В 2018/19 МГ мировое производство риса может достичь нового рекорда и озвучивается аналитиками IGC на уровне 490,8 млн. тонн, чему будет способствовать расширение площадей под зерновой в ключевых странах-производителях на фоне активного спроса. О ключевых моментах на рынке риса в 2017/18 МГ и перспективах нового сезона в данном материале.
Согласно прогнозам аналитиков IGC, в сезоне-2017/18 на мировом рынке риса наблюдается повышательная динамика производства. Валовой сбор отмеченной культуры, по данным экспертов, оценивается на уровне 490 млн. тонн, что на 3 млн. тонн выше показателя 2016/17 МГ. В свою очередь, аналитики USDA озвучивают еще более оптимистичную оценку производства в сезоне-2017/18 – 491,5 млн. тонн.
Увеличение валового сбора зерновой во многом стало возможно благодаря наращиванию ее производства в странах Азии, таких как Китай, Индия, Пакистан и Таиланд. Вместе с тем, сокращение производства риса в текущем сезоне отмечалось в странах Субсахарской Африки, а также в Северной и Южной Америке.
Примечательным моментом стало и наращивание мирового потребления зерновой до рекордных 487 млн. тонн. Эксперты IGC ожидают, что общее потребление риса будет увеличено, прежде всего, за счет высокого спроса азиатских покупателей, а также стран Субсахарской Африки, где отмечается рост численности населения.
Конечные запасы риса в мире в 2017/18 МГ, как ожидается, повысятся до 126 млн. тонн. В частности, в Индии по состоянию на конец сентября т.г. данный показатель составляет порядка 22,6 млн. тонн, включая 3 млн. тонн из приватных запасов. В свою очередь, в США запасы зерновой существенно сократятся и оцениваются на уровне 900 тыс. тонн (1,5 млн. тонн), что является минимальным показателем за последние 10 лет. В целом, запасы риса основных мировых экспортеров, включая Вьетнам, Таиланд и Пакистан, составляют порядка 30,2 млн. тонн.
Что же касается объемов торговли, то они по-прежнему остаются на высоком уровне. Согласно оценкам IGC, в период с января по декабрь 2018 г. мировая торговля рисом достигнет 48,1 млн. тонн против 47,7 млн. тонн по итогам 2017 г.
Переходя к ключевым странам-экспортерам данной культуры, нельзя не отметить, что Индия остается ведущим мировым экспортером зерновой. В 2018 г. отгрузки риса на мировые площадки могут достичь 12,6 млн. тонн против 12,5 млн. тонн в прошлом году. Тем не менее, темпы экспорта из страны могут снизиться ввиду сокращения продаж в направлении Бангладеш, где в текущем году была введена пошлина на импорт риса в размере 28% с целью поддержки местных фермеров.
В целом, продажи основных пяти экспортеров риса в мире могут незначительно снизиться в текущем году – до 37,1 (37,3) млн. тонн из-за уменьшения отгрузок из Таиланда на 7% - до 10,8 млн. тонн ввиду сокращения запасов зерновой старого урожая. В США сокращение производства риса также привело к снижению экспортного потенциала до 3 млн. тонн против 3, 4 млн. тонн в 2017 г. Вместе с тем, Пакистан и Вьетнам значительно нарастят экспортные продажи, которые по итогам 2018 г. могут составить 4,1 и 6,7 млн. тонн соответственно против 3, 1 и 6, 1 млн. тонн по итогам 2017 г.
При этом примечательным в т.г. является прогнозируемый аналитиками IGC рост отгрузок риса из Бразилии до 1 млн. тонн против 600 тыс. тонн в минувшем году. Увеличению экспорта содействует снижение курса национальной валюты по отношению к доллару США, что способствует стимулированию экспортных продаж, главным образом в соседнюю Венесуэлу.
Сезон-2018/19 для мирового рынка риса будет характеризоваться сохранением тенденции роста валового сбора. Эксперты IGC озвучивают свой прогноз производства зерновой на уровне 491 млн. тонн. Столь высокие оценки обусловлены, прежде всего, расширением посевных площадей под культурой, в частности в Таиланде, Индии, а также США, что нивелирует сокращение сева риса в Китае.
В частности, сезон хариф в Индии приближается к концу, а посевная кампания зерновой к середине сентября т.г. была завершена на 38,3 млн. га, что превышает показатель предыдущего года в аналогичный период. Однако количество муссонных дождей по состоянию на вторую декаду сентября т.г. на 10% уступает долгосрочному среднегодовому показателю. Отметим, что дефицит влаги в почве наблюдался в штатах Уттар-Прадеш, Чхаттисгарх, Пенджаб, Бихар и Мадхья-Прадеш. Участники рынка опасаются, что недостаток влаги в почве может повлиять на урожайность риса сезона раби. Однако при условии наличия достаточного количества влаги в почве в дальнейшем общий валовой сбор зерновой в стране в 2018/19 МГ достигнет максимального показателя – 113, 5 млн. тонн.
Вместе с тем, в Пакистане, по предварительным оценкам экспертов, урожай риса снизится на 7% - до 6,8 млн. тонн ввиду дефицита водных ресурсов и, как результат, задержки проведения полевых работ в оптимальные сроки. Несмотря на то, что наводнения в Таиланде в 2017/18 МГ не дали фермерам расширить посевные площади под зерновой, в будущем сезоне площади сева могут увеличиться на 5% ввиду благоприятных погодных условий. По предварительным оценкам экспертов, производство риса в сезоне-2018/19 в стране оценивается на уровне в 21,3 (20,3) млн. тонн.
Кроме того, расширение площадей сева риса в 2018/19 МГ прогнозируется в США и Бразилии, что поможет данным странам нарастить валовой сбор зерновой после его существенного снижения годом ранее. Так, США могут собрать 7 млн. тонн продукции, Бразилия – 8 млн. тонн.
Что же касается Китая, то правительство страны в 2018 г. объявило об изменении политики ценового регулирования, включая очередное снижение ценовой поддержки для местных фермеров. Данная ситуация обусловлена как активным импортом зерновой в страну, так и ее высоким производством. Валовой сбор риса в 2018/19 МГ снизится до 141,8 (146) млн. тонн, что является минимальным показателем за последние 7 лет. Сокращение урожая обусловлено и уменьшением площадей под рисом-сырцом на 2%, что является максимальным снижением площадей сева за последнее десятилетие.
Мировое потребление риса также достигнет рекорда – 492 млн. тонн против 487 млн. тонн в 2017/18 МГ на фоне роста численности населения стран Азии и Субсахарской Африки и увеличения спроса на продукцию.
Вместе с тем, мировые конечные запасы риса в 2018/19 МГ могут незначительно снизиться – до 124,4 млн. тонн против 126 млн. тонн в сезоне-2017/18. Ввиду усилий правительства по сдерживанию накопления зерновой ожидается, что в Китае ее конечные запасы снизятся в первый раз за последние 12 лет. Кроме того, прогнозируется, что запасы в Индии (по состоянию на конец сентября 2019 г.) составят 22,9 млн. тонн, что является минимальным показателем за последние 5 лет.
Оценить перспективы экспорта в 2018/19 МГ на данный момент достаточно сложно, а возможности ключевых стран-экспортеров будут зависеть от окончательного объема производства риса. Тем не менее, по оценкам экспертов IGC, мировой экспорт в 2019 г. (январь-декабрь) останется на высоком уровне – 48,8 (48,1) млн. тонн.
Таким образом, на данный момент на мировом рынке риса ожидается рост производства в сезоне-2018/19, как ввиду увеличения посевных площадей под зерновой, так и роста ее потребления. Также прогнозируется увеличение мировой торговли данной культурой на фоне активного спроса стран с развивающейся экономикой.
Полина Калайда
