Казахстан: рынок нишевых зерновых и зернобобовых культур. Итоги сезона-2018/19 и прогнозы на 2019/20 МГ (АПК-Информ: ИТОГИ №9 (63))

 

Наталья Гаврук

 

В текущем сезоне для сектора нишевых зерновых и зернобобовых культур Казахстана характерны понижательные тенденции в производстве. Посевные площади чечевицы и гречихи, согласно данным Комитета статистики Минэкономики РК, сократились относительно показателей сезоном ранее на 60% и 30% соответственно, достигнув тем самым минимума за последние 4 сезона. В то же время отмечается расширение посевов гороха до исторического максимума – 126 тыс. га. Какой объем производства данных культур ожидается в 2019/20 МГ, а также об основных тенденциях на рынках ключевых нишевых культур Казахстана читайте в данном материале.

Согласно оценкам USDA, Казахстан в 2019/20 МГ занимает 12 позицию среди мировых производителей овса и 4 – среди стран СНГ. Однако если в России и Украине тенденция производства культуры носит понижательный характер, то для Казахстана характерна повышательная динамика в данном сегменте. По оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», валовой сбор овса в текущем сезоне может составить 331 тыс. тонн, что практически соответствует показателю 2018/19 МГ. Отметим, что за последние 10 сезонов рост производства зерновой составил 1,6 раза, чему способствуют как тенденция расширения посевных площадей (247 тыс. га в 2019 г. против 152 тыс. га в 2009 г.), так и увеличение урожайности.

Для регионального распределения посевных площадей под овсом характерна концентрация производства в пяти областях, где сосредоточено порядка 91% площадей под культурой. Лидирует по данному показателю Костанайская область, в которой под урожай 2019 года зерновой было засеяно 75 тыс. га (30% от общей посевной площади), что на 15% превышает посевы годом ранее. Также существенные доли посевов находятся в Акмолинской (25%), Северо-Казахстанской (14%) и Павлодарской (14%) областях. Замыкает пятерку Восточно-Казахстанская область с долей 8% от общей посевной площади. Отметим тенденцию расширения посевов овса в Костанайской области и сокращения – в Восточно-Казахстанской области.

Практически весь собранный урожай овса потребляется внутри страны, экспортные поставки относительно невелики. Одним из приоритетных направлений использования зерновой в данный момент является производство сельскохозяйственных кормов, что актуально в связи с государственной политикой активного развития мясного животноводства.

Однако в 2018/19 МГ внешняя торговля овсом получила новый импульс: отгрузки культуры на внешние рынки достигли рекордного за последние 10 сезонов уровня – 28,9 тыс. тонн, почти в 10 раз превысив показатель сезона-2017/18. Основные объемы казахстанской зерновой были поставлены в Норвегию (15,1 тыс. тонн), которая в 2018/19 МГ импортировала рекордные объемы овса в связи с его недостаточным внутренним производством в указанном сезоне. По оценкам USDA, в 2019/20 МГ валовой сбор зерновой в стране увеличится до 300 тыс. тонн, что позволит значительно сократить закупки.

Также нарастили закупки овса из РК Афганистан (7 тыс. тонн против 0,8 тыс. тонн по итогам 2017/18 МГ) и Узбекистан (4,8 тыс. тонн против 1,9 тыс. тонн). На 4 месте оказалась Украина, куда по итогам сезона было отгружено 1,8 тыс. тонн зерновой.

Казахстан, по данным аналитиков, продолжает оставаться в ТОП-10 мировых производителей гречихи. Однако, по официальным данным, посевные площади под культурой в 2019/20 МГ достигли 4-летнего минимума, снизившись до 69,8 тыс. га (-30% к показателю сезоном ранее и -53% относительно рекордных площадей в сезоне-2017/18). Валовой сбор зерновой в текущем МГ, по прогнозам ИА «АПК-Информ», может составить 55 тыс. тонн.

Основные площади под гречиху сосредоточены в Павлодарской области, где в 2019 г. было засеяно 52,3 тыс. га, или 75% от общей посевной площади. Также около 19% посевов (13 тыс. га) сосредоточено в Восточно-Казахстанской области.

В распределении гречихи доминирует внутреннее потребление. Экспорт зерновой в 2018/19 МГ, по данным Комитета таможенного контроля МФ Казахстана, составил 4,7 тыс. тонн, из которых 4,5 тыс. тонн было отгружено в Украину. Однако здесь, скорее всего, идет речь о реэкспорте российской гречихи через территорию РК.

Стремительно набрав обороты в производстве чечевицы и достигнув рекорда в 313 тыс. тонн к 2017/18 МГ, Казахстан второй сезон так же быстро снижает темпы выращивания зернобобовой. По данным Комитета статистики РК, посевные площади культуры в текущем сезоне составили 92 тыс. га. Однако аналитики ИА «АПК-Информ» оценивают посевы немного больше – в 116,4 тыс. га, ожидая при этом валовой сбор на уровне 115,8 тыс. тонн, что практически в 2 раза уступает рекорду 2017/18 МГ.

Основными факторами как взлета, так и падения производства чечевицы стали динамика мировых цен и изменение в составе основных игроков-импортеров зернобобовой. Чечевица потеряла свою рыночную привлекательность для сельхозпроизводителей, что вызвало снижение интереса к ее выращиванию в пользу других культур.

Сокращение посевов практически на 60% отмечается во всех основных регионах выращивания зернобобовой, среди которых Северо-Казахстанская область (53% от общей посевной площади), Акмолинская (25%) и Костанайская (15%). На долю этих трех областей в 2019 г. приходится 92% от всех посевов чечевицы в РК.

На внутреннем рынке Казахстана чечевица мало востребована, в распределении культуры доминирует экспорт. Лидером среди импортеров казахстанской чечевицы традиционно является Турция. По итогам 2018/19 МГ в этом направлении было отгружено 121 тыс. тонн зернобобовой против 119,6 тыс. тонн сезоном ранее. Второе и третье места среди покупателей чечевицы из РК занимают Иран и Афганистан с объемами 9,8 тыс. тонн и 9,2 тыс. тонн соответственно.

В отличие от чечевицы, посевы гороха в текущем сезоне продолжают увеличиваться. Согласно официальным данным, данной культурой было засеяно около 126 тыс. га, что на 24% превышает показатель сезоном ранее. Аналитики ИА «АПК-Информ» оценивают валовой сбор зернобобовой в 163 тыс. тонн при урожайности 13 ц/га.

Анализ регионального распределения производства гороха показывает, что практически весь объем выращивается в четырех областях РК – Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской. Точных данных о площадях в разрезе областей Комитет статистики на сегодняшний день не озвучил.

Начиная с 2016/17 МГ, доля экспорта в распределении гороха значительно растет. По итогам сезона-2018/19 объем отгруженной на внешние рынки зернобобовой составил 79,3 тыс. тонн. Этот показатель составил исторический рекорд для данной культуры, превысив экспортные поставки гороха тремя сезонами ранее в 7,6 раза.

Основным покупателем гороха в 2018/19 МГ был Афганистан, импортировавший 29,3 тыс. тонн (+24% к показателю сезоном ранее). Вторую строчку с объемом 24 тыс. тонн занял Узбекистан, который нарастил импорт казахстанской зернобобовой относительно 2017/18 МГ в 3,3 раза. Испания сократила поставки казахстанского гороха относительно предыдущего сезона на 60%, при этом сохранив место в ТОП-3 основных импортеров данной культуры из РК.

Подводя итоги сезона-2018/19 в сегменте нишевых зерновых и зернобобовых, можно утверждать, что аграрии в последние несколько лет, прошедших под знаком диверсификации сельскохозяйственного производства, находятся в поиске рентабельных и высокомаржинальных культур. Климат Казахстана, благоприятный для выращивания бобовых культур, обусловил стремительный рост их производства, однако мировые тенденции в данном секторе вынуждают казахстанских сельхозпроизводителей искать новые, более привлекательные ниши. Ключевую роль в дальнейшем формировании пути развития рынка зернобобовых будет играть спрос мировых импортеров.

В сегменте гречихи, учитывая цикличность ее выращивания, ожидается увеличение посевов в 2020/21 МГ. Что касается овса, то значительного изменения как посевных площадей, так и его валового сбора в среднесрочной перспективе не предвидится, что обусловлено стабильным спросом внутреннего рынка на зерновую.