Елена Чередниченко
Посещая любое мероприятие, несмотря на его масштабность, мы испытываем определенные эмоции, иногда шквал эмоций, но спустя время у нас остается только так называемое послевкусие, которое и является, наверное, самым важным фактором, определяющим качество. Какое же послевкусие оставила конференция KazGrain 2019?
Конференция 2019 года стала одной из крупнейших в Центрально-Азиатском регионе и собрала рекордное число участников – более 300 производителей зерна, трейдеров и переработчиков, владельцев элеваторов, импортеров зерновых, зернобобовых и муки, поставщиков техники и технологий, юридических услуг, представителей инвестиционных компаний и банков. Отдельно хочется отметить интерес логистических компаний к участию в мероприятии. Соответственно есть надежда на улучшение ситуации с обеспечением перевозок сельхозгрузов как внутри страны, так и на экспорт.
География участников конференции насчитывала 28 стран. К делегатам из стран-традиционных партнеров Казахстана – России, Узбекистана, Азербайджана, Афганистана присоединились Китай, Иран, Турция, ОАЭ, Сингапур, Япония, Канада, США. Стоит отметить растущий интерес к казахстанскому рынку европейских и украинских компаний.
Концептуально программа конференции состояла из 2 блоков – KazGrain: Market и KazGrain: переработка и хранение зерна, что позволило раскрыть не только тенденции, но и затронуть проблемные вопросы и болевые точки казахстанского рынка зерна и продуктов переработки, а также уделить внимание инфраструктуре хранения зерна.
Еще одним из важных моментов конференции стало ее проведение в преддверии весеннего сева. Полученный массив рыночной и технологический информации может стать существенной информационной опорой для каждой компании, являющейся участником зернового и смежных с ним сегментов в новом зерновом сезоне.
Как отметила в приветственной речи вице-министр сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева, вторая международная конференция KazGrain 2019 стала знаковым событием для всего бизнес-сообщества Казахстана. Но что важно отметить – на конференции царила, с одной стороны, деловая атмосфера, с другой – праздничная. Одна часть участников активно слушала спикеров, поглощая информацию, вела с ними дискуссию и задавала интересующие вопросы, другая – общалась в холле конференц-зоны и кулуарах отеля Rixos President Astana, радуясь встрече не просто с партнерами и друзьями, а и устанавливая новые знакомства. Особый антураж отеля и позитивное настроение каждого участника создавали атмосферу праздника – праздника общения людей – единомышленников, которые каждый день своей жизни посвящают рынку зерна!
Учитывая масштабность и глубину программы конференции, осветить все интересные моменты сложно в одной статье, поэтому в данном материале основной акцент сделан на рынке зерна. Рынку продуктов переработки зерна будет посвящена отдельная статья.
Итак, учитывая, что местом встречи участников конференции стал Казахстан, то и большее внимание уделим именно его рынку. Выделим несколько ключевых моментов и месседжей, которые могут в целом охарактеризовать ключевые тенденции, сложившиеся в стране на рынке зерна в последние несколько лет.
Начиная с 2012 года, в связи с перепроизводством зерна и с целью исключения выделения бюджетных средств, правительством РК принимаются меры по оптимизации посевных площадей под основной экспортной культурой – пшеницей в сторону сокращения посредством расширения площадей под другими востребованным культурами.
Однако, как отметила в своем выступлении Гульмира Исаева, сокращая посевные площади под пшеницей не стоит задача уменьшить ее производство. «За счет применения правильных технологий, современной техники, качественных семян стоит задача увеличить объем производства пшеницы в Казахстане», - сказала вице-министр.
В рамках проводимой программы диверсификации посевы пшеницы в Казахстане с 2011 года сократились с 13,8 млн. га до 11,4 млн. га (-2,4 млн. га). После периода перепроизводства пшеницы (в 2011 году был получен урожай в 22,7 млн. тонн) производство в 2012 году резко сократилось – до 9,8 млн. тонн. Однако в течение последних 6 лет вследствие отсутствия значительных погодно-климатических катаклизмов (засух и чрезмерных дождей) производство пшеницы в стране стабилизировалось на уровне 13-14 млн. тонн.
По мнению Сабита Кашкимбаева, управляющего директора – члена правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», при текущих размерах посевов пшеницы и благоприятных погодных условиях Казахстан может собирать максимально порядка 18 млн. тонн пшеницы, т.е. перепроизводство не грозит. «Для сохранения традиционных рынков сбыта и удовлетворения внутреннего спроса (мукомолы, животноводство, птицеводство) по доступным ценам дальнейшее сокращение посевов нецелесообразно», - отметил С.Кашкимбаев.
Продолжая тему производства, стоит отметить, что Казахстан на мировом рынке зерна зарекомендовал себя, прежде всего, как производитель высококачественной пшеницы, и должного результата невозможно достичь без применения современных технологий, сельхозтехники, оборудования и других материально-технических ресурсов. Промо-ролик генерального спонсора конференции – компании New UPL (Arysta+UPL) в течение дня напоминал делегатам о том, насколько важно для получения урожая высокого качества использовать высокоэффективные семена, средства защиты растений, био- и ресурсосберегающие технологии.
В свою очередь, технологический спонсор – АО «АгромашХолдинг KZ» – презентовал участникам мероприятия модели всемирно известных сельскохозяйственных машин, разработанных специально для работы в полевых условиях и в фермерских хозяйствах, - трактор Lovol 1304, а также зерноуборочный комбайн Essil, которые участники могли увидеть не только в презентации Динары Шукижановой, заместителя председателя правления компании, но и даже потрогать их и при желании посидеть в кабинах на выставочной площадке отеля Rixos President Astana. В своей презентации Д.Шукижанова отметила, что сельхозтехника во многих агрохозяйствах Казахстана достаточно устаревшая и требует обновления. Основная доля работающей техники приходится на комбайны, срок службы которых от 4 до 10 лет – около 32%, более новые, которые в эксплуатации до 3 лет, составляют всего 8%. Всего за последние 15 лет закуплено агрохозяйствами 19500 комбайнов. При ежегодной потребности более 3000 единиц для обновления парка комбайнов фактически приобретается только 2000 в год.
Согласно данным, озвученным Г.Исаевой во время выступления, с 2011 по 2018 годы посевные площади под другими востребованными культурами значительно выросли: под фуражными – на 1,1 млн. га (+ 64%), крупяными – на 40 тыс. га (+19%), под зернобобовыми – в 3,9 раза, или на 322 тыс. га. В то же время под масличными культурами посевные площади выросли более чем на 1 млн. га и составили в 2018 году свыше 2,8 млн. га, выросли площади и под кормовыми культурами на 0,8 млн. га. Среднегодовой объем производства зерна за последние 5 лет увеличился на 1,3 млн. тонн, масличных культур – на 1 млн. тонн.
«При этом по отдельным культурам Казахстан вышел на передовые позиции. В настоящее время РК занимает первое место в мире по производству масличного льна и пятое – по производству чечевицы. Существенный прирост производства в данном сегменте позволил Казахстану увеличить долю зернобобовых в экспорте из страны с лишь 0,2% в 2012 г. до 3% в 2018», - отметила Г.Исаева.
Отдельно стоит выделить ситуацию на рынке ячменя как второй по значимости зерновой культуры для казахстанского рынка. Его производство в сезоне-2018/19 оценивается в рекордные 3,9 млн. тонн, показав за последние 5 лет рост более чем на 60%. Объем экспорта зерновой также может составить 1,9 млн. тонн, являющиеся максимальным показателем. В целом, доля ячменя в общем объеме экспорта в 2018 году составила 21% по сравнению с 4% в 2012 году.
Значимую роль в развитии повышательного тренда на рынке ячменя сыграл Иран, который существенно нарастил закупки казахстанской зерновой. Если в 2017 году Казахстан поставил в данную страну 880 тыс. тонн, то в 2018-м – уже 1,5 млн. тонн.
Стабильное производство пшеницы в последние 5 лет позволило Казахстану сохранить свои позиции в рейтинге мировых экспортеров и обеспечивать экспорт зерновой в объеме от 3,3 млн. тонн в 2014/15 МГ до 5,3 млн. тонн в 2017/18 МГ.
Сезон-2018/19 отличается повышенным спросом на казахстанское зерно со стороны стран-импортеров, и, согласно прогнозам, экспорт пшеницы по итогам текущего МГ может составить 5,4 млн. тонн и станет максимальным показателем за последние 7 сезонов (по данным Комитета по статистике МНЭ РК, КГД МФ РК). Сложившемуся тренду способствовала мировая конъюнктура и сокращение производства пшеницы в 2018 году в России и Украине.
Основные объемы поставок казахстанского зерна осуществлялись на традиционные рынки сбыта, которыми являются страны Средней Азии и Афганистан.
Заинтересованность в увеличении закупок казахстанской пшеницы Афганистаном в своем выступлении отметил Атай Олфатуллах, первый заместитель представительства Торгово-промышленной палаты Афганистана в Республике Казахстан.
«В настоящее время порядка 90% внутреннего потребления пшеницы Афганистаном обеспечивается за счет импорта, который составляет около 3,1 млн. тонн в год. При этом основные поставки зерновой в страну ведутся из Казахстана, Пакистана и других соседних стран по железной дороге, поскольку Афганистан не имеет выхода к морю», - отметил г-н Олфатуллах.
«Правительство Афганистана намерено укреплять торговые отношения с Казахстаном и планирует заключить соглашение на поставку 1 млн. тонн пшеницы с целью монополизировать сектор пшеницы и муки для контроля цен на внутреннем рынке, а также снизить инфляцию», - добавил спикер. При этом основным препятствием, сдерживающим рост поставок зерновой в страну, А.Олфатуллах назвал существующие условия оплаты поставок пшеницы.
«Пока покупатель не проведет полную оплату товара, поставщик, в нашем случае Казахстан, не будет отгружать зерно, тогда как торговля между пакистанскими и афганскими трейдерами ведется на условиях взаимного доверия, без обязательной 100% предварительной оплаты», - пояснил А.Олфатуллах.
Также на объемы импорта негативно влияют существующие в Казахстане логистические проблемы, когда даже после оплаты сроки поставки зерна превышают 30-45 дней.
Однако, как отметила Г.Исаева, Казахстан не только хочет закрепиться на традиционных рынках сбыта, но и открыть новые. Анализируя структуру экспорта казахстанского зерна по направлениям, отмечается увеличение объемов поставок в последние 2 сезона в Азербайджан и Грузию.
Вице-министр сельского хозяйства РК отметила в выступлении, что правительство Республики Казахстан ведет переговоры с правительствами Грузии и Азербайджана относительно поставок пшеницы.
«Поставки на рынки Грузии и Азербайджана своего рода возвращение. Ранее зерно происхождением из Казахстана больше присутствовало на данных рынках, потом объемы поставок сократились. В настоящее время очень хорошо выстраивается логистика и наше зерно по качеству опережает зерно других стран, поэтому они обратились к нам с запросом. Азербайджан и Грузия готовы импортировать в этом году около 1 млн. тонн», - рассказала Г.Исаева.
В последние несколько лет Казахстан нарастил поставки зерна в Китай, чему способствовала проведенная работа по внесению изменений в протокол по согласованию фитосанитарных требований экспорта зерна с Китаем, подписанный в 2013 г. На этом акцентировала внимание вице-министр сельского хозяйства РК. «В настоящее время ведутся переговоры по упрощению поставок в указанном направлении. В частности, сегодня казахстанские экспортеры уже могут отгружать пшеницу в КНР не только в мешках, но и навалом и для этого мы сейчас совместно с китайскими таможенными службами проводим модернизацию пропускных пунктов на границе, устанавливаем там современное оборудование, которое позволит упростить и ускорить процедуру проведения карантинного досмотра поступающего зерна из Казахстана», - отметила Г.Исаева.
О перспективах увеличения объемов поставок казахстанской пшеницы в Китай рассказал в своем выступлении и генеральный директор компании Yihai Kerry (Shanghai) International Trading Co Фанг Ганг.
Китай ежегодно импортирует в среднем от 4 до 5 млн. тонн пшеницы при общем объеме внутреннего потребления зерновой порядка 100 млн. тонн. Таким образом доля импорта составляет немного более 4% от общего годового спроса на пшеницу в КНР. При этом спикер уточнил, что в основном в КНР импортируется высококачественная пшеница для подработки с местной зерновой и получения муки необходимого качества. Данный факт, по мнению г-на Фанга, открывает хорошие перспективы для наращивания экспорта в Китай казахстанской пшеницы, поставки которой в последние годы динамично растут.
«В частности, нестабильность китайско-американской торговли привела к резкому сокращению импорта в Китай зерновой из США. При этом, начиная с июля 2018 г., Китай вообще не импортировал американскую пшеницу. В то же время, благодаря реализации китайской стратегии «Один пояс – один путь» импорт казахстанской пшеницы неуклонно растет, достигнув в 2018 г. 466 тыс. тонн. Таким образом, Казахстан постепенно становится одним из важнейших поставщиков пшеницы в Китай», - отметил Ф.Ганг.
Также ежегодно Китай импортирует около 1,5 млн. тонн пшеницы с высоким содержанием протеина из Канады, и теоретически до 30% этого объема может быть замещено казахстанской пшеницей. Сдерживающим фактором отгрузок пшеницы из РК в Китай эксперт назвал «отсутствие ее сортового разделения – разделение происходит только по классам».
«Кроме того, Казахстану необходимо усилить рекламную кампанию по продвижению пшеницы на китайский рынок, чему во многом могла бы способствовать более активная позиция отраслевых ассоциаций в данном вопросе», - добавил он.
Относительно расширения рынков сбыта казахстанской пшеницы особое внимание в рамках конференции было уделено Ирану. В ходе выступления вице-министр сельского хозяйства Г.Исаева подчеркнула важность заключенного в феврале т.г. Ираном, Казахстаном и Россией меморандума по вопросам поставки в Иран пшеницы. Данный меморандум между тремя странами стал результатом переговоров об образовании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. «Данное соглашение открывает для России и Казахстана возможности для таких операций, как своп-процедуры, т.е. отправка пшеницы на север Ирана, и поставки иранской пшеницы с юга данной страны в третьи страны; транзит через территорию Ирана; ввоз пшеницы в Иран для совместной переработки с иранскими мукомолами и последующий экспорт в страны, граничащие с Ираном, а это 70% от общего мирового потребления муки», - отметила вице-министр. «Поэтому та работа, которая сейчас проводится, очень важна в вопросах снятия ограничений и получения доступа на рынки, а также создания добротной логистической инфраструктуры», - подытожила Г.Исаева.
На момент публикации статьи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 мая подписал закон «О ратификации временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами — членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны». Соглашение вступит в силу через 60 дней после того, как его ратифицируют все страны-участницы.
Говоря об экспорте зерна и расширении географии сбыта, невозможно было обойти вопросы инфраструктуры и логистики. В начале конференции этому вопросу отдельное внимание уделила Г.Исаева, отметив, что Казахстан в последние несколько лет существенно усовершенствовал логистическую инфраструктуру. Так, построены и действуют зерновые терминалы в портах Актау, Баку, Амирабад, а также казахстанско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган (КНР), перевалочный зерновой терминал на станции Бейнеу в Мангистауской области, построены и действуют новые железные дороги через территорию Туркменистана в направлении Ирана, которые позволяют обеспечить выход через территорию указанной страны в Персидский залив. Построены и действуют линии в направлении Китая – сухой порт свободной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота».
Данная тема была продолжена в отдельной сессии, модератором которой выступил Ерхат Искалиев, член попечительского совета института «Шелковый путь», член президиума союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS», председатель подкомитета транспортной логистики НПП «АТАМЕКЕН». В рамках сессии спикеры – Дмитрий Персианов, заместитель генерального директора ООО «ТБИ», Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга и корпоративных коммуникаций, АО «Русагротранс», Игорь Романовский, коммерческий директор, ГК «TRANSLOGSERVICE» и Камал Гусейнов, BTK Express – рассказали об услугах своих компаний по обеспечению перевозок зерновых грузов из Казахстана на экспорт, предложили новые технологии и маршруты.
Подводя итог вышеизложенного, стоит отметить, что выделенные моменты являются в основе своей позитивными и проблем, с которыми ежедневно сталкиваются участники зернового рынка Казахстана, как локального, так и экспортного, не отражают. А их, к сожалению, пока достаточно много.
Однако «послевкусие» осталось именно такое. Ведь если рассматривать ситуацию на рынке зерна Казахстана в целом и проанализировать динамику, то можно отметить ряд достижений, о которых упоминалось выше.
Страна, планомерно сокращая в течение нескольких лет посевные площади под пшеницей, сумела стабилизировать ее производство и нарастить объемы экспорта; имея ограниченные логистические возможности ввиду своего географического положения, без прямого выхода к большой воде, сумела расширить рынки сбыта; государство со своей стороны, участники рынка со своей постоянно ищут пути решения имеющихся проблем и работают над усовершенствованием структуры аграрного рынка, внедряют новые технологии и системы управления, привлекают инвестиции.
Поэтому пожелаем Казахстану дальнейшего процветания и укрепления своих позиций в ТОПе мировых производителей и экспортеров зерна!
