По прогнозам экспертов, в 2017/18 МГ Украина соберет более низкий урожай подсолнечника в сравнении с прошлогодним показателем, что обусловлено не только снижением оценок посевных площадей, но и ухудшением качественных показателей.
Так, недостаточное количество влаги в почве во время созревания способствовало снижению урожайности, а также масличности подсолнечника.
Своими мнениями о том, какое влияние данные показатели окажут на урожай подсолнечника, о тенденциях рынка, а также как будет развиваться ситуация в сегменте в дальнейшем, с нами поделились участники рынка из основных регионов-переработчиков данной масличной.
В режиме блиц переработчикам семян подсолнечника были заданы следующие вопросы:
1. Как Вы оцениваете качество семян подсолнечника нового урожая, и насколько оно отличается от показателей минувшего сезона (масличность, урожайность, сор, влажность)?
2. Повлияло ли снижение качества подсолнечника (низкая натура, масличность) на ценовую ситуацию в данном сегменте?
3. В сезоне-2017/18 наблюдается снижение посевных площадей под подсолнечником и его низкая урожайность. Насколько сильно ощутима конкуренция при формировании сырьевой базы?
4. По Вашему мнению, как будет развиваться ситуация на рынке семян подсолнечника в первой половине текущего сезона?
Производство подсолнечника в Украине*
|
|
2016 |
2017 |
|
Посевная площадь, тыс. га |
5905 |
5943 |
|
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) |
22,8 |
20,2 |
|
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) |
8998 |
8620 |
* Источники здесь и далее: Госслужба статистики Украины, рассчеты ИА «АПК-Информ»
Южный регион
|
Посевная площадь в 2017 г., тыс. га |
1860 |
|
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) |
16,7 |
|
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) |
2557 |
|
Доля региона в переработке |
47% |
В настоящее время более чем очевидно, что в южном регионе Украины наблюдается сокращение валового сбора и урожайности подсолнечника. Качество сырья также снизилось. В частности, по данным Госслужбы статистики Украины на 01.10.2017 года, значительное снижение урожайности фиксируется в Херсонской области – до 13,7 ц/га против 17,3 ц/га в 2016/17 МГ. Соответственно валовой сбор в области снизился до 375 тыс. тонн против 501 тыс. тонн годом ранее. Вместе с тем, несмотря на снижение урожайности в Запорожской области, валовой сбор превысил показатель минувшего сезона и достиг 739 тыс. тонн (671 тыс. тонн в 2016/17 МГ). В Запорожской области, несмотря на превышение темпов уборки по сравнению с прошлым годом на указанную дату, также ожидается снижение урожая ввиду сокращения посевных площадей и снижения урожайности подсолнечника.
|
Область |
Посевная площадь, тыс. га |
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) |
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) |
|||||
|
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
|||
|
Запорожская |
579 |
561 |
16,3 |
15,7 |
671 |
739 |
||
|
Николаевская |
533 |
515 |
20,7 |
16,6 |
783 |
641 |
||
|
Одесская |
459 |
437 |
22,5 |
20,1 |
845 |
803 |
||
|
Херсонская |
371 |
347 |
17,4 |
13,7 |
501 |
375 |
||
Андрей Болгов, заместитель коммерческого директора по закупкам ЧАО «Пологовский МЭЗ» (Запорожская обл.)
1. В текущем сезоне урожай подсолнечника существенно отличается от валового сбора прошлых лет. Это касается не только качественных показателей, но также и количества предложений масличной на рынке в целом, что обусловлено снижением урожайности. Так, по состоянию на конец октября средняя урожайность по Украине снизилась на 2,3 ц/га, в количественном выражении в масштабах страны это недобор порядка 1,4 млн. тонн семян подсолнечника.
2. Масличность сырья в южных регионах страны редко превышает 44%. Поэтому многие заводы вынуждены либо дисконтировать цену, либо воздерживаться от покупки данного подсолнечника.
3. В связи с низкой масличностью подсолнечника наш завод пересмотрел производственный план в сторону уменьшения количества его переработки. Загрузку мощностей планируем увеличить за счет роста объемов переработки соевых бобов до 100 тыс. тонн.
4. В ближайшее время на рынке будет наблюдаться рост цен ввиду высокой конкуренции за сырье.
Центральный регион
|
Посевная площадь в 2017 г., тыс. га |
1925 |
|
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) |
22,0 |
|
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) |
3075 |
|
Доля региона в переработке |
36% |
Качественные и количественные показатели урожая подсолнечника текущего МГ в сравнении с минувшим сезоном, в целом, значительно ниже, при этом в разрезе областей есть исключения. Так, в данном регионе можем выделить Днепропетровскую область, в которой урожайность снизилась, однако валовой сбор возрос по сравнению с прошлым годом до 843 тыс. тонн за счет расширения посевных площадей.
|
Область |
Посевная площадь, тыс. га |
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) |
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) |
|||
|
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
|
|
Днепропетровская |
599 |
609 |
20,4 |
19,0 |
709 |
843 |
|
Кировоградская |
570 |
556 |
23,1 |
20,4 |
843 |
782 |
|
Полтавская |
312 |
311 |
27,1 |
23,6 |
687 |
622 |
|
Винницкая |
264 |
246 |
30,7 |
28,8 |
682 |
426 |
|
Черкасская |
203 |
204 |
27,7 |
25,4 |
440 |
402 |
Игорь Якимчук, директор ООО «Красногорский маслоперерабатывающий завод» (Черкасская обл.)
1. В текущем сезоне в центральном регионе масличность и урожайность семян подсолнечника снизились. В основном на рынок поступают предложения сырья с низкими показателями масличности – 42-44%. Более высокое содержание данного показателя (48-49%) попадается крайне редко – не более 40% из всего поступающего сырья.
В то же время, содержание сорной примеси повышено. В настоящее время в хозяйствах хорошее оборудование, которое доводит сырье с повышенным сором в среднем до 3%. Для переработки пытаемся приобретать масличную с сором, не превышающим 1,5%. За такое качество компания платит премии.
Содержание недозревших и невыполненных семян подсолнечника по сравнению с прошлым годом также значительно возросло. Натура в основном не превышает 300 г/л.
2. На данный момент производители сдерживают продажи подсолнечника, ожидая роста цен и повышения конкуренции за сырье. Мы в этой ситуации неконкурентоспособны, поскольку многие заводы за большие объемы сырья платят цены выше рыночных, несмотря на качество масличной. Большинство аграриев, имеющих крупные объемы маслосемян, ожидают, что цены и дальше будут повышаться, поэтому не спешат продавать сырье.
В сложившихся условиях многие маслопрессовые предприятия, вероятнее всего, не запустятся на полную мощность, так как не смогут конкурировать с маслоэкстракционными заводами.
3. Я думаю, продавцы будут придерживать основные объемы сырья до конца т.г. При этом небольшие партии подсолнечника будут продавать те, кому необходимо покупать удобрения и сельскохозяйственную технику. Сильное влияние на рынок будет оказывать спецрежим НДС. Сейчас все рассчитывают, когда лучше продать.
4. Причин снижения цен на масличную нет: подсолнечника намного меньше, качество значительно хуже, чем в прошлом сезоне. Рост цен сохранится на рынке, и мы, скорее всего, не сможем конкурировать с другими компаниями. С целью минимизировать убытки наш завод будет или останавливаться или работать не на полную мощность.
Восточный регион 
|
Посевная площадь в 2017 г., тыс. га |
1159 |
|
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) |
19,2 |
|
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) |
1598 |
|
Доля региона в переработке |
12% |
Снижением качественных показателей семян подсолнечника характеризуется текущий сезон и для восточного региона. Сельхозпроизводители сообщали о снижении урожайности и валового сбора масличной. По данным Госслужбы статистики Украины, средняя урожайность в данном регионе составила 19,2 ц/га.
|
Область |
Посевная площадь, тыс. га |
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) |
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) |
|||
|
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
|
|
Харьковская |
467 |
472 |
26,7 |
22,1 |
628 |
806 |
|
Луганская |
323 |
355 |
20,2 |
16,8 |
294 |
379 |
|
Донецкая |
322 |
332 |
18,4 |
17,2 |
312 |
413 |
Кирилл Святенко, коммерческий директор ЧП «Агро-Трейд» (Харьковская обл.)
1. Качество семян подсолнечника значительно снизилось на старте уборочной кампании. Предложения сырья поступали с масличностью до 37-39% против 46-50% годом ранее. К концу октября ситуация с качеством выровнялась, и средние показатели масличности в сырье составляли 45-46%. Урожайность в 2017/18 МГ в нашем регионе (Харьковская обл., Изюмский р-н) ниже, чем в прошлом сезоне, и составляет 18 ц/га (22 ц/га годом ранее). Сор и влага примерно остались на уровне 2016 года. Отметим, что в октябре на рынок поступало много предложений сырья с повышенной влажностью вследствие прошедших дождей в регионе.
2. В текущем сезоне цена на семена подсолнечника выше, чем на аналогичную дату годом ранее. На старте 2016/17 МГ цена на сырье фиксировалась на уровне 9800 грн/т на условиях поставки СРТ элеваторы Харьковской области. 2017/18 МГ начался с цен 10000-10100 грн/т СРТ. На сегодняшний день закупочные цены повысились до 10300 грн/т на тех же условиях. Думаю, это еще не предел роста цен на масличную.
3. Конкуренция за сырье на рынке более чем ощутима. Несмотря на снижение посевных площадей и урожайности, украинский фермер стал более продвинутым и финансово обеспеченным, он может себе позволить построить хранилище и отложить продажу семян подсолнечника до лучших, по его мнению, времен. Исторически сложилось так, что ментальность наших фермеров такова: подсолнечник является основной культурой, на которой они зарабатывают, поэтому стараются отсрочить продажу масличной на вторую половину МГ. Это может спровоцировать дополнительный ажиотаж на рынке подсолнечника и «разогреть» цену еще сильнее. Уже на сегодняшний день крупные украинские переработчики подсолнечника ведут агрессивную политику закупок и борются за любой объем, даже если он составляет всего несколько сотен тонн. Поэтому текущий сезон ожидается нелегким.
4. Думаю, аграрии будут сдерживать продажи семян подсолнечника, а переработчики, в свою очередь, - пренебрегать экономикой и покупать объемы для формирования сырьевой базы и обеспечения себя объемами на будущие периоды. Но для мелких переработчиков (прессовая переработка и небольшие экстракции) этот сезон может быть фатальным.
Северный регион 
|
Посевная площадь в 2017 г., тыс. га |
649 |
|
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) |
25,5 |
|
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) |
1033 |
|
Доля региона в переработке |
3% |
На старте уборочной кампании многие производители северного региона опасались возможного снижения урожайности подсолнечника вследствие неблагоприятных погодных условий (дожди), наблюдавшихся в конце сентября. Однако, по данным Госслужбы статистики, в данном регионе урожайность семян существенно не изменилась по сравнению с прошлым годом и в среднем составила 25,5 ц/га. Переработчики сообщали, что качественные показатели масличной снизились лишь незначительно.
|
Область |
Посевная площадь, тыс. га |
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) |
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) |
|||||
|
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
|||
|
Сумская |
193 |
196 |
25,0 |
26,8 |
341 |
357 |
||
|
Черниговская |
206 |
191 |
26,8 |
26,2 |
334 |
300 |
||
|
Киевская |
161 |
161 |
28,1 |
23,8 |
330 |
265 |
||
|
Житомирская |
84 |
100 |
26,9 |
24,5 |
144 |
111 |
||
Олег Волощук,заместитель директора ОАО «Нежинский жировой комбинат»
1. Урожайность семян подсолнечника в нашем регионе (северо-восточная часть Украины) практически на том же уровне, что и в прошлом сезоне, – около 27 ц/га. В крупных аграрных холдингах немного выше – до 30 ц/га, в средних и мелких фермерских хозяйствах – около 25 ц/га. Влажность семян на пару процентов больше, чем в прошлом году, – около 10-12%, что объясняется обильными осадками на протяжении октября.
2. Натура подсолнечника в 2017 году в нашем регионе осталась на прежнем уровне – около 400 г/л, а масличность снизилась в среднем на 1% - до 48%. Всего несколько хозяйств Полтавской области завозили сырье с высокой масличностью, достигавшей 52%. Наша компания за каждый процент масличности выше 48% премирует фермерское хозяйство.
Отметим, что на старте сезона-2017/18 озвучивались более высокие цены на масличную, чем сезоном ранее, – на уровне 10100 грн/т с учетом стоимости доставки, и за довольно короткий период цена возросла до 10500 грн/т.
Переработчики в сентябре удерживали цену в пределах 10100-10200 грн/т. Но крупные аграрные холдинги, которым нужен шрот и жмых для производства комбикорма круглый год, осуществляли закупки подсолнечника по более высоким ценам, достигавшим 10600 грн/т с учетом стоимости доставки.
3. В текущем году, как и в прошлых, заводы южных регионов не пугает конкуренция, они покупают масличную на расстоянии 500-600 км в регионах других заводов, так как экономика показывает, что быть недозагруженным еще дороже – это недополученная прибыль. Ближе сырье возьмут дешевле, дальше – дороже и в среднем получат хоть и минимальную, но прибыль.
4. По моему мнению, цена в ближайший месяц, пока не завершена уборка, будет удерживаться в пределах 10500-10700 грн/т, если не будет расти курс доллара. Если курс вырастет, то и цена сразу отреагирует на повышение. Тенденций снижения цены я не вижу. По оценкам аналитиков Oil World и USDA, уменьшение урожая семян подсолнечника в мире составит 1,2 млн. тонн в сравнении с прошлогодними показателями – до 48,4 млн. тонн, снижение урожая соевых бобов – на 0,6 млн. тонн.
В декабре, скорее всего, цена начнет уверенно расти до максимальных показателей прошлого года, так как все заводы будут заготавливать запасы на январь, на протяжении которого активность торговли крайне низкая, и сырье купить практически невозможно.
Западный регион
|
Посевная площадь в 2017 г., тыс. га |
351 |
|
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) |
30,5 |
|
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) |
357 |
|
Доля региона в переработке |
2% |
По данным Госслужбы статистики Украины, в западном регионе в текущем сезоне фиксируется самая высокая урожайность семян подсолнечника – 30,5 ц/га. Большинство участников рынка также отмечали высокие показатели масличности, чему способствовали благоприятные погодные условия в виде дождей во время созревания подсолнечника.
|
Область |
Посевная площадь, тыс. га |
Урожайность, ц/га (на 1.10.17) |
Валовой сбор, тыс. тонн (на 1.10.17) |
|||
|
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
|
|
Хмельницкая |
113 |
146 |
30,1 |
32,1 |
256 |
200 |
|
Тернопольская |
55 |
79 |
28,4 |
30,4 |
80 |
68 |
|
Львовская |
27 |
35 |
27,0 |
27,4 |
39 |
13 |
|
Ивано-Франковская |
22 |
32 |
24,2 |
30,5 |
24 |
19 |
|
Ривненская |
14 |
24 |
29,2 |
29,5 |
16 |
13 |
|
Черновицкая |
20 |
17 |
23,8 |
27,1 |
28 |
32 |
|
Волынская |
6 |
16 |
27,2 |
25,0 |
9 |
9 |
|
Закарпатская |
3 |
3 |
21,5 |
17,7 |
3 |
2 |
Марьян Куспись, руководитель отдела закупок ЧП «Олияр»
1. Наш завод перерабатывает подсолнечник только второй сезон, но уже понятно, что масличность в текущем МГ выше, чем в прошлом сезоне, в среднем на 1-1,5%. В 2016/17 МГ мы закупили 60 тыс. тонн подсолнечника, средний показатель масличности которого составил около 47%. В новом сезоне на такое же количество сырья средняя масличность составила 48,5%. Самую высокую масличность показывают Львовская, Волынская, Ривненская и Закарпатская области, хорошую урожайность – Львовская и Ривненская области. Влажность и сор находятся на уровне прошлого года.
В текущем сезоне увеличилось количество фермерских хозяйств, которые самостоятельно доводили семена подсолнечника до базовых показателей. И есть такая тенденция, что в последующие годы фермеры смогут большую часть масличной хранить и доводить до базовых показателей самостоятельно, так как строятся склады, ангары и портативные сушки, а также устанавливается оборудование для очистки сырья.
2. На данный момент наш завод закупил 80 тыс. тонн семян подсолнечника, и если сравнивать с прошлым сезоном, то качество сырья выше. Это относительно насыпного веса и масличности. Все показатели в нашем регионе значительно лучше прошлогодних. Снижение качества больше характерно для других областей Украины, что влечет за собой рост цен на семена подсолнечника и в нашем регионе.
3. В западном регионе наблюдается тенденция увеличения посевов подсолнечника с каждым годом, так как появляется существенная конкуренция, урожайность также на хорошем уровне. Наращивание мощностей на большинстве перерабатывающих заводов Украины, конечно, влияет на ценовую политику. Мы несущественно это чувствуем, так как наш завод является мультикультурным и в состоянии перерабатывать поочередно несколько масличных культур, тем самым уменьшая риски нехватки сырья. Количество семян подсолнечника, необходимое нам на текущий сезон, составляет около 150 тыс. тонн, и даже снижение урожайности в определенных областях оказывает незначительное влияние на формировании сырьевой базы нашим предприятием.
4. Каждый год цена на семена подсолнечника начинает «проседать» в период уборочной кампании. Но в ситуации, которая сложилась в текущем сезоне, снижения цен не наблюдается, а, наоборот, отмечается тенденция роста. По окончании сбора урожая большинство объемов подсолнечника окажется на элеваторах, и его стоимость существенно увеличится. А ввиду масштабных маркетинговых планов крупных маслоэкстракционных заводов цена на семена подсолнечника будет высокой на протяжении всего сезона.
Подводя итоги вышесказанного, отметим, что вследствие расширения посевных площадей, а также более высокого качества сырья в западных и северных областях Украины не исключается возможность значительного повышения конкуренции в указанных регионах.
В сложившихся условиях можно выделить следующие факторы формирования цен на подсолнечник:
-
- сокращение урожая и более низкое качество подсолнечника послужат дополнительным стимулом для роста цен спроса;
-
- снижение загрузки мощностей (в условиях высокой конкуренции и растущей ценовой динамики многие заводы не смогут запустится на полную мощность).
Таким образом, 2017/18 МГ для переработчиков ожидается не менее напряженным, нежели прошлый. Операторы рынка не исключают вероятности снижения маржинальности, а также привлекательности переработки данной масличной.
Подготовила Елена Еманова
