Тема

12 января, 12:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 2086

Украина имеет все возможности расширить географию экспорта зерна – UMG Agro (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (43))

Зерновой сезон-2017/18 преодолел свой экватор, и наряду с итогами календарного года участники данного сегмента рынка анализируют достижения и сложности, возникшие в этот период. Об итогах прошедшего года и первой половины зернового 2017/18 МГ, его особенностях и дальнейших перспективах в интервью ИА «АПК-Информ» с руководителем проекта «Агротрейдинг» компании UMG Валенти Сельвесюком и трейдером агротрейдингового проекта компании UMG Сергеем Кожушкиным.

 

- Какие основные тенденции первой половины зернового 2017/18 МГ можно выделить?

- Валенти Сельвесюк (В.С.): Подводя итоги первого полугодия зернового сезона-2017/18, можно отметить, что Украина в середине декабря еще активно экспортировала пшеницу, менее активными темпами кукурузу и уже практически не осуществляла поставок ячменя. По последним оценкам, экспорт ячменя из Украины в текущем МГ оценивается в 4,5 млн. тонн, однако на сегодняшний день запасы данной культуры составляют около 1,6 тыс. тонн. Основные экспортные поставки осуществляются в Саудовскую Аравию. Можно сказать, что запасов зерна хватит всего на десяток партий.

 

- По Вашему мнению, как дальше будет развиваться рынок пшеницы и кукурузы с учетом результатов прошедшего полугодия?

В.С.: В первой половине сезона из Украины вывезено около 11,5млн. тонн пшеницы (60% экспортного потенциала), однако во второй половине торгового сезона Украина будет неконкурентоспособной по сравнению с другими странами-экспортерами. Ожидается, что во второй половине 2017/18 МГ экспортные отгрузки пшеницы из Украины будут невысокие, ведь до конца сезона осталось экспортировать всего 5-6 млн. тонн, из них 1 млн. украинской пшеницы уйдет в ЕС. 6 млн. тонн на 6 месяцев – это небольшой объем, что в 2 раза меньше нормы. Подобная ситуация складывалась и в прошлом году: острый дефицит наблюдался в мае и июне, хотя качество зерна в этом году стабильно высокое. В то же время отмечается высокая конкуренция со стороны России, в которой экспортные поставки пшеницы во втором полугодии будут также стабильны, как и в первом. Однако если курс доллара к гривне поднимется, мы станем более конкурентоспособными на мировом рынке.

Сергей Кожушкин (С.К.): Что касается поставок кукурузы, то после первой половины сезона такие страны, как Бразилия и Аргентина, повысили цену на данную культуру, что приведет к снижению поставок из России, где рентабельность экспорта кукурузы ниже; в первую очередь из этой страны будет вывозиться пшеница. Ожидаем, что Украина сможет экспортировать стабильно по 2 млн. тонн в месяц. По состоянию на конец декабря вывезено около 4,5 млн. тонн кукурузы, а экспортный потенциал, по мнению аналитиков, оценивается в 18-19 млн. тонн. По официальным данным USDA, экспорт кукурузы из Украины в т.г. составит 20,5 млн. тонн против прошлогодних 20,7 млн. тонн. Однако осталось еще около 15 млн. тонн, то есть по 2,5 млн. тонн в месяц, а если считать по август включительно – то в среднем 2 млн. тонн. Пока участники рынка в Украине ожидают роста цен. Так, по состоянию на январь т.г. цены на кукурузу в глубоководных портах (FOB) составляли $165-166 за тонну, а на декабрь – $162-163, однако покупатели ожидают снижение на $2-3. По нашему мнению, цены вряд ли будут снижать продавцы, скорее всего, их поднимут покупатели, особенно сейчас, с начала 2018 г., когда можно использовать квоты по беспошлинному ввозу в ЕС 1,125 млн. тонн зерновой. По опыту прошлых лет, могу сказать, что данная квота используется очень быстро – в течение трех месяцев с момента получения. Наиболее активным периодом относительно кукурузы является январь-март, иногда он длится по апрель. В прошлом МГ из-за дефицита кукурузы рост цен на нее составил до $45 с конца апреля по июнь, однако в т.г. ситуация будет иной. Несмотря на то, что в Бразилии урожай кукурузы меньше на 3 млн. тонн и значительно меньше в России – всего 15 млн. тонн, ожидаемый объем экспорта культуры из Украины ниже 20 млн. тонн, учитывая тот факт, что около 10% зерна еще остается в полях, а зима может преподнести сюрпризы. Отметим, что в глобальном масштабе кукурузы хватает благодаря хорошему урожаю в Южной и Северной Америке, ЮАР (около 370 млн. тонн). Однако мы ожидаем сохранение или небольшой рост цен в январе и, может быть, феврале с учетом предполагаемых суровых погодных условий, которые окажут влияние на скорость отгрузок.

 

- Важную роль на мировом рынке кукурузы также играет Китай…

В.С.: Вы правы, Китай оказывает влияние на мировой рынок как сои, так и кукурузы, однако в нашем регионе его воздействие не очень остро ощущается. Китай может хранить зерно годами, что способно привести к вынужденной утилизации более 1 млн. тонн кукурузы, которую невозможно использовать. Украина в основном сосредоточена на работе в Средиземном море, где основными импортерами являются Испания, Италия, Португалия, Египет (до 8 млн. тонн суммарно) и в совсем незначительной степени Турция, которая отдает предпочтение российской кукурузе, качество которой ниже норм ЕС. Также среди наших покупателей можно назвать Тунис, Израиль, эпизодически Ливан и Алжир (более 2 млн. тонн в год суммарно), а также в последние 2-3 года Иран (более 2 млн. тонн в предыдущем МГ). Среди стран Азии крупным потребителем является Южная Корея – 9,5-9,7 млн. тонн, куда в прошлом году крупными украинскими компаниями было экспортировано порядка 650 тыс. тонн кукурузы. Однако для UMG Agro, компании среднего уровня с 1 млн. тонн экспорта в год, основным рынком является Средиземноморье.

 

- В последнее время все большее внимание уделяется растущей конкуренции на зерновом рынке между Россией и Украиной. Как вы как трейдерская компания ее оцениваете? И насколько Украина смогла воспользоваться периодически возникающими сложностями в отношениях между Турцией и Россией?

С.К.: Когда возникли определенные сложности и ограничения в поставках зерна из России в Турцию, тогда, естественно, мы воспользовались сложившейся ситуацией. В это время турецкие покупатели были готовы сразу покупать украинское зерно. Если говорить о качестве, то турецкие потребители отмечают, что в текущем сезоне качество украинской пшеницы лучше, чем российской, даже несмотря на нестабильность показателей первой, например, невысокое содержание клейковины, содержание белка составляет от 8 до 17%. В текущем сезоне осуществлен ряд поставок из Украины, где экспортеры смогли сформировать партию высокобелковой пшеницы с показателем белка не менее 12,5%, хотя в основном потоке пшеница имеет показатель 11,5%. Кроме того, мы также смогли отправить в Турцию и Египет несколько партий качественной украинской пшеницы. В России, насколько нам известно, из-за больших остатков зерна прошлого сезона в июле и августе участники рынка понимали, что идет смешивание зерна старого и нового урожая, что влияло на качество. Кроме того, был период, когда процент проросших зерен превышал допустимые нормы международных требований.

 

- То есть существуют реальные перспективы для дальнейшего расширения рынков сбыта украинского зерна…

С.К.: Да. Кроме того, в последние месяцы в Украину стали приезжать трейдеры и покупатели из тех стран, которые раньше не интересовались нашей пшеницей. Например, представители из Марокко, которые в основном покупали южноамериканскую пшеницу. Страны Западной Африки, такие как Сенегал, Мавритания, еще несколько лет назад не покупали вообще украинскую пшеницу, а закупали европейскую, в частности из Франции, либо северо- или южноамериканскую. Все чаще в последние 2-3 года Украина находит рынки сбыта в Африке и таких восточных странах, как Кения или Йемен. Одну партию пшеницы наша компания морем отправила в Мавританию. Также уже ведем переговоры о поставках в Сенегал и Марокко. Начинается все, как правило, с контейнерных поставок муки. Вероятно, покупатели отмечают хорошее качество.

В.С.: За последние 100 лет в США наблюдаются минимальные посевные площади пшеницы, и страны-потребители понимают, что нужно диверсифицировать поставки и искать новые возможности. В этом плане украинская пшеница более конкурентоспособна.

 

- Какие факторы, по Вашему мнению, в ближайшие несколько лет смогут стать глобальными и изменить рынок покупателей и поставщиков? Как может измениться география поставок украинской пшеницы?

С.К.: Я бы выделил две основные группы факторов: погодные и политические. К погодным факторам относится глобальное потепление; чрезмерные осадки и засухи, аномальная жара и чрезмерный холод. Сюда же относится такое явление, как Ла-Нинья, вызывающее в одних странах засуху, а в других – очень обильные осадки. В текущем сезоне вероятность воздействия данного явления в Австралии и Японии оценивается в 60-70%. Конечно, это влияет на сельское хозяйство. Если говорить о зимнем периоде в Северном полушарии, то, безусловно, холодная зима может оказывать влияние на объемы и нормы отгрузок зерна из Азовского, например, и Черноморского регионов. Если взять Россию и Украину как крупнейших производителей и экспортеров зерна в Евразии, получается, что из-за холодной зимы уменьшаются объемы поставок и возникает очень большая нагрузка на глубокие незамерзающие порты – в Украине такие, как Южный, Черноморск и Одесса.

Вторая группа факторов – политические, то есть отношения между странами, возникновение локальных военных конфликтов и т.д. Например, ситуация в Ливии, которая является крупным потребителем пшеницы из России и Украины. По мнению компаний, работающих на сельхозрынке данной страны, существующие военные группировки в Ливии создают риски для поставок сельхозпродукции.

 

- По вашему мнению, какие глобальные экономические и макроэкономические факторы влияют на торговлю?

В.С.: Как уже упоминалось, в Америке в т.г. самый низкий уровень посевных площадей с 1890 г., что делает страну все менее конкурентоспособной, так как с 1 га аграрии собирают по 15 тонн кукурузы, а пшеницы – в 3 раза меньше. Конечно, Америка не прекратит выращивать пшеницу хотя бы для внутреннего потребления и ближайших рынков, но со временем перестанет быть глобальным экспортером. Для Украины это возможность стать основным мировым экспортером пшеницы наряду с Канадой и Аргентиной.

С.К.: На наш взгляд, через 10 лет половина объема мирового экспорта пшеницы будет из Черноморского региона, принимая во внимание тот факт, что и в Украине, и в России урожайность пшеницы ниже минимум на 20-25% по сравнению с западными странами. Поскольку на сегодняшний день пшеница остается единственной не генетически модифицированной культурой, рынки сбыта украинской зерновой будут расширяться. Так, близкими рынками является Восточная и Западная Африка. Кроме того, по оценкам экспертов, до 2050 г. Африканский континент имеет огромный потенциал в виде растущего населения и развивающейся экономики, что приведет к увеличению потребления пшеницы.

 

- Если подводить итоги прошедшего 2017 года, каким он был для аграрного бизнеса? Какие изменения ожидаете от 2018 года?

В.С.: Необходимо отметить, что позитивным моментом в середине 2017 г. стал прорыв в возврате экспортного НДС. В конце июня нашей компании вернули 90 млн. грн. Дальше возмещение НДС проходит по графику.

С.К.: Я бы отметил ухудшение в 2017 году работы «Укрзализныци». Экспорт зерна значительно зависит от успешной организации работы: своевременной подачи вагонов и доставки зерна в порт, наличия тепловозов, уменьшения срока оборачиваемости подвижного состава. В т.г. наблюдалась неудовлетворительная организация работы «Укрзализныци» и отсутствие государственной стратегической политики развития транспортной системы в стране. В особенности это касается увеличения перевозок по реке Днепр и обеспечения надлежащей работы «Укрзализныци», то есть своевременный ремонт тепловозов, поставка необходимых комплектующих частей для их ремонта, строительство новых магистральных и маневровых тепловозов, прозрачность распределения порожних вагонов на погрузку и выработка системы, способной предоставить равные права всем участникам рынка.

Кроме того, в 2017 г. мы столкнулись с рядом случаев, когда, закупив зерно на внутреннем элеваторе, расположенном на расстоянии 400-500 км от порта Херсон или Мариуполь, мы не могли обеспечить подачу вагонов и своевременную доставку зерна в порты в течение нескольких недель подряд. Эта абсолютно недопустимая ситуация является тревожным сигналом. Введенная два месяца назад система автоматического распределения порожних вагонов, по признанию самого Министерства инфраструктуры Украины, не отлажена. Данный фактор вызывает очень большую тревогу, поскольку мы знаем, что степень изношенности некоторых построенных еще в советское время вагонов составляет 80%, несмотря на то, что Украина имеет огромный потенциал вагоно- и тепловозостроения.

Положительным моментом можно назвать развитие портовой индустрии в последние 2-3 года. На сегодняшний день активно строятся новые большие терминалы крупнейшими мировыми торговыми компаниями, что увеличивает мощность перевалки в глубоких портах и, соответственно, снижает ее стоимость.

 

Справка

UMG AGRO входит в состав инвестиционной компании UMG INVESTMENTS. С 2015 года развивает направление экспорта зерновых и масличных культур полного цикла: от приобретения продукта у сельхозпроизводителей до продажи его на мировых рынках непосредственно потребителю в страны-импортеры.

Продуктовый портфель охватывает такие культуры: пшеница, ячмень, кукуруза.

По итогам 2017 года UMG AGRO отгрузила на экспорт 997 тыс. тонн зерновых, начала развивать экспортные отгрузки в контейнерах. Основные объемы перевалки сельхозгрузов осуществляются через Мариупольский и Херсонский МТП.

 

Беседовала Елена Чередниченко

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий

Похожие статьи