Тема

23 февраля, 19:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 943

Российский рынок семян рапса: наращивая производство

В текущем сезоне российский рынок рапса является достаточно интересным и динамичным. Рекордные объемы производства культуры повысили интерес к ней со стороны переработчиков и экспортеров, усилив в то же время конкуренцию между ними, что соответствующим образом отразилось на ценовой динамике. Кроме того, налаживание каналов поставок рапса в направлении Китая и Беларуси способствует дальнейшему развитию сегмента. Более детально об основных тенденциях на российском рынке рапса в данном материале.

Семена рапса

Довольно привлекательная ценовая конъюнктура и стабильно высокий спрос со стороны перерабатывающих предприятий на семена рапса, а с уменьшением экспортной пошлины до 6,5% - и со стороны экспортеров, способствуют постоянному наращиванию посевных площадей под данной культурой.

Так, в текущем сезоне зафиксировано увеличение посевных площадей под культурой до рекордного показателя 1,58 млн. га, что соответствует приросту на 57% к показателю 2017/18 МГ. Это позволило сформировать рекордный валовой сбор рапса в 1,98 млн. тонн (+31%), даже несмотря на снижение урожайности (-16% к сезону-2017/18), обусловленное неблагоприятными погодными условиями в период созревания.

 

Отметим, что наибольший прирост урожая удалось получить в Сибирском ФО, где посевные площади были увеличены практически в 2 раза, что и позволило округу взять первенство по производству рапса в РФ. Наращивание производства рапса в данном регионе страны обусловлено открывшимися возможностями по экспортным поставкам, в первую очередь в Китай. Но жесткий контроль импорта продовольствия со стороны госорганов Китая может сдерживать существенный прирост поставок. Тем не менее, именно Китай является лидером по закупкам российского рапса в текущем сезоне. На его долю пришлось 63% всех поставок в августе-декабре и 72% - по итогам декабря 2018 г., когда был зафиксирован существенный прирост поставок (+67% к показателю декабря 2017 г.).

В свою очередь, активный экспорт формирует высокую доходность культуры, что стимулирует дальнейшее развитие сегмента. Согласно прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», в текущем сезоне из России на внешние рынки может быть поставлено 230 тыс. тонн семян, что пока уступает 1% показателю 2017/18 МГ. В то же время, на фоне значительно возросшего интереса к российскому рапсу со стороны Китая и Беларуси, оценка может вырасти.

В частности, в рамках таможенного союза в августе-декабре текущего МГ из России в Беларусь было поставлено 157 тыс. тонн российского рапса. Отметим, что Беларусь наращивает закупки данной масличной второй сезон кряду ввиду открытия в 2018 году маслоперерабатывающего завода ГК «Содружество» в г. Сморгонь.

 

Рыночные тенденции

На старте 2018/19 МГ существенное увеличение валового сбора рапса и формирование рекордного объема общего предложения оказало давление на цены. В то же время, сформировалась высокая активность торгово-закупочной деятельности.

В декабре, по мере сокращения свободных объемов масличной у аграриев, в Центральном и Приволжском ФО наблюдался рост цен. В связи с этим многие перерабатывающие предприятия переориентировались на закупки семян рапса из Сибирского ФО, где, под влиянием увеличившегося спроса в декабре-январе также установился повышательный ценовой тренд. В данном регионе с начала сезона цены на семена рапса выросли в среднем на 3200-4400 руб/т.

По оценкам многих переработчиков, активные закупки рапса на старте 2018/19 МГ позволили сформировать достаточные запасы для работы на протяжении всего сезона.

 

Продукты переработки семян рапса

Интерес к переработке семян рапса подкрепляется стабильно высоким спросом на продукты переработки масличных культур как внутри страны, так и со стороны импортеров.

В текущем сезоне прогнозируется существенное увеличение объемов внутренней переработки рапса в масло, которые оцениваются в 1,7 млн. тонн, что на 39% больше прошлогоднего показателя. При этом ожидается, что внутреннее потребление масла увеличится на 14%, а шрота и жмыха – на 23%.

Наибольший прирост (+51%) ожидается в экспортном сегменте рапсового масла. По оценкам ИА «АПК-Информ», экспорт данной продукции за пять месяцев текущего сезона составил 260 тыс. тонн против 152 тыс. тонн сезоном ранее за аналогичный период. Основными покупателями рапсового масла из РФ в период с августа по декабрь 2018 г. являлись Норвегия, Латвия и Китай, которые суммарно закупили 190 тыс. тонн против 103 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона, когда в тройку лидеров по импорту вошли Норвегия, Нидерланды и Литва. Однако последние две в текущем сезоне закупили меньший объем масла, тем самым уступив место Латвии и Китаю.

 

Реализация рапсового масла производилась в большинстве случаев по ранее заключенным долгосрочным внешнеэкономическим контрактам, вследствие чего рынку была присуща преимущественно стабильная ценовая ситуация. Производители Сибирского ФО осуществляли продажи в страны Балтии и Китай.

Положительная динамика прослеживается и в реализации шрота/жмыха на экспорт. За первые пять месяцев текущего сезона, по оценкам ИА «АПК-Информ», экспорт составил 124,4 тыс. тонн против 71,7 тыс. тонн за аналогичный период сезоном ранее.

Основными странами-импортерами рапсового шрота/жмыха стали Финляндия, Латвия и Швеция, суммарно закупившие 88 тыс. тонн.

В Центральном ФО с начала текущего сезона наблюдалось снижение цен на рапсовый жмых ввиду увеличения количества предложений продукта на рынке. В остальных регионах отмечалась относительно стабильная ценовая ситуация. Спрос на продукцию оценивался как высокий, реализация осуществлялась преимущественно по ранее наработанным каналам сбыта. Существенный рост цен наблюдался уже после периода новогодних праздников на фоне сокращения объемов переработки рапса и, соответственно, снижения количества предложений на рынке продуктов переработки. При этом проблем с реализацией продукции производители не испытывали, темпы торговли по озвучиваемым ценам оценивались как умеренные.

 

Перспективы

На рынке семян рапса во второй половине текущего МГ с учетом активной переработки и экспорта на старте сезона, повлекших за собой интенсивное сокращение запасов, прогнозируется рост цен в сегменте. В то же время, ожидается снижение торговой активности на внутреннем рынке, учитывая обеспеченность многих предприятий сырьем до конца сезона.

Ожидается, что активность торговли рапсовым маслом во втором полугодии останется достаточно высокой, так как продавцы сообщают о заключении долгосрочных контрактов.

В сегменте рапсового шрота/жмыха ожидаемое повышение цены, обусловленное соответствующей конъюнктурой на рынке сырья, может быть нивелировано снижением покупательской активности. Также не исключена переориентация покупателей на более дешевый шрот/жмых подсолнечника.

 

Комментарии

Михаил Мальцев, исполнительный директор «Масложирового союза России»

Последние полсезона показали поступательную положительную динамику: производство рапсового масла в сентябре-декабре 2018 года увеличилось почти на 30% (по сравнению с прошлым аналогичным периодом) и достигло 209 тыс. тонн. В этой связи закономерен 30% рост производства расового шрота, его в сентябре-декабре было выпущено порядка 292 тыс. тонн.

Таких показателей удалось добиться за счет хорошего урожая в данном сезоне. Валовой сбор составил 2,2 млн тонн, то есть плюс 23% к показателю предыдущего года. Стоит отметить, что нарастить урожай семян рапса удалось за счет расширения посевных площадей. Кроме того, стратегия по увеличению площадей под рапсом будет продолжена в будущих сезонах.

С другой стороны, в связи со сложными погодными условиями в прошлом году были ощутимые потери урожайности. В среднем фермеры получали порядка 15 ц/га.

О прогрессивном росте можно говорить и относительно экспорта рапса и продуктов его переработки. В сентябре-январе рапсового масла было вывезено более 278 тыс. тонн (+40% к показателям за прошлый аналогичный период), а также более 126 тыс. тонн рапсового шрота было отправлено на внешние рынки.

Объем экспорта рапса по итогам сентября-января показал двукратный рост и более 322 тыс. тонн. И такая динамика не может не беспокоить, так как в нашей стране по-прежнему остается актуальной проблема нехватки сырья для российских переработчиков.

Сезон-2019/20 для всей масложировой отрасли станет важнейшим и знаковым, так как 2019 г. – это первый год работы в контексте реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Целевые показатели сезона-2019/20: наращивание валового сбора семян рапса до 2,6 млн. тонн, сохранение полученного урожая внутри страны, достижение показателей по переработке до 2,4 млн. тонн. Это даст возможность нарастить объемы производства рапсового масла до 1 млн. тонн и рапсового шрота – до 1,4 млн. тонн.

 

Владимир Шендрик, участник рынка Сибирского ФО

В первой половине сезона-2018/19 хотелось бы выделить то, что рынок был как достаточно активным со стороны покупателя, так и стабильно интересным для продавца. На масличную отмечалась высокая цена относительно других культур.

Расширился "мешочный" бизнес, более половины всей отгрузки происходило в мешках. Увеличили мощности по переработке небольшие маслоцеха (40-80 т/сут.), также открылись новые (Томск – 45 тыс. т/год).

Во второй половине текущего сезона ожидается, что рынок будет также активен, но предложение уменьшится ввиду сезонного фактора. По предварительным данным, многие аграрии планируют увеличение посевной площади под яровым рапсом в Сибири на 10-15%. Также ожидается увеличение сельхозпроизводителей и элеваторов, которые будут аккредитоваться для отгрузки сырья в Китай.

В новом 2019/20 МГ также будет прослеживаться стабильный спрос на масличную, особенно со стороны Китая.

 

Анна Булатова

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий

Похожие статьи