Масличный сезон-2020/21 в РФ: от печали до радости и, наоборот

Источник

АПК-Информ

1284

Анна Танская

АПК-Информ

Рекордный урожай подсолнечника в России в 2019 году, с одной стороны, позволил загрузить перерабатывающие предприятия, нарастить объем выработки масла до исторических максимумов и выйти на международную арену с рекордным предложением. С другой – послужил причиной существенного увеличения конкуренции на внутреннем рынке причем за счет как увеличения загрузки существующих заводов, так и возросшего числа игроков. Наряду с этим, наращивание перерабатывающих мощностей привело к сохранению тенденции роста цен на протяжении практически всего 2019/20 МГ. Все это не могло не отразиться на ценовой ситуации в 2020/21 МГ, тем более, в условиях сокращения производства подсолнечника.

В результате стремительного удорожания подсолнечника и продуктов его переработки на внутреннем рынке с начала текущего сезона правительство РФ приняло меры по стабилизации ценовой ситуации, причем затронув и смежные сегменты рынка. Однако так ли все просто, и как на это отреагировали представители отрасли?

 


А ведь так хорошо начиналось…

Согласно данным ИА «АПК-Информ», благодаря рекордному урожаю в 2019/20 МГ российским производителям удалось переработать около 15 млн тонн подсолнечника и произвести порядка 6,4 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 30% превышает показатели предыдущего сезона и является максимумом за всю историю производства данной продукции в РФ.

Несмотря на достаточно жесткую конкуренцию в сегменте и сложности работы во время карантина, это позволило России по итогам сезона-2019/20 экспортировать рекордный объем подсолнечного масла – 3,7 млн тонн (+50% к показателю сезона-2018/19 за счет прироста отгрузок нерафинированной продукции). Кроме того, в 2019/20 МГ экспорт семян подсолнечника возрос в 4 раза и достиг рекордного показателя – 1,35 млн тонн, тем самым, по данным USDA, обеспечив чуть более трети мирового экспорта указанной масличной без ущерба для объема переработки внутри страны.

К тому же, вследствие временной приостановки или ограничения работы ключевых потребителей подсолнечного масла из-за локдауна прирост внутреннего потребления в 2019/20 МГ замедлился и составил менее 1%, в связи с чем многие компании переориентировались на реализацию продукции на экспортном направлении.

Таким образом, по итогам минувшего сезона Россия смогла нарастить и загрузить перерабатывающие мощности по максимуму и укрепить свои позиции на мировом рынке в целом и в таких ключевых регионах сбыта, как Китай и Индия в частности.


Переломный момент

Минимальные запасы подсолнечника и масла, сокращение посевных площадей, а главное – неожиданное и существенное уменьшение показателя средней урожайности данной культуры на фоне засушливой погоды (причем не только в России, но и в Причерноморье в целом) сделали свое дело…

По оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», валовой сбор подсолнечника в РФ в 2020 году составил 13,7 млн тонн, что на 12,3% уступает показателю 2019 года, а общее предложение оценено в 13,8 млн тонн, что на 16,8% ниже прошлогоднего показателя. При этом конкуренция на рынке после 2019/20 МГ значительно возросла. В результате существенного превалирования спроса над предложением уже в конце первого месяца нового сезона, несмотря на достаточно активное продвижение уборочной кампании и возросшее предложение подсолнечника, практически во всех округах цены спроса на масличную достигли исторического максимума.

Более того, тенденция стремительного удорожания подсолнечника и, как следствие, продуктов его переработки сохранялась и далее. Ситуация подогревалась девальвацией рубля и активным экспортом масличной, который только за первые 2 месяца 2020/21 МГ возрос до 237 тыс. тонн против 68,3 и 10,9 тыс. тонн за аналогичный период 2019/20 и 2018/19 МГ. Некоторое снижение цен фиксировалось лишь в период конец сентября – первая декада октября и пояснялось резкой сменой тренда на экспортном направлении после достижения максимумов за многолетний период и, как следствие, снижением интереса импортеров к его закупкам.

В целом, согласно данным мониторинга агентства, с начала сезона по первую декаду декабря цены спроса переработчиков на семена подсолнечника в регионах России выросли в 1,6-2 раза, а отпускные цены на масло – в среднем в 1,57 раза.

В течение рассматриваемого периода цены спроса на подсолнечник в европейской части страны выросли на 17000-22000 руб/т (или в среднем на 84%) – до 40500-45000 руб/т СРТ, в Сибирском ФО – на 16700-17700 руб/т (72,5%) – до 39500-43000 руб/т СРТ. Отметим, что наиболее значительный рост цен на сырье был характерен для Приволжского ФО – 18500-22000 руб/т (93%), до 40500-44000 руб/т СРТ.

Столь существенное удорожание сырьевой базы на фоне превалирования повышательного ценового тренда на экспортном направлении привело к тому, что с начала сезона цены предложения на масло в европейской части страны повысились на 30000-34100 руб/т (в среднем на 56%) – до 88500-94000 руб/т EXW, в Сибирском ФО рост цен составил 31600-34800 руб/т (58,4%) – до 86000-92500 руб/т EXW.

Также стоит отметить, что сформировавшиеся цены спроса на подсолнечник в 2,1-2,5 раза, а отпускные цены на масло в среднем в 2 раза превышают показатели на аналогичную дату прошлого года.

Естественно все это повлекло за собой удорожание продукции в ритейле и не могло остаться без внимания правительства.


Меры по стабилизации цен

Уже в начале октября Минсельхоз России начал прорабатывать такие варианты изменения условий экспорта подсолнечника, как увеличение экспортной пошлины с 6,5% до 20% и возврат к разрешительному порядку экспорта, который действовал в ЕАЭС с 1 июля по 31 августа 2020 года.

Вскоре данную инициативу начал поддерживать Масложировой союз России, что пояснялось обеспокоенностью экспертов относительно уменьшения загруженности мощностей отрасли на фоне сокращения производства подсолнечника.

«Экспорт семечки в сезоне-2019/20 сильно превысил показатели предыдущих лет и достиг 1,25 млн тонн (для сравнения: за сезон-2018/19 было отгружено 361 тыс. тонн). В новом сезоне, если не предпринять своевременных мер, этот показатель может вырасти до 2,5 млн тонн. Поэтому в России планируют ограничить экспорт подсолнечника. В противном случае ценовой диспаритет на сырье и продукты переработки на FOB Черное море достигнет беспрецедентных 25%. В такой ситуации чистый убыток при переработке масличных в РФ составит от 20 до 30% в зависимости от региона», - пояснил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

В ноябре на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции был обсужден вопрос о повышении экспортной пошлины на семена подсолнечника до 30% с 1 января 2021 г. сроком на 6 месяцев.

10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о повышении экспортных пошлин на семена подсолнечника и рапса до 30% от таможенной стоимости вывозимой продукции, а ее нижний предел устанавливается на уровне 165 евро/т. Указанное решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза, и вводится на период с 9 января по 30 июня 2021 г. «Данная мера снизит объемы экспорта и сдержит рост цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки. Она также позволит переориентировать участников рынка с вывоза сельскохозяйственного сырья на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. Конечно, этим решением мы не ограничимся», - сказал он.

Далее профильные ведомства предложили правительству РФ установить на период с 1 января по 1 апреля 2021 г. предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

14 декабря Минэкономразвития РФ внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро/т. «Пошлины будут введены до конца 2020 г. в случае нарушения соглашения между производителями и розничными сетями. Планируется, что соглашение будет предусматривать снижение цены производителем (поставка для розничных сетей) до 95 руб/кг (с НДС) и ограничение розничной цены до 110 руб/кг», - уточнялось в сообщении.

В тот же день Михаил Мальцев заявил о том, что отпускные цены на подсолнечное масло в России начали снижаться, отметив, что производители поддерживают формат работы в рамках соглашений. «Увеличение экспортной пошлины дополнительно будет способствовать снижению цен на сырье, что, в свою очередь, позволит переработчикам понизить отпускные цены на масло. Цены уже начали падать, учитывая, что все меры регулирования озвучены», - сказал он.

При этом министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что вопрос о введении пошлины на экспорт подсолнечного масла будет решен 21 декабря, положительное решение будет принято в случае, если цены на масло не снизятся.

15 декабря замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов уточнил, что соглашение предполагает введение фиксированных цен только на территории до Урала включительно. В регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные коэффициенты. «Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», - пояснил замминистра.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейших в РФ ритейлеров, ранее заявили, что «торговые сети будут стараться максимально сдерживать рост цен и не допускать их резких изменений». Независимо от соглашения держат наценки на социально-значимые товары на минимальных и даже нулевых уровнях.

16 декабря соглашения подписаны с ключевыми производителями, на которых приходится около 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла, отметил министр. Сторонами соглашений выступают торговые сети, отраслевые союзы и ассоциации, при этом предполагается возможность дальнейшего расширения участников. «В соответствии с положениями соглашений цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение», - сказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Эти меры будут действовать до конца I квартала 2021 г. В числе других мер - проект постановления, который позволяет вводить госрегулирование цен при их росте на 10% (а не на 30%, как предусмотрено сейчас).

При этом М.Мишустин подчеркнул, что предпринятые правительством меры по сдерживанию цен на основные продукты питания являются краткосрочными. «Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций. Надо пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания. И отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется», - отметил он.

18 декабря поступила информация на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию было одобрено решение о повышении с 1 февраля 2021 г. в России экспортной пошлины на соевые бобы с 0% до 30%, но не менее 165 евро/т.

22 декабря Минэкономразвития России обнародовало данный проект, согласно которому действовать указанный размер пошлины будет в период с 1 февраля по 30 июня 2021 г. на соевые бобы (дробленые или недробленые, прочие), вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе.


Реакция рынка

Информация о намерении правительства ввести определенные меры по стабилизации ценовой ситуации начала витать на рынке еще задолго до официальных заявлений. И есть вероятность того, что многие компании заведомо завышали отпускные цены на продукцию, чтобы потом легче перенести период вынужденного снижения цен. И их сложно осуждать за этот шаг, ведь все прекрасно понимают, что аграрии будут продолжать сдерживать реализацию подсолнечника и неохотно соглашаться на ценовые уступки. К тому же, реализуемое масло производилось из сырья, закупленного по высоким ценам, и в свете возросшей конкуренции на рынке крайне важно сохранить баланс между маржинальностью производства и конкурентоспособностью предлагаемой продукции.

С середины декабря вопреки своему желанию и согласно принятому соглашению, представители перерабатывающих компаний начали снижать отпускные цены на готовую продукцию. Наряду с этим спрос остается низким, а большинство покупателей ожидают дальнейшего снижения цен. При этом многие из них сообщали о том, что не имеют возможности для дальнейшего снижения цен ввиду высокой стоимости сформированной сырьевой базы. Некоторые компании приостановили реализацию масла в ожидании стабилизации ситуации на рынке сырья и готовой продукции. Сегмент подсолнечника также характеризуется пониженным спросом и сдержанным предложением со стороны аграриев.

На текущий момент снижение цен на подсолнечник составило порядка 5500-6000 руб/т (14-18%) – до 33000-39500 руб/т СРТ, а на масло – 6000-7000 руб/т (7-9%) – до 79000-88000 руб/т EXW.

Для того чтобы разобраться в столь непростой ситуации, ИА «АПК-Информ» провел опрос участников рынка. К сожалению, не все были готовы обсуждать данный вопрос открыто и пожелали остаться неизвестными.


«Пошлины на сырье повысят спрос на такие продукты с добавленной стоимостью, как, например, рафинированное дезодорированное масло. Российское масло станет непроходным по цене, и все будут ориентироваться на украинский подсолнечник и масло. Главный вопрос, как быстро цены на семечку в РФ снизятся до 28-30000 руб/т, чтобы рынок выравнивался по цене фасовки в ритейле.
Данный шаг расцениваем как политическое решение. 4 месяца наблюдали за ростом цен и под конец года приняли такие меры… Это обанкротит трейдеров. Зато правительство заработает рейтинг от народа», - поделился представитель экспортно-ориентированной компании из Южного ФО.

«Все говорят о снижении, но аграрии, увидев цены спроса 45000 руб/т и выше, теперь не хотят продавать подсолнечник даже по 40000 руб/т с НДС. Мы последний раз закупали семечку по 37000 руб/т без НДС, и это потолок для рентабельности производства. Семечку сейчас массово не закупают, все ждут снижения цен. К тому же, аграрии предлагают только небольшие партии подсолнечника (по 300 тонн), и то только тогда, когда им деньги нужны.
Производители масла не готовы так сразу снизить цены, потому что сырье закупали дорого. К тому же все ожидали увеличения спроса, а этого не произошло… Есть только спрос на экспортном направлении и в основном на масло. При этом практически сразу на рынке начали ходить слухи о проблемах с выдачей разрешительных документов на вывоз подсолнечника», - прокомментировал ситуацию представитель экспортно-ориентированной компании из европейской части РФ.

«Безусловно, на фоне введения пошлины цены на рапс немного просядут, но существенное снижение цены маловероятно. Введение пошлины целесообразно в том плане, что позволит сохранить оставшееся сырье внутри страны. Потому что конкуренция за рапс между переработчиками и экспортно-ориентированными компаниями была просто сумасшедшей, и как следствие цены с сентября т.г. каждую недели росли на пару тысяч. Таких высоких цен на рапс, как в этом сезоне, не было еще никогда, соответственно это подогревает цены на готовую продукцию. С сентября по сегодняшний день на фоне постоянно растущего рынка сырья нашей компании приходилось работать с минимальной маржей. 
Возможно, в европейской части страны на фоне принятых мер снижение цены и произойдет, однако в Сибирском ФО в целом очень плохой урожай рапса и есть проблемы с качеством. Данные ограничения разумно было вводить в сентябре т.г., но, как всегда, решения на государственном уровне принимаются только в том случае, когда ситуация уже критическая», - поделился переработчик рапса из Сибирского ФО.


На обсуждение были вынесены следующие вопросы:

1. Согласно постановлению правительства экспортные пошлины были повышение до 30%. Как это все отразится на ценах на внутреннем и экспортном рынках, темпах экспорта и перерабатывающей отрасли в целом?

2. Насколько обоснован этот шаг и насколько эффективной считаете данную меру?

3. Готовы ли снижать цены на масло и шрот/жмых переработчики?

4. Будут ли аграрии уступать в цене и насколько активно они будут предлагать подсолнечник? Как сильно данная мера «ударит» по ним?

5. Пытаются ли трейдеры сейчас законтрактоваться на дальние периоды, чтоб избежать пошлины с января? Или это введение распространяется на все поставки с января независимо от даты заключения контракта?


1. Цены на подсолнечник на исторически высоком уровне. Пошлину нужно было ввести раньше. Мы, к сожалению, не имеем информации, сколько подсолнечника продано, а сколько еще нет. Если запасы подсолнечника у фермеров еще приличные, то, конечно, цены опустятся и это позитивно для переработчика. Но, мне кажется, что это произойдет не быстро. А по поводу темпов экспорта – думаю, на какое-то время они снизятся (по маслу).

2. Эта мера должна была быть введена намного раньше. Эта мера позволила бы сдержать рост цен на сырье и на конечную продукцию.

3. Переработчики готовы будут снижать цены на конечную продукцию, как только увидят, что могут покупать сырье по адекватным ценам.

4. Данная мера не позволит аграриям получить суперприбыль, но точно они не будут в убытке. Будут ли они снижать цены, зависит от того, сколько у них непроданного товара.

5. Трейдеры не будут заключать экспортные контракты. Пошлина считается не по дате заключения контракта, а по дате оформления ГТД. Так что все отгрузки с датой ГТД после 09.01.21 будут облагаться пошлиной.


1. Ввод вывозной пошлины для подсолнечника и рапса позволит выровнять рынок. Мы надеемся увидеть стабилизацию стоимости масличных, прежде всего подсолнечника, цена на который разгонялась все лето и показала огромный рост с начала аграрного года, и сохраняется на высоком уровне до сих пор, несмотря на хороший урожай. Поэтому мы рассчитываем, что после ввода пошлины российская масложировая отрасль продолжит наращивать экспорт продукции высокого передела. Тем более, в стране есть достаточный объем мощностей для переработки всего производимого масличного сырья.

2. С точки зрения государственной стратегии это решение имеет серьезное обоснование, т.к. эта мера будет стимулировать экспорт продукции высокого передела – с более высокой добавленной стоимостью – и поможет реализовать задачи федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Насколько эта мера эффективна, будет видно после ее введения. Пока мы отмечаем, что даже новость о введении пошлины развернула тренд нетипичного роста цен на подсолнечник.

3. Сценариев, как будет развиваться ситуация, несколько. Очевидно, что стоимость сырья влияет на рост или снижение цены продукции его переработки. Наметившийся тренд на снижение цен на подсолнечник ведет и к снижению цен на масло. Поэтому правильнее спрашивать: готовы ли СХТП продавать подсолнечник дешевле и продавать его вообще. Но важный фактор, который может все изменить – это введение в России 15% пошлины на экспорт масла. Тогда, безусловно, можно будет ждать роста цен на экспортное масло.

4. После анонсирования пошлины на сырье мы уже увидели тенденцию на снижение его стоимости. Не думаем, что она сильно повлияет на финансовые показатели сельхозтоваропроизводителей. Даже при снижении цен на эту культуру СХТП все равно сохранят очень высокую доходность, а подсолнечник для них будет очень привлекательной и маржинальной культурой. В чем мы уверены точно, так это в том, что весь урожай будет выкуплен отечественными переработчиками, у которых мощностей переработки хватит и на больший объем. Поэтому положение аграриев в этом контексте видится вполне устойчивым и комфортным.

5. По нашей информации, в ноябре новые сделки по экспорту сырья практически сошли на нет. В оставшееся время успеть законтрактовать отгрузку уже практически невозможно.


Последствия

По данным Генпрокуратуры, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%. Проблемой роста цен занялись после критических высказываний президента России Владимира Путина.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что прямое ограничение цен нарушает законы рынка.

«Негативный эффект от соглашений — 1-2 млрд руб. Это примерно за восемь месяцев, начиная с 20 декабря. Основной эффект будет в сахаре», - считает генеральный директор «Русагро» Максим Басов. По его словам, по сравнению с EBITDA компании это не катастрофическая цифра, «но это тоже деньги наших акционеров».

«В случае реализации предлагаемых мер это может означать крах российского растениеводства на первом этапе, на втором – огромные проблемы для всех аграрных и пищевых секторов, рассчитывающих на какие-то экспортные перспективы (сахар, масло, мясо, молоко). (А других перспектив у всех этих секторов по большому счету нет – внутренний рынок расти в обозримом будущем не будет.) Далее мы увидим и большие сложности у всех поставщиков ресурсов для сельского хозяйства (техника, удобрения, СЗР, семена – не стоит рассчитывать и далее продавать их по мировым ценам, за вами обязательно придут)», - считает исполнительный директор агентства СовЭкон Андрей Сизов.

Главным становится тезис о «сглаживании цен, как на нефтяном рынке» и их «отвязывании от мирового рынка». При этом он подчеркнул, что рынок сельхозпродукции не имеет никакого отношения к нефтяному. При наличии любых ограничений вроде плавающих пошлин, привязанных к мировой конъюнктуре, сельхозпроизводители моментально попадут в ножницы.

«Мы увидим резкое сокращение площадей, в первую очередь в регионах с невысокой рентабельностью (начиная с Поволжья, и далее на восток), сворачивание инвестиций в гектар, крах производства, доходов на селе и целый ворох социальных проблем. А все наши экспортные успехи, о которых так любит вспоминать российский президент, естественно, останутся в далеком прошлом», - резюмировал А. Сизов.



Реклама

Вход