В сезоне-2018/19 в Марокко ожидается высокое производство ключевых зерновых культур, чему способствовали как погодный фактор, так и поддержка правительством внутреннего рынка. При этом власти страны продолжают контролировать внешние закупки зерновых и ориентированы на постепенное сокращение импортной зависимости.
Одной из ключевых проблем наращивания валового сбора пшеницы в Марокко является засушливый климат с небольшим количеством осадков, что делает погодный фактор одним из наиболее значимых в производстве зерновой. Именно засуха стала причиной рекордно низкого внутреннего производства данной культуры в 2016/17 МГ, когда урожай пострадал от дефицита влаги в почве и составил всего 2,7 млн. тонн.
Что касается сезона-2018/19, то, даже несмотря на задержку посевной кампании пшеницы вследствие отсутствия необходимых осадков, в дальнейшем погода была благосклонна к местным фермерам, и во время вегетационного периода зерновой обильные осадки благоприятно повлияли на состояние посевов, а также улучшили перспективы урожайности.
Согласно оценке аналитиков USDA, уборочная площадь под данной культурой в стране в текущем МГ незначительно снизится и прогнозируется на уровне 3,1 млн. га против 3,3 млн. га в минувшем сезоне. Из указанной площади порядка 2,1 млн. га (-6,7%) придется на мягкую пшеницу и 1 млн. га (-6,8%) – на твердую.
Тем не менее, за счет благоприятных погодных условий урожайность зерновой в текущем сезоне ожидается на достаточно высоком уровне – 26,5 ц/га против 21,4 ц/га в 2017/18 МГ. Таким образом, общее производство пшеницы в текущем сезоне может побить рекорд 2015/16 МГ и составить около 8,2 млн. тонн (7,1 млн. тонн в сезоне-2017/18). Вместе с тем, эксперты IGC не столь оптимистичны в своих прогнозах и оценивают валовой сбор зерновой на уровне 7, 3 млн. тонн.
Естественно, вследствие роста производства пшеницы ее импорт в Марокко в текущем сезоне снова сократится и составит 3 млн. тонн против 3,7 млн. тонн в 2017/18 МГ.
Правительство Марокко в мае т.г. приняло решение повысить импортную пошлину на продовольственную пшеницу с 30% до 135%. Действие пошлины будет длиться с 14 мая до 31 октября т.г. Следует отметить, что перспектива сокращения внешних закупок зерновой Марокко неблагоприятна для Украины и России, отгрузки пшеницы из которых в направлении североафриканской страны в последние несколько сезонов постепенно росли. В 2016/17 МГ Украина поставила на марокканский рынок 983,5 тыс. тонн пшеницы, в свою очередь, по итогам сезона-2017/18 отгрузки незначительно сократились и составили 944 тыс. тонн. В то же время, экспортные поставки зерновой из РФ в направлении Марокко за 2016/17 МГ составили 829,9 тыс. тонн, при этом в сезоне-2017/18 (июль-май) – всего 461,8 тыс. тонн (за аналогичный период 2016/17 МГ – 812,4 тыс. тонн).
Также был увеличен льготный тариф для поставок пшеницы из США и ЕС с 9,9% до 83,7%.
При этом что касается США, то в текущем году они уже поставили в Марокко 330 тыс. тонн зерновой при установленной квоте в 400 тыс. тонн в год. Ввиду этого правительство проведет новый аукцион на поставку остатка пшеницы по квоте с поставкой до конца 2018 г.
Также в мае т.г. власти Марокко внесли ряд изменений в программу субсидирования, которая действует в стране с 16 мая по 15 октября т.г. В частности, минимальная закупочная цена установлена на уровне 2800 дирхамов/т (около $299 за тонну), субсидии на хранение зерна, которые выделяются каждые две недели, установлены на уровне 20 дирхамов/т (около $2,1 за тонну). Субсидия для мукомолов на закупку пшеницы на внутреннем рынке повышена до 100 дирхамов/т (около $10,7 за тонну), при этом внутренние цены на муку установлены на уровне 2588 дирхамов/т (около $277 за тонну).
Благоприятные погодные условия в вегетационный период развития ячменя в 2018/19 МГ, как и в сегменте пшеницы, создали хорошие условия для достижения высоких показателей урожайности. Согласно оценкам USDA, даже несмотря на сокращение уборочных площадей под данной культурой в текущем сезоне до 1, 5 млн. га против 1, 8 млн. га по результатам 2017/18 МГ, высокая урожайность будет способствовать росту валового сбора ячменя.
Производство ячменя, по прогнозу аналитиков USDA, достигнет 2,5 млн. тонн против 2 млн. тонн в сезоне-2017/18 и 620 тыс. тонн в 2016/17 МГ. Оценка аналитиков IGC производства зерновой в текущем сезоне несколько выше и составляет около 2,9 млн. тонн.
Что касается урожайности зерновой, то в текущем сезоне она значительно улучшится и в среднем может составить 16,7 ц/га против 11,1 ц/га в 2017/18 МГ.
Таким образом, наращивание производства ячменя в Марокко позволит стране снова сократить его импортные закупки. По прогнозам экспертов USDA, импорт зерновой в текущем МГ может снизиться до 0,3 млн. тонн против 0,45 млн. тонн в минувшем сезоне. Данное сокращение, однако, не играет на руку причерноморским трейдерам, т.к. отгрузки ячменя из РФ и Украины в последние несколько сезонов постепенно уменьшаются. В частности, поставки данной культуры из России в Марокко в 2016/17 МГ составили порядка 24,8 тыс. тонн. При этом уже в 2017/18 МГ ячмень российского происхождения вовсе перестал поставляться в Марокко. Экспортные поставки зерновой из Украины в сезоне-2016/17 оцениваются на уровне 148 тыс. тонн, однако в 2017/18 МГ отгрузки заметно сократились и составили всего 42,6 тыс. тонн.
Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что тенденция снижения импортной зависимости Марокко в ключевых зерновых культурах продолжает снижаться активными темпами, прежде всего в связи с поддержкой правительства. Естественно, данная ситуация негативно сказывается на причерноморских зернотрейдерах, которые значительно нарастили поставки сельхозпродукции в Марокко в 2016/17 МГ. Однако не стоит забывать, что основное влияние на производство пшеницы и ячменя в Марокко оказывает погода, а импортные закупки варьируются в зависимости от объемов производства.
Полина Калайда
