В минувшем сезоне мировое производство кукурузы вновь достигло своего пика и озвучивается аналитиками USDA на уровне 1,125 млрд тонн, чему способствовали как высокие показатели урожайности культуры, так и рекордные площади под ней. В новом же МГ, согласно текущим прогнозам, ожидается снижение валового сбора зерновой. Далее в нашем материале пойдет речь о тенденциях производства кукурузы в основных странах в сезоне-2019/20.
Согласно прогнозам аналитиков USDA, в 2019/20 МГ мировое производство кукурузы сократится и составит порядка 1,102 млрд тонн против 1,125 млрд тонн по итогам 2018/19 МГ. Эксперты IGC менее оптимистичны в своих прогнозах и озвучивают валовой сбор зерновой в текущем сезоне на уровне 1,102 млрд тонн против 1,131 млрд тонн в сезоне-2018/19.
Снижение мирового валового сбора будет обусловлено сокращением производства зерновой в ряде основных стран-производителей, а также уменьшением площадей сева, однако обо всем по порядку.
Для безусловного лидера производства кукурузы в мире – США – текущий сезон складывается достаточно непросто. Сложные погодные условия в кукурузном поясе страны (обильные осадки и низкие температуры) в основных штатах привели к значительному отставанию уборочных работ. Согласно результатам кроп-тура USDA, по состоянию на 17 ноября т.г. зерновая урожая 2019/20 МГ была обмолочена всего на 76% площадей от плана, что значительно ниже уровня на отчетную дату 2018 г. (89%) и уступает среднему показателю последних 5 лет (92%). При этом в ключевых штатах-производителях кукурузы, в частности в Айове, к отчетной дате было убрано 77% запланированных площадей (90% в 2018 г.), в штате Иллинойс – 80% (99% в 2018 г.), Небраска – 85% (86% в 2018 г.), Миннесота – 63%. При этом посевные и уборочные площади данной культуры в США в текущем сезоне остаются высокими и оцениваются в 89,9 млн акров и 81,8 млн акров соответственно.
Производство кукурузы в США, по прогнозам USDA, может снизиться до 347 млн тонн против 366,3 млн тонн в 2018/19 МГ. Аналитики IGC, в свою очередь, оценивают урожай зерновой в стране на уровне 344,7 млн тонн.
Валовой сбор кукурузы в Бразилии, по оценкам USDA, в 2019/20 МГ останется высоким – 101 млн тонн, что соответствует уровню производства минувшего сезона. Аналитики Conab, в свою очередь, оценивают производство зерновой на уровне 98,36 млн тонн. При этом производство кукурузы первого урожая ожидается на уровне 26,29 млн тонн при урожайности 6,34 т/га, а площади под зерновой оцениваются в 4,142 млн га. Валовой сбор кукурузы сафринья ожидается на уровне 70,93 млн тонн (5,5 т/га), что может составить 72,1% от общего объема валового сбора зерновой. Площади под кукурузой второго урожая оцениваются в 12,87 млн га, что соответствует показателю минувшего сезона.
Тем не менее, на данном этапе у операторов рынка большие опасения вызывает отставание темпов сева сои в стране вследствие сложных погодно-климатических условий, что может негативно сказаться на сроках сева кукурузы сафринья. Согласно данным AgRural, посевная кампания масличной в Бразилии по состоянию на 20 ноября была проведена на 67% от плана, что, даже несмотря на незначительное улучшение погодных условий к середине вышеуказанного месяца, по-прежнему уступает как прошлогоднему (82%), так и среднегодовому (70%) показателям. Наиболее активно сев масличной проводился в штате Мату-Гросу, и полевые работы к отчетной дате были практически завершены – на 97%, что лишь несколько уступает прошлогоднему показателю (99%) и выше среднегодового (91,8%). Тем не менее, в штате Мату-Гросу-ду-Сул посевная кампания масличной из-за дефицита осадков и недостаточной увлажненности почвы велась менее активно и отстает как минимум на 3 недели от плана, а некоторые поля местные аграрии будут вынуждены пересеять. Существенная задержка посевной кампании сои в стране может обусловить отставание темпов сева кукурузы сафринья, что, в свою очередь, приведет в большому риску возникновения засушливых погодных условий или же низких температур до вхождения зерновой в стадию созревания. В результате некоторые фермеры в ряде ключевых штатов могут сократить площади сева под кукурузой, переориентировавшись на выращивание других культур.
Аргентина второй сезон кряду восстанавливает «кукурузные позиции», и в текущем сезоне валовой сбор зерновой в стране, согласно оценкам USDA, может составить порядка 50 млн тонн, что лишь незначительно уступает показателю минувшего сезона (51 млн тонн). Однако основное влияние на производство зерновой в стране будет традиционно оказывать погода, которая на данном этапе играет на руку местным аграриям. Согласно последнему кроп-туру Зерновой биржи Буэнос-Айреса, по состоянию на 20 ноября сев кукурузы был выполнен на 45,7% запланированных площадей, что превышает показатель минувшего года (36%). По данным экспертов IGC, валовой сбор масличной в стране может достичь порядка 53,1 млн тонн.
Что касается перспектив урожая зерновой в других странах, то высокое производство кукурузы ожидается в Украине. По данным аналитиков ИА «АПК-Информ», объем производства данной культуры в стране в текущем сезоне составит 33,2 млн тонн против 35,8 млн тонн в прошлом МГ, что является максимальным по величине валовым сбором после рекордного 2018/19 МГ. Еще более оптимистично настроены эксперты USDA и IGC, которые, согласно ноябрьским оценкам, прогнозируют производство кукурузы в Украине в текущем сезоне на уровне 35,5 млн тонн.
Значительный прирост производства кукурузы ожидается и в России. По оценкам экспертов USDA, урожай зерновой в 2019/20 МГ может достичь 14 млн тонн против 11,4 млн тонн по итогам прошедшего МГ. Аналитики ИА «АПК-Информ» ожидают прироста производства зерновой в текущем сезоне на 13,7% - до 12,98 млн тонн (11,4 млн тонн в 2018/19 МГ).
Валовой сбор европейской кукурузы также может повыситься до 64,6 млн тонн против 64,2 млн тонн в сезоне-2018/19. При этом, по оценкам Еврокомиссии, урожай зерновой в странах ЕС в текущем МГ достигнет 66,8 млн тонн против 69,4 млн тонн в сезоне-2018/19.
В частности, во Франции производство кукурузы в текущем сезоне прогнозируется на уровне 12,5 млн тонн против 12,8 млн тонн в минувшем сезоне. Снижение прогнозов валового сбора обусловлено, прежде всего, задержкой в проведении уборочной кампании зерновой на фоне неблагоприятных погодных условий. Также сокращение производства кукурузы ожидается в Италии – до 5,9 млн тонн (6,2 млн тонн в 2018/19 МГ), Венгрии – до 7,8 млн тонн (7,9 млн тонн), а также в Польше – 3,6 млн тонн против 3,9 млн тонн в минувшем сезоне. В свою очередь, прирост производства отмеченной культуры ожидается в Германии – до 3,8 млн тонн против 3, 3 млн тонн в 2018/19 МГ, а также Испании – 4 млн тонн (3,8 млн тонн).
Особенностью текущего сезона станет снижение объемов мировой торговли кукурузой, как ввиду сокращения предложения зерновой на рынке, так и на фоне прогнозируемого уменьшения потребления в текущем сезоне. Согласно последним оценкам экспертов USDA, объемы торговли зерновой в мире оцениваются на уровне 167 млн тонн против 180,3 млн тонн по итогам 2018/19 МГ. Несколько более оптимистично настроены эксперты IGC, которые в своем ноябрьском отчете повысили оценку мировой торговли до 168,1 млн тонн против 167,5 млн тонн по октябрьским прогнозам.
Пальма первенства по объемам экспорта зерновой традиционно принадлежит США, которые, тем не менее, сократят внешние отгрузки кукурузы в текущем МГ до 46,9 млн тонн против 52,5 млн тонн в 2018/19 МГ. В свою очередь, оценки IGC не превышают 44,3 млн тонн.
Хорошие экспортные перспективы ожидаются в Аргентине, отгрузки зерновой из которой могут достичь порядка 33,5 млн тонн, что, тем не менее, уступает высоким показателям сезона-2018/19, когда экспорт достиг 36 млн тонн. Тройку лидеров экспортеров замыкает Бразилия, которая, согласно предварительным оценкам USDA, может отгрузить на внешние рынки порядка 36 млн тонн кукурузы (41 млн тонн в 2018/19 МГ).
Экспорт украинской кукурузы после рекорда минувшего сезона может сократиться и, по оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», составит 26,7 млн тонн против 30,05 млн тонн в 2018/19 МГ. Оценки экспертов USDA и IGC, согласно ноябрьским отчетам, составили 30 и 29,8 млн тонн соответственно.
Экспортный прорыв в текущем сезоне может ожидать Россию, которая, согласно оценкам ИА «АПК-Информ», может поставить на внешние рынки около 4,5 млн тонн зерновой против всего 2,8 млн тонн по итогам прошедшего сезона. Ноябрьские оценки экспорта международных экспертов USDA и IGC зафиксировались на уровнях 5,7 и 4,8 млн тонн зерновой.
После избрания нового президента в Аргентине – Альберто Фернандеса, инаугурация которого запланирована на 10 декабря т.г., местные аграрии ожидают изменений в аграрной сфере, а именно, повышения таможенных экспортных пошлин. В частности, ожидается, что пошлина на соевые бобы может быть повышена с текущих 25% до 30%, на кукурузу и пшеницу – с 7% до 12%. Указанные пошлины могут быть введены с 1 января 2020 г.
Вследствие повышения пошлин аргентинские фермеры могут переориентироваться с сева кукурузы на сев соевых бобов, несмотря на то, что пошлины на масличную выше, чем на зерновую. Это может быть обусловлено тем, что, как показывает практика, при росте пошлин на кукурузу государство таким образом ограничивает ее экспорт с целью препятствования инфляции на продовольствие внутри страны, что, в свою очередь, приводит к снижению внутренних цен на кукурузу. В то же время экспорт соевых бобов не ограничивался, а только стимулировался правительством.
Переходя к основным странам-импортерам кукурузы, стоит отметить, что в текущем сезоне ожидается значительное увеличение импорта странами ЕС, которое может достичь 21 млн тонн, что, конечно, уступает рекордному показателю прошедшего сезона – 24,8 млн тонн, но, тем не менее, существенно выше импорта в 2017/18 МГ – 18,5 млн тонн. Драйверами роста импорта кукурузы странами блока стало, прежде всего, увеличение кормового потребления зерновой, а также стремительный рост потребления кукурузы в этаноловой промышленности.
Также прогнозируется увеличение поставок зерновой в направлении таких стран, как Мексика, Вьетнам, Южная Корея, тогда как оценка импорта в Японию осталась на уровне минувшего сезона.
Что касается конечных запасов кукурузы в мире, то второй сезон кряду ожидается их существенное сокращение, которое достигнет 295,9 млн тонн против 320,1 млн тонн по итогам 2018/19 МГ.
Подводя итоги, можно резюмировать, что, несмотря на сокращение валового сбора кукурузы в мире в 2019/20 МГ, высокая конкуренция за рынки сбыта на мировых площадках сохранится. При этом погодные условия в США, а также в странах Южной Америки будут привлекать внимание мировых экспертов в ближайшие месяцы и станут важным фактором влияния на рынок кукурузы.
