Алина Тимофеева
Завершившийся 2018/19 МГ характеризовался сокращением объемов производства зерна в России.Стоит сказать, что послепредшествующих двух рекордных сезонов подряд третьего никто и не ожидал. Кроме того, некоторые операторы рынка, столкнувшись в предыдущем сезоне с последствиями рекордного урожая, были рады такому исходу событий. Однако и данный сезон принес ряд как приятных событий, так и не очень, к которым можно отнести достижение внутренними ценамиисторических максимумовили рекордные темпы экспорта пшеницы в течение первых 4 месяцев сезона. Более подробно читайте в данном материале, посвященном итогам минувшего сезона.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых в сезоне-2018/19 составил 113,3 млн. тонн, что на 16,4% ниже предыдущего сезона, однако не уступает, а даже на 1,6% превышает средний показатель за 5 лет.В условиях лишь незначительного уменьшения посевных площадей (на 2,9%) до 46,3 млн. га сокращение объемов производства было вызвано снижениемурожайности с 29,3до 25,4 ц/га.С учетом высоких переходящих запасов общее предложение зерновых и зернобобовых составило 145,7 млн. тонн.
Основными зерновыми культурами в структуре зернопроизводства минувшего сезона остаются пшеница и ячмень, на которые приходится 63,7% и 15% соответственно.
Валовой сбор пшеницы в завершившемся сезоне составил 72,1 млн. тонн, что на 16,1% уступает показателю 2017/18 МГ, что, в первую очередь, было вызвано снижением урожайности (с 31,2 до 27,2 ц/га). При этом наиболее существенное сокращение объемов производства (на 33,2%)отмечалось в Приволжском ФОвследствие засушливых погодных условий в период вегетации.
Оценка внутреннего потребления пшеницы увеличилась на 2,7% - до 41 млн. тонн, однако в основном данная ситуация была вызвана ростом кормового потребления, в то время как продовольственное существенно не корректировалось. По итогам июля-мая 2018/19 МГ было произведено 8,6 млн. тонн муки, что на 1,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона. При этом наибольшая доля производства даннойпродукции (порядка 30%) пришлась на мукомольные предприятия Центрального ФО. В то же времяв секторе пшеничных круп, напротив, отмечалосьувеличение ее доли в структуре крупяной отрасли и наращивание объемов переработки пшеницы на 7% в сравнении с предыдущим сезоном – до 291 тыс. тонн (по итогам июля-мая). Если в сезоне-2016/17 доля данного вида составляла лишь 11%, то в последующих двух сезонах она увеличилась до 16% и 19% соответственно.
Если рассматривать экспортное направление, то в течение первых 4 месяцев 2018/19 МГ темпы отгрузок пшеницы значительно опережали прошлогодние. Так, по итогам июля-октября 2018 г. было экспортировано на 32,8% больше зерновой, нежели за аналогичный период прошлого года. Однако уже с ноября темпы экспорта начали постепенно снижаться, чему способствовали сообщения Минсельхоза о возможном ограничении объемов экспорта или повышении экспортной пошлины на зерновую и вызванный этим рост цен, а также постепенное сокращение количества зерна в приближенных к морским портам регионах. По итогам июля-мая 2018/19 МГ из прогнозируемых 35,7 млн. тонн из России было экспортировано 34,1 млн. тонн пшеницы, что на 11% уступает показателю предыдущего сезона.
Неизменными ТОП-3 импортерами российской пшеницы оставались Египет, Турция и Бангладеш, на долю которых суммарно пришлось 41,4% от общего объема экспорта. ТОП-10 импортеров в минувшем сезоне покинули Азербайджан и Ливан, сократив объемы закупок российской зерновой на 48,5% и 12,6% соответственно. Вьетнам, потеряв одну строку в рейтинге, снизил закупки на 33,9%, при этом весь объем был импортирован в первые 4 месяца сезона. В то же время в ТОП-10 вошли Филиппины и Латвия. При этом если Латвия увеличила объемы импорта лишь на 3,9%, то Филиппины – в 2,5 раза.
Темпы экспорта продуктов переработки увеличились, однако по-прежнему остаются невысокими.Тем не менее, потенциал развития данного направления определенно сохраняется. В частности, пшеничная мука была экспортирована в объеме 256,2 тыс. тонн (по итогам июля-мая), что составляет лишь 2,9% от общего объема производства данной продукции, однако почти в 2 раза превышает показатель предыдущего сезона. Основными странами-покупателями выступали Китай (34,9% от суммарного объема экспорта), Гонконг (19%), Беларусь (8,6%), Армения (7,6%) и Абхазия (7,5%). Примечательно, что Гонконг в сравнении с 2017/18 МГ, когда им было закуплено лишь 0,8 тыс. тонн муки, увеличил объем импорта в 60 раз – до 48,7 тыс. тонн.
Объем экспорта пшеничных отрубей по итогам аналогичного периода в 2018/19 МГ составил 801,6 тыс. тонн, что лишь на 3,4% превышает показатель предыдущего сезона. При этом львиная доля, а именно – порядка 90% от экспортированного объема,была поставлена в направлении Турции.
Валовой сбор ячменяпо отношению к прошлому МГ сократился на 17,6% - до 17 млн. тонн, несмотря на наращивание посевных площадей. Причиной уменьшения объемов производства также,как и пшеницы,выступилоснижение урожайности с 26,2 до 21,6 ц/га вследствие неблагоприятных погодных условий. Также, как и в сегменте пшеницы, наиболее явное сокращение валового сбора (на 28,5%) фиксировалосьв Приволжском ФО, на который приходится порядка ¼ объема произведенного в РФ ячменя.
Около 55% валового сбора ячменя используетсяна кормовое потребление, в то время как на продовольственное – лишь 1,5%, а в структуре крупяной отрасли его переработка занимает лишь 8%. Примечательно, что сокращение производства существенно не отразилось на объемах продовольственного потребления ввиду небольшой его доли, в то время как оценка кормового была снижена на 5,5% по отношению к прошлому сезону.
Объемы экспорта ячменя по итогам 11 месяцев сезона-2018/19 составили 4,3 млн. тонн, что на 18% меньше показателя 2017/18 МГ, при этом уменьшение темпов экспорта наблюдалось уже со старта сезона. Несмотря на снижение объемов импорта ячменя по сравнению с предыдущим сезоном на 30,5%, Саудовская Аравия осталась основным рынком сбыта указанной культуры. Также отмечалось существенное сокращение объемов экспорта российской зерновой в направлении Турции – в 2 раза. Иордания, напротив, более чем в 2 раза увеличила объемы ее импорта.
Поскольку еще до начала уборочной кампании-2018 большинство участников рынка осознавали, что сокращение объемов производства как пшеницы, так и ячменя неизбежно, то традиционного существенного снижения цен на старте сезона не наблюдалось. Также данная ситуация была обусловлена довольно низкими ценами на зерновые в предыдущем рекордном сезоне.
Можно утверждать, что после поступления на внутренний рынок предложений пшеницы и ячменя урожая 2018 г. установилась тенденция постепенного роста цен, которая в европейской части страны оставалась доминирующей до марта 2019 г., в итоге цены в ряде округов достигли исторических максимумов. По состоянию на конец марта цены спроса на пшеницу 3, 4 класса и фураж достигали 11600-16300, 10500-15700 и 10000-15000 руб/т СРТ соответственно, в то время как закупки фуражного ячменя зачастую осуществлялись по ценам в диапазоне 10200-14300 руб/т СРТ. Уже с начала апреля некоторые участники рынка стали снижать цены на указанные культуры, что было вызвано уменьшением покупательской активности. Нередко перерабатывающие и животноводческие компании, сформировав необходимые для работы запасы сырья, считали целесообразным сокращать темпы закупок и снижать цены спроса. Также давление на ценовую ситуацию оказывало снижение экспортных цен и уменьшение темпов отгрузок основных зерновых в морских портах. При этом цены на ячмень снижались активнее, нежели на пшеницу.
Если говорить об Уральском и Сибирском ФО, то в данных округах темпы роста цен в течение сезона-2018/19 были ниже, однако закупочные цены продолжали повышаться до апреля-мая, достигнув 10700-14000, 8500-13500 и 8200-13300 руб/т СРТ соответственно на пшеницу 3, 4 класса и фуражную, а на фуражный ячмень – 8600-12000 руб/т на тех же условиях. Примечательным в ценовой ситуации данного региона является незначительный спрэд между ценами на пшеницу 4 класса и фуражную, а также то, что нередко поддержку ценам на продовольственную пшеницу оказывала именно конъюнктура фуражного сектора. Сложившаяся ситуация объяснялась высоким спросом производителей комбикормов на фуражные зерновые.
Стоит отметить, что интервенции как механизм влияния на ценовую ситуацию в этом сезоне вновь не продемонстрировали своей эффективности. Несмотря на регулярное проведение интервенционных торгов, темпы продаж зерна оставались низкими, а давление на цены было лишь локальным. И это при том, что у потребителей, осуществлявших закупки пшеницы из интервенционного фонда, не возникало нареканий относительно ее качества.
На экспортном рынке пшеницы цены предложения достигли пика в первой половине февраля, когда в отдельных случаях экспортеры предлагали зерновую с протеином 12,5% по ценам 250 и 233 USD/т FOB в портах Черного и Азовского морей соответственно.После этого вплоть до конца сезона преобладающей на рынке была понижательная ценовая динамика, аповышение былонезначительным икратковременным.
Максимальные цены предложения на фуражный ячмень отмечались в январе, чему предшествовал их постепенный рост с начала сезона. В середине января цены предложения на данную культуру в портах Черного и Азовского морей в ряде случаев достигали 240 и 217 USD/т FOB. В период с конца января до июня наблюдалось постепенное уменьшение спроса импортеров на зерновую, под влиянием чего фиксировалось снижение цен.
Уборочная кампания 2019 года в Южном ФО, по сообщениям аграриев, стартовала в максимально ранние за последние годы сроки, что объясняется засушливыми погодными условиями и высокими температурами воздуха в период вегетации пшеницы и ячменя. Данные агрометеорологические условия привели к тому, чтов настоящее время сельхозпроизводители нередко отмечают низкие показатели натуры. При этом содержание как клейковины, так и протеина в пшенице оценивается как высокое.
В 2019/20 МГ ожидается наращивание объемов производства до 124,6 млн. тонн, в том числе порядка 78,6 млн. тонн пшеницы и 19,5 млн. тонн ячменя. Увеличение валового сборана сегодняшний день выглядит вполне возможным, поскольку, согласно оперативным данным Минсельхоза,в ряде регионов урожайность указанных культур на 6-8% превышает прошлогодние показатели. В данный момент продвижение уборочной кампании все еще находится под пристальным вниманием,и далеко не все участники рынка разделяют оптимистичные прогнозы, поясняя свои опасения недостаточным количеством осадков в ряде регионов.
Указанные показатели производства могут обеспечить экспортный потенциал пшеницы и ячменя в новом сезоне на уровнях 39 и 5 млн. тонн соответственно. При этом открытым остается вопрос, удастся ли России реализовать потенциал по ячменю в полном объеме ввиду увеличения мирового производства данной культуры, а также на фоне опасений уменьшения темпов закупок российской зерновой основным импортером – Саудовской Аравией.
