География экспорта сельхозпродукции из Казахстана достаточно стабильна, а расширение рынков сбыта остается ограниченным ввиду географического положения страны, а также сложностей с логистикой. Тем не менее, на протяжении последних нескольких сезонов отмечается активный рост экспорта ключевых сельхозкультур, а также продуктов их переработки из Казахстана в Китай. Об особенностях торговли между странами, сложностях и перспективах развития сотрудничества нам рассказал учредитель группы компаний «Северное зерно» Евгений Карабанов.
- В последние несколько сезонов Казахстан развивает сотрудничество с Китаем. Считаете ли Вы Китай одним из перспективных экспортных направлений для казахстанского рынка?
- Безусловно Китай является на сегодняшний день самым перспективным торговым партнером не только для Казахстана, но и для России и других стран-экспортеров продовольствия. Китайские власти постепенно отходят от продовольственной стратегии с опорой только на собственное производство и более активно открывают свои рынки для импорта продовольствия.
КНР – наибольший рынок сельхозпродукции и продуктов питания в мире не только по объему и ассортименту импорта, но и относительно перспектив, с учетом возрастающего истощения земельных и природных ресурсов, используемых на предельных возможностях. У КНР в распоряжении чуть более 100 млн. га пашни, но они имеют тенденцию к снижению из-за высокой степени эксплуатации земли, наличия экологических проблем и изменений климата.
- По Вашему мнению, будет ли Китай наращивать импорт ключевых сельхозкультур в ближайшее время и какие факторы будут способствовать данной ситуации?
- Численность населения Поднебесной постоянно растет высокими темпами, так же, как и потребность этого населения в продуктах питания. В настоящее время в Китае проживает около 1,4 млрд. человек, население страны увеличилось только за прошедший год примерно на 5,7 млн. человек. Кроме того, в связи с развитием китайской экономики за последние годы увеличились доходы граждан КНР, и как следствие меняется и структура питания китайцев в сторону большего разнообразия их продуктовой корзины, качества и калорийности пищи. Больше стало потребление хлеба и хлебобулочных изделий, лапши, мучных кондитерских изделий, растительных масел, мяса и мясных продуктов. Соответственно увеличивается потребность в импорте сырья для производства данных продуктов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что объемы импорта продовольствия в Китай будут расти.
КНР стремительно развивает объемы экспорта капитала в сельхозпроизводство за рубежом и вкладывает деньги в чужие природные ресурсы в виде долгосрочной аренды пашни и пастбищ либо посредством создания соответствующей инфраструктуры. Но такая политика грозит высокими как политическими, так и экономическими рисками.
Поэтому Китай усилил свою активность в прямой покупке продуктов питания и сырья для их производства в других странах. Эксперты наблюдают тренд повышения импорта продовольственного и кормового зерна из-за недостаточного количества пахотных земель в КНР, водных ресурсов и рабочей силы при растущем спросе на зерновые. Китайские соседи не оставили без внимания и близко расположенные казахстанские и сибирские регионы России.
Китайский рынок может стать важным стимулом развития сельскохозяйственного производства как Казахстана, так и российской Сибири и Дальнего Востока. Китай утвердил список российских экспортеров пшеницы, кукурузы, риса, сои и рапса. Ими стали сельхозпроизводители 11 регионов Сибири и Дальнего Востока. Также необходимо отметить, что из Казахстана в КНР разрешен экспорт пшеницы из трех основных зернопроизводящих регионов: Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей, где производится более 80% казахстанского зерна. Кроме того, подписаны протоколы согласования фитосанитарных требований на экспорт из Казахстана в КНР отрубей, соевых бобов, живых лошадей, рыбы, меда, шкур КРС и МРС, сена. В настоящее время готовятся к согласованию протоколы по льну, рапсу, ячменю, кукурузе, говядине и баранине, мясу птицы и субпродуктам из них. В данное время китайские компании покупают в Казахстане продовольственное и фуражное сырье, а также готовую продукцию (пшеница продовольственная и кормовая, мука пшеничная, соевые бобы, семена подсолнечника, масло подсолнечное, рапсовое, сафлоровое, кондитерские изделия, мед, баранина замороженная и охлажденная, рыба замороженная и охлажденная, соевый, рапсовый, подсолнечный шроты и жмыхи, отруби и пр.). Для страны общая граница с Китаем и отсутствие серьезных логистических проблем по доставке продовольствия являются выигрышным фактором, способствующим увеличению экспорта из Казахстана указанных продуктов.
Экспорт казахстанской пшеницы в Китай имеет устойчивую динамику роста:в календарных 2015 г. он был 126,7 тыс. тонн, в 2016 г. – 281,2 тыс. тонн, в 2017 г. – 306,9 тыс. тонн, а за 6 месяцев 2018 г. (по оперативным данным) – 177,5 тыс. тонн.
Еще более впечатляющими выглядят объемы экспорта из Казахстана в Китай масличных культур (календарный год). Так, отгружено семян подсолнечника в 2015 г. 65,8 тыс. тонн, в 2016 г. – 73,8 тыс. тонн, 2017 г. – 123,7 тыс. тонн. Поставки семян прочих масличных (соевые бобы, лен, сафлор, семена хлопчатника, горчица, рыжик и пр.) составили в 2015 г. 26,7 тыс. тонн, в 2016 г. – 31,6 тыс. тонн, 2017 г. – 44,5 тыс. тонн. Аналогичная ситуация по экспорту растительных масел (подсолнечное, соевое, рапсовое, льняное, сафлоровое, хлопковое и пр.): 2015 г. – 9,2 тыс. тонн, 2016 г. – 26,6 тыс. тонн, 2017 г. – 57,6 тыс. тонн.
Кроме того, улучшение транспортной и логистической инфраструктуры за последние годы, в том числе в рамках программы «Один пояс – один путь», позволило значительно разгрузить существующие и создать новые маршруты для транспортировки товаров из Казахстана в Китай. Строительство пограничных железнодорожных переходов Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос между Казахстаном и Китаем создало новые транзитные коридоры по маршруту Великого шелкового пути: от тихоокеанских портов Китая – Ляньюньган, Циньдао, Тяньцзин – в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию, к портам Средиземноморья и Персидского залива. Сегодня по всему этому пути полным ходом идут грузы. Имеющаяся сеть автодорог дает выход на Россию и бывшие союзные республики, а также в Турцию и Иран, что обеспечивает выход к портам Черного и Средиземного морей.
- С какими сложностями и особенностями приходится сталкиваться казахстанским трейдерам при работе в данном направлении (особенности качественных характеристик зерновых, логистика и т.д.)? Какие перспективы дальнейшего развития торговли зерном и другими сельхозкультурами между Казахстаном и КНР Вы видите?
- Экспорт в Китай растет, но не так стремительно, как хотелось бы казахстанским поставщикам. Опять же Россия становится значимым конкурентом в поставках зерна в Поднебесную. Поставки зерна из Казахстана не такие объемные, доставка осуществляется по железной дороге и автотранспортом и рентабельна только для западных, относительно малонаселенных регионов КНР. Необходимо также отметить, что в целях защиты собственных товаропроизводителей импорт в КНР продовольственной пшеницы и муки регулируется государством путем выдачи ежегодных квот. Так, для пшеницы ежегодная квота составляет 4,0-4,5 млн. тонн. Импорт зерна по квоте облагается только НДС 6%, в то же время импорт зерна без квоты облагается и НДС, и таможенными пошлинами, ставка которых, в совокупности, составляет более 65% от таможенной стоимости пшеницы. 90% ежегодных квот получает государственная компания COFCO. Большинство других участников рынка вынуждено импортировать пшеницу и муку с оплатой повышенных пошлин или ввозить пшеницу для фуражных целей, с обязательной переработкой ее в комбикорма.
А доставлять ее до густонаселенного побережья КНР ж/д транспортом слишком накладно. Здесь определенную отрицательную роль играют разница колеи железной дороги и китайское предпочтение получать зерно в контейнерах, в упакованном виде. По требованию китайских властей вся отгружаемая зерновая продукция должна быть упакована в тару (мешки, биг-бэги). Это приводит к удорожанию доставки продукции (на $8-10 за тонну), снижению производительности предприятий по отгрузке и увеличению трудоемкости процессов отгрузки за счет привлечения дополнительных трудовых ресурсов.
В перспективе Россия имеет в транспортировке больше преимуществ. Дальнейшее развитие тихоокеанских портов РФ позволит ей наращивать экспорт зерна не только в Китай, но и в другие страны Юго-Восточной Азии.
Одним из факторов, усложняющих экспорт сельскохозяйственной продукции из Казахстана в Китай, является требование со стороны китайских таможенных и карантинных органов об аккредитации предприятий, производящих, хранящих и отгружающих продукцию. Данная аккредитация занимает продолжительное время (60-90 дней) и сопряжена с большим количеством предоставляемых документов.
Для осуществления импорта сельскохозяйственной продукции до начала поставки китайский импортер обязан заранее получить импортное карантинное разрешение. Срок оформления разрешения – 15-30 дней.
Дальнейшие перспективы развития торговли зерном и другими сельскохозяйственными культурами будут зависеть от желания китайских властей допустить эти товары на свой рынок. В ходе проведенных недавно переговоров между вице-премьер-министром Казахстана – министром сельского хозяйства У.Шукеевым с представителями китайских компетентных органов была затронута данная проблема. Китайская сторона выразила намерение увеличить квоту для частных компаний на импорт пшеницы из Казахстана до 500 тыс. тонн в год. Кроме того, было получено одобрение китайских властей на ускорение подписания протоколов фитосанитарных требований на импорт в Китай из Казахстана ячменя, рапса, кукурузы, говядины, мяса птицы и субпродуктов из них и другой сельскохозяйственной продукции. В ближайший месяц ожидается прибытие в Казахстан делегации из КНР для проведения инспекции предприятий, производящих, обрабатывающих, хранящих и отгружающих данную продукцию.
Стоит надеяться, что в свете начавшейся торговой войны между Китаем и США, а также ввиду снижения урожайности зерновых в Австралии, являющейся одним из основных поставщиков зерновых (пшеницы и ячменя), Китай активнее будет замещать поставки пшеницы, ячменя, масличных культур, растительных масел и прочих продуктов из указанных стран импортом из Казахстана.
- Каковы Ваши ожидания относительно экспорта пшеницы в Китай в 2018/19 МГ?
- В связи с напряженным балансом пшеницы и ячменя в мире, связанным со снижением урожайности в основных странах-производителях и экспортерах, в том числе в самом Китае, казахстанские поставщики ожидают увеличения экспорта казахстанской пшеницы в Китай во второй половине 2018 г. Имеющийся спрос со стороны китайских компаний подтверждает эти ожидания. Вполне реально увидеть увеличение экспорта казахстанской пшеницы в Китай в сезоне-2018/19 до 450-500 тыс. тонн.
В случае подписания в ближайшее время протоколов согласования фитосанитарных требований на импорт в Китай казахстанского ячменя, рапса и др. масличных культур ожидается уже в этом сезоне экспорт в КНР рапса– до 60 тыс. тонн (ранее экспортировался через Монголию), ячменя – до 100 тыс. тонн. Также в текущем сезоне ожидается дальнейшее увеличение экспорта из Казахстана муки, сои, семян подсолнечника, сафлора, льна, растительных масел и других сельскохозяйственных товаров и продуктов питания.
Беседовала Полина Калайда
Справка
Группа компаний «Северное зерно» работает на рынке Казахстана с 2001 года. В составе группы торговые, транспортные компании и хлебоприемное предприятие. Основное направление деятельности – торговля зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами, в том числе экспорт. ТОО «Северное зерно» является членом Зернового союза Казахстана.
