Наиболее обсуждаемым в преддверии старта каждого сезона является вопрос объективности оценок производства и его корректировки на фоне погодных рисков. При этом в 2020/21 МГ, пожалуй, этот вопрос стал особенно актуален, что, в принципе, и ожидаемо в таком-то непростом во всех аспектах году… Уборочная кампания уже стартовала в южном регионе Украины, который сильнее всех ощутил на себе влияние погодных аномалий. Каковы их последствия в отношении показателей производства в пределах региона и страны в целом? И как это все отразится на трейдинге?
Опираясь на прогнозы производства аналитиков агентства и динамику данных показателей на основании статистики за предыдущие 5 лет, ИА «АПК-Информ» готово поделиться своими наблюдениями, а также мнением участников рынка и экспертов отрасли. Приятного прочтения!
Итак, 11 июня т.г. в Украине официально стартовала уборочная кампания ранних зерновых культур, что на неделю опережает ранний старт прошлого года (18 июня 2019 г.) и практически совпадает с рекордно ранним началом уборки позапрошлого года (12 июня 2017 г.).
Согласно данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, по состоянию на 26 июня в Украине намолочены первые 100 тыс. тонн зерна (озимый ячмень, пшеница и рапс) с площади 35,7 тыс. га (из них в Николаевской области обмолочено около 26 тыс. га, в Херсонской – 7,24 тыс. га и в Одесской – 2,5 тыс. га).
Наряду с этим, все мы прекрасно понимаем, что даты старта сбора урожая являются чисто символическими и гораздо важнее наступление фазы активных уборочных работ, а с учетом установившихся на большей части территории Украины погодных условий с этим пока не все так просто…
Относительно сухая осень, которая затрудняла сев и делала неравномерными всходы, аномально теплая зима, которая способствовала активному распространению болезней и сорняков на посевах, достаточно холодная и засушливая весна, которая привела к существенной разнице в оценках производства сельхозкультур в Украине разными агентствами и экспертами, и в добавок совершенно непредсказуемое в отношении погоды лето… Остановимся на текущей ситуации.
Несмотря на неоднородные по территории страны и степени благоприятности агрометеорологические условия (особенно в контексте увлажнения почвы и воздуха) и чрезвычайно контрастный температурный режим в течение весны и начала лета, в южных, юго-восточных и центральных областях созревание озимых культур началось в очень ранние сроки.
По данным Гидрометеоцентра Украины, уже в первой декаде июня зерно достигло молочной спелости, что на 10-15 дней раньше средних многолетних дат, а на отдельных площадях южных областей отмечается восковая спелость зерна озимой пшеницы и молочная спелость зерна ярового ячменя, что почти на месяц раньше средних многолетних дат. В целом, на большинстве площадей массовое цветение озимых происходило медленно, и отмечались благоприятные условия для формирования и налива зерна. По итогам второй декады июня состояние посевов большинства сельскохозяйственных культур оценивалось как хорошее и удовлетворительное, а на отдельных площадях северных и западных областей с прекращением интенсивных осадков и повышением температурного режима фиксировалось улучшение состояния яровых культур. К тому же повышенный температурный режим и достаточное на большей части территории влагообеспечение почвы способствовали интенсивному росту и развитию большинства сельскохозяйственных культур, фенологическое развитие которых благодаря интенсивному накоплению эффективных температур в июне значительно ускорилось.
Эксперты НААН Украины также считают, что засушливые погодные условия ускорили прохождение фаз развития озимых зерновых культур. Озимый ячмень в Украине на большинстве площадей находится в фазе восковой и полной спелости зерна, что на неделю-полторы раньше средних многолетних дат. В свою очередь, озимая пшеница проходит фазы от цветения до молочной и молочно-восковой спелости зерна, что на полторы-две недели раньше обычных сроков. При этом эксперты считают, что это может обусловить уменьшение их урожайности. В частности, засуха в южных областях может привести к снижению урожайности пшеницы на 15-30%, а в отдельных случаях и на 50%.
Эксперты обеих организаций считают погодные условия неравномерными и неоднозначными, что существенно усложняет аналитикам процесс формирования единой картины урожая в рамках всей Украины.
По территории страны и даже в пределах некоторых областей продолжает фиксироваться неравномерное увлажнение почвы. Под ранними зерновыми культурами – от чрезмерного для периода молочная – восковая спелость зерна (более 125-160 мм) до недостаточного (менее 20 мм), местами в южных областях метровый слой был совсем сухим, а в некоторых районах северных и западных областей, где с начала колошения озимых выпало более 150 мм осадков, создавались условия для «стекания» зерна.
Как результат, в районах с дефицитом влаги в почве растения не вызревают, а усыхают, что негативно отражается на показателях натуры и массы зерна, которое в большинстве случаев становится щуплым. Наряду с этим, в районах с обильными осадками (в т.ч. в виде ливней в сопровождении града) и шквалами отмечаются локальные механические повреждения растений всех сельхозкультур и локальное полегание зерновых, а также сложились условия для образования плотной почвенной корки, которая негативно влияет на рост корнеплодов.
Ну, и вдобавок ко всему вышеперечисленному сложные агроклиматические условия усложняют аграриям процесс внесения СЗР и удобрений, а непростая экономическая ситуация в ряде случаев заставляет их экономить и не позволяет при необходимости проводить повторные обработки. А как мы все прекрасно знаем, несоответствие температурных режимов и влаги нормам нередко способствует более стремительному развитию болезней и вредителей.
Согласно данным Госпотребслужбы, с конца второй декады июня теплая дождливая погода способствовала развитию болезней и вредителей на посевах сельхозкультур. Повсеместно в посевах озимых и яровых зерновых колосовых культур развиваются мучнистая роса, септориоз, бурая листовая ржавчина, желтая ржавчина, темно-бурая пятнистость, корневые гнили, иногда ринхоспориоз, пиренофороз, другие пятнистости, которыми охвачено 4-31%, очагово 40-55% (Закарпатская, Киевская, Черкасская обл.) растений. На 50-100% площадей ячменя гельминтоспориозом поражено 8-38%, очагово на необработанных площадях – 50-65% растений в Волынской, Киевской, Закарпатской областях. Летучая головня обнаружена в хозяйствах Закарпатской, Кировоградской, Львовской областей у ячменя при поражении 0,4% колосьев. В хозяйствах Закарпатской, Львовской областей на овсе прогрессирует красно-бурая пятнистость (5-8% растений). Кроме того, в условиях теплой влажной погоды развитие получили болезни колоса: септориоз (0,2-5%), фузариоз (0,5-5%), мучнистая роса (1,5-3%), оливковая плесень (0,5-4,2%, Одесская, Тернопольская, Харьковская обл.).
В посевах зерновых колосовых культур продолжаются откладывание яиц и возрождение личинок клопа-черепашки, которыми в зависимости от территориального расположения повреждены 1-6% растений. Колоскам зерновых культур также наносят вред хлебные жуки и жужелица (численностью 0,2-1, в ячейках 3 экз. на кв. м, которые повредили 1-4% колосьев), злаковая тля (заселено 4-25, макс. 30% растений), пшеничный трипс (заселено 3-20% растений по численности 1-9, макс. 15 экз. на каждом). С огрубением зерна озимых культур тля перелетает на яровые зерновые и злаковые сорняки. Отмечается, что защитные мероприятия по пороговой численности личинок клопа-черепашки и вышеуказанных фитофагов принимаются дифференцированно к каждому полю.
Несмотря на сложную (а в некоторых районах критичную) ситуацию с посевами пшеницы и ячменя в южных областях, уборочная кампания началась с весьма оптимистичного напутствия Юрия Кормышкина, генерального директора хозяйства ООО «СП «Южная Аграрно-Экспортная Компания» (ПAEK) в Николаевской области, первым приступившего к сбору урожая в 2020 году.
«СП «ПАЕК» зашла в уборку! Всем хороших урожаев и благоприятной погоды!» - написал он на своей странице в Facebook.
При этом, пообщавшись с сельхозпроизводителями южных областей Украины, складывается впечатление, что посевы пшеницы и ячменя в южном регионе уже ничего не спасет.
«Очень слабый урожай будет, минимум в 2 раза ниже прошлогоднего, а если смотреть правде в глаза, то, скорее всего, в 3 раза ниже. Если в прошлом сезоне урожайность достигала 50-60 ц/га, то в текущем она в основном колеблется в диапазоне 15-20 ц/га, редко встречаются показатели 25-30 ц/га. Такая ситуация возникла, прежде всего, из-за погодного фактора. С сентября по март практически не было дождей, потом заморозки, холодная весна и обильные осадки в мае и июне… В итоге имеем такую неутешительную статистику. Больше всего пострадал наш южный регион. Причем в Одесской области еще не так все плохо, как, например, в том же Николаеве. Естественно, что могли, то пересеяли в основном такими культурами, как просо, кукуруза и подсолнечник. Причем акцент больше всего делали на подсолнечник. По нашим наблюдениям, в настоящее время состояние посевов кукурузы и подсолнечника в южном регионе, в целом, достаточно хорошее.
Относительно качества пшеницы и ячменя нового урожая особых проблем с ними, думаю, не предвидится. В целом, колос налитый, нормальный, плотный, но урожайность все-таки пострадала. Через 7-10 дней будет окончательно все понятно. Уборочная уже стартовала, но потом пошли дожди, и все приостановилось. При этом сохраняется высокая вероятность снижения доли продовольственной пшеницы в валовом сборе, что, безусловно, даст поддержку ценам.
Что касается других регионов Украины, то там ситуация получше. Например, в центральных и северных областях, которые являются одними из основных зернопроизводящих, ситуация складывается более оптимистично. Однако погодные условия нанесли существенный урон посевам, и в целом урожайность все равно будет раза в полтора ниже прошлогодней», - поделился своим мнением сельхозпроизводитель Одесской области.
При этом специалисты Института зерновых культур НААН Украины считают, что с наибольшими потерями урожайности озимых зерновых культур столкнутся те аграрии, которые не соблюдали технологию выращивания культуры, что существенно усугубилось на фоне неблагоприятных погодных условий. Особенно страдают от дефицита влаги в почве на юге посевы пшеницы и ячменя, которые были посеяны после непаровых предшественников. Такие растения обычно слабые и низкорослые (23-35 см), с мелким колосом и малым количеством зерен в нем, а также низкой потенциальной продуктивностью. Согласно их предварительным прогнозам, максимальная урожайность отдельных сортов озимой пшеницы в Украине (в зависимости от предшественников) в т.г. может составить 60-77 ц/га, а на посевах после непаровых предшественников – всего 33-51 ц/га. К тому же на таких посевах наблюдается усыхание и отмирание не только листьев разных ярусов, а и целых растений.
«Предпосылки для хорошего урожая озимой группы сейчас очень неплохие. Именно в Днепропетровской области растения хорошо перезимовали: пшеница вегетировала на протяжении всей зимы, и даже поздние посевы раскустились. Воздействие некоторых отрицательных факторов несколько нивелировалось в совокупности с другими. К примеру, если бы температура воздуха весной была хотя бы на среднегодовом уровне, то наблюдалась бы засуха, а так низкие температуры воздуха в какой-то степени «законсервировали» растения и защитили от сильного стресса на фоне недостатка воды.
По состоянию посевов пшеницы видно, какие у них были предшественники на поле. Конечно, самое хорошее состояние у пшеницы после гороха и паров. При этом по парам пшеницу уже никто не сеет, разве что на крайнем юге, и то я очень сильно сомневаюсь. Все чаще основным предшественником является подсолнечник, но после него пшеница выглядит намного хуже. И, в принципе, все проблемы сейчас с пшеницей не из-за того, что климат меняется и не из-за того, что были стрессовые и рисковые условия для возделывания, а из-за того, что фермеры не понимают, что озимые можно сеять не по всем культурам и в особенности не по подсолнечнику. Он иссушает почву. При этом 70% посевов озимых сейчас посеяны по подсолнечнику, и проблемы сегодняшнего дня, в том числе наблюдающиеся в южном регионе, связаны именно с этим», - прокомментировал ситуацию Владислав Черчель, директор ГУ «Институт зерновых культур НААН Украины».
Согласно июньским корректировкам, прогноз производства зерновых культур в Украине в 2020/21 МГ повышен аналитиками ИА «АПК-Информ» до 69 млн тонн (-8,2% к показателю сезона-2019/20), что обусловлено увеличением оценки валового сбора кукурузы до 35,4 млн тонн (-1,3%), в то время как прогноз производства пшеницы оставлен на уровне 24,5 млн тонн (-13,4%), ячменя – 6,8 млн тонн (-23,4%). Данные оценки обусловлены достаточно сложными погодными условиями в период весенней вегетации и повреждением посевов при апрельских заморозках, а также существенно уступают более оптимистичным прогнозам экспертов USDA.
Внутреннее потребление зерновых в 2020/21 МГ, по оценкам аналитиков агентства, составит 20,3 млн тонн (+0,8% к 2019/20 МГ), а экспортный потенциал прогнозируется на уровне 48,9 млн тонн (-11,0%), из которых экспорт пшеницы оценен в 16,5 млн тонн (‑19,9%), ячменя – 3,6 млн тонн (-23,4%) и кукурузы – 28,0 млн тонн (-3,4%).
Такие достаточно сдержанные, но в целом оптимистичные прогнозы обусловлены тем, что южные регионы Украины, которые страдали от засухи, не являются основными зернопроизводящими и не окажут существенного влияния на общий показатель по стране.
Согласно динамике показателей производства предыдущих 5 лет, доля южного региона в структуре посевных площадей под пшеницей и ячменем в Украине колеблется в пределах 28-30%, а с учетом традиционно более низкой урожайности его доля в общем валовом сборе еще меньше.
В настоящее время сохраняются погодные риски, и прогнозы производства еще будут не раз корректироваться. При этом ясно одно: без пшеницы и ячменя Украина точно не останется! Как ни прискорбно, но статистика – страшная вещь, и локальные проблемы ряда фермеров нивелируются масштабами страны. В настоящее время внимание всех участников рынка приковано к ходу уборочной кампании (продвижение которой пока ограничено зачастившимися обильными осадками), и все с нетерпением ожидают первых оценок качества зерновой урожая-2020.
Уже несколько терминалов как на глубокой, так и на малой воде поделились новостями о начале приемки зерна нового урожая, трейдеры корректируют цены спроса и с нетерпением ждут старта массовой уборки урожая-2020. При этом множество факторов, таких как погодные риски, возможные проблемы с качеством зерна урожая-2020, валютные колебания, неоднозначность развития событий вокруг пандемии COVID-19, продолжают вносить неопределенность и в некоторой степени удерживать трейдеров от активного заключения форвардов, в то время как импортеры стремятся успеть максимально покрыть свои потребности до возможного наступления второй волны коронавируса осенью т.г.
Традиционно именно первые обкосы в южных областях (в частности Одесской и Николаевской) позволяли трейдерам покрыть свои позиции по форвардным контрактам на поставки зерна нового урожая, однако в текущем году с этим могут возникнуть сложности. К тому же ожидается, что вследствие контрастных и неоднородных погодных условий на территории Украины качественные показатели будут значительно варьироваться не только в пределах одного региона, но и одной области, что будет усложнять процесс формирования крупнотоннажных партий зерна экспортного качества.
В настоящее время состояние большинства посевов озимых зерновых культур в Украине можно оценить как хорошее и удовлетворительное, а вхождения озимой пшеницы в стадию полной спелости зерна, по прогнозу экспертов НААН Украины, следует ожидать в первой пятидневке июля, но это во многом будет зависеть от дальнейших погодных условий. Тем временем в ряде областей (в основном западного и северного регионов) сильные ливни привели к подтоплению сельхозугодий, смыванию, заиливанию, локальному полеганию сельскохозяйственных культур.
Из хороших новостей для сельхозпроизводителей то, что в Украине не будет вводиться квотирование на импорт удобрений и продолжится совершенствование механизма аграрных расписок, а также украинские фермеры получат льготные условия при покупке сельхозземли. Верховная Рада Украины приняла пакет законов, создающих законодательную и нормативно-правовую базу для использования деривативов – финансовых инструментов, которые помогают хеджировать риски, связанные с изменениями цен, процентных ставок или валютных курсов. Кроме того, в ВРУ зарегистрирован законопроект №3656 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции», которым предлагается снизить налог на добавленную стоимость для аграрного сектора с 20% до 14%. От этого выиграют не только аграрии, но и переработчики, поскольку срок уплаты основной суммы НДС для них перемещается с даты оплаты сырья на дату оплаты обязательств по операциям по реализации продуктов его переработки. Отсрочка минимум на 30 дней (20 дней декларация + 10 дней уплата НДС).
Пожалуй, одним из ключевых вопросов, который сейчас волнует всех участников рынка, является окончательное решение относительно административно ограничивающих норм для экспортеров зерна. Напомним, что 15 июня в ходе онлайн-встречи заместителей Минэкономики Украины Тараса Качки и Тараса Высоцкого с представителями аграрных ассоциаций была достигнута договоренность о подписании Меморандума, регламентирующего обеспечение прогнозируемого режима экспорта зерна на 2020/21 МГ. Сейчас продолжаются уточнения прогнозов урожая т.г. и согласования объемов возможного экспорта, а подписание документа запланировано на 1 июля. И, по слухам, которые витают на рынке, предложенный в начале июня предельный объем экспорта украинской пшеницы в 2020/21 МГ в размере 14,9 млн тонн может быть увеличен до 17,2 млн тонн, а может, и больше…
Ну, а пока мы ждем 1 июля и прояснения ситуации, можно еще раз поздравить всех аграриев Украины с прошедшим первым Днем фермера! Благоприятной погоды и хороших урожаев! Ни пуха, ни пера! Ни жучка, ни соринки!!! Благодарим за ваш труд!
