KazOil 2018: тренд позитивный (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (55))

Казахстан с каждым годом все больше укрепляет свои позиции на мировом масличном рынке, ежегодно увеличивая производство и экспорт масличных культур и продуктов их переработки. Активному развитию масличного сектора РК способствует, в первую очередь, высокий спрос основных импортеров сырья и продукции переработки. Этот фактор стал и одним из значимых в проведении второй международной 

масложировой конференции Казахстана «KazOil 2018», которая состоялась 28-29 ноября в г. Астана (Radisson Hotel Astana).

Однако в период становления отрасли по всей цепочке – от сельхозпроизводителя до покупателя – возникает много вопросов, оказывающих сдерживающее влияние на ее развитие. Поэтому интерес к открытому обсуждению профессионалами актуальных вопросов, касающихся как рыночных тенденций, так и агротехнологических аспектов, проявили около 200 участников из 18 стран мира, в т.ч. Казахстана, России, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Ирана, Индии, ОАЭ, Европы.  

О значимости мероприятия можно судить и по уровню поддержки его со стороны отраслевых организаций и компаний – представителей бизнеса. Генеральным спонсором KazOil 2018 выступила ведущая трейдинговая компания Таджикистана «Рохи Сомон» . Генеральным партнером второй год подряд выступил ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана» , эксклюзивным спонсором – АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация». Технологическим спонсором стала украинская компания VEKTOR Сompany Group. Также спонсорами мероприятия выступили компании ТОО СП «СЖС Казахстан Лтд», АО «Холдинг «КазЭкспортАстык», АО «Аграрная кредитная корпорация», Eurasia Group . Поддержку оказали Global Environment Facility и UNDP.

Стоит отметить высокий уровень международных и национальных экспертов, выступивших на мероприятии с презентациями. Приведем тезисы ключевых выступлений.

«Звездой» конференции в этом году стал ведущий аналитик мирового масличного рынка и директор всемирно известной консалтинговой компании LMC International (Великобритания) Дэвид Джексон, который представил доклад на тему: «Рынок растительных масел». Его с интересом слушали на только участники, но и массу вопросов задавали представители местных СМИ и телеканалов, пытаясь донести более широкой аудитории информацию о складывающихся тенденциях на мировом и казахстанском масличном рынке.

Основной тезис, высказанный мировым экспертом во время выступления, – сокращение посевных площадей под масличной пальмой способствует их расширению под остальными масличными культурами.

По словам Д.Джексона, в последние годы в мире прослеживается тенденция сокращения посевных площадей под масличной пальмой, что связано с экологическим фактором (из-за вырубки лесов и плохого воздействия на экологию потребители стараются отказываться от пальмового масла). «Если данная тенденция сохранится, то предложение пальмового масла на мировом рынке также снизится, ввиду чего может потребоваться увеличение посевных площадей под другими масличными культурами для восполнения объемов выработки растительных масел. В этом случае ожидается, что к 2023 г. площади сева под соей могут быть увеличены более чем до 200 млн. га, под рапсом – до почти 100 млн. га и подсолнечником – до около 75 млн. га», - уточнил эксперт.

При этом он отметил, что производство растительных масел в мире увеличивается год от года и на сегодняшний день годовой прирост выработки пальмового масла оценивается в 7,9%, пальмоядрового – 7,4%, рапсового – 6%, соевого – 4,4% и подсолнечного – 3%.

Тему мирового масличного рынка также раскрыл известный мировой эксперт Питер Клаб, старший аналитик International Grains Council (IGC).

По данным IGC, озвученным во время выступления П.Клабом, существенному росту мирового производства масличных культур за последнее десятилетие способствовало увеличение спроса на соевые бобы, которое было обусловлено:

• спросом на кормовой шрот с высоким содержанием белка

  • - постоянный рост населения, экономическое развитие и изменения потребительских предпочтений лежат в основе сегодняшнего увеличения потребления мяса и рыбы, особенно в развивающихся странах;

  • - чаще всего используются соевые бобы из-за сравнительно более высокого содержания белка

• продовольственным потреблением

  • - увеличение потребления растительных масел в условиях изменения рациона питания и роста численности населения;

  • - подсолнечник употребляется в пищу как семена, в то время как соевые бобы используются в таких пищевых продуктах, как сыр тофу; часто требуется соя, не содержащая ГМО

• промышленным потреблением

  • - увеличение производства биодизеля в условиях растущего спроса на возобновляемые виды топлива

В сезоне-2018/19, по мнению П.Клаба, в мире сохранится тенденция увеличения производства масличных культур. Объем производства семян подсолнечника в мире по итогам МГ может достигнуть максимального показателя за последние 10 лет – около 50 млн. тонн. При этом, как отметил эксперт, общий объем торговли масличной в текущем сезоне несколько снизится – до 2,2 млн. тонн против 2,5 млн. тонн в предыдущем МГ, тогда как отгрузка продуктов переработки подсолнечника, напротив, увеличится.

«Основное сокращение объемов экспорта семян подсолнечника, в частности, ожидается в Казахстане – с 331 тыс. тонн, которые были отгружены на мировой рынок по итогам 2017/18 МГ, до 310 тыс. тонн, которые мы ожидаем в текущем сезоне», - уточнил аналитик.

Однако, несмотря на это, по ожиданиям IGC, спрос Китая на казахстанский подсолнечник может увеличиться на фоне сокращения импорта сои, а также роста спроса китайских переработчиков на растительное масло без ГМО. Кроме того, Казахстан может увеличить отгрузку подсолнечника в Узбекистан ввиду высокого потребительского спроса.

Тему роли и места Казахстана на мировом и региональном масличном рынке продолжил в своем выступлении Олжас Турсункулов, менеджер по маркетинговым компаниям по семенам компании «Сингента Казахстан». Эксперт отметил, что РК является основным производителем масличных культур в Центральной Азии. Площади сева масличных в стране с каждым годом увеличиваются и на сегодняшний день превышают 2,8 млн. га. Для сравнения: в Узбекистане площади сева масличных культур составляют около 40 тыс. га, Кыргызстане – 30 тыс. га, Туркменистане – всего 6 тыс. га и Таджикистане – 4 тыс. га.

При этом, как отметил О.Турсункулов, Казахстан продолжает наращивать площади под масличными культурами. В частности, стабильный рост наблюдается в выращивании подсолнечника, которым в 2018 году засеяно 865 тыс. га, рапсом засеяно почти 375 тыс. га, что практически на 47% превышает аналогичный показатель прошлого года, почти на 30% – до 1,1 млн. га была увеличена площадь сева льна. При этом за последние 5 лет площади под данной культурой выросли на 170%. Однако, как уточнил эксперт, внутреннее потребление растительного масла в странах Центральной Азии превышает производство в регионе. Так как Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан имеют ограничения в посевных площадях и технологии возделывания масличных культур на низком уровне, то даже то, что Казахстан за последние 5 лет увеличил посевные площади под масличными культурами в 5 раз, является недостаточным для региона.

Льну как одной из основных масличных культур Казахстана на конференции было уделено отдельное внимание. Так, в 2018/19 МГ страна может собрать рекордный урожай льна – на уровне 700 тыс. тонн. Об этом в ходе выступления на конференции со ссылкой на данные Oil World сообщила международный эксперт компании PETKUS Technologie GmbH Наталья Скуратович.

«Данный показатель практически на 30% превышает прошлогодний. Также Казахстан станет абсолютным лидером по производству льна, опередив РФ, которая в текущем сезоне соберет, по данным Oil World, 600 тыс. тонн, и Канаду, где урожай составит около 494 тыс. тонн», - отметила она.

Экспорт масличной из Казахстана по итогам текущего сезона оценивается в 540 тыс. тонн, что существенно превысит аналогичный показатель 2017/18 МГ, когда на внешние рынки было отгружено 420 тыс. тонн казахстанского льна.

Если рассматривать приоритетные рынки для развития экспорта подсолнечника из Казахстана, то это, конечно же, Китай – крупнейший потребитель подсолнечного масла в мире и его крупнейший импортер. А наличие общей границы и развитие транспортной инфраструктуры дает Казахстану все шансы наращивать поставки своей продукции на рынок КНР.

«На китайском рынке соевое, рапсовое, пальмовое и арахисовое масла являются наиболее популярными, однако в последнее время растет спрос и на другие масла. Особенно стоит выделить подсолнечное масло, потребление которого росло быстрее средних темпов рынка растительных масел в целом, и в течение 8 лет доля подсолнечного масла увеличилась с 3% до 7%», - выделил в своем выступлении Олжас Турсункулов, компания «Сингента Казахстан».

Он пояснил, что увеличение доходов среднего класса и стремительная урбанизация позволяют гораздо большему числу потребителей перейти с самых дешевых пищевых продуктов на более качественные, в т.ч. использовать пакетированные растительные масла хорошего качества.

«В течение последних 10 лет крупные города, такие как, например, Пекин и Шанхай, на законодательной основе стараются повысить уровень безопасности потребителей и обеспечить наполнение рынка более качественными товарами. Согласно последним исследованиям агентства Euromonitor, китайские потребители обращают большее внимание на преимущества продукта, которые обеспечивают тот или иной позитивный эффект для здоровья человека, и именно подсолнечное масло они рассматривают как более здоровую альтернативу другим продуктам», - рассказал эксперт.

Он добавил, что, согласно данным локальных исследований, восприятие брендов, основанных на подсолнечном масле из СНГ, более позитивное, чем восприятие брендов, основанных на масле из Аргентины.

В этом году на конференции было уделено внимание еще одному рынку, перспективному для развития казахстанского экспорта, – Ирану. С докладом по масличному рынку Ирана выступила Саре Амиа, менеджер по коммерческим вопросам Ассоциации производителей растительных масел Ирана (IVOIA).

В презентации С.Амиа акцентировала внимание на активном развитии маслодобывающей отрасли Ирана. Уже в 2018 г. в стране насчитывалось 26 экстракционных заводов и 41 высокотехнологичный завод по переработке масличных и выработке масел. По ее словам, на момент проведения конференции производственные мощности по переработке масличных культур в Иране оценивались в 3,5 млн. тонн, а годовое производство масел составляло 1,5 млн. тонн. При этом сырье для переработки страна преимущественно импортирует.

«Основные объемы семян подсолнечника страна закупает из Украины, США, Бразилии и Аргентины. При этом хочу отметить, что Иран увеличивает внутреннее производство семян рапса – за последние 5 лет объемы валового сбора увеличились в 3 раза», - указала эксперт.

По данным ассоциации, экспорт растительных масел Иран осуществляет в основном в соседние страны – Афганистан, Пакистан, Ирак, а также страны СНГ (Казахстан, Туркменистан, Армения, Кыргызстан).

«Важным моментом также является то, что страна не только наращивает производство растительных масел, но при этом осуществляет необходимые меры для снижения содержания в них трансжиров. Так, в период с 2006 по 2013 гг. Иран сократил уровень трансжиров с 20% до менее 2%, а уже в 2018 г. этот показатель снизился до менее 1%», - подчеркнула во время выступления С.Амиа.

Не обошлось и без новинок на конференции. По мнению Раисы Штейник, директора компании Casus Bio Oil Trading UG, для Казахстана выращивание рыжика может стать стратегически важным и перспективным бизнесом.

По мнению эксперта, спрос на данную масличную культуру будет расти неуклонно, прежде всего за счет глубокой переработки рыжика и включения белковой части в пищевые продукты и для других целей.

Она назвала ряд преимуществ возделывания масличной, среди которых возможность сеять культуру в зиму, т.к. она обладает зимостойкостью выше озимой ржи. Также рыжик малотребователен к почвам и обладает большей устойчивостью к вредителям посевов и к сорнякам. Кроме того, всходы культуры хладостойки, малотребовательны к теплу. Имеет короткий вегетативный период, особенно озимая форма.

Однако Р.Штейник отметила, что только тесная и долгосрочная кооперация может сделать рыжиковый кластер успешным.

«Рыжиковый кластер – это выращивание-подготовка-покупатель/закупщик-переработка-продажа-экспорт. Ведь рыжик – это безотходная масличная культура. Конечно, вместо рыжика выгоднее продавать рыжиковое масло как диверсификационный продукт, и чем выше степень переработки, тем выше его рыночная стоимость. Как диверсификационный продукт он имеет пятикратную стоимость, в отличие от той же пшеницы! Это привлечение инвестиций и создание новых технологий в Казахстане», - добавила она.

Это далеко не все ключевые вопросы, обсуждаемые экспертами в рамках конференции. Большой блок был посвящен проблематике и сдерживающим факторам развития масличного рынка Казахстана, но этим вопросам мы уделим особое внимание и подготовим отдельную публикацию. Однако стоит отметить, что без применения новых технологических решений в масложировой отрасли, не шагая в ногу со временем, победить в высококонкурентной среде на мировом рынке масложировой продукции будет сложно. Поэтому данному вопросу организаторы придали особое значение и провели семинар по технологическим аспектам во второй день мероприятия.

В рамках семинара казахстанские и иностранные эксперты рассказали о тонкостях, возможностях и выгодах переработки сельхозкультур.

В частности, руководитель холдинга VEKTOR Company Group Александр Александров рассказал о мультипереработке масличных культур, а также о подходе и ресурсоэффективности в обращении с отходами масложировой отрасли.

Заведующая лабораторией переработки масличного сырья ТОО «Казахский научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции» Багила Сакенова представила пути снижения содержания трансизомеров в масложировой продукции.

О двойном использовании масличного льна рассказал представитель компании Sachsen Leinen GmbH Дмитрий Антонов. Тем, какое лучше использовать оборудование для повышения выхода масла, поделился менеджер проекта CMBITALY-TECHNOILOGY Денис Иванов.

Финальным выступлением стал доклад заведующей экспериментально-производственным цехом по производству растительных масел Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина Жулдыз Сатаевой на тему: «Взаимодействие вуза с субъектами масложировой отрасли».

Готовя ежегодно конференцию и формируя программу, организаторы стремятся создать мощную площадку: а) информационную для обмена знаниями и опытом; б) для нетворкинга, знакомства и обмена мнениями между участниками рынка. А воплощать идеи нам помогают компании и организации, которые оказывают поддержку, и, конечно же, сами участники. От имени организаторов благодарим всех, кто участвовал в конференции KazOil 2018. До встречи в ноябре на KazOil 2019!