Тема

13 апреля, 10:40 Источник: АПК-Информ Просмотров: 3307

Финансирование АПК Украины: инновационные решения от банков (АПК-Информ: ИТОГИ №4 (46))

Развитие аграрного бизнеса, как и любого другого, требует немалых капиталовложений. И несмотря на то, что основным источником финансирования в агробизнесе остаются собственные средства, доверие к банкам у аграриев постепенно возрастает, и многим приходится обращаться к ним за дополнительными финансами. Как всем известно – спрос рождает предложение, поэтому на сегодняшний день украинские банки могут похвастаться изобилием различных видов финансирования абсолютно для каждого участника рынка, начиная от мелких фермеров, заканчивая крупными агропредприятиями. Чтобы понять, какие инструменты кредитования АПК существуют, какими больше пользуется агробизнес и в каких целях, ИА «АПК-Информ» пообщалось с представителями банков различной формы собственности, величины кредитного портфеля и специализации.

 

В режиме блиц представителям банков были заданы следующие вопросы:

  1. 1. Расскажите о программах, которые на сегодняшний день предлагает банк украинским аграриям? Как они менялись за период работы банка с агробизнесом, и что оказывало влияние на их формирование?

  2. 2. Какие агропредприятия (мелкие, средние, крупные) чаще обращаются в банк за кредитованием? Какие программы наиболее популярны среди представителей мелкого, среднего и крупного агробизнеса?

  3. 3. Насколько изменилась стоимость кредитных ресурсов для агробизнеса за последние 3 года в сравнении с докризисным периодом?

  4. 4. Какие инструменты финансирования предлагает банк агробизнесу с учетом текущих условий кредитования? Какие из них наиболее популярны среди аграриев и наименее рискованные для банка?

  5. 5. Как Вы, в целом, оцениваете сложившуюся ситуацию в секторе кредитования АПК Украины? Каким Вы видите дальнейшее развитие сотрудничества с аграриями?

 

 

Сергей Щепанский,

председатель правления, Агропросперис Банк 

 

Наши клиенты активно развиваются, улучшают агротехнологии и модернизируют производство, поэтому спрос на инвесткредиты с их стороны постоянно растет.

 

 

1. На сегодняшний день Агропросперис Банк предлагает аграриям две основные программы кредитования: АП Урожай – финансирование текущей деятельности и АП Инвест – финансирование приобретения новой и подержанной с/х техники.

Мы работаем на рынке уже два года как единственный в Украине банк, который кредитует исключительно агросектор со специализацией на растениеводстве. Начинали с финансирования оборотного капитала агропроизводителей, в т.ч. под аграрные расписки. В прошлом году мы предложили клиентам инвесткредиты, а с этого года существенно увеличили максимальные суммы и сроки кредитования и активно работаем над партнерскими программами с поставщиками ресурсов и производителями техники и оборудования. Неизменным остается наш подход к залогу – мы кредитуем преимущественно под будущий урожай и аграрные расписки.

 

2. Агропросперис Банк кредитует только малых и средних агропроизводителей, которые имеют от 100 га земли в обработке и выращивают основные экспортные культуры.

Наибольшая доля кредитов в 2017 году была предоставлена на финансирование оборотного капитала для посевной и уборочной кампаний. В этом году планируем увеличить объемы кредитов на приобретение техники и оборудования. Наши клиенты активно развиваются, улучшают агротехнологии и модернизируют производство, поэтому спрос на инвесткредиты с их стороны постоянно растет. Что касается регионального распределения, мы работаем в 14 областях Украины – регионах со стабильными и благоприятными условиями для земледелия. Юг Украины в связи с отсутствием достаточной влаги является более рисковым, поэтому мы пока что только рассматриваем выход в данный регион. Конечно, есть области-лидеры по количеству агропредприятий и соответственно запросов на кредитование, но, в целом, подходы к финансированию бизнеса и кредитованию в банках примерно одинаковы для любого региона.

 

3. На стоимость кредитных ресурсов влияет стоимость ресурсов для самих банков. В последнее время наблюдается стабилизация экономики, а депозитные ставки постепенно падают. Соответственно снижаются и ставки по кредитам. При этом банки предлагают аграриям ставки ниже, чем средние по рынку, т.к. уже убедились, что данный сегмент менее рисковый, чем другие. Для сравнения: процент невозврата в целом по банковской системе составляет более 50%, тогда как в агросекторе он не выше 1%. В то же время ставки в рамках агросегмента также варьируются. На них оказывают влияние финансовое состояние заемщика, размер кредита, земельный банк клиента, предложенное обеспечение. Для получения минимальных ставок заемщику необходимо быть прозрачным для кредитора, иметь безупречную деловую репутацию, показывать хорошую финансовую отчетность и дать хороший залог. Тогда банк может прогнозировать связанные с кредитом риски и давать минимальную цену для такого клиента.

 

4. Помимо классического банковского кредитования, с 2016 года мы предлагаем аграриям такой новый инструмент финансирования, как аграрные расписки. Мы были первопроходцами среди банков в кредитовании под аграрные расписки и считаем данный инструмент наиболее приспособленным к специфике аграрного бизнеса, особенно выращивания зерна. В этом году мы совместно с Группой компаний «Агропросперис» и банками-партнерами запускаем инновационный для украинского рынка продукт – АП Франшиза. АП Франшиза – это не просто финансирование, это – уникальный комплекс услуг, от финансового планирования и подбора агротехнологии до экспорта выращенного зерна, который сможет трансформировать фермерские хозяйства в высокоэффективный и устойчивый бизнес. При этом, конечно, как и другие банки, мы уделяем внимание таким традиционным инструментам, как партнерские программы, которые помогают аграриям снизить стоимость ресурсов и материальной базы.

 

5. Уже не первый год агросектор остается одним из приоритетных направлений для кредитования благодаря высокой добавочной стоимости производства и привязке стоимости продукции к валюте. Мы убеждены, что сотрудничество банков с аграриями в ближайшие годы будет качественно развиваться, банки усилят агроэкспертизу, будут появляться новые специализированные продукты, которые приведут к укреплению позиций Украины на мировом рынке, как это произошло с Бразилией в результате внедрения аграрных расписок. И наш банк активно участвует в этом процессе!

 

 

 

Александр Матюшенко,

директор департамента корпоративного бизнеса Банка ПИВДЕННЫЙ 

 

…для абсорбирования потенциала на себе необходимо идти в ногу со временем и создавать новые, а также модернизировать действующие продукты

 

 

1. Сегмент АПК в Банке ПИВДЕННЫЙ всегда был приоритетным направлением финансирования. Именно поэтому в данном сегменте сосредоточен наибольший кредитный портфель банка: по состоянию на 01.01.2018 для юридических лиц он составил порядка 17 млрд. грн. в эквиваленте, а по направлению АПК – не менее 30% от общего кредитного портфеля банка. Соответственно, мы просто обязаны предлагать нашим клиентам широкий перечень совместных программ, направленных на решение всевозможных вопросов – от поставки СЗР, посевного материала или же обновления основных фондов (приобретение современной сельхозтехники, вагонов-зерновозов) до строительства современных элеваторных комплексов. Банк ПИВДЕННЫЙ имеет широкую сеть известных на рынке партнеров, в т.ч. «Агротек», «Техноторг», «Ландтех», «Полетехника», «Империя-Агро», «Вестхим». Мы постоянно отслеживаем современные тенденции на рынке, потребности наших клиентов и, исходя из этого, формируем соответствующие предложения совместно с нашими партнерами. Если мы видим, что на сегодняшний день аграрии массово обновляют устаревшую технику, мы просто обязаны предоставлять своим клиентам возможность реализации этой цели с максимальным эффектом, тем более что среди них есть безусловные лидеры рынка сельхозтехники. Если мы видим, что на рынке существует проблема по обеспечению вагонами-зерновозами, а соответственно и спрос на них, мы предлагаем нашим клиентам ее решение.

 

2. Банк ПИВДЕННЫЙ исторически в большей степени концентрировался на крупных корпоративных клиентах. Поэтому в портфеле преобладают кредиты крупных корпораций. При этом, понимая современные тенденции рынка, мы активно развиваем направление малого и среднего бизнеса. К примеру, рост кредитного портфеля в этом направлении в 2017 г. составил порядка 50%. Относительно популярности программ – здесь, наверное, первенство отдадим программам приобретения сельхозтехники.

 

3. Стоимость финансирования является одним из ключевых факторов принятия решения о сотрудничестве с тем или иным банком. После кризиса 2014 г. Национальным банком Украины были проведены мероприятия по усовершенствованию трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Поэтому на сегодня цена финансирования значительно коррелирует с величиной учетной ставки НБУ. Действительно в последние несколько лет наблюдалась тенденция снижения ставок кредитования, пик которой пришелся на 2017 г., когда стоимость финансирования в гривне достигала 14-15% годовых. Но после повышения учетной ставки НБУ до 17% годовых мы наблюдаем, как большая часть игроков банковского рынка пересмотрела свои подходы к ценообразованию в сторону повышения ставок кредитования. Для нас учетная ставка НБУ является важным (но не безусловным) индикатором формирования стоимости финансирования. Мы комплексно подходим к ценообразованию, принимая во внимание историю наших взаимоотношений с клиентами, объемы кросс-продаж и т.д.

 

4. На сегодняшний день Банк ПИВДЕННЫЙ в своем арсенале имеет практически все возможные инструменты финансирования бизнеса, начиная от самых простых – таких как овердрафт, кредитная линия, и заканчивая сложными структурированными документарными продуктами (в структуре банка есть отдельно выделенный Центр торгового финансирования). Кроме того, в банке сейчас идет процесс создания такого продукта, как торговое финансирование в лучших европейских традициях. Это стало возможно благодаря тому, что среди клиентов банка есть и стивидорные компании, которые оперируют в крупнейших портах, и топ-зернотрейдеры, и экспедиторы. Это позволяет создать внутри одного банка полный, законченный и структурированный процесс. Надеемся, что к началу нового маркетингового года этот продукт заработает в полную силу. Дополнительным преимуществом является также наличие у группы дочернего банка в Латвии – Regionala Investciju Banka.

 

5. Согласно нашей стратегии на ближайшие 2-3 года, банк проявляет активный интерес к агробизнесу и усматривает в этом сегменте огромный потенциал. Но для абсорбирования потенциала на себе необходимо идти в ногу со временем и создавать новые, а также модернизировать действующие продукты.

В ближайшее время мы планируем модернизировать наши действующие кредитные продукты, адаптируя их под потребности бизнеса, сделать их предельно простыми и доступными. Например, максимально усовершенствовать партнерские программы по покупке сельхозтехники, СЗР, удобрений и т.д., а также создать ряд новых партнерских программ, которые будут закрывать потребности всего цикла данного сектора экономики. Также в наших планах реализация такого простого и прозрачного продукта, как гарантированные платежи и предустановленные лимиты по овердрафтам.

 

 

Наталия Порвина,

директор департамента поддержки агробизнеса Креди Агриколь Банка 

 

…агропредприятия активнее начали работать с документарными инструментами, стоимость которых значительно ниже обычного кредитования

 

1. Для компаний агросектора Креди Агриколь Банк предлагает разнообразный перечень банковских продуктов как на финансирование производственного цикла, так и для реализации инвестиционных проектов, приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования. Наибольшим спросом пользуются кредиты на пополнение оборотных средств для финансирования сельскохозяйственного цикла. Условия финансирования учитывают специфику деятельности агробизнеса, прежде всего сезонность и длительный производственный цикл, график погашения максимально адаптирован к поступлениям выручки от реализации сельскохозяйственной продукции. Популярны среди аграриев и альтернативные инструменты финансирования, а именно авалирование векселей. Данный продукт позволяет в значительной степени снизить стоимость финансирования, что, в свою очередь, позитивно отражается на прибыльности компаний.

Экономический кризис 2014-2015 гг. внес свои коррективы в деятельность как заемщиков, так и банков. В этот период многие аграрные компании снизили свои инвестиционные «аппетиты», банковское финансирование было ограничено. Основная часть кредитов выдавалась на пополнение оборотных средств, долгосрочное финансирование многими банками было приостановлено.

Начиная с 2016 года, ситуация изменилась, активизировалось инвестиционное финансирование. Агропредприятия начали ощущать, что рынок стал стабильнее, и они могут прогнозировать свои долгосрочные потоки, банки, в свою очередь, готовы брать на себя риски долгосрочного финансирования. Доля финансирования инвестиционных потребностей агробизнеса из года в год увеличивается. Наш банк активно финансирует приобретение предприятиями сельскохозяйственной техники и оборудования, модернизацию производства, активно развивает партнерские программы, предлагая клиентам максимально выгодные условия финансирования. На текущий момент доля таких кредитов в сегменте МСБ достигает 30%.

В последние несколько лет прослеживается тенденция роста заинтересованности аграриев в новых инновационных продуктах. В 2016 году Креди Агриколь Банк в партнерстве с IFC, Syngenta и СК «АХА Страхование» разработали и предложили рынку инновационный продукт – Агрострахование «Ваш урожай – наша забота». Данный продукт позволяет аграрным компаниям расширить доступ к финансированию, а также способствует более активному использованию страхования будущего урожая в нашей стране.

 

2. Креди Агриколь Банк сотрудничает со всеми сегментами агроклиентов, обслуживая все звенья в цепочке добавленной стоимости – от малых хозяйств до крупнейших международных компаний. Активное развитие агробизнеса, открытие новых рынков сбыта, рост производительности агропредприятий требует дополнительных инвестиций, увеличения финансирования. Ежегодно объёмы банковского финансирования агробизнеса растут. Рост наблюдается во всех сегментах, однако наиболее активный рост все же присутствует в сегменте малых и средних агропредприятий. Если говорить о Креди Агриколь Банке, в 2017 году объем кредитования агрокомпаний сегмента МСБ вырос практически в 2 раза по отношению к 2016.

Наиболее популярны среди агропредприятий, как уже отмечалось ранее, программы финансирования производственного цикла, они составляют основную долю кредитного портфеля Банка. Начиная с 2016 года, растет доля инвестиционного финансирования. Агропредприятия начали обновлять основные фонды: приобретать сельхозтехнику, модернизировать и увеличивать мощности хранения, инвестировать в переработку. Если говорить о региональном распределении запросов на кредитование, оно существует, но в незначительной степени. Специфика каждого региона определяет потребности агрокомпаний.

 

3. За последние 3 года стоимость кредитных ресурсов снизилась и стала более приемлемой для клиентов. Также агропредприятия активнее начали работать с документарными инструментами, стоимость которых значительно ниже обычного кредитования. Еще одним фактором, позволяющим снизить финансовую нагрузку для клиентов, является финансирование в рамках партнерских программ. Используя данное финансирование, компания получает максимально выгодные условия кредитования. На текущий момент в Креди Агриколь Банк таких программ более 30.

 

4. Как отмечалось ранее, Банк предлагает разнообразный перечень инструментов финансирования, как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели. Это как классические инструменты финансирования – кредит, кредитная линия, так и альтернативные инструменты финансирования, такие как авалирование векселей, гарантии, аккредитивы.

 

5. Финансирование агросектора становится приоритетным направлением для многих банков. Аграрный бизнес набирает обороты из года в год, сегодня это одна из ключевых отраслей экономики страны. За время работы на данном рынке мы видим значительный прогресс. Из года в год доверие агропредприятий к банкам растет, и, если раньше большинство предприятий среднего и малого бизнеса предпочитало обходиться без заемных средств, используя только собственные, в последние пару лет количество заемщиков именно данного сегмента растет. Все больше и больше компаний готовы привлекать финансирование, чтобы инвестировать в развитие бизнеса, повышение эффективности.

Сельхозпредприятия активно внедряют и используют новые технологии, передовой зарубежный опыт ведения бизнеса и управления им. Это также касается и сегмента финансирования. Сегодня агропредприятия ожидают от банков комплексных инновационных решений, которые могут покрыть все потребности компании. Агропредприятия готовы использовать новые продукты, в том числе и инновационные для украинского рынка. Значительный потенциал этого очевиден для нашего Банка. Мы готовы предложить нашим клиентам не просто банковский продукт, а нашу экспертизу, финансовые решения, которые помогут компаниям достичь ожидаемых результатов.

 

 

 

Ольга Волкова,

директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам АО «ОТП Банк»

 

Практически все сегменты активно используют банковские инструменты, в том числе лизинг

 

 

1. Исторически предложение банков развивалось вместе с отраслью: поначалу на рынок заходили представители крупнейших мировых трейдеров, они использовали продукты структурированного торгового финансирования и кредитные линии, затем начала развиваться переработка с запросом на инвестиционные лимиты для строительства МЭЗов и других заводов, а для повышения эффективности производители стали привлекать длинные деньги для закупки с/х техники и строительства элеваторов. Параллельно поставщики семян и СЗР занимали традиционно банковскую нишу, представляя отсрочки платежа, используя отсрочки иностранных поставщиков. В то время банки консервативно относились к финансированию конечного производителя, не имеющего достаточно залогов и понятного банкам финансового учета. С тех пор отрасль очень изменилась.

ОТП Банк на рынке с 1998 года и наработал огромный опыт. Мы работаем со всеми сегментами агробизнеса: вертикально интегрированными холдингами, трейдерами, переработчиками и производителями, а также всеми сателлитами отрасли – поставщиками удобрений, семян и СЗР, топлива.

На сегодня мы не просто партнер для представителей отрасли, но и новатор. ОТП Банк – первый крупный, активно работающий с финансовыми агрорасписками банк. Также совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) ОТП Банк реализовал упрощенный и ускоренный подход к финансированию фермеров в программе «ОТП Агро-фабрика», которая предоставляет доступ к быстрым деньгам для посевной и уборочной кампаний хозяйствам, которые занимаются выращиванием зерновых и масличных культур с банком обрабатываемой земли от 500 га, на наиболее оптимальных условиях.

Уникальность данной программы в том, что решение принимается за 1 день, деньги выдаются в период до 9 дней под залог исключительно будущего урожая или агрорасписки – такого на рынке никто не делает. В рамках ОТП Агро-фабрика мы профинансировали аграриев на 500 млн. грн. и до конца года планируем довести объем до 1 млрд. грн.

 

2. Практически все сегменты активно используют банковские инструменты, в том числе лизинг. ОТП Лизинг, часть финансовой группы OTP Group, – это лизинговая компания №1 в Украине. Каждая вторая единица, покупаемая в лизинг в прошлом году, была профинансирована ОТП Лизинг. Их программы востребованы рынком. Кроме того, банк предлагает аграриям уникальные партнерские программы с мировыми лидерами Syngenta и BASF, а также таким крупным локальным игроком, как Альфа Смарт Агро. Ставка финансирования по таким кредитам может быть от 9,5% в гривне.

 

3. Ставки не зависят от отрасли финансирования, а скорее зависят от стоимости ресурсов на рынке. На сегодня ставки по программе ОТП Агро-фабрика – от 17% годовых.