Египет останется крупнейшим импортером пшеницы в мире и в 2018/19 МГ

На сегодняшний день Египет сохраняет за собой статус крупнейшего импортера пшеницы в мире и одного из наиболее перспективных направлений для поставок сельскохозяйственной продукции из стран Причерноморья. Этому способствует постоянно растущая численность населения Египта, которое необходимо обеспечивать продовольствием. При этом, даже несмотря на экономические трудности, с которыми страна успешно справляется, привлекая международные инвестиции, Египет в последние несколько сезонов активно развивается, прежде всего в сфере сельского хозяйства.

В преддверии международной конференции Middle EastGrains&Oils Congress, которая пройдет 11-12 марта 2019 г. в г. Каир, АПК-Информ представляет агродосье Египта.

Полное название: Арабская Республика Египет

Столица: Каир

Государственный язык: арабский

Крупные города: Каир (8,1 млн. чел.), Александрия (4,3 млн. чел.), Гиза (3,3 млн. чел.), Шубра-эль-Хейма (1,07 млн. чел.), Порт-Саид (607 тыс. чел.), Суэц (547 тыс. чел.)

Население: 97,5 млн. чел. по данным Мирового банка в 2017 г.

Национальная валюта: египетский фунт

Площадь: 1,001 млн. км²

Расположение: Египет расположен в Северной Африке и на Синайском полуострове Азии и является страной двух материков. Граничит на западе с Ливией, на юге — с Суданом, на востоке — с Палестинской автономией, Израилем, имеет также морскую границу с Саудовской Аравией и Иорданией. На севере территория страны омывается водами Средиземного, на востоке — Красного морей, при этом оба моря соединены посредством искусственно сооружённого Суэцкого канала

Морские порты: Александрия, Суэц, Думьят, Саид, Адабия

Египет находится в пределах субтропического и тропического климатических поясов, однако в стране преобладает тропический пустынный климат. В летний период температура воздуха по Цельсию нередко достигает 50°. В зимний период температура воздуха может опускаться до -20-25°С. Уровень осадков достаточно низкий (до 25 мм в год), только в северных регионах Египта и в горах Синайского полуострова количество осадков доходит до 200 мм в год.

Египет является аграрно-промышленной страной, а также одной из наиболее развитых среди стран Ближнего Востока и Африки.

При этом еще несколько лет назад Египет переживал экономический кризис, который был вызван беспорядками в стране из-за революции или «Арабской весны», которая длилась с 2011 по 2013 гг. В данный период экономический рост страны снизился до лишь 1% в год. Также международное агентство Moody’s понизило рейтинг Египта по долговым обязательствам с уровня Ва1 до Ва2, а прогноз по рейтингу был изменен со «стабильного» до «негативного».

Однако правительство Египта с 2014 г. проводит активные реформы по урегулированию макроэкономики, требований к НДС, улучшению инвестиционного климата. Это способствовало тому, что экономика Египта занимает 45 позицию в рейтинге крупнейших мировых экономик по уровню годового ВВП, который в 2017 г., по данным Мирового банка, составил $235,3 млрд., и показатель ВВП на душу населения составил $2,4 тыс. При этом годовой прирост показателя ВВП в 2018 г., по оценкам экспертов МВФ, составит 5,2% и в 2019 г. сможет увеличиться до 5,5%.

Улучшение экономического климата в стране обусловлено государственными инвестициями, увеличением экспорта товаров, а также улучшением сферы туризма. Помимо этого, МВФ в 2016 г. утвердил кредит Египту на общую сумму $12 млрд., направленный на развитие экономики страны. Также в стране фиксируется снижение уровня инфляции с 23,5% в 2017 г. (максимальный за последние 30 лет по данным МВФ) до 20,9% в 2018 г., который, по прогнозам экспертов, в текущем году может сократиться до 14%.

Основную долю ВВП страны занимает туризм – 54%, промышленность – 34% и сельское хозяйство – 11%.

Стоит отметить, что значительный доход стране приносит сбор пошлин с судов, проходящих по Суэцкому каналу.

Также Египет владеет большим запасами полезных ископаемых: нефть, газ, золото, титан, медные и марганцевые руды.

Благодаря вышеуказанным запасам полезных ископаемых Египет экспортирует сырую нефть, золото, а также текстиль, металлопродукцию, химикаты, хлопок и фрукты. Что касается импорта, то в данном случае страна является нетто-импортером зерновых культур ввиду высокого внутреннего потребления.

Основные торговые партнеры Египта – ЕС, Арабские Эмираты, Китай, США, Саудовская Аравия, Турция, Россия, Индия, Швейцария и Украина.

Стоит отметить, что Египет является членом Всемирной торговой организации. Кроме того, страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС, соглашение о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), соглашение о свободной торговле с Турцией, Адагирское соглашение (с Марокко, Иорданией и Тунисом), соглашение о Панарабской зоне свободной торговли (ПАФТА), соглашение об общем рынке Восточной и Южной Африки, соглашение о Континентальной зоне свободной торговли с 25 африканскими государствами, соглашение с зоной МЕРКОСУР.

Несмотря на большую территорию страны, возделываемые площади составляют лишь около 4%, которые располагаются преимущественно вдоль р. Нил. Из зерновых культур Египет возделывает пшеницу (45% от общего производства), кукурузу (36%), рис (15%). Также страна выращивает овощи, цитрусовые и т.п. При этом благодаря своему географическому расположению и климатическим условиям египетские аграрии могут убирать по 2-3 урожая в год.

Стоит отметить, что в Египте запрещено владение землями иностранным компаниям, так что земельный банк полностью находится во владении государства.

Согласно данным FAO, контроль над сельскохозяйственным сектором в Египте осуществляет министерство сельского хозяйства и мелиорации земель (MARL). Благодаря тому, что страна в последние 30 лет проводит реформы в сфере сельского хозяйства по либерализации и приватизации земель, прямое влияние государства на данный сектор практически исключается, и роль MARL ограничивается научными исследованиями и технической помощью фермерам.

Стоит отметить, что Египет разрешает импорт товаров только из страны-производителя, что исключает перегруппировку товара в других странах, а также позволяет избежать дополнительных неоправданных затрат.

Также из-за высокого показателя безработицы и, как следствие, уровня бедности в Египте существует программа субсидированного хлеба.

По данной программе льготным категориям граждан предоставляется 150 буханок хлеба в месяц (5 в день). При этом цена субсидированного хлеба составляет 0,05 египетского фунта/шт. (около $0,01), или менее 1/10 от рыночной цены. Государство возмещает разницу затраченных финансов хлебопекам для производства субсидированного хлеба, текущая цена которого составляет 0,57 египетского фунта/шт. ($0,03).

Граждане, которые потребляют меньше указанного количества хлеба в месяц, могут конвертировать средства, не использованные на покупку хлеба, в специальные баллы (1 балл = 0,01 египетского фунта). В дальнейшем эти баллы могут быть использованы на покупку других 44 субсидированных товаров в почти 27 тыс. частных магазинов, участвующих в программе, и в 1,25 тыс. государственных.

В 2018/19 ФГ государство выделило 86 млрд. египетских фунтов ($4,8 млрд.) на финансирование программы, из которых 42 млрд. египетских фунтов ($2,35 млрд.) – на финансирование непосредственно программы субсидированного хлеба, 4,4 млрд. египетских фунтов ($246,3 млн.) – на финансирование системы накопления баллов и 37 млрд. египетских фунтов ($2 млрд.) – на другие товары (мясо, птица, рис, сахар, масло для приготовления еды).

В 2018/19 МГ, по прогнозам USDA, производство пшеницы в Египте может составить почти 8,5 млн. тонн. При этом потребление зерновой в стране может достигнуть 20,1 млн. тонн, что на 1,5% выше уровня предыдущего сезона (19,8 млн. тонн) и является максимальным показателем за последние 5 сезонов, ввиду увеличения численности населения, а также необходимости обеспечить население субсидированным хлебом, так как показатель безработицы в стране достаточно высок и уровень бедности, по последним официальным оценкам Всемирного банка, составлял почти 28% от работающего населения.

В связи с этим Египет останется крупнейшим импортером пшеницы в мире и в 2018/19 МГ может закупить 12,5 млн. тонн зерновой, что на 1,62% превышает показатель в сезоне-2017/18 (12,3 млн. тонн).

Нельзя не отметить, что отличительной чертой 2018 г. (январь-декабрь) стало то, что Египет существенно увеличил импорт пшеницы из России, которая укрепила свою доминирующую позицию на проводимых государственным агентством по закупкам продовольствия Египта GASC тендерах. На около 80% проводимых GASC тендерах была закуплена пшеница из России, что было обусловлено, прежде всего, привлекательной ценовой конъюнктурой зерновой данного происхождения. При этом пшеница исключительно российского происхождения была закуплена на 9 из 26 тендеров, проводимых GASC. Также в 2018 г. агентство закупало пшеницу из Румынии, Украины и США. В свою очередь, на тендерах в указанный год GASC не совершал закупку французской пшеницы, а предложения на поставку европейской зерновой поступали на тендеры неактивно.

Однако уже в конце января 2019 г., а именно, на проводимом GASC тендере, Египет не был заинтересован в закупке российской пшеницы вследствие роста цен на нее. В частности, Египет получил ряд предложений российской зерновой по ценам в пределах $255-260 за тонну на базисе FOB. Ввиду этого импортер впервые за последние 1,5 года законтрактовал партию пшеницы из Франции, которая на указанном тендере оказалась дешевле российской зерновой – $247-249 за тонну FOB.

В феврале 2018 г. руководство GASC установило ограничения на сборы за демередж (денежное возмещение убытка, причитающееся перевозчику за простой судна в течение контрсталийного времени). Согласно новым условиям, поставщики должны оплачивать простой в течение первых 12 дней по $12 тыс. в день. Кроме того, агентство снизило требование к минимальному содержанию протеина с 12% до 11,5% в пшенице, импортируемой из ключевых стран-поставщиков – России, Румынии и Украины. Для французской зерновой и мягкой пшеницы из США данный показатель был снижен с 11,5% до 11%, для твердозерной американской зерновой – с 12,5% до 12%.

Кроме того, в Египте существует требование относительно проведения тщательного контроля фитосанитарных норм при ввозе пшеницы в страну. В частности, Египет периодически поднимает вопрос о пересмотре содержания спорыньи в пшенице, которое по последним установленным нормам не может превышать 0,05%.

Также Египет в сентябре 2018 г. ввел требование относительно полного недопущения зараженности пшеницы вредителями.

По данным FAO, GASC обеспечивает около 50% импорта пшеницы от общего объема поставок зерновой в страну. Кроме того, агентство проводит закупку пшеницы у фермеров по фиксированной цене с целью гарантировать доход фермеров и определить их планы по севу на следующий сезон, а также для формирования запасов зерновой для ее дальнейшей переработки и производства продуктов питания с их последующей продажей населению по субсидированным ценам.

Всего, по прогнозам FAO, государственное агентство может закупить на тендерах в 2018/19 МГ 6,8-7 млн. тонн пшеницы, что превышает объемы предыдущего сезона (6,6 млн. тонн) и 2016/17 МГ (5,8 млн. тонн).

Египет также является нетто-импортером кукурузы. Импорт зерновой в 2018/19 МГ может увеличиться до 9,5 млн. тонн против 9,4 млн. тонн в 2017/18 МГ. При этом, по данным экспертов, в 2018 г. основные объемы кукурузы страна закупала из Аргентины, Украины и США.

Что касается производства, то в 2018/19 МГ валовой сбор кукурузы оценивается на уровне 6,8 млн. тонн (+6% в год). Государство принимает меры по увеличению производства зерновой, закупая более качественный семенной материал с высокой урожайностью, а также повышая закупочные цены на данную культуру, чтобы стимулировать собственного производителя.

Внутреннее потребление кукурузы в 2018/19 МГ может увеличиться до 16,1 млн. тонн, что на 1,25% выше показателя в предыдущем сезоне, благодаря повышению спроса животноводческой отрасли на зерновую внутреннего производства.

В 2018 г. MARL упростило систему заключения контрактов между производителями кукурузы и птицеводческими предприятиями. В частности, по условиям контракта птицеводы обязаны закупать зерновую на внутреннем рынке по установленной цене 3,8 тыс. египетских фунтов/т ($212,8 за тонну).

Производство риса в Египте в текущем сезоне может снизиться до 2,8 млн. тонн вследствие сокращения посевных площадей под зерновой более чем в 1,5 раза – до 462 тыс. га против 762 тыс. га в 2017/18 МГ. Данная тенденция обусловлена большей заинтересованностью аграриев в выращивании хлопка и/или кукурузы благодаря более конкурентным государственным закупочным ценам на них.

Аграрии, которые в 2018/19 МГ планируют проводить сев риса за пределами площадей, выделенных государством под выращивание указанной культуры (346,5 тыс. га), будут обязаны выплатить штраф в размере от 7,142 тыс. египетских фунтов/га ($400,1/га) до 47,619 тыс. египетских фунтов/га ($2667/га). При этом на данный момент государство не установило правила наложения штрафов.

4 сентября 2018 г. была установлена официальная закупочная цена на рис-сырец в размере от 4,400 тыс. египетских фунтов/т ($246,4 за тонну) до 4,700 тыс. египетских фунтов/т ($263,3 за тонну) в зависимости от качественных характеристик.

Отметим, что GASC также проводит тендеры на закупку данной зерновой.

Потребление риса в Египте в 2018/19 МГ прогнозируется на уровне 4 млн. тонн. При этом для обеспечения внутренних потребностей в рисе страна в текущем сезоне может импортировать еще 300 тыс. тонн зерновой. Основные объемы импортируются из Индии, а небольшие – из стран Юго-Восточной Азии.

В 2018 г. Египет закупил 38 тыс. тонн риса-сырца из Китая, при том, что ранее данный сорт зерна не импортировался ввиду внутреннего перепроизводства, а также того, что страна не выдала разрешение на его импорт из-за опасений относительно заражения. Однако в июле 2018 г. было объявлено о разработке свода правил для импорта риса-сырца.

Египет выращивает арахис, хлопок, соевые бобы и семена подсолнечника. По данным USDA, страна полностью способна обеспечить внутреннее потребление арахиса и хлопка за счет собственного производства.

В частности, валовой сбор арахиса в последние 7 сезонов стабильно составляет 205 тыс. тонн, при этом потребление в 2017/18 МГ увеличилось до максимума с 2010/11 МГ.

Что касается масличного хлопка, то его производство в 2017/18 МГ значительно увеличилось – до 137 тыс. тонн против 91 тыс. тонн в предыдущем сезоне, при этом потребляется весь объем произведенной культуры.

Производство соевых бобов и семян подсолнечника значительно уступает в объемах двум предыдущим культурам и в 2018/19 МГ ожидается на уровне 25 тыс. тонн и 19 тыс. тонн соответственно.

В свою очередь, потребление сои в стране в текущем сезоне может достичь рекордного показателя – 2,8 млн. тонн, что на 16,6% превышает уровень предыдущего МГ, благодаря увеличению объемов переработки масличной. В частности, перерабатывающие мощности составляют 8,48 тыс. тонн сои в день. Ввиду этого Египет может импортировать 2,8 млн. тонн масличной. Отметим, что в 2017 г. крупнейшими поставщиками сои в страну стали США (1,1 млн. тонн), Украина (511 тыс. тонн), Аргентина (507,5 тыс. тонн) и Бразилия (110 тыс. тонн).

Что касается потребления семян подсолнечника, то в 2018/19 МГ оно может составить 75 тыс. тонн для дальнейшей переработки и 15 тыс. тонн для пищевых нужд. При этом масличная для промышленной переработки импортируется в полном объеме, который в текущем сезоне составит 75 тыс. тонн, что соответствует показателю предыдущего сезона. В 2017/18 МГ Египет импортировал подсолнечник из Китая.

Несмотря на увеличение объемов переработки масличных культур, в Египте более половины от общего показателя потребления растительных масел занимает пальмовое масло (54,8%), доля соевого масла составляет 34,1%, подсолнечного – 20,1%.

Естественно, Египет, как и многие другие страны, импортирует пальмовое масло и в 2018/19 МГ планирует закупить 980 тыс. тонн продукта (+8,8% в год) ввиду увеличения потребления (до 1,05 млн. тонн).

Импорт соевого масла в текущем сезоне ожидается на уровне 400 тыс. тонн, что несколько выше показателя прошлого МГ (+50 тыс. тонн), ввиду роста внутреннего спроса, а также общего потребления продукта, который ожидается на уровне 780 тыс. тонн (+2,8% в год). При этом страна в 2018/19 МГ будет наращивать собственное производство масла, которое может увеличиться на 16,4% - до 530 тыс. тонн.

Что касается подсолнечного масла, то страна произведет в текущем МГ лишь 31 тыс. тонн при ожидаемом потреблении 460 тыс. тонн. Ввиду этого импорт данной продукции в Египет ожидается на уровне 450 тыс. тонн.

Также Египет производит хлопковое масло , объемов которого достаточно для удовлетворения внутреннего потребления (выработка и потребление в 2017/18 МГ составили по 21 тыс. тонн).

Производство соевого шрота Египет в 2018/19 МГ может увеличить на 16,6% - до 2,2 млн. тонн, ввиду, как ранее упоминалось, наращивания переработки соевых бобов. Благодаря этому страна сможет заместить около 36,4% импорта соевого шрота в текущем сезоне, который ожидается в объеме 880 тыс. тонн (-320 тыс. тонн в год).

В то же время, производство подсолнечного шрота в текущем МГ останется неизменным и составит 41 тыс. тонн. В свою очередь, ожидается что потребление продукта в стране увеличится на 5 тыс. тонн – до 195 тыс. тонн, что может быть обусловлено ростом импорта семян подсолнечника из Китая. Вследствие этого импорт шрота также может увеличиться на 5 тыс. тонн – до 155 тыс. тонн.

Египет осуществляет импорт масличных культур (соя, подсолнечник, семена льна, семена кунжута) по нулевой пошлине. Импорт шротов масличных облагается пошлиной в размере 5%. Импортная таможенная пошлина на сырое и рафинированное соевое и подсолнечное масла составляет 2%. При этом импорт хлопкового и пальмового масел производится по нулевой пошлине.

Растительные масла также входят в программу субсидированных продовольственных товаров и предоставляются для льготных слоев населения по субсидированной цене. В частности, на 2018 г. правительством была установлена субсидированная цена за 1 бутылку подсолнечного масла объемом 0,8 л в размере 20 египетских фунтов при рыночной цене 22 египетских фунта и купажированного масла (смесь нескольких масел) – в размере 14 египетских фунтов при рыночной цене 15 египетских фунтов.

Закупку сырых растительных масел на внешних рынках проводит исключительно GASC. После заключения контракта масла проходят рафинацию на государственных либо частных предприятиях на контрактной основе. Отметим, что 1,25 млн. тонн рафинированного масла отводится для программы субсидирования продовольственных товаров.

Екатерина Мудриян