Погодный фактор в США: так ли все плохо?

Источник

АПК-Информ

6204

В США вот уже на протяжении нескольких месяцев наблюдаются избыточные осадки, в частности на Среднем Западе. При этом, по данным USDA, уровень осадков зимой т.г. достиг рекордной отметки за последние 124 года наблюдений. И если поначалу эксперты рассматривали высокое содержание почвенной влаги как положительный фактор для формирования будущего урожая основных культур, то спустя несколько месяцев в период проведения активных полевых, в частности посевных, работ прогнозы уже были не столь оптимистичны.

 

В США, начиная с декабря 2018 г., фиксировались обильные осадки, что обеспечивало достаточный снежный покров для защиты посевов озимых культур и достаточный уровень влаги в почве, необходимый для дальнейшего развития посевов озимых культур, а также проведения подготовительных и полевых работ весной т.г.

Однако уже с февраля т.г. избыточные осадки наблюдались в большинстве регионов-производителей сельскохозяйственных культур в США – в западных штатах, на Среднем Западе, северо-центральных регионах, которые приводили к наводнениям, затрудняющим вывод техники в поля, и переувлажнению почвы. Также аграрии и эксперты опасались, что высокий уровень влаги может стать катализатором развития болезней культур.

 

Озимая пшеница

Тем не менее, осадки оказывали благотворное влияние на посевы озимой пшеницы в США. В ключевых регионах-производителях данной культуры к концу марта т.г. 56% посевов зерновой в стране находились в хорошем и отличном состоянии против 32% в аналогичный период прошлого года. Более того, к концу апреля данный показатель достиг 64%, при этом в крупнейшем регионе-производителе озимой пшеницы в США (штат Канзас) 58% посевов находились в хорошем и отличном состоянии. К середине мая оценка экспертов вновь повысилась – 66% посевов находились в хорошем и отличном состоянии, при этом в Канзасе данный показатель составлял 60%. Помимо того, эксперты отмечали активное созревание посевов озимой пшеницы, которое, согласно еженедельным кроп-турам аналитиков, превышало среднегодовые показатели.

Однако уже с третьей декады мая сильные осадки в совокупности с уже достигнутым достаточным уровнем влаги в почве начали оказывать негативное влияние на посевы озимой пшеницы. Сильные осадки приводили к существенному повышению уровня воды в реках и, как следствие, наводнениям, которые затапливали поля, преимущественно на Среднем Западе и Великих Равнинах (штаты Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Огайо и Висконсин, Нью-Мексико, Техас, Оклахома, Колорадо, Вайоминг, Монтана, Северная и Южная Дакота). Вследствие этого к концу мая в хорошем и отличном состоянии находился 61% посевов озимой пшеницы (55% в Канзасе), а также 66% - в стадии колошения, что на 5% ниже прошлогоднего показателя и на 10% - среднегодового. В июне ситуация в целом значительно не менялась, и к середине месяца состояние 64% посевов оценивалось как хорошее и отличное (+25% в год), 89% находились в стадии колошения (-5% в год). Однако с началом уборки озимой пшеницы в США стало очевидно, что избыточные осадки и наводнения замедляют проведение полевых работ: к середине июня аграрии обмолотили 8% зерновой от плана, что на 17% уступает показателю в аналогичный период прошлого года.

Что касается посевной кампании яровой пшеницы в США, которая началась в апреле, то влияние обильных осадков на темпы полевых работ начало отражаться уже в самом начале их проведения. В частности, темпы сева зерновой отставали от прошлогодних и среднегодовых показателей, однако к середине июня сев был завершен.

 

Кукуруза и соя

Что касается кукурузы, то в т.г. данная культура оказалась под сильным влиянием погодных условий в стране, так как избыточные осадки и наводнения наблюдались преимущественно в кукурузном поясе и соответственно отразились на темпах проведения посевной кампании зерновой под урожай 2019/20 МГ.

Напомним, что аграрии начали посевную кампанию кукурузы в апреле т.г. и первые несколько недель темпы сева соответствовали показателям прошлого года и среднегодовым. И если в апреле ход проведения полевых работ несколько отставал от среднегодовых темпов, то, уже начиная с мая, разрыв значительно увеличился: по состоянию на 5 мая аграриями было засеяно 23% площадей от плана, тогда как в прошлом году данный показатель составлял 36%, а в среднем за 5 лет – 46%.

К концу мая ситуация не улучшилась, и полевые работы были проведены лишь на 58% против 90% в 2018 г. и в среднем за 5 лет. Темпы всходов посевов кукурузы также были значительно ниже – к концу мая данный показатель составил 32% против 69% в 2018 г. Состояние посевов зерновой также уступает показателю предыдущих сезонов, и по состоянию на третью декаду июня в хорошем и отличном состоянии находилось 59% посевов против 78% в прошлом году.

 

Если говорить о сое, то погодные условия не позволяли сельхозпроизводителям проводить посевную кампанию масличной активными темпами. В частности, ожидая улучшения погодных условий, фермеры начали сев сои несколько позже традиционных сроков, и в дальнейшем темпы проведения полевых работ значительно отставали от прошлогодних и среднегодовых. Так, к середине мая посевная кампания была проведена лишь на 9% от плана против 32% в прошлом году, к концу месяца – на 29% против 74%, а к середине июня – на 77% против 96% в 2018 г.

Кроме того, по оценкам экспертов, избыточные осадки также оказывали прямое воздействие на темпы всходов масличной, которые значительно отставали как от прошлогодних показателей, так и от среднегодовых. К середине июня всходы соевых бобов были получены на 55% посевных площадей по сравнению с 89% в аналогичный период 2018 г. и 84% в среднем за 5 лет.

 

Ценообразование на рынке пшеницы, кукурузы и сои в США

На протяжении последних нескольких месяцев погодный фактор стал ключевым при формировании цен на рынке основных культур в США. Особенно это касается цен на кукурузу и соевые бобы.

Только за последний месяц (с 10 мая по 14 июня) котировки кукурузы на бирже СВОТ в США выросли почти на $40 за тонну, или на 28% – со $138,4 до $178,3 за тонну, так как в течение сева аграрии и операторы рынка опасались, что избыточные осадки будут способствовать медленному севу, что, в свою очередь, приведет к сокращению площадей сева под зерновой. Т.е. аграрии не успеют провести полевые работы на ранее запланированных площадях, которые, по прогнозам USDA, в 2019 г. могли увеличиться на 4,1% - до 92,8 млн. акров (около 37,5 млн. га). Из-за этого часть площадей может быть отведена под сев соевых бобов, посевные площади под которыми, по оценкам экспертов, напротив, могли сократиться на 5,1% - до 84,6 млн. акров (около 34,2 млн. га).

При этом, несмотря на прогнозы понижения площадей сева под соей в США в 2019 г., котировки масличной за указанный период выросли – с $297,3 до $329,4 за тонну (+10,8%).

Котировки пшеницы на бирже СВОТ за месяц повысились на 26,8% - со $156 до $197,8 за тонну, главным образом, за счет погодного фактора в США и аналогичной тенденции на рынке кукурузы.

 

Производство: рост или падение?

В целом, учитывая указанные проблемы с погодой и их влияние на посевную кампанию в т.г., эксперты USDA уже в июне т.г. провели значительные корректировки производства зерновых и масличных культур в США в 2019/20 МГ.

В частности, в своем июньском отчете эксперты USDA провели понижательные корректировки урожая кукурузы в США в 2019/20 МГ, снизив прогноз на 34 млн. тонн (-9%) – до 347,5 млн. тонн, что ниже валового сбора в сезоне-2018/19 (366,3 млн. тонн) и является минимальным показателем с 2015/16 МГ (345,7 млн. тонн). По майским прогнозам IGC, урожай кукурузы может составить в предстоящем сезоне 362,4 млн. тонн (-1,1% в год).

В то же время прогноз урожая соевых бобов аналитики, в целом, сохранили на уровне 112,9 млн. тонн, что на 10,7 млн. тонн уступает уровню производства в предыдущем сезоне и является минимальным показателем с 2015/16 МГ (106,8 млн. тонн).

Прогнозы экспертов Oil World не сильно отличаются от данных USDA, и урожай сои в будущем сезоне может составить 113,5 млн. тонн (-10,6 млн. тонн в год).

Что касается пшеницы , то в сезоне-2019/20 ожидается небольшой рост ее производства – до 51,7 млн. тонн (+0,5 млн. тонн в год), что превысит показатель 2017/18 МГ, главным образом, за счет повышения урожайности зерновой в США до 3,28 т/га, самого высокого показателя с 2016/17 МГ. В свою очередь, по майским прогнозам IGC, урожай американской пшеницы, напротив, понизится до 50,3 (-1) млн. тонн.

 

Торговля

Однако, несмотря на ожидаемые снижение производства кукурузы и сои и рост по пшенице, стоит отметить, что в сезоне-2019/20 прогнозируется увеличение их переходящих запасов, что станет ощутимым фактором давления на цены на зерновые, при этом также учитывая ожидаемое сокращение экспорта пшеницы и кукурузы на фоне высокой конкуренции на мировом рынке.

В особенности в сегменте кукурузы это касается стран Латинской Америки – Бразилии и Аргентины, которые являются главными конкурентами для США ввиду своей территориальной близости, а также близкого расположения к основным импортерам кукурузы, в частности к Мексике.

При этом в Бразилии и Аргентине производство кукурузы в 2019 г. может достичь новых рекордов – 100 млн. тонн и 50,5 млн. тонн соответственно, согласно оценке местных агентств. Наряду с этим, а именно, при высоком предложении латиноамериканской кукурузы, ценовая составляющая станет одним из ключевых факторов мирового спроса на зерновую из США.

В то же время свою лепту в объемы торговли зерном кукурузы из США могут внести взаимоотношения с Мексикой, которые значительно ухудшились за последний месяц. Напомним, что Мексика является одним из основных импортеров американской кукурузы.

Кроме того, США перерабатывают большие объемы зерновой внутри страны в этанол и кукурузную сухую барду с гидролизатами (DDGS), основными импортерами которой являются ЕС и Китай.

 

Что касается переходящих запасов пшеницы в США, то их объемы могут повыситься до второго по величине показателя за последние 5 сезонов – 30 млн. тонн, что на 1 млн. тонн больше уровня прошлого сезона. При этом экспорт американской зерновой, напротив, может понизиться до 24,5 млн. тонн против 25,9 млн. тонн сезоном ранее.

Если говорить о соевых бобах в США, то здесь также важно учитывать наличие торгового конфликта с Китаем, на фоне чего переходящие запасы масличной возросли до рекордно высокого уровня – 29,2 млн. тонн (+17,2 млн. тонн в год), что более чем на 10 млн. тонн превышает предыдущий рекорд, зафиксированный в 2007/08 МГ (15,6 млн. тонн).

Данная ситуация обусловлена, прежде всего, тем, что из-за торгового конфликта между странами Китай резко сократил импорт соевых бобов из США: в 2018/19 МГ, по оценкам экспертов Oil World, объемы поставок масличной с начала текущего сезона (1 сентября – 13 июня) снизились на 20,7 млн. тонн (!!!) – до лишь 7,5 млн. тонн. При этом мировые эксперты сходятся во мнении, что экспорт соевых бобов из США в новом 2019/20 МГ увеличится минимум до 52 млн. тонн, по прогнозам Oil World, и 53,1 млн. тонн (USDA), учитывая надежды американских экспортеров на улучшение торговых отношений с Китаем.

 

Учитывая все вышеперечисленные факторы – погодные условия, обновленные балансы для пшеницы, кукурузы и сои в США, можно отметить, что опасность крайне неблагоприятных погодных условий в стране, в принципе, переоценена, так как запасов данных культур в совокупности с их ожидаемым урожаем будет достаточно для обеспечения экспортного потенциала страны. Кроме того, помимо формирования данного потенциала, немаловажное значение имеют состояние торговых отношений США с другими странами, а также распределение культур внутри страны и мировая конкуренция.

 

Екатерина Мудриян

 

Реклама

Вход