Импортозависимость Турции продолжит расти, и Украина может занять эту нишу – Aли Булут (АПК-Информ: ИТОГИ №09 (75)

Источник

АПК-Информ

1062

 

Торговые отношения между Украиной и Турцией укрепились после череды недопониманий и политических конфликтов между Россией и Турцией. В 2019/20 МГ Украина смогла «отвоевать» у России долю рынка в секторе пшеницы, что было весьма непросто с учетом качественных предпочтений турецких мукомолов. Однако мир не стоит на месте, все течет и все меняется, в том числе и предпочтения импортеров.

Насколько перспективным направлением для сбыта украинской агропродукции является Турция, и каких сегментов это коснется в первую очередь?

Этим и не только с ИА «АПК-Информ» поделился Aли Булут, вице-президент Международной Турецко-Украинской Бизнес Ассоциации.

 

 

- В 2019/20 МГ Украина существенно нарастила объемы поставок пшеницы в Турцию. Как Вы оцениваете потенциал потребления и импорта данной культуры в текущих условиях?

 

- Одним из наиболее важных показателей с точки зрения потребления страной той или иной культуры является численность населения. В настоящее время данный показатель в Турции составляет 82 млн чел. При этом важно учитывать, что в Турции еще проживает порядка 5 млн беженцев из Сирии и каждый год их число возрастает. Плюс туристы, которых по итогам 2018 и 2019 годов насчитывалось 40 млн и 50 млн чел. соответственно. В текущих реалиях сложно спрогнозировать число туристов, которые посетят Турцию в 2020 году, и что покажет статистика в конце года, возможно, их число сократится до 6 или 7 млн чел. Но если мы возьмем 50 млн туристов и реальное население Турции в размере около 90 млн, то получим внушительную цифру. И Турции необходимо обеспечивать всех этих людей продовольствием. С учетом большой импортозависимости Турции Россия и Украина являются очень важными рынками для нее.

Еще одним значимым показателем является динамика курса валют. В 2019 году соотношение курса доллара США к турецкой лире составляло 5,5 $/TL, в конце первой декады сентября 2020 года этот показатель составляет 7,5 $/TL. Это свидетельствует об обеднении населения, а в таких условиях люди начинают потреблять более дешевые продукты (в т.ч. хлеб и макароны). Также этому способствовала пандемия COVID-19.

Поэтому я ожидаю роста потребления пшеницы и муки в текущем году.

 

- По Вашим данным, сколько пшеницы производ и тся в Турции?

 

- В среднем за последние 3 года производство пшеницы в Турции составляло порядка 20 млн тонн. Однако данный показатель имеет понижательную динамику. Урожай пшеницы в Турции, достигнув 21 млн тонн в 2018 году, в 2019 году составил 19 млн тонн, а в 2020 году прогнозируется на уровне 18 млн тонн. При этом внутреннее потребление в 2019 и 2020 гг. оценивается в 19,7 и 19,9 млн тонн соответственно. Таким образом, Турция практически в полной мере обеспечивает свои внутренние потребности в пшенице.

При этом у Турции есть один большой минус. Если, например, Украина обладает 45 млн га посевных площадей, то в Турции данный показатель составляет 27 млн га. Турецкий фермер имеет в среднем 10-15 га земли, а в Украине есть фермеры, располагающие земельным банком в размере 100 га, 500 га, 1000 га, 10 тыс. га и даже 100 тыс. га. Поэтому статистика в Турции неточная и имеет большую погрешность.

Наряду с этим, за последние 2 года многие представители агробизнеса в Турции начали инвестировать в строительство элеваторов, а значит, урожай находится под контролем и статистика будет более объективной.

 

- Тем не менее, Турция ежегодно импортирует достаточно большие объемы агропродукции, особенно пшеницы, для обеспечения потребностей мукомольной отрасли. Какие особенности можете выделить за последние несколько сезонов?

 

- Да, так и есть. Турция является экспортером муки, манной крупы и дробленой пшеницы №1 в мире и вторым по величине поставщиком на глобальный рынок макаронных изделий. Поэтому у данного региона достаточно высокие объемы импорта пшеницы. Примечательно, что за последние 10 лет Турция нарастила экспорт муки в 2 раза, а поставки макаронных изделий – в 6 раз. В 2019/20 МГ объем экспорта хлебобулочных изделий и муки из Турции составил 3,5 и 3,3 млн тонн соответственно. И хотя за первую половину 2020 года объем экспорта муки примерно на 250 тыс. тонн уступает показателю за аналогичный период прошлого года, поставки макаронных изделий возросли на 300 тыс. тонн. Поэтому мукомольный бизнес остается очень важным для Турции. Совокупный экспорт муки, макаронных и хлебобулочных изделий из Турции за 2003-2019 гг. составил 75,7 млн тонн на сумму $29,9 млрд, импорт пшеницы за этот период составил 63,7 млн тонн на $17,4 млрд, что обеспечило прибыль в размере $12,5 млрд.

Объем импорта пшеницы в Турции тесно связан с объемом экспорта муки, макарон и других мучных изделий. Экспорт данных видов продукции из Турции демонстрирует ежегодный прирост, соответственно растут и объемы импорта.

Например, в 2019 году Турцией было импортировано 7 млн тонн пшеницы, из них 4,8 млн тонн поставлено из России, 0,9 млн тонн – из Украины и оставшиеся 1,3 млн тонн – из Мексики, ЕС и других стран.

В 2020 году Турция может нарастить импорт до 10,5 млн тонн. Если проанализировать динамику импорта пшеницы Турцией, то в январе-июне его темпы заметно превышают прошлогодний показатель. Я думаю, что это связано с COVID-19.

 

- Есть ли перспективы для увеличения объема импорта пшеницы из Украины?

 

- На сегодняшний день в Турции имеется 550 действующих мельниц, которые ежегодно перерабатывают 13 млн тонн пшеницы. При этом предприятия работают на 50% мощности, тогда как реальная мощность составляет около 30 млн тонн.

Это свидетельствует о большом потенциале данной страны.

Работая в турецком направлении, Украине приходится существенно конкурировать с Россией. Однако здесь важно отметить, что турецкие импортеры традиционно закупали высокопротеиновую пшеницу, но в последние годы я все чаще сталкиваюсь с запросами на зерновую с протеином 10,5%, что дает Украине еще больше шансов для увеличения своего присутствия на турецком рынке сбыта. Я думаю, что это может позволить Украине поставлять в Турцию не 1 млн тонн, а 2 млн тонн пшеницы.

Безусловно, турецкие фермеры выступают против импорта пшеницы. Но, тем не менее, на фоне инфляции турецкой лиры, считаю, что это правильная политика государства.

 

- По Вашим данным, сколько составляет производство и импортный потенциал ячменя в Турции?

 

- Если говорить о ячмене, то его производство в Турции в 2020 г. оценивается на уровне 2019 года – в 7,9 млн тонн, а посевные площади, выделенные под его возделывание в 2020 г., составили порядка 3,8 млн га.

Относительно перспектив импорта, приведу два показательных значения. За 2019 год Турция импортировала 510 тыс. тонн ячменя, тогда как за первые 6 месяцев 2020 года данный показатель уже составил 520 тыс. тонн. Исходя из такой динамики в первой половине 2020 года, думаю, что под конец года объем импорта может достигнуть 1 млн тонн. Столь существенный прирост объема импорта связан с повышением внутреннего потребления на кормовые нужды на фоне увеличения численности поголовья коров и баранов. Я считаю, что в ближайшие 2 года потребление ячменя, комбикормов, отрубей, жмыха и ряда других товаров в Турции продолжит расти.

 

- Турция также активно импортирует масличные культуры. Прокомментируйте ситуацию в данном сегменте.

 

- Если говорить о производстве масличных культур в Турции, то на протяжении 5 лет с 2014 года их объемы практически не менялись. И с учетом объемов внутреннего потребления Турция также вынуждена их импортировать.

 

Производство масличных в Турции, тыс. тонн
  2014 2019
Подсолнечник 1 638 2 100
Соя 150 150
Сафлор 62 22
Рапс 110 180

 

 

Примечательно, что за последние 4 года импорт подсолнечника возрос почти в 3 раза. К тому же первые обкосы масличной в Турции, к сожалению, показали заметное снижение урожайности.

Относительно сои отмечу, что, т.к. данная культура тесно связана с комбикормовой сферой, то есть все основания полагать, что объем ее импорта в Турцию также будет расти и под конец года заметно превысит прошлогодний показатель. Собственно, это уже хорошо демонстрирует динамика импорта сои в Турцию за первые полгода – 1,7 млн тонн против 2,6 млн тонн за весь предыдущий сезон.

 

 

- Кукуруза также является комбикормовой культурой. Стоит ли ожидать роста объемов потребления и соответственно импорта данной зерновой Турцией в 2020 году?

 

- Безусловно. Если сравнить данные об импорте кукурузы Турцией с 2016 года, то абсолютно четко прослеживается позитивная динамика. В 2016 году Турция закупила чуть более 0,5 млн тонн зерновой, в 2017 г. данный показатель возрос до 2 млн тонн, в 2018 г. – до 2,1 млн тонн, а по итогам 2019 г. – до 3,6 млн тонн.

И есть все основания полагать, что данная тенденция будет продолжаться.

Отмечу, что за первое полугодие 2020 года Турцией уже импортировано 1,7 млн тонн кукурузы.

 

 

- Как Вы оцениваете перспективы экспорта комбикормов в Турцию?

 

- Это достаточно интересное направление. И за последние 2 года две крупные турецкие фирмы открыли свои заводы в Херсоне и Николаеве. В настоящее время на данных предприятиях производятся комбикорма и осуществляются экспортные поставки готовой продукции в Турцию и Африку. Я думаю, что в ближайшее время турецкий рынок будет очень интересен представителям украинского агробизнеса с точки зрения экспорта комбикормовых товаров. Это обусловлено тем, что население Турции продолжает расти и, соответственно, растут и потребности внутреннего потребления.

Беседовала Анна Танская

Реклама

Вход