География экспорта украинской пшеницы с позиции трейдинга (АПК-Информ:ИТОГИ №5(59))

Источник

АПК-Информ

2780

 

 

 

Анна Танская

За исключением 2018/19 МГ, пшеница для Украины является основной культурой, поставляемой на внешние площадки. Несмотря на то, что ключевые рынки сбыта для данной зерновой давно определены и по большому счету являются неизменными, из года в год мы все же наблюдаем изменения в объемах поставок и перераспределении позиций среди ТОП-импортеров как причерноморской пшеницы в целом, так и украинской в частности.

Что стоит за этими изменениями? Как складываются отношения между ключевыми украинскими экспортерами и импортерами из основных стран сбыта? Как распределились места среди ТОП-импортеров в завершающемся сезоне? Какова роль региона MENA для украинской пшеницы? И, конечно же, чего стоит ожидать в новом 2019/20 МГ?

  

Позиции Украины на мировом рынке

На протяжении последних пяти сезонов Украина стабильно занимает 5-6 место в рейтинге мировых экспортеров пшеницы, что с учетом тенденции постепенного наращивания глобального производства и соответственно объемов экспорта зерновой свидетельствует о росте значимости страны на мировом рынке. Так, за этот период доля украинской пшеницы в мировом экспорте возросла с 7 до 9%, или с 11,3 млн. до 16,5 млн. тонн в абсолютном значении.

Данный факт становится еще более значительным с учетом того, что Украина находится в непосредственной близости с таким весомым игроком, как Россия, которая за данный промежуток времени вследствие череды рекордных урожаев пшеницы и проходной цены усилила свои позиции, резко переместившись с 4 на 2, а затем и на 1 место в рейтинге мировых экспортеров. К тому же, в силу все того же географического расположения Украина вынуждена с ней конкурировать на ключевых рынках сбыта.

География экспорта пшеницы из Украины

По итогам 2018 года в ТОП-5 ключевых импортеров украинской пшеницы вошли Индонезия, в направлении которой было поставлено 2,6 млн. тонн, или 16% от общего объема экспорта данной зерновой за календарный год, Филиппины (1,8 млн. тонн, или 10,8%), Марокко (1,4 млн. тонн, или 8,6%), Египет (1,3 млн. тонн, или 8,3%) и Тунис (более 1 млн. тонн, или 6,2%).

Относительно поставок пшеницы из Украины за июль-март 2018/19 МГ, то в ТОП-3 рынков сбыта вошли Индонезия с объемом импорта 2,34 млн. тонн против 1,85 и 1,4 млн. тонн соответственно за 2017/18 и 2016/17 МГ, Филиппины – 1,55 млн. тонн против 1,03 и 0,68 млн. тонн соответственно, а также Египет, который в течение последних 3 сезонов ведет достаточно своеобразную политику в отношении закупок и постепенно уменьшает объем импорта – 1,19 млн. тонн против 1,44 и 1,62 млн. тонн соответственно.

Динамика поставок в ТОП-5 стран-импортеров украинской пшеницы, млн. тонн*

 

2016/17

2017/18

2018/19

Индонезия

1,40

1,85

2,34

Филиппины

0,68

1,03

1,55

Египет

1,62

1,44

1,19

Марокко

0,75

0,75

1,04

Бангладеш

1,30

1,45

1,00

* В июле-марте

 

 

 

Примечание: рейтинг стран принят по 2018/19 МГ

Также стоит отметить, что две страны из ТОП-5 импортеров украинской пшеницы входят в регион MENA, в направлении которого за июль-март 2018/19 МГ суммарно было поставлено практически 5 млн. тонн зерновой.

На сегодняшний день регион MENA остается одним из наиболее емких и перспективных рынков сбыта зерновых культур ввиду значительного превалирования объемов потребления над объемами производства вследствие ограниченных возможностей по возделыванию агропродукции. В частности, в направлении стран MENA ежегодно поставляется более 25% мировой пшеницы, что, безусловно, делает их весьма привлекательными с точки зрения трейдинга среди украинских и российских экспортно-ориентированных компаний.

При этом вести торговые отношения с данным регионом становится все сложнее в силу пересмотра требований к импортируемой продукции в некоторых странах, наличия/периодического введения/повышения ввозных пошлин, а также сложного экономического и политического положения отдельных стран.

Поставки украинской пшеницы в страны MENA, тыс. тонн*

 

2016/17

2017/18

2018/19

Египет

1617,5

1439,6

1194,7

Марокко

752,8

753,7

1038,0

Израиль

478,6

458,9

453,1

Тунис

432,8

651,4

708,7

Ливан

276,8

330,1

258,1

Ливия

199,9

236,3

561,8

Алжир

157,3

79,2

12,6

Турция

73,4

463,6

326,1

Саудовская Аравия

60,0

0,0

0,0

Иордания

53,1

107,5

61,6

Оман

16,2

0,0

0,0

ОАЭ

5,4

0,0

0,1

Иран

2,7

0,0

0,0

Йемен

0,4

212,0

214,2

Кувейт

0,1

0,3

0,2

Бахрейн

0,1

0,1

0,0

Катар

0,0

0,0

20,7

ВСЕГО по MENA

4127,0

4732,6

4849,9

* В июле-марте

 

 

 

 

Все это свидетельствует о том, что украинским трейдерам пришлось порядком потрудиться, чтобы сохранить свои позиции на внешних площадках, не говоря уже о том, чтобы их приумножить. Для того чтобы разобраться, с какими особенностями и подводными камнями приходится сталкиваться экспортерам для достижения данных результатов, ИА «АПК-Информ» обратилось с вопросами к ключевым игрокам, работающим на основных направлениях сбыта украинской пшеницы.

 

Экспорт пшеницы в ТОП-3 импортеров: мнение трейдеров

ИНДОНЕЗИЯ И ФИЛИППИНЫ