подсолнечного масла, составили Испания, Италия и Великобритания, то 4 место в данном рейтинге занял Иран, который является новым рынком для Украины», - уточнила Ю.Иваницкая.

Эксперт отметила, что в 2016/17 МГ порядка 70% общего объема экспорта ВО подсолнечного масла из Украины обеспечили четыре компании – «ВиОйл», «АДМ Украина», «Олсидз Блэк Си» и «Бунге». При этом 73% общего объема поставок были осуществлены на базисе FOB, а основной объем продукции (57%) был отгружен из порта Черноморск.

Руководитель по развитию бизнес-решений в области переработки сельхозпродукции компании Syngenta Сергей Тимошенко в ходе своего выступления рассказал о перспективах ВО рынка в сезоне-2017/18. «В 2017/18 МГ производители высокоолеинового подсолнечника и подсолнечного масла в Украине могут рассчитывать на достаточно неплохую премию, а их продукция будет востребована на мировом рынке. В частности, отечественный производитель сырья может рассчитывать на премию порядка $40 за тонну, что является весомым стимулом в пользу выращивания данной масличной», - сказал эксперт. Также он отметил, что, в связи с наблюдаемым в настоящее время в ряде основных стран-производителей сокращением производства ВО подсолнечного масла, в 2017/18 МГ дефицит его мирового предложения составит порядка 300 тыс. тонн, что обеспечит достаточно высокую премию производителям указанной продукции.

Детальный анализ украинского рынка товарного подсолнечника в ходе своего выступления озвучил Михаил Пономаренко, консультант компании Agritel.«В 2017/18 МГ Украина сохранит позиции крупнейшего мирового производителя семян подсолнечника, несмотря на то, что в т.г. урожай масличной в стране незначительно сократится в сравнении с рекордным уровнем прошлого года – до 13,5 млн. тонн против 13,86 млн. тонн годом ранее. Незначительное сокращение валового сбора будет наблюдаться за счет снижения средней урожайности до 2,14 (2,2) т/га, при этом уборочная площадь останется неизменной и составит 6,3 млн. га», - уточнил эксперт.

Также Михаил Пономаренко отметил, что динамика потребления запасов масличной в Украине развивалась достаточно неравномерно: от 0,1 млн. тонн в 2000/01 МГ до 2 млн. тонн в 2017/18 МГ, при этом пикового уровня данный показатель достиг в сезоне-2007/08  10,5 млн. тонн. В сезоне-2017/18 эксперт прогнозирует, что внутренне потребление масличной в Украине также будет соответствовать уровню прошлого года и составит 13,2 млн. тонн, в то время как начальные запасы возрастут до 0,37 (0,19) млн. тонн. В завершение своего выступления М.Пономаренко представил прогноз динамики цен на ВО масло: «В начале 2017/18 МГ на украинском рынке наблюдается рост цен и премий на высокоолеиновое подсолнечное масло, однако в дальнейшем цены на продукцию будут оставаться стабильными, а премия будет обеспечиваться за счёт удешевления традиционного нерафинированного масла. Также серьезную конкуренцию украинской продукции в новом сезоне, начиная с марта 2018 г., будет составлять аргентинская за счёт увеличения посевных площадей на 18% под подсолнечником, семена которого экспортируются в виде сырья на рынок ЕС, являющийся ключевым для Украины».

 

 

Практическими вопросами производства, хранения и транспортировки ВО подсолнечника поделился генеральный директор ООО «Ворожбалатинвест» Николай Штукин.

«Вопросы логистики в настоящее время являются достаточно значимыми при производстве высокоолеинового подсолнечника в Украине. Одним из условий в данном контексте является необходимость поставки семян ВО подсолнечника на отдельный элеватор, с отдельной линией приемки, переработки и отгрузки. Такой элеватор был обеспечен нам компанией «Агропросперис», что позволило решить организационный вопрос. Но проблема лежит в другой плоскости – в затратах», - сказал эксперт. По его словам, указанный элеватор расположен в 130 км от предприятия, что приводит к дополнительным затратам на логистику. Кроме того, услуги элеватора выше по сравнению с услугами компаний, на которые предприятие поставляет на хранение семена обычного подсолнечника. «И если посчитать все затраты, то нам остается от предложенной мотивации лишь 5-7%. Это пример того, что представителям заинтересованных сторон следует изучить дополнительно этот вопрос. В целом же, чем раньше будут определены и эффективно проанализированы организационные и технологические вопросы, а также нюансы выращивания, приемки, переработки ВО подсолнечника, тем больший урожай масличной будет собираться в Украине и более стабильным будет спрос на него», - резюмировал эксперт.

Денис Красников, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), координатор Центра поддержки экспорта при УСПП, отметил следующее: «В первом полугодии 2017 г. украинский экспорт подсолнечного масла более чем в 100 стран мира вырос на 57% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года и составил около $212 млн.». По его словам, дальнейший рост экспорта подсолнечного масла может сопровождаться возрастанием доходности на 20% при условии поставок продукта в бутилированном виде. «Согласно данным Центра поддержки экспорта при УСПП, в первом полугодии 2017 г. региональная структура экспорта украинской продукции следующая: Азия – 54%, или $114 млн., Африка – 21%, или более $45 млн., Европа – 15%, или более $33 млн., СНГ и Америка, Австралия и Океания – 10%, или почти $20 млн. В 2017 г. по сравнению с первым полугодием 2016 г. украинские компании существенно увеличили экспортные поставки в такие страны: Египет (на $27 млн., или +29,4%), Малайзию (на $18 млн., или +17,8%), Польшу (более $7 млн., или +314%) и Китай (на $4 млн., или +224%). У отечественных экспортеров есть отличная возможность увеличить доходность от экспорта подсолнечного масла. Для этого им стоит устанавливать прямые контакты с супермаркетами, а в США – в т.ч. и с дистрибьюторами с целью поставок масла в бутилированном виде», - отметил докладчик.