Organic на экспорт (АПК-Информ: ИТОГИ №7 (49))

Источник

АПК-Информ

3403



 

 

 

 

Татьяна Друзь

"К сожалению, на экспорт" – такую фразу часто можно услышать от руководителей украинских предприятий, занимающихся выращиванием сертифицированных органических с/х культур. Ряд из них отгружает практически все произведенные объемы зерновых и масличных культур за рубеж, ведь там спрос и цены гораздо выше, чем в Украине. Но стоит ли жалеть об этом? Ведь именно благодаря спросу со стороны европейских стран в Украине и начался органический бум. Если бы не интерес переработчиков из Германии и Швейцарии, а также трейдеров из Нидерландов, Великобритании и Италии, то, вероятно, мы до сих пор не узнали бы вкуса органической крупы или молочных продуктов, а на прилавках магазинов не было бы и того ассортимента органических продуктов, который мы можем наблюдать сейчас.

 

Аналитическая служба ИА «АПК-Информ» решила узнать, куда же текут зерновые "органические реки" из Украины и какие изменения произошли в этих потоках за 2015-2017 гг.

Начнем с того, что в экспорте органические с/х культуры проходят под общими кодами с с/х культурами, выращенными традиционным способом, и выделение первых из общего объема не тривиальная задача. Все приведенные в статье цифровые данные по экспорту из Украины – это оценки ИА «АПК-Информ» на основании данных официальной статистики. Комментарии по особенностям спроса и перспективам отгрузок из Украины в конкретные страны – исследования компании «Органик стандарт», которая является первым украинским сертификационным органом, осуществляющим инспекцию и сертификацию органического производства.

 

Куда же текут "органические реки"?

 

По нашей оценке, в 2017 г. из Украины было экспортировано около 170 тыс. тонн зерновых культур и гороха с отметкой об их органическом происхождении (далее - органические), что существенно превысило итоги 2016 г. (150 тыс. тонн) и 2015 г. (90 тыс. тонн). Как и в экспорте традиционных зерновых культур из Украины, в экспорте органических преобладают пшеница и кукуруза. За рассматриваемые 3 года доля пшеницы в общем объеме экспорта органических зерновых сократилась с 61% в 2015 г. до 38% в 2017 г., кукурузы – увеличилась с 37% до 49%, а в тоннаже вырос экспорт большинства культур.

Бытует мнение, что в органическом секторе мира в целом и Украины в частности существует негласное разделение на две категории: для первой органика — это философия, для второй – исключительно бизнес. "Философы" в основном оперируют меньшими объемами, зато более высокого качества, и значительный упор делают на социально-экологические выгоды, которые приносит органическое сельское хозяйство. Самыми желанными рынками сбыта для "философов" являются Германия и Швейцария, в которых можно получить достойную компенсацию за товар премиального качества. А куда отправляется украинское органическое зерно?

Основным регионом сбыта украинских органических зерновых культур в 2015-2017 гг. являлись страны ЕС – 93-95% совокупного экспорта, а также Швейцария – около 5% ежегодно. На прочие страны мира – Ближний Восток, США, Канаду и СНГ – в год приходилось до 2% таких отгрузок (0 в 2017 г.). Рассмотрим подробнее в разрезе основных стран-покупателей, кто и какие органические культуры отгружал из Украины, а также кто их импортировал в каждой из ТОП стран. Заметим, что при анализе стран учитывалась графа «страна назначения» в таможенных декларациях, значение которой для некоторых базисов поставок может не совпадать со значением поля «торгующая страна» и конечным получателем.

На протяжении 2015-2017 гг. безоговорочным лидером по импорту органического зерна из Украины были Нидерланды, доля которых в 2017 г. достигла максимальных 42,4% (72,3 тыс. тонн). Из общего объема украинского экспорта в страну в 2017 г. 75% пришлось на кукурузу, 17% – это пшеница, 4% – горох, 3% – ячмень, а оставшийся 1% в сумме состоит из овса и проса. Прирост в годовом сопоставлении произошел главным образом за счет кукурузы, а также гороха и ячменя.

В прошлом году 9 украинских компаний отгружали в страну органические зерновые, из них три трейдера – лидер «Фирма Алеф ЛТД» (Херсон) с 63% совокупного экспорта, «Региональная Зерноторговая компания ЧП» (Херсон) с 12% и 3 местом рейтинга, а также «Биокоре Украина» (Житомир) с 9% и 4 местом. Согласно общедоступной информации, указанные компании заключают контракты на будущий урожай с сертифицированными производителями. У всех троих сертифицирующие их органы находятся за пределами Украины. Из 6 же экспортеров-производителей в 2017 г. большинство были сертифицированы "Органик Стандарт".

В Нидерландах, которые являются ведущим органическим хабом ЕС, в отчетный период импортировали украинскую продукцию исключительно местные и международные трейдеры, для которых основной критерий отбора – это цена. В 2017 г. практически все объемы закупили DF International, BioCore, UAB "Universal Trade", ED Organics и Tradin Organic Agriculture.

Великобритания пока только закупает дешевое украинское сырье для производства кормов, но этот спрос значительный. В 2017 г. в страну было направлено 21 тыс. тонн органических зерновых из Украины. Снижение объемов в годовом сопоставлении обусловлено сокращением количества фирм-экспортеров: лишь 3 в прошлом году, одна из которых – вышеупомянутый трейдер «Региональная Зерноторговая компания ЧП» (около половины всего экспорта в страну).

В 2017 г. в структуре поставок из Украины 64% – это пшеница, 19% – ячмень и 17% – кукуруза. В анализируемый период закупки украинского ячменя отмечались лишь в 2017 г.

Импортируют продукцию в Великобритании в основном местные трейдеры, в 2017 г. – это Gleadell Agriculture и Feed Factors.

 

Германия является приоритетным и весьма доступным рынком для украинских экспортеров, так как в самой стране продолжает расти рынок органической продукции, соответственно растет и импорт из Украины. Немецкие покупатели пытаются выстраивать долгосрочные отношения с украинскими производителями, но некоторое недоверие к продукции из Украины все еще присутствует.

В 2017 г. Германия закупала в Украине все органические зерновые, а лидировали пшеница (61%), кукуруза (19%) и ячмень (13%). Общий объем украинского импорта в прошлом году составил около 21 тыс. тонн. Снижение показателя в годовом сопоставлении главным образом обусловлено прекращением отгрузок в страну несколькими трейдерами и производителями, сертификацию которых проводят зарубежные эксперты или которые вовсе прекратили экспортную деятельность.

В 2017 г. из Украины в Германию органические зерновые и горох отгружало максимальное (по сравнению с другими странами мира) количество компаний – 21, 17 из которых – производители. В ТОП-10 экспортеров 8 были сертифицированы "Органик Стандарт", в том числе лидер «Риттер Био Агро» (Ривненская обл.) – 22% совокупного экспорта в страну. Далее в рейтинге трейдер «Агри Ком» (Львовская обл., сертифицирован Bio.Inspecta) – 14%, а также производители «Барбет» (Херсонская обл., Вio.inspecta) – 13%, «Галекс-Агро» (Житомирская обл.) – 11% и «Этнопродукт» (Черниговская обл.) – 8%. Дополнительно отметим, что компания «Этнопродукт» в 2017 г. экспортировала в Германию через польских экспедиторов гречиху для производства детского питания – около 124 тонн.

Среди импортеров, а их в 2017 г. также около 20, в лидерах немецкие компании, которые сами занимаются органическим земледелием, а также дополнительно осуществляют переработку и/или экспортно-импортные операции – SLP-Schwabische Landprodukte и Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG (обе компании по 17% совокупных объемов украинского импорта). Замыкает тройку лидеров компания Kolo Agrarhandel, которая импортирует органическое сырье для нужд перерабатывающих компаний в ЕС – 15%. Кроме того, несколько компаний-переработчиков напрямую закупают украинские органические зерновые, хотя и в не столь значительных объемах – это Schalmuhle Gebr.Kummel+Co. и C.F. Rolle GmbH Mühle.

 

Важным и платежеспособным рынком является Австрия, которая в течение последних двух лет демонстрирует динамичное увеличение импорта органической продукции из Украины. Так, по оценке ИА «АПК-Информ», в 2015 г. страна закупила в Украине 8,4 тыс. тонн органических зерновых и гороха, в 2016 г. – 10,8 тыс. тонн, а в 2017 г. – 18,6 тыс. тонн.

Австрия традиционно закупает в Украине органические пшеницу (60% в 2017 г.), кукурузу (28%), ячмень (7%) и горох (2%), а в прошлом году – еще и небольшие объемы овса и ржи. Лидируют среди экспортеров отмеченные ранее компании «Барбет» – 34% совокупных отгрузок в Австрию, «Агри Ком» – 17%, а также «Садеко Органик» (Херсонская обл., сертифицирован Bio.Inspecta) – 17%. По данным из открытых источников, последняя компания занимается производством, переработкой и торговлей органическими с/х культурами, выращенными на полях сертифицированных фермерских хозяйств.

Среди импортеров в 2017 г. лидировали связанная с «Агри Ком» компания Ice Com Handels, а также вышеупомянутый трейдер Kolo Agrarhandel.

Италия постоянно заявляет, что нуждается в продукции из Украины, но не всегда готова платить за нее цену, которую просят наши экспортеры. Предпочтение отдается большим объемам за низкую цену.

Страна в 2015 г. импортировала напрямую из Украины лишь 1 тонну гороха, а в 2017 г. – уже более 14,5 тыс. тонн органических зерновых, среди которых 76% кукурузы, 18% пшеницы и 7% ячменя. В 2017 г. в Италию отгружали данную продукцию 5 компаний, лидерами по объемам среди которых были «Фирма Алеф ЛТД» и «Барбет» – соответственно 45% и 41% совокупных поставок.

Крупнейшими импортерами украинской продукции в стране в прошлом году стали специализирующаяся на торговле семейная компания Agricola Grains, а также трейдер Kolo Agrarhandel.

 

Швейцария является состоятельным рынком и готова покупать органическую продукцию из Украины. «Окно в Швейцарию» было открыто в том числе благодаря 10-летней работе проекта FiBL в Украине и его содействию позитивному имиджу украинской продукции. Стоит отметить, что на данный рынок попадают только лучшие производители с безупречной репутацией.

По нашей оценке, в 2017 г. органические зерновые из Украины в страну отгружали только производители: ЧП «Агроэкология» (Полтавская обл.) – 30%, бизнес-группа «Арника» (Полтавская обл.) – 28%, «Галекс-Агро» (Житомирская обл.) – 20%, «Садеко Органик» (Херсонская обл.) – 8%, ФХ «Макишинский сад» (Черниговская обл.) – 7%, «Этнопродукт» (Черниговская обл.) – 4% и ФХ «Золотой Пармен» (Черниговская обл.) – 3%. Все, за исключением «Садеко Органик», сертифицированы компанией «Органик Стандарт». Заметим, что первые 4 компании поставляли свою продукцию в Швейцарию в каждый из анализируемых годов, а последние 3 – начали в 2017 г.

Швейцария в 2017 г. закупала в Украине все органические зерновые, кроме гречихи: пшеница – 59%, кукуруза – 19%, овес – 6%, горох и рожь – по 5%, просо и ячмень – 3% в сумме.

Среди импортеров украинской продукции в Швейцарии немало переработчиков. В частности, в 2017 г. значительные объемы закупили Bruggmuhle Goldach, Muhle Rytz, Steiner Muhle, W.Kundig & Cie, а также Swissmill. Среди трейдеров наибольшие объемы закупила компания Terravera AG.

 

Франция является перспективным рынком на будущее. Однако ввиду того факта, что страна находится территориально дальше, чем Германия, Австрия и Швейцария, продукция из Украины просто не всегда туда попадает. По мнению «Органик Стандарт», существуют возможности экспорта готовой продукции и субпродуктов во Францию.

По оценке ИА «АПК-Информ», в 2017 г. из Украины органические зерновые во Францию отгружали лишь трейдеры - «Биокоре Украина» и «Фирма Алеф ЛТД», а импортировали – BioCore и DF International по 2-2,2 тыс. тонн. Заметим, что в 2015-2016 гг. нами не зафиксированы прямые поставки данной продукции между странами.

 

Польша, Чехия и Венгрия являются перспективными рынками для украинских органических производителей. С одной стороны, это такие же хабы, как и Нидерланды, но в основном для экспорта автотранспортом. С другой стороны, в этих странах динамично развиваются внутренние рынки, и уже сейчас существует спрос на полуфабрикаты и готовую продукцию из Украины.

По нашей оценке, в 2017 г. в данные страны из Украины было отгружено в сумме около 4,4 тыс. тонн органических зерновых всех видов. Импорт осуществляли в том числе переработчики Organikagro и Parkagro.

 

Что получаем в итоге? Украинские органические зерновые культуры пользуются спросом во многих европейских странах: как в требовательной Швейцарии, так и в нуждающихся в дешевых органических кормах Италии и Великобритании. Наиболее перспективными странами для наращивания поставок считаются Германия, Нидерланды, Швейцария, а также отдаленные от Украины, но крупные рынки США и Канады.

 

ИА «АПК-Информ» продолжает следить за ситуацией на рынках органической с/х продукции, а подробнее об экспортерах, импортерах и динамике поставок за 2015-2017 гг. можно узнать в аналитическом отчете «Экспорт органических зерновых, масличных и продуктов их переработки из Украины».

По вопросам приобретения отчета обращаться:

+38 0562 32 15 95 (доб. 113)

[email protected]

Реклама

Вход