Украинский рынок кукурузы в первой половине 2017/18 МГ: перспективы развития переработки

Источник

АПК-Информ

1040

Несмотря на то, что украинский рынок кукурузы имеет явную экспортную ориентацию, он обладает огромными перспективами по развитию внутренней переработки. К тому же данное направление становится более привлекательным с учетом возможности экспорта товаров с добавленной стоимостью, что в условиях высокой волатильности цен на мировых площадках является одним из способов диверсификации рисков.

 

Производство и качество

В 2017 году, несмотря на незначительное увеличение посевных площадей под кукурузой в Украине, ее валовой сбор, согласно данным аналитиков ИА «АПК-Информ», сократился на 12,1% и составил 24,7 млн. тонн. Сложившаяся ситуация была вызвана, прежде всего, снижением урожайности зерновой в среднем с 66 ц/га в 2016 году до 54,4 ц/га в 2017 году вследствие весенних заморозков и продолжительного засушливого периода во время созревания. Отметим, что минимальная урожайность (30-40 ц/га) зачастую фиксировалась в юго-восточной части Украины, в то время как на северо-западе данный показатель нередко достигал 60-80 ц/га. К тому же дождливые погодные условия, установившиеся на большей части страны в период уборки урожая, во-первых, существенно осложнили и затянули процесс проведения уборочной, во-вторых, способствовали повышению влажности кукурузы до 25% и более. Это привело к необходимости обязательной доработки и сушки зерна и повлекло за собой ухудшение его качественных характеристик (в частности за счет повышения хрупкости и, соответственно, роста процента битых и поврежденных зерен), а также негативно отразилось на хранении зерновой, не говоря уже о повышении себестоимости ее производства.

 

Основные показатели производства кукурузы в Украине

 

2015/16 МГ

2016/17 МГ

2017/18 МГ*

Посевная площадь, тыс. га

4 123

4 286

4 513

Урожайность, ц/га

57,1

66,0

54,4

Валовой сбор, тыс. тонн

23 328

28 075

24 669

* Прогноз

 

 

 

Источник: ИА «АПК-Информ»

 

Выращенное в Украине зерно распределяется по двум основным расходным статьям – внутреннее потребление и экспорт. И если в последние годы для страны характерно постепенное снижение общего показателя внутреннего потребления, вызванное как уменьшением численности населения, так и сокращением поголовья с/х животных, то ее позиции на экспортном рынке остаются относительно стабильными. Украина второй сезон подряд сохраняет за собой 4 место в рейтинге мировых экспортеров кукурузы. При этом в 2017/18 МГ ввиду сокращения внутреннего производства экспортный потенциал украинской зерновой снижен на 15,5% по отношению к показателю минувшего сезона. Кроме того, высокое мировое предложение данной культуры и прирост ее производства в РФ обусловили повышение конкуренции в торговле, что накладывает отпечаток как на маржинальности, так и объемах поставок. Это лишний раз дает повод задуматься об экспорте продукции с добавленной стоимостью, что позволит сделать традиционную схему распределения производства кукурузы более эффективной.

 

 

Ценовая ситуация

Уже на старте 2017/18 МГ сезонное снижение цен сменилось повышательным трендом. Сложившаяся ситуация была обусловлена тем, что вопреки раннему старту уборочной кампании в Украине отмечалось замедление темпов ее проведения вследствие дождливой погоды, что усугублялось сдерживанием продаж зерна сельхозпроизводителями, считавшими установившиеся в тот период цены спроса неприемлемо низкими. Отметим, что лишь переработчики центрального и южного регионов сообщали об активном поступлении на рынок предложений кукурузы. Дополнительную поддержку ценам оказывала необходимость закрытия трейдерами ранее заключенных контрактов. В результате большинство переработчиков только за первый месяц текущего сезона были вынуждены повысить цены спроса в среднем на 50-250 грн/т – до 3950-4600 грн/т СРТ.

 

 

Снижение цен в данном секторе отмечалось лишь в ноябре – начале декабря 2017 г. и было обусловлено увеличением количества предложений на внутреннем рынке, а также снижением цен трейдерами, выполнившими свои контрактные обязательства и фиксировавшими неактивные темпы торгово-закупочной деятельности на экспортном направлении в первые месяцы сезона-2017/18.

При этом по мере продвижения сезона темпы экспорта кукурузы из Украины постепенно набирали обороты, что способствовало росту конкуренции между экспортно-ориентированными и перерабатывающими компаниями и, соответственно, развитию ценовой ситуации в повышательном тренде.

По состоянию на конец апреля т.г. цены спроса перерабатывающих предприятий установились в пределах 4500-5700 грн/т СРТ, при этом минимальные закупочные цены традиционно фиксируются на западе Украины.

Большинство переработчиков сообщают о том, что ожидаемого увеличения предложения кукурузы в период весенней посевной в текущем сезоне не отмечалось, что, по их мнению, связано с нехваткой автотранспорта, а также желанием аграриев реализовать зерновую позже по более высоким ценам. В настоящее время предложения сырья поступают на рынок недостаточно активно и преимущественно малотоннажными партиями. К тому же в продажу нередко поступает зерно с повышенным содержанием битых зерен и зерновой примеси, а также порченое зерно в результате неправильного хранения. Также как неудовлетворительное оценивается качество кукурузы, убранной после перезимовки в полях. Все это на фоне сохраняющейся конкуренции со стороны трейдеров будет продолжать оказывать поддержку ценам на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе.

 

Перспективы переработки

Многие представители перерабатывающих компаний основной задачей украинского рынка кукурузы считают поиск баланса между сохранением позиций по экспорту сырья на внешние площадки и наращиванием объемов переработки с последующим экспортом готовой продукции. Спрос импортеров на продукты переработки зерновой растет. Среди наиболее перспективных направлений можно выделить глубокую переработку кукурузы, а также экспорт кукурузной муки и круп. Также не стоит забывать о биоэтаноловой отрасли, которая в свете стремления Украины к переходу на европейские нормы использования альтернативных источников энергии становится все более актуальной.

Украина, наверное, как никогда близко подошла к тому моменту, когда необходимо детально изучать и перенимать опыт переработки сельхозпродукции в целом и кукурузы в частности у таких крупнейших игроков на мировой арене, как США, Европа и Китай.

По оценкам экспертов в области инжиниринга, заводы по переработке кукурузы окупаются в среднем за 3-5 лет. А в поддержку целесообразности развития производства биотоплива из зерновой выступает наметившийся рост внутренней потребности в биоэтаноле. К тому же многие иностранные компании начинают всерьез интересоваться открытием заводов по переработке кукурузы на территории Украины. В частности, в конце 2017 года австрийская компания заявила о намерении построить предприятие по производству биоэтанола, масла и корма из кукурузы в Житомирской области.

В пользу развития данного направления свидетельствует и ситуация, преобладающая на украинском экспортном рынке кукурузы в последние несколько сезонов, вплоть до февраля т.г., – снижение доходности указанного сегмента вследствие высокого мирового производства зерновой и низких цен на мировых площадках.

При этом на сегодняшний день направление внутренней переработки развивается, но далеко не теми темпами, которые необходимы для завоевания этой ниши на мировом рынке.

Если проанализировать производство кукурузной крупы в Украине в 2016 и 2017 гг., то ее общее производство даже сократилось на 16% - до 52,3 тыс. тонн. Лидером в данном сегменте рынка является ООО «Альтера Ацтека Миллинг Украина» (Черкасская обл.), которое второй сезон подряд обеспечивает более 60% от общего производства кукурузных круп в стране. В тройку лидеров также традиционно входят Сквирский комбинат хлебопродуктов, расположенный в Киевской области и обеспечивающий практически 10% от общего объема производства, и фермерское хозяйство «Украина», находящееся в Винницкой области и формирующее около 8% рынка кукурузных круп.

 

 

Анна Танская

 

 

Комментарий Андрея Купченко, аналитика ИА «АПК-Информ»

Оценивая дальнейшие перспективы развития украинского рынка кукурузы, в первую очередь, необходимо обратить внимание на спрос. В экспортном сегменте основным покупателем украинской кукурузы является Европейский союз, на долю стран которого в октябре-марте текущего МГ суммарно пришлось более 47% всех экспортных поставок культуры. Данный регион остается привлекательным, так как первые прогнозы мировых агентств на фоне сложившихся погодных условий показывают ожидаемое снижение производства кукурузы в ЕС в 2018 г. Это будет стимулировать импорт, в первую очередь, украинской зерновой. В то же время, поздняя весна в Украине обусловила изменения в структуре производства в пользу увеличения площадей под поздними культурами, в частности кукурузой, в качестве компенсации недосева ранних зерновых. В результате урожай данной культуры в 2018 г. прогнозируется нами на уровне 28,2 млн. тонн, что на 14% превышает прошлогодний показатель. Экспортный потенциал культуры в 2018/19 МГ оценивается в 21 млн. тонн, что в полной мере может удовлетворить потребности ключевых импортеров.

Что касается внутренней переработки, то, согласно нашим оценкам, в Украине на выработку продовольственной продукции расходуется менее 1% от общего предложения кукурузы. Здесь также ограничивающим фактором является спрос на кукурузную крупу, который в стране достаточно низок, а на внешнем рынке сформирован достаточно узкий круг импортеров, закупающих данную продукцию небольшими партиями. В основном украинская кукурузная крупа поставляется в Египет, Беларусь и Молдову. Для развития указанного направления, в первую очередь, требуется освоение новых рынков. Но вхождение на внешние рынки с продуктами переработки гораздо сложнее, чем с сырьем, что и является основным сдерживающим фактором.

Более весомым направлением внутреннего потребления кукурузы является использование в кормах, на долю которого приходится около 20% от общего предложения культуры. Но здесь нужно отметить, что установившиеся на внутреннем рынке цены, когда кукуруза торгуется дороже фуражной пшеницы, обуславливают снижение привлекательности зерновой для комбикормовых предприятий и животноводческих ферм.

Что же касается переработки в биоэтанол и развития глубокой переработки кукурузы, то здесь ограничивающими факторами являются необходимость крупных инвестиций, поиск рынков сбыта и совершенствование законодательства, в первую очередь в области регулирования качества и безопасности сырья и готовой продукции. В сложившихся в Украине экономических условиях совокупность этих факторов пока не позволяет давать оптимистичные прогнозы относительно развития этого направления и более эффективного использования сырьевого потенциала.

Реклама

Вход