Татьяна Друзь
Уже ни для кого не секрет, что Украина в значительных объемах экспортирует органическую продукцию сельского хозяйства и что она востребована в мире. Многие даже могут назвать страны, которые являются основными импортерами. При этом относительно того, для каких целей данная продукция используется в дальнейшем, а также относительно особенностей спроса в тех или иных странах, в Украине наблюдается информационный вакуум. Поэтому ИА «АПК-Информ» проанализировало все эти вопросы в данной статье. Информационную поддержку в этом оказала сертификационная компания «Органик Стандарт».
Как показывает анализ данных о рынках органических продуктов питания в ЕС и на Американском континенте, наибольшее распространение получили органические фрукты и овощи и их производные, а также кофе. А как обстоит ситуация с потреблением зерновых, масличных, а также, образно говоря, продуктов их самой глубокой переработки – мясо-молочной продукции? В каком виде украинское органическое сырье попадает на тарелку европейских и американских конечных потребителей?
Начнем с Европы. По данным последнего отчета Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства FiBL, среди всех продуктов, которые непосредственно связаны с зерновыми/масличными культурами, наибольшая доля органик в общем объеме розничных продаж в Европе по категории яиц птицы: Швейцария – 25,5%, Германия – 19,4%, Франция – 27%, Австрия – 20,1%. Кроме того, в Австрии, Швеции и Швейцарии доля органик в розничных продажах молочных продуктов достигает 10-13%. Вот мы и определились с основными «едоками» украинского органического зернового и масличного сырья в Европе – это птица и коровы. При этом отмечается общее снижение интереса потребителей к мясной продукции вне зависимости от органического происхождения: в отличие от Украины в развитых европейских странах потребители более осознанно подходят к наполнению своего холодильника и все чаще отдают предпочтение вегетарианской или даже веганской еде. В том числе это происходит благодаря пониманию того, какую экологическую нагрузку мясное производство несет окружающей среде.
Помимо этого, в Швейцарии доля органик в общем объеме розничных продаж хлеба и ХБИ составляет около 21%. В Германии процент относительно высокий – порядка 8%, а во Франции – около 3%. Также отметим перспективный сегмент детского питания, в котором доля органик в общем объеме розничных продаж в Германии достигает 40%. Почему такой интерес к органическому детскому питанию? Все просто: основной категорией потребителей органической продукции в ЕС являются 30-летние, или так называемые «миллениалы», которые считают себя лучшими родителями, если обеспечивают своих детей здоровым питанием.
Как мы уже отмечали в июльском номере «АПК-Информ: ИТОГИ» в статье «Organic на экспорт», в Швейцарии и Германии по сравнению с прочими странами доля закупок украинского органического сырья непосредственно перерабатывающими компаниями, в том числе мельницами и производителями хлеба, а также детского питания, является существенной. Вот это те рынки, которые в значительной степени заинтересованы в сырье для производств продуктов питания и, соответственно, покупке органического сырья более высокого качества.
Ниже приведена диаграмма по ТОП странам-импортерам органических зерновых и масличных из Украины в январе-августе 2018 г. с краткой характеристикой каждого из рынков. Все цифровые данные о рынке Украины – оценки ИА «АПК-Информ».
Далее рассмотрим кратко по каждой из стран структуру поставок из Украины в январе-августе 2018 г., а также категории импортеров.
В Нидерландах в 2018 г., как и в предыдущие периоды, импортом органической продукции из Украины занимались исключительно местные и международные трейдеры, поэтому определить направление дальнейшего использования сырья, а также страну, которая станет конечным потребителем, не представляется возможным. В первые 8 месяцев 2018 г. Нидерланды закупали исключительно зерновые культуры – около 38 тыс. тонн, преимущественно это была кукуруза, далее в рейтинге пшеница, горох и ячмень.
Италия в текущем году закупала практически в равных объемах органические зерновые и масличные культуры – в сумме около 19 тыс. тонн. Зерновая группа была представлена лишь кукурузой, а масличная – главным образом подсолнечником, а также в меньших объемах соей. Среди импортеров значатся торговые и перерабатывающие компании (производство масла и жмыха). Отметим, что Италия является одним из крупнейших потребителей украинского органического сырья для кормопроизводства.
Германия, которая является №1 среди органических рынков ЕС, в отчетный период закупила в Украине около 15 тыс. тонн, из которых зерновых – порядка 6 тыс. тонн (всех видов, за исключением ржи) и масличных – около 9 тыс. тонн (всех видов, но, главным образом, сои). Больше половины объемов импортировали непосредственно переработчики, в том числе производители круп, хлопьев, макарон, масла, детского питания, а также кормов. Как видим, номенклатура сырья наиболее широкая из всех стран-импортеров. Стоит также отметить, что в Украине ведут свою деятельность два проекта, способствующих экспорту органической продукции в Германию, – это Agritrade и IPD.
Швейцария закупила в Украине около 7 тыс. тонн органических зерновых (всех видов, кроме ржи), а также 2,5 тыс. тонн органических масличных (соя и немного льна). Данная страна в Украине сотрудничает исключительно напрямую с производителями с/х культур, закупки же осуществляют как переработчики (производят крупу, муку, хлеб, комбикорма), так и торговые компании – их представители. Нужно отметить проект FiBL, который около 10 лет работал в Украине и способствовал как налаживанию экспорта органического сырья в Швейцарию, так и развитию внутреннего рынка в Украине.
Австрия импортировала из Украины около 6,5 тыс. тонн зерновых (главным образом пшеница, а также кукуруза и горох) и немногим более 1 тыс. тонн масличных (в основном соя). Импортировали продукцию торговые компании, а также производитель растительных масел и жиров. Заметим, что данный рынок отличается высокой платежеспособностью и более открытый, чем Германия, для украинских товаров, хотя по размерам и уступает немецкому.
В Испании в отчетный период закупки из Украины вели торговые компании и производители кормов, приобретали они исключительно кукурузу – в сумме более 4 тыс. тонн.
Великобритания закупила в Украине лишь кукурузу через торговые компании – в сумме 3,5 тыс. тонн. До 2014 г. страна была основным рынком сбыта украинского органического сырья для кормопроизводства, а сейчас непонятно, как будет осуществляться сотрудничество в рамках Брэксит в будущем.
Польша, Венгрия и Чехия закупали в Украине все зерновые (кроме кукурузы), а также сою. На территории стран расположены зарубежные офисы украинских компаний, что позволяет им наладить дальнейший сбыт в странах ЕС. Помимо этого, украинскую продукцию приобретали и непосредственно переработчики зерна в крупу, муку, а также производители кормов для птицы.
В целом, рынок Европы выгоден с точки зрения логистики, и основные объемы органического сырья из Украины сюда и поставляются. Однако при вывозе из Украины и ввозе в ЕС необходимо осуществлять анализ каждой партии продукции, согласно установкам Еврокомиссии о дополнительных мерах контроля продукции происхождением из Украины, что влечет за собой дополнительные финансовые и временные затраты.
В то же время, для поставок в Канаду нет необходимости проводить никаких дополнительных анализов органической продукции, к тому же между нашими странами действует ЗСТ. Однако Канада и США (особенно после скандала предыдущих лет) не особо заинтересованы в закупке органического сырья в Украине: они и сами его экспортируют (Канада, главным образом, пшеницу и бобовые). А вот крупа и растительное масло им интересны.
Согласно информации, предоставленной проектом CUTIS, который в том числе способствует налаживанию торговли между Украиной и Канадой, чтобы успешно торговать органическими продуктами с последней, необходимо изучить не только актуальное законодательство в этой сфере, а также санитарные и фитосанитарные нормы и правила, но и быть в курсе специфики рынка по конкретному товару. Что же касается основных потребителей, то, как и в ЕС, это «миллениалы» с детьми.
Наибольшей же популярностью в Канаде пользуются органические овощи и фрукты, далее следуют напитки, молочные продукты и яйца, запакованная/готовая еда, хлеб и хлебопекарные изделия. Заметим, что с 2012 г. наибольшую динамику роста показал сектор упакованной органической еды: в период 2012-2017 гг. он характеризовался среднегодовыми темпами роста около 60%. В первую очередь, это стало возможно благодаря увеличению потребительского интереса к питанию для детей (среднегодовые темпы роста 35%) и супам (18%).
По оценке ИА «АПК-Информ», в январе-августе 2018 г. Украина экспортировала в США лишь органическое подсолнечное масло – около 4 тыс. тонн и органические крупы – порядка 2 тонн. Поставок в Канаду не зафиксировано.
ИА «АПК-Информ» продолжает следить за ситуацией на рынке органической с/х продукции, а подробнее об экспортерах, импортерах и динамике поставок за 2015-2018 гг. можно будет узнать в новом multi-clientисследовании «Экспорт органических зерновых и масличных культур из Украины», выход которого запланирован в ближайшее время.
По вопросам приобретения отчета обращаться:
+38 0562 32 15 95 (доб. 113) – Екатерина Панасенко
