Активно развивающийся семенной рынок Украины на сегодняшний день представлен производителями и дистрибьюторами различной величины и масштабности: от локальных до международных, узконаправленных и занимающихся разработкой нового генетического материала и его реализацией одновременно. Данную характеристику можно продолжать долго, ведь каждая компания старается быть уникальной и полезной по-своему. Плюс ко всему, рыночные условия и меняющийся климат также заставляют представителей отрасли держать себя в постоянном тонусе и работать над новыми решениями для растущих запросов и требований современного агрария. Чтобы понять, чем живут сейчас участники рынка семян в Украине, а к ним можно отнести и конечного потребителя, АПК-Информ пообщался с некоторыми из них.
Так, у производителей посевного материала, дистрибьюторов и агрокомпаний как украинских, так и международных, мы поинтересовались последними изменениями, происходящими в их деятельности. Спросили, насколько ощутима конкуренция в нынешних рыночных условиях и как это сказывается на ценовой политике посевного материала. Также попросили поделиться своими ожиданиями развития рынка, в частности относительно возможного перераспределения (слияния/ разделения) сил игроков семенных или дистрибьюторских компаний.
В 2019 и 2020 годах мы наблюдаем увеличение спроса на гибриды высокоолеинового подсолнечника. На рынке гибридов кукурузы каких-то фундаментальных изменений не наблюдается. По сое отмечается снижение спроса (хозяйства намерены сокращать посевные площади) из-за уменьшающейся прибыльности этой культуры. Все остальные культуры достаточно стабильны. Пшеница и ячмень для южных областей; для Центральной и Северо-Восточной части Украины остаются в приоритете соя и кукуруза. Южнее все чаще «царица полей» замещается подсолнечником. При этом хозяйства ищут гибриды высокоолеинового подсолнечника, поскольку это сегмент с самым большим экспортным потенциалом, то есть на них есть стабильный спрос, который на данный момент превышает предложение в 2 раза.
В сезоне–2019/20 доля компании «Сингента» значительно выросла как в сегменте семян подсолнечника, где мы уже не один год занимаем лидирующие позиции, так и по кукурузе. Доля рынка в сегменте семян подсолнечника выросла до 38% по сравнению с 36% в 2018-м. Доля рынка в сегменте семян кукурузы в 2018 году составила 6,8%, в 2019-м — 8%. Важно отметить, что увеличение нашей доли произошло на растущем рынке. Такой рост стал возможен благодаря нашему продуктовому портфелю, обновленному с 2017 года на 90%.
Мы предложили рынку ряд новых гибридов подсолнечника. К примеру, в сегменте сульфо-гибридов появился Сузука HTS с высокой урожайностью и масличностью в условиях засухи. Его мы рекомендуем для южных и восточных областей. Классический гибрид СИ Честер также рекомендован и для центрального региона. Гибрид СИ Арко — новинка в высокоолеиновом сегменте — рекомендуется для выращивания на юге. Мы планируем представить рынку еще много высокоурожайных и устойчивых к засухе и вредоносным объектам гибридов в сезоне 2021–2023 годов. Все наши новые гибриды обладают высокой устойчивостью к заразихе.
Что касается гибридов кукурузы, то сейчас есть огромный спрос со стороны хозяйств на гибриды СИ Чоринтос, СИ Феномен, СИ Энермакс, СИ Фортаго, который превышает предложение практически в 2 раза. Это свидетельствует о том, что аграрии по достоинству оценили генетику и высокий потенциал наших гибридов.
Если говорить о конкуренции, то она между украинской и иностранной селекцией в значительной степени ощущается в кукурузном бизнесе. Это более релевантно на экстенсивных технологиях выращивания в связи с тем, что украинская селекция значительно дешевле. И часть фермеров, которые не инвестируют в интенсификацию производства по разным причинам, выбирают более дешевый семенной материал. Данное положение в большей мере относится к юго-востоку Украины, где уровень урожайности кукурузы невысокий из-за стрессовых погодных условий. На сегодняшний день рынок локальной селекции в кукурузе оценивается на уровне 30% с трендом к уменьшению доли. В подсолнечнике локальная селекция занимает совсем незначительную часть рынка и существенно не влияет на общий рынок. Главный критерий здесь — уровень урожайности и мировая генетика, например, селекция компании «Сингента» показывает более стабильный и высокий уровень урожайности.
Значительного изменения цен на семенной материал в сезоне-2020 не наблюдается. Рост цен в основном обусловлен выведением новых высокопродуктивных гибридов на рынок. Также на финальную цену влияют варианты обработки семян.
В завершение отмечу, что все слияния международного бизнеса уже произошли. На данный момент у больших игроков продолжаются процессы реструктуризации, хотя их интенсивность значительно ниже, чем 2 года назад. Слияние крупнейших игроков аграрного рынка может создать новые рабочие места в отрасли, а также предложить фермерам новые, более выгодные сервисные программы и коммерческие предложения.
Выдающимся событием для аграрного рынка в целом, а не только для рынка семян, стало, конечно, формирование новой независимой ведущей, глобальной, исключительно сельскохозяйственной публичной компании Corteva Agriscience летом 2019 года после успешного отделения от DowDuPont. Акции Corteva Agriscience с 2019 года стали продаваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «CTVA».
Новая компания представила украинскому рынку новую коммерческую стратегию. В конце 2019 года мы начали продавать семена подсолнечника и кукурузы бренда Pioneer напрямую сельхозпроизводителям. Этот переход является частью глобальной мультибрендовой и мультиканальной стратегии Corteva Agriscience. Мы стремимся укрепить взаимоотношения с украинскими производителями и стать ближе к тем, кто использует нашу генетику для лучшего удовлетворения их потребностей. Новая модель продаж позволяет оперативно и профессионально отвечать на запросы клиентов, досконально понимать и изучать их потребности.
Для Corteva Agriscience важно гарантировать правильный индивидуальный подбор гибридов, а также своевременную поставку оригинальной генетики, чтобы наши клиенты могли выращивать высококачественную продукцию, улучшать свои урожаи, максимизировать прибыль и получать только лучшие результаты от сотрудничества с нами. Первые результаты работы новой модели уже превзошли наши ожидания, и мы очень рады, что спрос на все продукты Corteva продолжает расти, и ожидаем удачного коммерческого сезона.
Уровень конкуренции между украинской и иностранной селекцией остается стабильным на протяжении уже нескольких лет. Учитывая, что многие компании и наша в том числе давно включили Украину в число стран, в которых проходит селекционный процесс, вместо «иностранной» правильнее было бы назвать селекцию Corteva Agriscience «международной».
На сегодняшний день международная селекция может предложить украинским производителям гибриды и сорта, которые помогают им при готовности вкладывать не только в семена, а и в весь комплекс агротехники, получать результаты по урожайности и качеству, не уступающие лучшим фермерским полям Европы и США. Наши сельхозпроизводители умеют считать деньги, которые они могут заработать за сезон, поэтому на полях более 80% производителей кукурузы или подсолнечника – международная селекция. Отечественная же селекция традиционно удерживает своих поклонников ценовой политикой.
Несмотря на общее повышение цен на рынке, Corteva Agriscience на большинство гибридов снизила цены в гривне, ведь мы более чем на 60% отечественный производитель, и с 2013 года в Украине функционирует наш семенной производственный комплекс в с. Стаси Полтавской области, в который было инвестировано более 56 млн. долл. В целом, в связи с укреплением гривни при перерасчёте на доллар, цены на посевной материал сильно не изменились. Поэтому я бы назвал ситуацию с ценами сейчас стабильной – мы, как одновременно международный и отечественный производитель, продолжаем делать все, чтобы поставлять нашим партнерам-фермерам высококачественный продукт, позволяющий им получать стабильную прибыль с каждого гектара. А в климате, который становится все засушливее, это очень нелегко – нужно эффективно использовать каждую каплю влаги, как это делают наши гибриды Optimum® AQUAmax® бренда Pioneer. В каждый продукт, который мы выводим на рынок, вкладываются годы интенсивной работы по созданию, адаптации и контролю качества.
И что касается изменений, то ключевое для Corteva Agriscience уже произошло. Мы стали независимой самостоятельной компанией в 2019 году в результате отделения от DowDuPont. Объединив масштабные ресурсы и более чем двухсотлетний опыт компаний-предшественниц – Dow, DuPont и Pioneer, которые были преданы нескольким поколениям фермеров, компания Corteva Agriscience сформировалась как мировой лидер на рынке семян и средств защиты растений. Это позволило отрасли получить наиболее мощный инновационный ассортимент в индустрии, который способствует повышению производительности сельхозпроизводителей, улучшению благополучия потребителей, а также минимизации влияния на окружающую среду.
В зависимости от культур украинский рынок находится на разной степени зрелости. Например, подсолнечник можно считать уже «зрелой» культурой, ведь большую часть рынка занимают высокостоимостные семена, увеличение урожайности которых в будущем в большей мере будет зависеть от агротехнических технологий и адаптации семян к локальным условиям. В 2019 году было небольшое сокращение площадей под подсолнечником, связанное с хорошей перезимовкой озимых культур, но в 2020 году, по нашим ожиданиям, рынок семян вырастет на 500 тыс. га.
С посевным материалом кукурузы ситуация немного другая. На рынке имеется значительная часть низкостоимостных семян местного производства. В первую очередь, это обусловлено тем, что в засушливых условиях в полной мере не раскрывается потенциал высокопродуктивных гибридов, поэтому в зонах рискованного земледелия значительная часть фермеров использует более дешевый семенной материал. По моему мнению, со временем ситуация будет меняться: при либерализации рынка земли у фермеров будет возможность инвестировать в долгосрочные влагосберегающие технологии и орошение, что позволит расти сегменту более дорогих семян.
Очень интересной культурой, с точки зрения рынка семян, является соя. Ни для кого не секрет, что в Украине на данный момент от 30 до 70% ее посевного материала является генно-модифицированным. В 2019 году, по нашей оценке, доля не ГМ семян была около 50%, сохранится ли тренд на увеличения не ГМ семян, прогнозировать трудно, но, скорее всего, в 2020 году доля ГМ семян увеличится. Площади под соей, возможно, останутся на уровне показателя 2019 года. Позитивные факторы, которые влияют на рынок сои, – это отмена соевых и рапсовых поправок и улучшение торговых отношений между США и Китаем.
Касательно рапса, то в последние годы площади под ним в Украине увеличиваются, это обусловлено высоким спросом на семена данной культуры за рубежом. В случае хорошей перезимовки, и при сохранении благоприятных условий для посевов, возможно небольшое увеличение площадей под масличной в 2020 году.
Рынок зерновых в Украине в текущем году должен оставаться стабильным.
Если говорить о конкуренции между селекциями, то она разная, в зависимости от культур. Например, на рынке подсолнечника очевидны преимущества импортной генетики. Фактически в любых условиях фермер получает более высокий урожай. По кукурузе, как упоминалось выше, в стрессовых условиях с плохим влагообеспечением чувствуется достаточно сильная конкуренция со стороны украинской селекции. По сое в большей мере доминируют импортные сорта в связи с более высоким потенциалом урожайности и содержанием белка. Рапс на 90% – импортная селекция. На рынке зерновых доминирует украинская селекция, хотя в связи с изменением погодных условий доля импортных семян растет.
Стоит отметить, что в настоящее время в мировой селекции происходят интересные вещи: все селекционные компании достигли своего максимума по урожайности гибридов кукурузы, поэтому потенциал гибридов всех компаний остается практически на одинаковом уровне. Зато очень важным направлением селекционной работы является адаптация гибридов к условиям выращивания, усиление других характеристик – влагоотдача, холодостойкость, качество зерна, в частности содержание белка или крахмала. Наши селекционеры также работают в этом направлении.
Мы привыкли к зубовидным гибридам с высоким ФАО, которые лучше отдают влагу, и к кремнистым гибридам с низким ФАО, которые являются более холодостойкими.
Tropical Dent – это эксклюзивная генетика компании «Евралис», характеризующаяся высокой урожайностью, стабильностью и быстрой влагоотдачей. Tropical Dent объединяет в себе лучшие характеристики от зубовидных и кремнистых гибридов. На сегодняшний день в портфолио «Евралис» есть 10 продуктов уникальной генетики Tropical Dent от ранней группы к среднеспелой, а именно ЭС Сириус, ЭС Перспектив, Эс Конкорд, ЭС Хемингуэй, ЭС Астероид, Креатив ЭС, ЭС Инвентив, ЭС Фарадей, ЭС Милорд и КС Метод. Но компания также занимается и зубовидными гибридами, наши новинки – Мейфлавер и Олкани, а также Гармониум который прекрасно себя зарекомендовал во всем кукурузном поясе Украины.
Все наши гибриды кукурузы интенсивного, умеренно-интенсивного или экстенсивного направления приспособлены к различным почвенно-климатическим условиям выращивания, для выращивания как на богаре, так и на орошении.
Таким образом с обновленным портфолио семян кукурузы мы можем конкурировать с мировыми лидерами этого бизнеса.
Кроме того, нашу компанию воспринимают как одного из лидеров на рынке подсолнечника. Благодаря сотрудничеству со специальной исследовательской программой «Солтис» генетика «Евралис» представлена одним из крупнейших европейских пулов – фактически мы занимаем 2-3 место на рынке подсолнечника в Европе. В Украине доля компании «Евралис» составляет 9%, но мы имеем амбициозные планы на следующие 5 лет удвоить данный показатель. Ведь благодаря мощной новой генетике мы имеем возможность отвечать на все вызовы, стоящие перед производителями. Наше конкурентное преимущество – устойчивость к волчку. Все наши гибриды устойчивы как минимум к волчку расы F, мы одни из первых вывели гибриды, устойчивые к волчку расы G+.
Именно благодаря стойкости наших гибридов подсолнечника к волчку, к стрессовым засушливым условиям мы больше присутствуем в зоне рискованного земледелия, однако хотим усилить наши позиции еще и в центральном регионе Украины. Поэтому мы развиваем направление гибридов подсолнечника интенсивного типа с потенциалом урожайности свыше 5 т/га, которые можно выращивать при более интенсивной технологии в условиях Лесостепи, в том числе такой новый гибрид, как ЭС Розалия. Конечно, условия достаточного увлажнения более благоприятны для развития болезней, поэтому наш новый гибрид имеет усиленную устойчивость к фомозу, фомопсису, различным видам гнилей, а также способны в таких условиях раскрывать потенциал.
Ну и, конечно, мы продолжаем развивать направление высокоолеинового подсолнечника. У нас уникальное портфолио: классические высокоолеиновые гибриды, гибриды, пригодные к выращиванию по системе Clearfield, Clearfield Plus, Sulfo и тому подобное. Гибриды ЭС Ароматик, ЭС График, ЭС Романтик, ЭС Аржентик, а также ЭС Электрик, ЭС Юрасик, регистрацию которых мы ожидаем, имеют устойчивость к волчку не менее расы F, а большинство – до расы G.
Рассматривая ценовую ситуацию на рынке посевного материала скажу лишь, что основные компании-оригинаторы существенно не изменили стоимость своей продукции. Конечно, были небольшие корректировки, связанные в основном с колебаниями курса гривни по отношению к доллару и евро. Также могло влиять выведение новых продуктов. Однако кардинально ситуация не поменялась.
На рынке посевного материала в 2019 году никаких существенных изменений не произошло: украинский рынок так и остался профицитным. Имеем достаточно большие переходные остатки кукурузы, подсолнечника. Как я понимаю, материнские компании ставят перед национальными глобальные цели, планируя свои объемы в увеличении продаж. Но площади у нас в Украине под такими пропашными культурами, как кукуруза или подсолнечник, существенно не меняются. Это и влияет на достаточно существенные переходные остатки посевного материала. Именно поэтому последние 7 лет и сохраняется такая тенденция.
Относительно конкуренции между украинской и иностранной селекциями могу сказать, что, по моему мнению, она чувствуется абсолютно. Ведь, что касается производителей чистой украинской селекции, то на сегодняшний день их очень немного. Вот наша компания, если рассматривать семена кукурузы, сотрудничает с такими, как «Степная» (Днепропетровская обл.), также с несколькими местными хозяйствами, которые занимаются выращиванием генетического материала локально.
Ситуация с семенами подсолнечника, кажется, еще хуже. Дело в том, что сегодня многие иностранные компании перешли на производство посевного материала именно в Украине. Если еще 5-6 лет назад соотношение украинской и иностранной селекции в нашей стране составляло 20/80, то сейчас цифры те же, только с точностью до наоборот. Ведь такие крупные компании, как Монсанто, выращивают около 90% своих гибридов именно в Украине, Пионер – примерно 80%, Сингента – возможно, где-то половину, а такие, как КВС, Евралис, Майсадур, – вообще почти все 100%. Поэтому отечественной селекции очень сложно конкурировать с иностранными. К большому сожалению, мне кажется, что главной причиной этого является почти полное отсутствие внимания к научным разработкам. В Украине почти остановилось научное производство в области семеноводства. Это все, что касается двух основных культур, которые в нашем бизнесе занимают главный процент, – кукурузы и подсолнечник.
Если рассматривать ситуацию на рынке семян других зерновых культур, то она, конечно, будет немного другой. Иностранные селекции в этом сегменте представлены также очень существенно, но преимущество все же имеют отечественные сорта. Площадь озимых и яровых зерновых в Украине очень большая – 6-6,5 млн га, и объемы семян нужны также немалые. И здесь вопрос больше касается цены на посевной материал. Ведь сельскохозяйственные предприятия, которые сейчас считают каждую копейку, потраченную на гектар, предпочитают национального производителя, а не те элитные сорта, которые можно купить у иностранного представителя за более существенную сумму. Опять же, достаточно много компаний (Заабау Украина, Заатен Униун и др.) завозят в Украину элиту, супер элиту, размножают ее и потом через семенные хозяйства реализуют конечному потребителю. Далее уже идет продажа первой репродукции.
Относительно цены на посевной материал, то, во-первых, хочу отметить, что покупка фермерами посевного материала кукурузы и подсолнечника происходит до начала сезона. То есть под урожай 2019 года первые закупки посевного материала осуществлялись осенью 2018 года, когда курс евро был почти 33 грн, а доллара – почти 29 грн. Если считать в иностранной валюте, то цена на семена под урожай 2020 года, конечно, уменьшилась. Ведь курс снизился, а цена на посевной материал насколько в иностранной валюте не выросла. Конечно, есть селекции, стоимость которых увеличилась. Например, компания Пионер вышла на прямые продажи своей продукции. Вот у них в гривне цена в начале сезона (осенью 2019 г.) не изменилась, но в долларовом эквиваленте – выросла. Итак, компании, которые работают в долларовом эквиваленте из-за валютной составляющей цены немного подняли, а те, которые в гривневом, – ее снизили.
Касательно изменений позиций игроков семенного рынка отмечу, что в прошлом году, когда компания Пионер пошла на прямые продажи, все ожидали этого шага от Сингенты. Мы видим, что Сингента сейчас очень мощно расширяет свое присутствие в регионах как продавцов, так и научных работников, агрономов и других специалистов. Думаю, что все теперь будут смотреть на результат первой компании, которая решилась на такой шаг, и уже делать свои какие-то выводы.
Стоит помнить, что украинский рынок дистрибуции отличается от румынского, российского и других, где, возможно, прямые продажи таких компаний идут успешно. В Украине дистрибьюторов очень много, и когда компания-поставщик тоже хочет выйти на этот рынок, то она сразу переходит в две проекции конкуренции – между селекционерами и дистрибьюторами, – где все так или иначе отстаивают свою позицию. Дистрибьютор, который занимает определенную нишу, большую или маленькую, будет бороться за место на рынке, конкурировать с новой селекцией, замещая другими, говоря откровенно, не хуже гибридами. Сейчас у каждого поставщика можно найти 2-4 гибрида, которые между собой абсолютно идентичны и которые будут между собой конкурировать. Самое главное в этом деле – верное географическое позиционирование. Если четко выбрать гибрид из селекции, то можно конкурировать со всеми селекциями, которые занимают и 30% рынка Украины, и 20%, и 5%, 6%, 4% и 3%.
На вопрос «Что же будет дальше?» отвечать не могу, я не пророк. И, думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Поставщик должен сконцентрироваться на селекции, генетике, на научных исследованиях, внедрении и регистрации новых сортов, ведь перед нами сейчас глобальные климатические вызовы. Тогда как дистрибуция должна быть связующим звеном между поставщиком и покупателем, доносить продукт до конечного производителя и помогать раскрывать потенциал растений, а также, как это ни пафосно прозвучит, увеличивать экономическую эффективность сельскохозяйственного производства в Украине. Украинская агропромышленная отрасль имеет действительно колоссальный потенциал, который в силу объективных и субъективных причин полностью не раскрыт.
Ситуация на рынке семян, в принципе, особо не изменяется. В основном пользуются популярностью, если взять яровые культуры, подсолнечник и кукуруза иностранной селекции.
В связи с тем, что в 2019 году резко упала цена на зерно (урожай 2019 г.), многие задумались: стоит ли покупать дорогую иностранную или перейти на более дешевую украинскую селекцию. Так, подсолнечник упал со средней цены 2018 года в 10 200-10 500 грн. до 6 800-8 000 (урожай 2019 г.). При этом нельзя сказать, что урожай был значительно лучше прошлогоднего. Кукуруза также со средней цены 2018 года в пределах 168-170 долл. упала до 138-142 долл. Это может стать фактором популярности украинских семян в сравнении с иностранными.
Наша компания предпочитает использовать иностранную селекцию, в частности подсолнечника. Если говорить о выращивании украинскими предприятиями иностранных гибридов, то пока доверие к таким компаниям невелико. Поэтому наша компания в этом году приобрела семена исключительно иностранной селекции – французские, американские, – выращенные в европейских странах.
При этом отмечу, что конкуренция между селекциями связана с их качеством. Особенно разница между иностранной и украинской селекцией чувствуется в благоприятные годы. Потому что в такие периоды иностранная селекция показывает себя значительно лучше, а украинская несколько уступает. Если брать неблагоприятные годы, то следует подумать: платить ли больше за иностранную селекцию или купить в разы дешевле украинскую, но при этом получить урожай ниже среднего.
Говоря о ценах, то, если брать пару «евро – доллар», они не изменились. Если говорить о переводе в гривню, то соответственно цена снизилась. То, что находилось в пределах среднерыночной цены, на том же уровне и осталось.
Отмечу, что на цены могут влиять заграничные урожаи. Если урожай низкий, получаем недостаток посевных материалов и соответственно – искусственное повышение цен на иностранную селекцию.
Исполнительный директор
Семенной ассоциации Украины
Сюзанна Григоренко
На сегодняшний день, несмотря на то, что стоимость семян иностранной и украинской селекции разнится более чем в 2 раза, посевной материал ключевых сельскохозяйственных культур иностранных производителей, как импортный, так и выращенный в Украине, занимает от 50 до 90% рынка. При этом украинские фермеры используют до 70% семян кукурузы иностранной селекции, а подсолнечника – до 80-90%.
Несмотря на это, всем участникам рынка стоит помнить, что важнейшим моментом эмпатии остается понимание того, что именно нужно клиенту, и в нашем случае – аграрию.
В частности, в текущих реалиях фермеру, который выращивает кукурузу, важно иметь стабильно высокую урожайность гибрида в различных условиях, засухоустойчивость и холодостойкость гибрида, хорошую отдачу влаги и высокую энергию начального роста, а также способность к выращиванию в монокультуре.
Что касается подсолнечника, то отмечу сохранение тренда на технологические гибриды и удешевление технологии. В частности, растет спрос на CL-технологию, которая предусматривает применение гербицида Евролайтинг, и экспресс-технологию, помогающую удешевить выращивание, не быть зависимыми от влажности, уменьшить использование почвенных гербицидов.
При покупке семян сои главными факторами являются ценообразование, вопросы качества и четкой сортовой идентификации семян.
К слову, четкий запланированный бюджет и уменьшение затрат на посевную, включая и на семена, будет одним из главных трендов в текущем году.
