Экспорт муки из Украина: краткие итоги 2018/19 МГ (АПК-Информ: ИТОГИ №7 (61))

Источник

АПК-Информ

3177

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Сакиркин,

председатель ревизионной комиссии союза «Мукомолы Украины»

 

Зерновой сезон-2018/19 завершен, и уже можно подводить определенные итоги. Основная тенденция прошедшего сезона – это сокращение производства муки в стране, что обусловлено объективными обстоятельствами. И, к сожалению, это не обстоятельства, возникающие вследствие улучшения условий жизни населения страны и замены мучных изделий более полезными. Уменьшение численности населения, сокращение экспорта – вот истинные причины. В цифрах производство муки за последние годы выглядит следующим образом:

  • 2015/16 МГ – 1,986 млн. тонн

  • 2016/17 МГ – 1,965 млн. тонн

  • 2017/18 МГ – 1,879 млн. тонн

  • 2018/19 МГ – 1,671 млн. тонн

Надо понимать, что фактически произведено муки больше, так как «в тени» находится от 30% до 50% всего производства.

 

Экспорт

 

В 2018/19 МГ экспорт украинской муки сократился почти на 30% по сравнению с сезоном-2017/18. И это действительно реалии сегодняшнего дня.

Резкое снижение произошло в апреле 2018 года: после мартовских 41,3 тыс. тонн до 24,9 тыс. тонн. А в июле случился обвал – 16,8 тыс. тонн. С ноября положение несколько исправилось, и далее, после январского снижения, наметился хоть и небольшой, но стойкий рост экспортных отгрузок – до 30,6 тыс. тонн в июне 2019 года.

 

Данная ситуация прогнозировалась давно, задолго до 2018 года. В первую очередь, из-за ориентирования на одну страну, куда уходило около 40% всех внешних отгрузок, – Северную Корею. Именно туда через Китай направлялось ежемесячно 13-19 тыс. тонн муки. И при этом практически не развивалось перспективное африканское направление.

В России обратили внимание на такой неприбыльный по сравнению с газом и нефтью продукт, как мука, и стали активно экспортировать ее в КНДР. И украинский экспорт муки рухнул…

После резкого уменьшения отгрузок в КНДР наши мукомолы наконец-то стали активно развивать новые рынки, в частности Ближнего Востока и Субсахарской Африки. Понемногу начали возвращать утраченные позиции в Юго-Восточной Азии.

По итогам 11 месяцев прошедшего сезона Северная Корея осталась основным покупателем украинской муки с 17,3%, однако в абсолютных цифрах это около 46,86 тыс. тонн. И ежемесячное уменьшение доли в общем объеме экспорта. В мае 2019 годаэто всего 4,4%.

Далее рейтинг стран-импортеров украинской муки выглядит следующим образом: ОАЭ, Палестина, Сингапур, Молдова и Израиль. Особенно выделяются отгрузки в ОАЭ – 14,11% от всего объема экспорта. В мае 2019 года в ОАЭ было отгружено более 10 тыс. тонн, тогда как в КНДР – всего 1361 тонна.

 

Также в прошедшем сезоне украинские мукомолы вернулись на рынки стран Малайзии, Филиппин, Ганы, Мьянмы и, что особенно радует, Индонезии, куда отгрузки осуществляла компания «Энлиль». Кроме того, были освоены новые направления: Мадагаскар, Руанда, Кения, Габон и Того. Азиатские и африканские рынки являются самыми перспективными для поставок украинской муки. Положительные тенденции развития экспортного рынка позволили закончить сезон-2018/19 с показателем 301 тыс. тонн экспорта.

 

Несмотря на мировое снижение цен на пшеницу и, соответственно, их снижение в Украине, мукомолы смогли повысить среднюю экспортную цену на свою продукцию с $210 в июле 2018 года до $252 в июне 2019 года. Но это коснулось не всех. Почти весь сезон не был свободен от ценовых парадоксов: большинство экспортеров продавали муку высшего сорта в мешках на условиях FCA по ценам $255-310 за тонну. В то же время в декабре-марте ГПЗКУ продала 76% всего экспортного объема муки высшего и 1 сорта по ценам $230-220. В гривневом эквиваленте с НДС стоимость 1 тонны муки высшего сорта в мешках по 50 кг составила 7452 грн. По указанной стоимости можно было реализовать продукцию на внутреннем рынке без затрат на проведение экспортной операции.

Большинство экспортеров в декабре-марте прошедшего МГ продавали муку высшего сорта от $244 до $265, а 1 сорта – $234 за тонну.

С апреля цены корпорации незначительно выросли, тогда как другие экспортеры повысили их более существенно. Например, в мае ГПЗКУ продала 2018 тонн муки 1 сорта по цене $230 за тонну и 3447 тонн муки высшего сорта по цене $240 за тонну при средней цене муки высшего сорта на условиях FCA в мае $252 за 1 тонну, а без учета объемов ГПЗКУ - $257.

Надо отметить, что подобный демпинг прослеживается на всех отгрузках ГПЗКУ с декабря 2018 года.

В то же время демпингуют и частные компании: в мае «Энлиль» продал часть объемов муки высшего сорта по цене $245-250, «Орташ Украина» – 294 тонны муки в/с по $240.

 

Если рассматривать ситуацию на рынке муки в преддверии нового сезона, то приведу пример Турции: турецкие мукомолы, ориентируясь на мировые тенденции на рынке пшеницы, с целью активизации экспорта муки ещё в конце мая снизили отпускные цены на продукцию на $20-25. Украинские же мукомолы цены увеличили. Объемы экспорта муки в июне опять начали снижаться. Интересно, почему?..

 

 

Ключевые экспортеры

 

Традиционно более 80% всего объема украинской муки было экспортировано десятью производителями. Список и рейтинг их изменялся незначительно: Винницкий КХП №2, «Рома», «Энлиль» и др. Надо отметить, что и на внутреннем рынке эти компании находятся на верхних позициях в общем списке мукомолов. Стоит упомянуть о самой современной и технологичной мельнице компании ООО «Агродар» (торговая марка «Зернари»), которая ворвалась в ТОП-10 экспортеров и закрепилась в этом списке, а также очень активно осуществляет реализацию муки на внутреннем рынке, загружая свою 300-тонную мельницу не менее чем на 80% мощности. Это прекрасный результат для новичков на рынке.

 

Более подробно об итогах прошедшего сезона и перспективах для украинских переработчиков можно будет узнать на ежегодной специализированной конференции «Форум зернопереработчиков-2019», которая состоится в Одессе 3-4 октября т.г.

Реклама

Вход