ТОП-10 производителей рафинированного подсолнечного масла в Украине в 2017/18 МГ

 Виктория Зеленая

ИА «АПК-Информ» представляет ТОП-10 украинских компаний-производителей рафинированного подсолнечного масла, ставших лидерами по итогам прошлого сезона, которые суммарно заняли около 90% рынка. Рейтинг составлен на основании статистических данных, предоставленных компаниями по произведенным объемам продукции за сентябрь-август 2017/18 МГ.

В 2017/18 МГ в сегменте рафинированного подсолнечного масла в Украине наблюдаются изменения по сравнению с прошлым сезоном. В первую очередь изменения наблюдались среди основных производителей рафинированного подсолнечного масла. Так, в сезоне-2017/18 МГ в Украине стала новым лидером компания «Бунге Украина» с долей рынка 17,7% против 16,6% за аналогичный период прошлого сезона.

Стоит отметить, что до этого три сезона подряд лидером среди производителей рафинированного подсолнечного масла была компания «Кернел Групп» (доля в 2016/17 МГ – 20,1%), которая в 2017/18 МГ опустилась на второе место. Также снизил объемы производства рафинированного подсолнечного масла в рассматриваемый период Запорожский МЖК, использующий его в рецептуре производства жиров. Снижение объемов производства рафинированного подсолнечного масла ЗМЖК произошло вследствие использования в конечном производстве более дешевых жиров.

Пологовский МЭЗ сократил объемы производства продукта на 11,7 тыс. тонн ввиду приостановки мощностей по рафинации в некоторые месяцы 2018 года на профилактический ремонт оборудования. 

По данным ИА «АПК-Информ»

При этом большинство производителей увеличили объемы производства рафинированного продукта, а некоторые даже установили новые производственные линии. Так, в 2017/18 МГ состоялся запуск завода по рафинации «ГрадОлия».

Изменения также произошли в потреблении рафинированного подсолнечного масла в Украине, объемы которого стабильно снижаются, что объясняется сокращением численности населения страны.

Изменения затронули и торговлю рафинированным подсолнечным маслом вследствие значительного перенасыщения мирового рынка растительными маслами в прошлом сезоне.

 Наблюдалось снижение спроса на украинское рафинированное масло, и соответственно объемы экспорта продукта незначительно понизились – до 434, 3 тыс. тонн (441,2 тыс. тонн в 2016/17 МГ).

География экспорта украинского рафинированного подсолнечного масла довольно обширная и насчитывает около 130 стран-импортёров.

При этом основными импортерами остаются Малайзия с долей рынка 14% и ОАЭ (10%). Отметим, что Египет, ранее занимавший 2 место по закупкам украинского рафинированного продукта, практически прекратил импорт в пользу более дешевого российского нерафинированного подсолнечного масла.

Традиционно так сложилось, что рафинированное подсолнечное масло у населения Украины пользуется хорошим спросом, так как в розничных сетях супермаркетов представлено огромное количество данного продукта под разными торговыми марками. При этом численность населения страны уменьшается с каждым годом, и на начало 2019 года данный показатель по государственным статистическим прогнозам вновь снижен на 0,4% по сравнению с численностью населения на начало 2018 года. Также производители маргариновой продукции снижают потребление рафинированного подсолнечного масла, замещая в рецептуре производства жиров более дешевыми рафинированными маслами, в частности пальмовым.В сезоне-2018/19, по прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», данный показатель в стране может вновь снизиться – еще на 2,7 тыс. тонн.

Относительно прогнозов производства рафинированного подсолнечного масла на 2018/19 МГ, то, вероятнее всего, ценовая конъюнктура на рынке рафинированного подсолнечного масла, а также спрос на другие растительные масла будут основополагающими факторами.

Мнениями о текущих тенденциях в данном сегменте с ИА «АПК-Информ» поделились крупные производители рафинированного подсолнечного масла в Украине – ООО «Укролия» и ЧП «Виктор и К», которые входят в рейтинг ТОП-10.

Юрий Шевченко,

директор по развитию бизнеса ООО "УКРОЛИЯ"

Рафинированное подсолнечное масло на украинском рынке более востребовано, чем нерафинированное. Так, фасованное подсолнечное масло производства ООО «УКРОЛИЯ», реализующееся в Украине, распределяется в примерной пропорции: 85% рафинированное масло и 15% нерафинированное. Это связано с тем, что украинское население предпочитает выбирать для жарки рафинированное масло. Сезонный рост продаж подсолнечного масла наблюдается в период с конца июля до середины августа – массовое потребление в салаты, а также для приготовления зимних заготовок и консервации.

Доля компании на украинском рынке фасованного подсолнечного масла составляет около 12%.Продажи в Украине нашей фасованной продукции осуществляются в 22 областях и в более чем 35 000 торговых точек.

60% - это доля экспортных продаж. Поставки широкого ассортимента продукции осуществляются в более чем 40 стран мира: ближнее зарубежье, США, Канада, Ближний Восток и Евросоюз.

Маржинальность производства подсолнечного масла снижается с каждым годом в связи с ростом производственных мощностей в Украине и ограниченными объёмами сырья для переработки. Эти факторы стимулируют спрос на семена подсолнечника и, соответственно, повышение цен. Также в связи с ростом курса доллара значительный скачок цен на сырье наблюдался в период с октября 2014 года по февраль 2015 года (в гривневом эквиваленте стоимость выросла более чем в 2 раза), что повлекло за собой подорожание готовой продукции. Цены на рафинированное подсолнечное масло на прилавках страны зависят от цен на подсолнечное масло на мировом рынке , которые, в свою очередь, уже находятся на исторических минимумах. Снижение цен в гривне по сравнению с ценами мая и сентября 2018 года составляет 16%.

Несмотря на популярность рафинированного подсолнечного масла в пищевом потреблении, все большую конкуренцию ему стали составлять высокоолеиновое и органическое масла. А органический продукт становится все более потребляемым, особенно за рубежом. Ассортимент производимой в Украине органической продукции постоянно расширяется. За 15 лет количество органических компаний выросло с 30 до 400. Украинский рынок органики опережает в темпах развития общемировой: мировой растет в среднем на 8-10% в год, а украинский – на 15%.

Проблема заключается в незначительной емкости внутреннего рынка – это приблизительно 20 млн. евро в год. В сравнении с мировыми лидерами, например, Швейцарией или Германией, где среднестатистическое потребление органических продуктов составляет 220-260 евро в год на душу населения, в Украине этот показатель составляет всего 40 центов, то есть в 500 раз меньше. Украинский рынок безусловно перспективный, но на сегодняшний день его емкости недостаточны для потребления всего внутреннего органического производства. Именно поэтому около 70% украинской органической сельхозпродукции экспортируется за рубеж.

Для украинских производителей это означает отличную перспективу в освоении ёмких зарубежных рынков и возможность развивать внутреннее потребление органических продуктов. Не сомневаюсь, что с ростом благосостояния в Украине популярность органических продуктов будет расти, и украинские производители смогут обеспечить этот спрос и по объемам, и что более важно – по качеству и цене своей продукции. «УКРОЛИЯ» будет работать так, чтобы наше органическое масло не только прославляло Украину за рубежом, но и было доступно каждой украинской семье.

Рынок растительных масел постепенно переходит на полезные для здоровья растительные масла. На сегодняшний день основной глобальный тренд – это высокоолеиновое подсолнечное масло (HOSO). В европейских странах, Америке, Азии и Малайзии наблюдается активная тенденция по замене использования пальмового масла на высокоолеиновые масла. Поддерживая основной мировой тренд – производство высокоолеинового подсолнечного масла, которое является одним из самых полезных для здоровья масел благодаря высокому естественному содержанию олеиновых жирных кислот, компания «УКРОЛИЯ» выступает основным двигателем производства профессионального кулинарного масла в Украине.

Важным принципом деятельности компании является создание культуры потребления здоровых масел среди населения страны.

Максим Король,

заместитель генерального директора ЧП «Виктор и К»

Рафинированное подсолнечное масло до сих пор является и, уверены, останется самым популярным видом растительного масла в Украине. Его востребованность обусловлена приемлемым для украинских покупателей сочетанием цена/качество. Что касается спроса – он приблизительно равномерен в течение всего года.

Экспорт продукции осуществляется в страны Северной Америки, Африки, Европы и Азии. Нашими основными партнерами до сих пор являются Китай, страны ЕС и Ближний Восток.

Относительно ценовых тенденций в данном сегменте, то по итогам завершения сбора урожая сельскохозяйственной культуры, обычно в сентябре-октябре, мы наблюдаем снижение стоимости масла. Подсолнечное масло является одним из продуктов первой необходимости, его стоимость для потребителя регулируется государством – это ещё одна особенность индустрии – рентабельность производства минимальна. Относительно мирового рынка, присутствует достаточно высокая конкуренция. Конкуренция не только с подсолнечным, но и с другими маслами растительного происхождения.

Для обеспечения сырьевой базы на постоянной основе осуществляется поддержка фермерских хозяйств регионов, их стимулирование к севу подсолнечника.

Стоимость масла в мире зависит не только от урожайности семян подсолнечника, но и от динамики изменения цен на другие виды растительных масел. Также решающую роль играет курс валюты. Прогнозируемые повышенные расходы на топливо в следующем году закладываются аграриями в цену семян, которую мы получаем сегодня.

С точки зрения качественных показателей рафинированное подсолнечное масло украинского происхождения по-прежнему высоко ценится в мире, однако его востребованность ограничивается сравнительно высоким уровнем цены. Меры, предпринимаемые нашими основными конкурентами, а именно – государственное датирование агропромышленного сектора, создание свободных экономических зон, подписание межгосударственных соглашений о свободной торговле – значительно усложняют нам и без того нелегкие условия конкурирования.

Что касается нового направления – рынка органического масла, то, по нашему мнению, данный тренд в мире все еще набирает обороты. Для США, Канады, стран ЕС сегментирование экопродуктов не является новой тенденцией, они прочно закрепились на полках магазинов. Однако в восточноевропейских странах еще не сформировался достаточно широкий слой населения, готовый платить больше за органически чистые продукты питания. Уверены, что данная перспектива ожидает нас в будущем. Таким образом, для производителей, нацеленных на указанные регионы, определенно имеет смысл вводить в свой ассортимент продукты с маркировкой «ЭКО».

За последние 5 лет мы наблюдаем огромный рост посевных площадей под масличные культуры, такие как подсолнечник, соя и рапс. Причем посевные площади под подсолнечник в 2018/19 году увеличены до 9,3 млн. га, а это рост на 20%.

В свою очередь, бизнес готов инвестировать в развитие крупных перерабатывающих заводов и делает это с успехом. К примеру, взять динамический рост ЧП «Виктор и К», где на собственных производственных площадях уже построено 2 завода по глубокой переработке семян, включая как рафинацию, так и производство жирных кислот и фосфатидного концентрата. Также в этом сезоне на полную мощность запущен еще один завод по переработке сои с производством гидратированного соевого масла, соевого шрота и соевого фосфатидного концентрата.

Учитывая последние тенденции по развитию агросектора нашей страны на законодательном уровне с увеличением добавленной стоимости уже готовой продукции, а не сырья, как было ранее, можно отметить дальнейший рост перерабатывающих предприятий. Вследствие этого увеличится конкуренция как на внутреннем, так и на внешнем рынках, что повлечет за собой повышение качества как самого продукта, так и предоставляемых услуг, таких как хранение, уборка и транспортировка.

Подводя итоги, необходимо отметить, что повышательная тенденция на рынке рафинированных масел сохранится. В то же время будут повышены требования к качеству продукции при умеренной стабилизации цен за счет уменьшения маржинальности компаний-переработчиков.