Екатерина Мудриян
Большинство стран региона MENA полностью зависят от импорта ключевых зерновых культур ввиду сложных климатических особенностей, острого дефицита сельхозземель и водных ресурсов, а также экономического положения. Однако в сезоне-2019/20 можно будет наблюдать за наращиванием производства культур в одних странах и ростом их импорта в других, что, тем не менее, объединено единым условием – погодным фактором, который влияет на способность стран к самостоятельному обеспечению постоянно растущего внутреннего потребления.
Ведение сельского хозяйства в странах региона MENA, основными представителями которого в разрезе производства зерновых культур являются Турция, Египет, Алжир, Тунис, Иордания, Саудовская Аравия, Израиль, весьма трудоемкое ввиду дефицита земель, пригодных под возделывание культур, а также непростых климатических условий. В частности, напомним, что в предыдущих сезонах практически во всех странах данного региона наблюдалась засуха, по причине которой в 2018/19 МГ эксперты USDA ожидали снижение валового сбора пшеницы – в Турции до 19 млн. тонн (-9,5% в год), Ираке – до 3 млн. тонн (-25%), Тунисе – до 1 млн. тонн (-10%) и ячменя в Тунисе – до 0,3 млн. тонн (-21%), Ираке – до 0,7 млн. тонн (-20%) и Иране – до 2,8 млн. тонн (-10%).
Однако в т.г. в основных странах региона MENA наблюдается улучшение погодных условий, а именно – обильные осадки, способствующие улучшению состояния посевов культур и их урожайности.
Так, в Турции, которая является основной страной-производителем зерновых культур в данном регионе, обильные осадки наблюдались в юго-восточной, восточной Анатолии и Средиземноморье. Уже по состоянию на апрель т.г. уровень осадков на 40% превышает показатель в аналогичный период в 2018 г. и на 27% выше среднегодового показателя за всю историю наблюдений.
Осадки наблюдались в северных и центральных регионах-производителях в Израиле, а также в Тунисе, Алжире и Иордании. Вследствие этого в указанных странах, несмотря на преимущественно понижательные корректировки уборочных площадей, аналитики прогнозируют повышение урожайности зерновых культур, в частности пшеницы – в Иордании (+51%), Израиле (+16%), Турции (+9%) и Тунисе (+21%), ячменя – в Тунисе (+65%), Турции (+9%), Алжире (+5%).
Только в Марокко эксперты фиксировали засушливые погодные условия, которые сохраняются, начиная с прошлого года, что может привести к сокращению урожайности зерновых в стране почти в 2 раза. В частности, ожидается, что урожайность пшеницы снизится на 38%, а ячменя – на 47%.
В 2019/20 МГ в Турции, которая традиционно является основным производителем пшеницы среди стран региона MENA, урожай зерновой прогнозируется на уровне 21 млн. тонн, что выше результата сезона-2018/19 благодаря росту урожайности зерновой на 9% – до 2,73 т/га, несмотря на сокращение уборочных площадей на 5% – до 7,2 млн. га вследствие продолжительных засушливых погодных условий и сильных осадков в отдельных регионах страны.
В частности, в центральной Анатолии, которая является ключевым регионом-производителем пшеницы в Турции, уборочные площади оцениваются на уровне 2,65 млн. га, что ниже показателя как в 2018/19 МГ (2,83 млн. га), так и в 2017/18 МГ (2,99 млн. га), при этом производство зерновой может составить, как и в предыдущем сезоне, 5,3 млн. тонн, что ниже объемов урожая в 2017/18 МГ (5,65 млн. тонн). Урожайность зерновой ожидается на уровне 1,5-2 т/га, что в целом выше показателей последних двух сезонов (1,9; 1,7 т/га).
Во втором по величине производителе зерновых среди стран MENA – Иране урожай пшеницы в сезоне-2019/20 может увеличиться до 16,8 млн. тонн, что на 16% превысит показатель урожая зерновой в сезоне-2018/19 (14,5 млн. тонн). В 2019 году аграрии увеличили возделываемые площади под зерновой до 6 млн. га, несмотря на наблюдающиеся в регионах-производителях избыточные осадки, что даже в случае определенных потерь урожая из-за наводнений позволяет ожидать более чем удовлетворительный валовой сбор пшеницы в 2019/20 МГ.
В Египте – третьем по величине производителе пшеницы в данном регионе, в 2019/20 МГ урожай пшеницы может увеличиться почти на 4% в год – до 8,77 млн. тонн, что может быть обусловлено расширением уборочных площадей под зерновой также почти на 4% (до 1,37 млн. га). Необходимо отметить, что увеличение производства пшеницы может быть обусловлено и заинтересованностью аграриев в возделывании данной культуры ввиду повышения закупочных цен как правительством, так и частным сектором.
Что касается потребления, то в подавляющем большинстве стран региона MENA данный показатель увеличится. В частности, в 2019/20 МГ потребление пшеницы в Иране может увеличиться до 16,4 млн. тонн (+2% в год), Турции – до 18,23 млн. тонн (+2%), Тунисе – до 3 млн. тонн (+1% в год), Египте – до 20,4 млн. тонн (+1%), Алжире – до 10,75 млн. тонн (+1%), Марокко – до 10,8 млн. тонн (+1%), Израиле – до 1,95 млн. тонн (+1%).
Лидером по производству ячменя в странах MENA также является Турция. Благоприятные погодные условия способствовали расширению площадей сева под зерновой на 5% в год – до 3,8 млн. га. В частности, значительный прирост площадей наблюдался в центральной Анатолии. Благодаря этому урожай зерновой может увеличиться на 15% – до 8,5 млн. тонн с ожидаемой урожайностью 2,2 т/га, что является самым высоким показателем за последние 5 лет.
Годовой прирост производства зерновой ожидается и в Алжире – в 2019/20 МГ, по прогнозам экспертов, валовой сбор культуры повысится на 5% – до 2,05 млн. тонн, что выше, чем в Марокко, которое в будущем сезоне станет очевидным аутсайдером в отношении производства зерновых культур из-за неблагоприятных погодных условий. Так, урожай ячменя в стране в 2019/20 МГ ожидается на уровне 1 млн. тонн (-59%) и пшеницы – 4,1 млн. тонн (-44% в год).
Относительно годовых изменений внутреннего потребления ячменя в странах MENA, рост данного показателя в 2019/20 МГ ожидается в Алжире – на 8% и Турции – на 8%, Тунисе – до 1,08 млн. тонн (+10%) и Иране – до 6,3 млн. тонн (+3%).
Страны региона MENA, несмотря на постепенное увеличение собственного производства зерновых культур, по-прежнему вынуждены импортировать и пшеницу, и ячмень на фоне высокого внутреннего потребления. При этом стоит отметить, что для многих стран данного региона основными поставщиками зерновых являются страны Причерноморья.
Если говорить о стране, которая в 2019/20 МГ будет наращивать импорт зерновых культур, то это конечно Марокко, где из-за неблагоприятных погодных условий урожай зерновых может сократиться вдвое.
Соответственно в будущем сезоне импорт пшеницы может увеличиться до 4,8 млн. тонн, что на 20%, или на 0,8 млн. тонн выше показателя предыдущего МГ. В 2018/19 МГ (июль-март), по данным аналитиков ИА «АПК-Информ», из Украины в Марокко было отгружено 1,03 млн. тонн пшеницы и из России – 405 тыс. тонн.
Египет в 2019/20 МГ сохранит за собой лидирующую позицию в отношении импорта пшеницы, который ожидается на уровне 12,5 млн. тонн, что соответствует показателю текущего сезона.
При этом страна в период с июля 2018 г. по март 2019 г., по данным аналитиков ИА «АПК-Информ», импортировала 6,5 млн. тонн пшеницы из России и 1,2 млн. тонн из Украины. Египет импортирует пшеницу также из Румынии, Франции и США. При этом состав основных стран-экспортеров пшеницы за последние несколько сезонов не меняется.
В целом же, на протяжении предыдущих 5 сезонов Египет традиционно закупал пшеницу из России, Румынии, Франции, Украины и США.
Турция так же, как и Египет, в текущем сезоне импортировала основные объемы пшеницы из России – 4,3 млн. тонн в период с июля по март 2018 г. согласно данным ИА «АПК-Информ», а также 326 тыс. тонн из Украины.
При этом указанные экспортеры пшеницы в Турцию сохраняют свои позиции второй сезон кряду, несмотря на то, что в 2018/19 МГ на фоне экономического спада в стране Турция снизила импорт пшеницы в июне-декабре почти в 2 раза – с 5,9 млн. тонн в 2017/18 МГ до 2,9 млн. тонн в текущем сезоне.
В свою очередь, говоря о Турции, нельзя не отметить экспорт пшеницы и продуктов ее переработки из указанной страны, которая является лидером в данном сегменте среди стран MENA.
Отгрузки пшеницы и продуктов ее переработки в 2018/19 МГ могут достичь 6,3 млн. тонн благодаря активным поставкам в страны Африки в первые 7 месяцев сезона. В частности, экспорт зерна пшеницы (исключая продукты переработки) увеличился до 75 тыс. тонн (июнь-декабрь) против 53,9 тыс. тонн в аналогичный период прошлого сезона.
Необходимо также отметить, что Турция является своего рода хабом для реэкспорта пшеницы, в частности причерноморской, в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
А с учетом правительственной программы по обработке товаров (в нашем случае пшеницы) внутри таможенной территории, экспорт пшеничной муки из Турции, к примеру, в 2014 г. достиг почти $1 млрд. с объемом, превышающим 2 млн. тонн, ввиду чего Турция стала крупнейшим мировым экспортером муки, отгрузив ее более чем в 100 стран мира.
Помимо этого, с целью стабилизации цен на внутреннем рынке муки с сентября 2018 г. Турция ввела запрет на экспорт пшеничной муки, произведенной из зерновой внутреннего производства, после того как курс турецкой лиры снизился почти на 40% по отношению к доллару США, а проблема инфляции в продовольственном сегменте не была решена. В свою очередь, наладить работу предприятий по новым правилам переработчикам удалось лишь спустя два месяца. В основном сложности перехода на новую систему коснулись переработчиков, производственные мощности которых расположены в южных регионах страны, где традиционно использовалась пшеница внутреннего производства. Так, в сентябре 2018 г. отмечалось сокращение экспорта муки на 32% против показателя предыдущего месяца (максимальный показатель с начала сезона). Всего с июня по декабрь Турция экспортировала 2 млн. тонн муки, что на 1% ниже показателя в предыдущем сезоне (1,9 млн. тонн). Однако ожидается, что по итогам сезона объемы отгрузок понизятся на 3% – до 3,25 млн. тонн.
Основными импортерами турецкой муки в 2018/19 МГ являются Ирак (955 тыс. тонн) с долей в общем объеме экспорта 51%, Сирия (218 тыс. тонн) – 10% и Йемен (145 тыс. тонн) – 2% от всего экспорта.
Крупнейшим импортером ячменя является Саудовская Аравия, которая, по прогнозам аналитиков USDA, может нарастить закупки на 23% в год – до 8 млн. тонн против 6,5 млн. тонн в 2018/19 МГ, что идет вразрез с официальными оценками экспертов USDA (8,5 млн. тонн в 2018/19 МГ).
Ключевыми поставщиками ячменя в страну, по данным USDA, являются Россия, Украина и Германия. При этом с начала текущего сезона (июль-март), по данным ИА «АПК-Информ», из Украины в Саудовскую Аравию было отгружено 2,2 млн. тонн (+29% в год) и из России в этот же период – 1,3 млн. тонн (-17%).
Также ожидается увеличение импорта ячменя Иорданией в 2019/20 МГ до 900 тыс. тонн (+6% в год), при этом страна закупает зерновую преимущественно из Румынии, России и Украины. В текущем сезоне поставки ячменя в страну из России с начала текущего сезона (июль-март) оцениваются в 607,1 тыс. тонн.
Марокко может увеличить импорт ячменя в будущем сезоне в 4 раза – до 1,2 млн. тонн против 300 тыс. тонн в предыдущем сезоне, что, как и в случае с пшеницей, может быть обусловлено сокращением внутреннего производства зерновой, а также увеличением внутреннего потребления, которое может повыситься до 2,6 млн. тонн против 2,55 млн. тонн (по оценкам экспертов USDA в Марокко), что, тем не менее, выше официальной оценки USDA (2,4 млн. тонн).
В свою очередь, Турция, по оценкам ИА «АПК-Информ», в период июль-март текущего сезона закупила 242,7 тыс. тонн ячменя происхождением из России и 15,5 тыс. тонн из Украины. По оценкам USDA, по итогам 2018/19 МГ импорт страной ячменя составит 300 тыс. тонн.
Однако уже в 2019/20 МГ импорт зерновой в Турцию может сократиться на 66% – до 100 тыс. тонн.
Аналогичная тенденция будет наблюдаться и в Тунисе, который в сезоне-2019/20 может понизить закупку ячменя на 23% – до 500 тыс. тонн против 650 тыс. тонн в предыдущем МГ.
В завершение необходимо отметить, что для многих стран региона MENA будущий сезон обещает быть весьма успешным на фоне достаточного количества осадков, что может способствовать хорошему урожаю зерновых культур в 2019/20 МГ. Однако данный факт не отменяет того, что регион не способен обеспечивать внутреннее потребление пшеницы и ячменя лишь за счет собственного производства, а некоторые страны вовсе не производят данные культуры, а полностью полагаются на импортные продукты. В то же время, надежными поставщиками при импорте зерновых останутся Россия и Украина.
