Индонезийский рынок пшеницы: Украина vs Австралия

Источник

АПК-Информ

3563

Инна Степаненко

АПК-Информ

В 2020/21 МГ Индонезия, по прогнозам, увеличит импорт пшеницы. Хороший аппетит индонезийцев позволил украинским экспортерам отгрузить в данном направлении уже более 2,2 млн тонн зерновой с начала сезона. При этом в текущем МГ на рынок возвращается сильная Австралия, которая планирует восстанавливать свои позиции после неурожайных предыдущих сезонов. Представляет ли это серьезную угрозу для Украины? Давайте посмотрим.

 

Индонезия продолжает удерживать позицию второго по величине импортера пшеницы в мире. В сезоне-2020/21 поставки зерновой в данную страну, по прогнозу аналитиков USDA, составят 10,8 млн тонн, что несколько превышает результат предыдущего МГ (10,6 млн тонн). Основной причиной увеличения внешних закупок пшеницы послужит растущее количество населения Индонезии.

Сохранение этой страной высокого спроса на импортную пшеницу играет на руку украинским экспортерам, поскольку Индонезия является одним из крупнейших покупателей зерновой из Украины. Указанное направление было ключевым для отгрузок украинской пшеницы в 2017/18 МГ (2,3 млн тонн) и 2018/19 МГ (2,6 млн тонн). В 2019/20 МГ Египет потеснил Индонезию с первого места в рейтинге импортеров, однако объем поставок украинской зерновой в азиатскую страну продолжил расти, достигнув по итогам прошлого сезона 2,9 млн тонн.

В текущем сезоне Украина продолжает активно отгружать пшеницу в Индонезию. С начала МГ (июль-ноябрь) экспорт зерновой в данном направлении уже превысил 2,2 млн тонн, что практически соответствует показателю за аналогичный период предыдущего сезона. На данный момент Индонезия находится на первой строчке рейтинга ключевых импортеров украинской пшеницы. В целом же, складывающаяся на текущий момент динамика поставок зерновой из Украины в Индонезию соответствует традиционной, когда основные объемы продукции отгружаются в первой половине сезона.

Однако уже в ближайшие месяцы ожидается замедление темпов экспорта украинской пшеницы, что будет обусловлено как сезонным сокращением предложения продукции в стране, так и тем фактом, что по состоянию на 1 декабря Украина уже вывезла 67% от объема зерновой, оговоренного в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном участниками зернового бизнеса и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны (17,5 млн тонн). 

Также стоит отметить усиление конкуренции на индонезийском рынке со стороны Австралии, для которой азиатская страна является ключевым импортером пшеницы. В последние годы Украина и Австралия тесно конкурируют на рассматриваемом рынке, занимая лидирующие позиции по объемам поставок. Неурожайные для Австралии 2018/19 МГ и тем более 2019/20 МГ позволили Украине усилить свое присутствие на рынке Индонезии, однако ситуация с валовыми сборами зерновой в текущем сезоне изменилась диаметрально.

На данный момент в Австралии продолжается уборочная кампания пшеницы, и текущие прогнозы производства оптимистичны. Аналитики USDA озвучивают свои ожидания на уровне 28,5 млн тонн, что является третьим по величине показателем за всю историю. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences дает еще более радужный прогноз 31,2 млн тонн, что лишь незначительно уступает историческому максимуму.

В Украине же, как известно, производство пшеницы в 2020/21 МГ сократилось до 25,2 млн тонн против 28,3 млн тонн (оценки ИА «АПК-Информ»), а экспортный потенциал озвучивается на уровне 17,5 млн тонн (-3 млн тонн). В свою очередь, Австралия может поставить на внешние рынки 19 млн тонн зерновой (+9,5 млн тонн), из которых, как ожидается, минимум 2,5 млн тонн будут предназначаться для Индонезии.

Однако, как показывает вышеуказанная экспортная статистика, возвращение Австралии в ряды сильных конкурентов не нанесло существенного ущерба украинскому экспорту благодаря большой емкости индонезийского рынка и более раннему поступлению украинской пшеницы на рынок. Во второй половине 2020/21 МГ давление со стороны Австралии будет ощутимым, но, как было сказано выше, основные объемы украинской зерновой в Индонезию уже поставлены.

Стоит отметить, что более поздний старт маркетингового года в Австралии дал возможность Украине поставлять крупные объемы пшеницы в Индонезию, несмотря на существенное удорожание зерновой в текущем сезоне. Австралийская же продукция на данный момент предлагается по более конкурентоспособным ценам, и даже стоимость премиальной твердой зерновой (APW) практически сопоставима с текущими ценами на украинскую пшеницу. В целом, на данный момент австралийская пшеница является одной из наиболее дешевых на мировом рынке, что дает ей хорошее конкурентное преимущество.

Говоря о присутствии Австралии на индонезийском рынке, стоит упомянуть Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Австралией, которое вступило в силу 5 июля 2020 г. Данным соглашением предусматривается, помимо прочего, беспошлинная поставка 500 тыс. тонн австралийского фуражного зерна (пшеница, ячмень и сорго) в Индонезию в первый год действия договоренности. В дальнейшем планируется ежегодное увеличение данного объема, что, вероятно, положительно скажется на поставках австралийского зерна на индонезийский рынок.

Если рассматривать конкуренцию между ключевыми поставщиками пшеницы в Индонезию, то стоит упомянуть и такую страну, как Аргентина. Экспорт аргентинской пшеницы в Индонезию колеблется из года в год, однако за последние три сезона он заметно повысился. В 2019 г. южноамериканская страна поставила в рассматриваемом направлении практически 2 млн тонн зерновой, чему поспособствовали высокий валовой сбор и падение экспортного потенциала Австралии.

При этом в текущем сезоне аргентинская продукция, вероятно, не сможет успешно конкурировать на индонезийском рынке на фоне значительного сокращения ее производства и, как следствие, ухудшения перспектив экспорта и роста цен. Последний прогноз аналитиков USDA относительно валового сбора пшеницы в Аргентине озвучивается на уровне 18 млн тонн (-1,8 млн тонн к результату 2019/20 МГ). В свою очередь, FAS USDA в Буэнос-Айресе называет более низкую цифру - 17,4 млн тонн, тогда как прогноз от Зерновой биржи в Росарио еще более пессимистичный - 16,7 млн тонн, что является минимальным показателем за последние 5 лет. Снижение урожая аргентинской зерновой обусловлено влиянием погодного явления Ла-Нинья, которое принесло в страну продолжительную засуху и привело к потерям значительной части посевов (около 600 тыс. га).

В результате экспорт пшеницы из Аргентины в 2020/21 МГ, по разным прогнозам, может составить 11,2-12,5 млн тонн. Отгрузки зерновой в 2019/20 МГ оцениваются аналитиками USDA на уровне 13,5 млн тонн.

Уборочная кампания пшеницы стартовала в Аргентине в октябре, а основные объемы в южноазиатском направлении будут отгружаться в декабре-марте, и здесь страна уже столкнется с сильной в текущем сезоне Австралией.

Подводя итог вышесказанного, хочется отметить, что в 2020/21 МГ Индонезия останется одним из ключевых рынков сбыта пшеницы как в глобальном плане, так и для Украины в частности. Восстановление позиций Австралии на данном направлении нанесет основной урон Аргентине, чей экспортный потенциал и так ослабнет под влиянием Ла-Нинья. В свою очередь, украинские экспортеры уже успели «откусить большой кусок индонезийского пирога», а замедление отгрузок в южноазиатскую страну во второй половине сезона будет традиционным.

 


Комментарий Андрея Купченко, аналитика, руководителя службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ», относительно перспектив поставок украинской пшеницы в Индонезию во второй половине 2020/21 МГ

 

«Сезонность экспорта украинской пшеницы, как в целом, так и в Индонезию в частности, становится более выраженной. Так, если в 2017/18 МГ в первой половине сезона в эту страну было отгружено 78% всего объема поставок за сезон, то в 2019/20 МГ показатель увеличился до 82%. В текущем сезоне ожидается сохранение установившейся тенденции. С одной стороны, сложности с формированием экспортных партий кукурузы оставляют за пшеницей лидерство среди ключевых товарных позиций зернового экспорта из Украины. С другой стороны, меньший, чем в предыдущем сезоне, экспортный потенциал пшеницы и ожидаемая, действительно высокая, конкуренция на рынке Индонезии со стороны Австралии.

Традиционное сокращение поставок украинской пшеницы в Индонезию во второй половине сезона начало формироваться уже в ноябре. По итогам этого месяца поставки зерновой оцениваются всего в 103,7 тыс. тонн, что является минимальным показателем для ноября за последние 5 сезонов. С учетом сформировавшегося экспортного потенциала пшеницы в Украине и тенденций поставок мы ожидаем, что в декабре-июне 2020/21 МГ в направлении Индонезии может быть поставлено еще около 550 тыс. тонн зерновой. Таким образом, по итогам сезона общий экспорт в эту страну может достигнуть 2,7 млн тонн».

Реклама

Вход